Stratistics MRC에 의하면, 세계의 온디맨드 도시 모빌리티 서비스 시장은 2025년에 467억 달러에 이르고, 예측 기간 중 연평균 복합 성장률(CAGR)은 11.3%로 성장하여 2032년에는 989억 달러에 달할 전망입니다.
온디맨드 시티 모빌리티 서비스 X는 모바일 앱을 통해 필요할 때 차량이나 탑승물을 이용할 수 있는 기술 기반 교통 솔루션을 말합니다. 이러한 서비스에는 도시 환경에서의 라이드 헤일링, 카풀, 전자 스쿠터 대여, 공유 차량 옵션 등이 포함됩니다. 이 서비스들은 GPS와 AI를 활용하여 경로를 최적화하고, 유연한 종량제 모델과 구독 모델로 운영되고 있습니다. 이 분야는 편의성, 실시간 접근성, 효율적인 도시 교통 관리, 인구 밀집 지역의 혼잡을 완화하고 출퇴근의 유연성을 높이는 데 중점을 두고 있습니다.
Frost & Sullivan에 따르면, 라이드 헤일링, 카셰어링, 마이크로모빌리티의 채택은 도시화, EV 차량의 통합, 디지털 플랫폼의 최적화를 통해 혼잡한 도시에서 급증하고 있으며, 전 세계적으로 도시 교통을 변화시키고 있다고 합니다.
도시 인구와 교통 체증
도시 인구 증가와 교통 체증 증가는 온디맨드 도시 모빌리티 서비스 시장의 주요 촉진요인입니다. 도시화가 진행됨에 따라 유연하고 비용 효율적이며 시간 효율적인 교통수단에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소비자들은 출퇴근 스트레스를 줄이기 위해 라이드 헤일링, 카셰어링, 마이크로모빌리티와 같은 공유 모빌리티 모델로 점점 더 많이 이동하고 있습니다. 또한, 도시 정부는 배출가스를 억제하고 교통체증을 최소화하기 위해 공유 모빌리티를 추진하고 있습니다. 이러한 지속가능한 교통 네트워크로의 구조적 전환은 전 세계적으로 온디맨드 모빌리티 플랫폼에 대한 수요를 지속적으로 촉진하고 있습니다.
가격에 민감한 시장에서의 수익성 제한적
온디맨드 모빌리티 사업자에게는 가격에 민감한 시장에서의 낮은 수익성은 여전히 큰 요인입니다. 운전자 인센티브, 유지보수, 규제 준수 등 높은 운영비용이 수익률을 압박하는 경우가 많습니다. 또한, 경쟁으로 인한 운임 인하와 시장 보조금은 장기적인 지속가능성을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 신흥국에서는 소비자의 프리미엄 요금 지불 의향이 낮기 때문에 수익 안정성이 더욱 문제가 되고 있습니다. 가격 대비 수익성의 균형을 맞추기 위해서는 운영 최적화와 기술 중심의 비용 절감이 필요하지만, 자본력을 갖춘 대형 플랫폼과 경쟁하는 소규모 사업자에게는 여전히 어려운 과제입니다.
EV 기반 차량 전환
EV 기반 차량 전환은 온디맨드 모빌리티 생태계에 유망한 기회를 제공합니다. 전기자동차로의 전환은 운행비용을 크게 절감하고, 지속가능성을 높이고, 도시의 배출가스 감축 목표에 부합할 수 있습니다. 세계 각국 정부는 보조금과 인프라 투자를 통해 전기차 도입에 대한 인센티브를 제공하고 있으며, 차량 전기화가 더욱 현실화 되고 있습니다. 라이드 헤일링이나 카셰어링 차량에 EV를 도입한 기업들은 연료비 절감과 탄소중립이라는 브랜드 파워를 통해 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 또한, 전기차 제조업체 및 충전 제공업체와의 파트너십을 통해 생태계의 확장성을 강화할 수 있습니다.
시장 포화 및 서비스 중복성
시장 포화와 서비스 중복성이 온디맨드 모빌리티의 전망을 위협하고 있습니다. 다수의 로컬 기업와 세계 기업의 진입으로 특히 대도시권에서는 경쟁이 심화되고 있습니다. 중복된 서비스는 수요의 파편화와 이용률 저하로 이어집니다. 또한, 앱 전환과 일관성 없는 요금 체계로 인한 소비자의 피로도는 브랜드 충성도를 떨어뜨릴 수 있습니다. 서비스 품질과 혁신으로 차별화를 이루지 못하면 사업자는 정체, 통합, 시장 퇴출의 위험에 처하게 되고, 모빌리티 서비스 생태계의 장기적인 지속가능성을 저해할 수 있습니다.
코로나19 사태로 인한 봉쇄, 출퇴근 시간 단축, 건강 문제로 인해 온디맨드형 도시 모빌리티 서비스는 큰 혼란을 겪었습니다. 소비자들이 안전과 개인 이동을 우선시하면서 라이드 헤일링과 공유 교통수단의 이용이 급감했습니다. 그러나 팬데믹 이후 회복은 디지털 예약 시스템과 차량 위생화로 인한 수요 회복에 기인합니다. 사업자는 소비자의 신뢰를 회복하기 위해 비접촉식 결제, 안전 프로토콜, 정액제 서비스를 도입했습니다. 팬데믹은 결국 차량의 디지털화를 가속화하고, 더 깨끗하고 유연한 운송 모델로 모빌리티 선호도를 재정의했습니다.
예측 기간 동안 라이드 헤일링 부문이 가장 큰 시장으로 성장할 것으로 예측됩니다.
라이드 헤일링 분야는 도시 환경에서의 보급과 편의성으로 인해 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 소비자들은 저렴한 가격, 접근성, 실시간 가용성을 이유로 앱 기반 라이드 헤일링 서비스를 선호하고 있습니다. 세계 주요 업체들은 멀티모달 통합과 지역화된 서비스 제공을 통해 지속적으로 확장하고 있습니다. 또한, 정액제 및 동적 가격 책정 등의 혁신은 사용자 유지를 강화하여 라이드 헤일링을 모빌리티 생태계의 지배적인 수익원으로 자리매김하고 있습니다.
승용차 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다.
예측 기간 동안 승용차 부문은 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예측됩니다. 승용차는 라이드 헤일링, 카셰어링, 기업 운송 용도로 유연성을 제공합니다. 또한, 전기차와 하이브리드 승용차의 채택이 증가하고 있는 것도 지속가능성과 비용 효율성을 높이고 있습니다. 또한, 차량 커넥티비티와 자율주행 기술의 발전은 온디맨드 도시 모빌리티 프레임워크에서 이 부문의 우위를 더욱 가속화시키고 있습니다.
예측 기간 동안 아시아태평양은 급속한 도시화, 높은 인구 밀도, 높은 스마트폰 보급률로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 인도, 중국, 인도네시아 등의 국가에서는 라이드 헤일링과 마이크로모빌리티 서비스가 급성장하고 있습니다. 로컬 기업와 세계 플랫폼은 경쟁력 있는 가격 설정과 지역 제휴를 통해 존재감을 높이고 있습니다. 또한, 스마트시티와 전기 모빌리티를 촉진하는 정부 이니셔티브는 온디맨드 모빌리티 솔루션 분야에서 이 지역의 리더십을 더욱 강화시키고 있습니다.
예측 기간 동안 북미는 첨단 모빌리티 기술의 견고한 채택과 EV 인프라에 대한 활발한 투자로 인해 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다. 라이드 헤일링과 구독형 출퇴근 서비스가 소비자들에게 널리 받아들여지고 있는 것이 시장 확대의 원동력이 되고 있습니다. 주요 기업들은 지속가능성, 자동화, 차량 전동화에 집중하고 있습니다. 또한, 지원적인 규제 프레임워크와 서비스형 모빌리티(Mobility as a Service, MaaS) 플랫폼의 통합은 기술 혁신을 촉진하고 북미를 온디맨드 모빌리티의 역동적인 성장 허브로 자리매김하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global On-Demand Urban Mobility Services Market is accounted for $46.7 billion in 2025 and is expected to reach $98.9 billion by 2032 growing at a CAGR of 11.3% during the forecast period. On-Demand Urban Mobility Services refer to technology-enabled transportation solutions that allow users to access vehicles or rides when needed through mobile apps. These services include ride-hailing, carpooling, e-scooter rentals, and shared vehicle options within urban environments. They operate on flexible, pay-per-use or subscription models, optimizing routes through GPS and AI. The sector emphasizes convenience, real-time accessibility, and efficient urban transport management to reduce congestion and enhance commuter flexibility in densely populated areas.
According to Frost & Sullivan, ride-hailing, car-sharing, and micromobility adoption is rising sharply in congested cities, fueled by urbanization, EV fleet integration, and digital platform optimization, transforming urban transport globally.
Urban population and traffic congestion
Urban population growth and increasing traffic congestion are major drivers for the On-Demand Urban Mobility Services Market. Rising urbanization has intensified the demand for flexible, cost-effective, and time-efficient transportation options. Consumers are increasingly shifting toward shared mobility models such as ride-hailing, car-sharing, and micromobility to reduce commute stress. Furthermore, city governments are promoting shared mobility to curb emissions and minimize congestion. This structural shift toward sustainable transport networks continues to propel demand for on-demand mobility platforms worldwide.
Limited profitability in price-sensitive markets
Limited profitability in price-sensitive markets remains a significant restraint for on-demand mobility providers. High operating costs, including driver incentives, maintenance, and regulatory compliance, often compress profit margins. Additionally, competition-driven fare reductions and market subsidies hinder long-term sustainability. In emerging economies, low consumer willingness to pay premium rates further challenges revenue stability. Balancing affordability with profitability requires operational optimization and technology-driven cost reduction, which remain difficult for smaller players competing against large, well-capitalized platforms.
EV-based fleet transformation
EV-based fleet transformation offers promising opportunities for the on-demand mobility ecosystem. Transitioning to electric vehicles can significantly reduce operating costs, enhance sustainability, and align with urban emission reduction goals. Governments worldwide are incentivizing EV adoption through subsidies and infrastructure investments, making fleet electrification more feasible. Companies integrating EVs within ride-hailing and car-sharing fleets gain competitive advantage through lower fuel expenses and carbon-neutral branding. Additionally, partnerships with EV manufacturers and charging providers strengthen ecosystem scalability.
Market saturation and service redundancy
Market saturation and service redundancy pose growing threats to the on-demand mobility landscape. The entry of numerous local and global players has intensified competition, particularly in metropolitan regions. Overlapping services lead to demand fragmentation and reduced utilization rates. Additionally, consumer fatigue from app-switching and inconsistent pricing structures may erode brand loyalty. Without differentiation in service quality or innovation, operators risk stagnation, consolidation, or market exit, disrupting long-term sustainability within the mobility service ecosystem.
The COVID-19 pandemic severely disrupted on-demand urban mobility services due to lockdowns, reduced commuting, and health concerns. Ride-hailing and shared transport usage plummeted as consumers prioritized safety and personal mobility. However, post-pandemic recovery has been marked by a rebound in demand, driven by digital booking systems and sanitized fleets. Operators introduced contactless payments, safety protocols, and subscription-based services to regain consumer trust. The pandemic ultimately accelerated fleet digitization and redefined mobility preferences toward cleaner, flexible transport models.
The ride-hailing segment is expected to be the largest during the forecast period
The ride-hailing segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, owing to its widespread adoption and convenience in urban environments. Consumers favor app-based ride-hailing services for their affordability, accessibility, and real-time availability. Major global players continue to expand through multi-modal integration and localized service offerings. Furthermore, innovations such as subscription rides and dynamic pricing enhance user retention, positioning ride-hailing as the dominant revenue generator in the mobility ecosystem.
The passenger cars segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the passenger cars segment is predicted to witness the highest growth rate, reinforced by their widespread availability and suitability for various mobility services. Passenger vehicles offer flexibility for ride-hailing, car-sharing, and corporate transport applications. Increasing adoption of electric and hybrid passenger cars also boosts sustainability and cost-efficiency. Moreover, advancements in vehicle connectivity and autonomous driving technologies are further accelerating the segment's prominence within on-demand urban mobility frameworks.
During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share, ascribed to rapid urbanization, high population density, and strong smartphone penetration. Countries such as India, China, and Indonesia are witnessing exponential growth in ride-hailing and micromobility services. Local players and global platforms are expanding their presence through competitive pricing and regional partnerships. Moreover, government initiatives promoting smart cities and electric mobility further strengthen the region's leadership in on-demand mobility solutions.
Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR associated with robust adoption of advanced mobility technologies and strong investment in EV infrastructure. Widespread consumer acceptance of ride-hailing and subscription-based commuting services is driving market expansion. Major players are focusing on sustainability, automation, and fleet electrification. Additionally, supportive regulatory frameworks and integration of mobility-as-a-service (MaaS) platforms are fueling innovation, positioning North America as a dynamic growth hub for on-demand mobility.
Key players in the market
Some of the key players in On-Demand Urban Mobility Services Market include Uber Technologies, Inc., Lyft, Inc., DiDi Global Inc., Grab Holdings Limited, Yandex N.V., Toyota Motor Corporation, Volkswagen AG, Mercedes-Benz Group AG, BMW AG, General Motors Company, Ford Motor Company, BYD Company Limited, NIO Inc., Tesla, Inc., Hertz Global Holdings, Inc., Avis Budget Group, Inc., Bolt Technology OU (Bolt) and Zongsheng (Geely) / Zeekr.
In August 2025, Uber Technologies, Inc. launched its "Uber Fleet Manager" platform for independent EV owners. The system provides optimized leasing, charging, and maintenance packages to streamline the transition of its driver-partners to electric vehicles.
In July 2025, DiDi Global Inc. introduced its new "DiDi Autonomous Ride-Hailing" service in select Chinese megacities. The service utilizes a fleet of NIO Inc. vehicles equipped with DiDi's proprietary self-driving software for driverless passenger trips.
In June 2025, Mercedes-Benz Group AG announced the launch of its 'Premium Electric Mobility' subscription service in Europe. The service offers flexible, all-inclusive monthly access to its latest EQ model range, targeting urban professionals seeking a premium experience without long-term commitment.