Stratistics MRC에 따르면, 세계의 나노기계 시험 시장은 2025년에 3억 5,808만 달러를 차지하고, 2032년에는 5억 1,027만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 중 CAGR은 5.19%를 나타낼 전망입니다.
나노기계 시험은 강성, 경도, 표면 밀착성 등의 특성을 포함한 나노미터 규모의 재료의 기계적 거동 분석에 중점을 둡니다. 가혹한 조건이나 소형화 시 재료가 어떻게 작동하는지 알아내는 데 중요한 역할을 합니다. 나노인덴테이션, 원자간력 현미경(AFM), 나노스크래치 시험 등의 방법은 이러한 특성을 정밀하게 측정하기 위해 널리 사용되고 있습니다. 그 결과는 마이크로 일렉트로닉스, 생체의학, 나노 디바이스 등의 분야에서 재료의 신뢰성, 내구성, 종합적인 성능을 이해하는 데 도움이 됩니다. 이러한 작은 규모로 기계적 특성을 조사함으로써, 과학자들은 특정 특성을 가진 재료를 설계하고, 제조 방법을 향상시키고, 장기적인 기능성을 예측할 수 있으며, 재료 과학과 나노기술 연구 모두를 전진시킬 수 있습니다.
Journal of Materials Research(Springer)에 따르면 나노인덴테이션은 30년 가까이 소규모 기계적 특성을 평가하는 표준 방법이며 ISO 표준(ISO 14577)에서 인가된 유일한 나노기계 시험 방법입니다.
일렉트로믹스 및 반도체 산업 수요 증가
나노기계 시험은 소형화된 부품의 신뢰성을 평가하기 위해 전자 및 반도체 분야에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 디바이스가 소형화되고 복잡성이 증가함에 따라 나노스케일에서 재료 특성을 검사하는 것이 필수적입니다. AFM 및 나노인덴테이션과 같은 기술은 코팅, 박막, MEMS의 경도, 탄성, 접착성을 평가하여 제조업체가 성능 문제를 예측하고 결함을 최소화할 수 있습니다. 스마트폰, 센서, 마이크로칩 등의 첨단 일렉트로닉스에 대한 수요 증가가 이러한 테스트 시장을 활성화하고 있습니다. 품질 관리를 개선하고, 생산을 최적화하고, 혁신을 지원함으로써, 나노기계 시험은 디바이스 성능을 향상시키고 현대 전자 용도의 기대에 부응하는 반도체 제조업체들에게 필수적입니다.
나노기계 시험의 높은 비용
나노기계 시험은 고가이기 때문에 특히 중소기업에서는 그 도입이 제한되어 있습니다. 나노인덴터, 원자력 현미경, 나노스크래치 시스템 등의 장치에는 많은 투자와 지속적인 유지보수가 필요합니다. 또한 숙련된 운영자와 전용 소프트웨어가 필수적이며 운영 비용이 더욱 높아집니다. 이러한 경제적 과제는 특히 예산이 제한된 지역에서 잠재적인 사용자가 나노기계 시험을 도입하는 것을 망설이게 합니다. 정밀한 나노스케일 재료 특성화에 대한 수요가 높아지고 있음에도 불구하고, 고액의 구입비와 유지비가 여전히 큰 장벽이 되고 있습니다. 이 비용 관련 한계는 시장 성장을 둔화시키고 산업 및 연구 분야에서 광범위한 사용을 방해하며 나노기계 시험 기술의 전반적인 확대에 영향을 미칩니다.
바이오메디컬 및 헬스케어 용도 확대
바이오메디컬과 헬스케어 산업은 나노기계 시험에 큰 성장 가능성을 가지고 있습니다. 임플란트, 조직 스캐폴드 및 약물전달 기술에 대한 요구가 증가함에 따라 나노 스케일에서의 기계적 특성 평가가 필수적입니다. 나노인덴테이션 및 AFM과 같은 도구는 접착, 경도, 강성의 정확한 측정을 가능하게 하고 의료기기의 내구성과 신뢰성을 보장합니다. 맞춤형 의료, 재생 요법, 고급 인공 장비의 상승으로 정밀한 재료 특성화가 필요합니다. 전문적인 시험 서비스를 제공하는 기업은 연구자와 제조업체가 고품질의 오래 지속되는 안전한 의료기기를 생산할 수 있도록 지원할 수 있습니다. 이러한 기회를 활용함으로써 기업은 기술 혁신을 추진하고, 시장에서의 인지도를 높이고, 급성장하는 바이오메디컬 헬스케어 분야에서 확고한 지위를 확립할 수 있습니다.
주요 시장 기업 간의 치열한 경쟁
나노기계 시험 시장은 경쟁이 치열하며 세계 기업과 지역 기업 모두 고급 솔루션을 제공합니다. 주요 기업들은 끊임없이 혁신을 추진하고 제품을 확대하며 비용을 최적화하고 있기 때문에 중소기업은 압박을 받고 있습니다. 독자적인 기술과 적당한 기술을 가진 신규 참가 기업이 기존 기업에 과제하여 경쟁을 격화시키는 경우도 있습니다. 이러한 경쟁은 가격 인하, 이익률 감소, 시장 점유율 유지의 어려움을 야기할 수 있습니다. 게다가 대기업 간의 합병, 인수, 전략적 제휴에 의해 지배력이 강화되어 신흥기업의 진입 기회가 제한될 가능성도 있습니다. 중소규모의 진출기업에 있어서는 성장성, 수익성, 확고한 지위를 유지하는 것이 점점 어려워지기 때문에 이러한 경쟁의 치열한 상황은 시장에 큰 위협이 되고 있습니다.
COVID-19의 발생은 공급망을 혼란스럽게 하고 장비 납품을 지연시키고 검사실에 대한 접근을 제한함으로써 나노기계 시험 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 락다운과 사회적 거리감은 연구 활동을 제한하고 시험과 재료 분석의 지연을 일으켰습니다. 재정난으로 인해 많은 기업들이 새로운 장비와 나노기술에 대한 투자를 연기했습니다. 노동력 감소와 업무 제한은 산업계와 학술계 연구소의 생산성에 더욱 영향을 미쳤습니다. 좋은 면으로, 유행학은 의료 및 의료 기술에서 재료 연구의 중요한 역할을 강조하고 생체의학 응용 분야의 나노기계적 시험에 대한 관심을 높였습니다. 이 변화는 규제가 점진적으로 해제됨에 따라 특정 시장 부문을 궁극적으로 가속화했습니다.
예측 기간 동안 하드웨어 분야가 최대화될 전망
전자, 우주 항공 등의 분야에서 정확한 재료 분석의 요구가 높아짐에 따라 예측 기간 동안 하드웨어 분야가 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 나노 인덴터와 원자력 현미경을 포함한 시험 장비의 기술적 진보로 재료 특성 평가의 정확성과 속도가 크게 향상되었습니다. 이러한 개발은 나노스케일에서 재료의 이해를 깊게 하고 제품의 품질과 성능 향상에 기여하고 있습니다. 산업계가 엄격한 품질관리와 재료혁신을 중시하는 가운데 하드웨어 부문은 지속적인 성장을 이루고 시장을 선도하는 태세를 갖추고 있습니다.
예측기간 동안 원자력 현미경(AFM) 분야가 가장 높은 CAGR을 나타낼 전망
예측 기간 동안 원자력 현미경(AFM) 분야가 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예측됩니다. 이러한 급성장은 AFM이 나노스케일에서 고해상도 표면 이미징과 정밀한 기계적 특성 측정을 가능하게 하기 때문입니다. AFM은 재료과학, 생물학, 나노기술 등의 분야에서 폭넓게 응용할 수 있기 때문에 그 보급이 진행되고 있습니다. 상세한 표면 분석에 대한 요구 증가와 AFM 기술의 지속적인 발전은 시장 확대의 주요 요인이 되고 있습니다. 각 분야가 보다 정확하고 상세한 검사 솔루션을 추구하는 가운데, AFM은 나노기계 시험 업계의 매우 중요한 기술로 부상하고 있습니다.
예측 기간 동안 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 그 이유는 견고한 조사 능력, 나노 기술에 대한 많은 투자, 업계를 선도하는 기업의 존재입니다. 미국은 재료과학, 일렉트로닉스, 헬스케어 등 다양한 산업에 걸친 나노기계 시험의 통합에 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 기술 혁신에 중점을 두고 다액의 연구자금을 투입하고 있는 것이 나노기계 시험기술의 개발과 응용에 있어서 이 지역의 우위성에 기여하고 있습니다. 게다가 학술연구와 산업 응용의 시너지 효과는 나노기계시험의 진화를 가속화하고 북미 시장의 리더십을 강화하고 있습니다.
예측 기간 동안 아시아태평양(APAC) 지역이 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다. 급속한 산업 발전, 최첨단 기술의 보급, 중국, 일본, 한국 등에서의 연구개발 이니셔티브의 활성화 등의 요인이 이 확대에 박차를 가하고 있습니다. 반도체 제조, 자동차, 재료 과학 등의 주요 산업은 정확한 나노기계 시험 기술에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 또한 이 지역의 연구기관의 견고한 네트워크와 기술 진보에 대한 강한 주력은 아시아태평양 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 이 지역의 부문가 발전함에 따라 정교한 나노 스케일 테스트 솔루션의 필요성이 커지고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Nanomechanical Testing Market is accounted for $358.08 million in 2025 and is expected to reach $510.27 million by 2032 growing at a CAGR of 5.19% during the forecast period. Nanomechanical testing focuses on analyzing the mechanical behavior of materials at the nanometer scale, including properties like stiffness, hardness, and surface adhesion. It plays a vital role in examining how materials perform under extreme conditions or when miniaturized. Methods such as nanoindentation, atomic force microscopy (AFM), and nanoscratch tests are widely used to measure these properties with precision. The results help in understanding material reliability, durability, and overall performance in fields like microelectronics, biomedical engineering, and nanodevices. By exploring mechanical characteristics at such small scales, scientists can engineer materials with specific traits, enhance production methods, and anticipate long-term functionality, advancing both materials science and nanotechnology research.
According to the Journal of Materials Research (Springer), nanoindentation has been the reference method for small-scale mechanical characterization for nearly 30 years, and is the only nanomechanical testing method sanctioned with an ISO norm (ISO 14577).
Growing demand in electronics and semiconductor industry
Nanomechanical testing is increasingly vital for the electronics and semiconductor sectors to assess the reliability of miniaturized components. As devices shrink and complexity rises, examining material properties at the nanoscale becomes essential. Techniques like AFM and nanoindentation evaluate coatings, thin films, and MEMS for hardness, elasticity, and adhesion, allowing manufacturers to anticipate performance issues and minimize failures. The growing demand for advanced electronics, including smartphones, sensors, and microchips, fuels the market for these tests. By improving quality control, optimizing production, and supporting innovation, nanomechanical testing has become indispensable for semiconductor manufacturers seeking to enhance device performance and meet the rising expectations of modern electronics applications.
High cost of nanomechanical testing equipment
The expensive nature of nanomechanical testing instruments restricts their adoption, particularly among smaller companies. Devices such as nanoindenters, atomic force microscopes, and nanoscratch systems require substantial investment and ongoing maintenance. Moreover, skilled operators and specialized software are essential, further raising operational costs. These financial challenges discourage potential users from implementing nanomechanical testing, especially in regions with limited budgets. Despite increasing demand for precise nanoscale material characterization, the high purchase and upkeep expenses remain a major barrier. This cost-related limitation slows the market's growth and hinders widespread usage in industrial and research sectors, affecting the overall expansion of nanomechanical testing technologies globally.
Expansion in biomedical and healthcare applications
Biomedical and healthcare industries offer substantial growth potential for nanomechanical testing. Increasing requirements for implants, tissue scaffolds, and drug delivery technologies make evaluating mechanical properties at the nanoscale essential. Tools like nanoindentation and AFM allow accurate measurement of adhesion, hardness, and stiffness, ensuring medical devices are durable and reliable. The rise of personalized medicine, regenerative therapies, and advanced prosthetics increases the need for precise material characterization. Companies providing specialized testing services can support researchers and manufacturers in producing high-quality, long-lasting, and safe medical devices. Leveraging these opportunities allows firms to drive innovation, enhance market visibility, and establish a strong position within the fast-growing biomedical and healthcare sector.
Intense competition among key market players
The nanomechanical testing market is highly competitive, with both global and regional companies offering advanced solutions. Top players constantly innovate, expand offerings, and optimize costs, putting smaller firms under pressure. New entrants with unique or affordable technologies may challenge established companies, increasing competition. Such rivalry can trigger price reductions, reduced profit margins, and difficulties in retaining market share. Moreover, mergers, acquisitions, and strategic partnerships among leading firms may consolidate dominance, limiting opportunities for emerging players. This highly competitive landscape represents a substantial threat to the market, as maintaining growth, profitability, and a strong position becomes increasingly difficult for smaller or mid-sized participants.
The COVID-19 outbreak had a considerable effect on the nanomechanical testing market by disrupting supply chains, delaying delivery of instruments, and limiting laboratory access. Lockdowns and social distancing restricted research operations, causing slowdowns in testing and material analysis. Financial difficulties led many companies to postpone investments in new equipment and nanotechnology initiatives. Reduced workforce availability and operational limitations further impacted laboratory productivity in industrial and academic settings. On the positive side, the pandemic emphasized the critical role of material research in healthcare and medical technologies, increasing interest in nanomechanical testing for biomedical applications. This shift ultimately accelerated specific market segments as restrictions were gradually lifted.
The hardware segment is expected to be the largest during the forecast period
The hardware segment is expected to account for the largest market share during the forecast period due to the rising need for accurate material analysis in sectors like electronics and aerospace. Technological advancements in testing instruments, including nanoindenters and atomic force microscopes, have significantly improved the precision and speed of material property evaluations. These developments facilitate a deeper understanding of materials at the nanoscale, contributing to enhanced product quality and performance. With industries emphasizing stringent quality control and material innovation, the hardware segment is poised for sustained growth and continued market leadership.
The atomic force microscopy (AFM) segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the atomic force microscopy (AFM) segment is predicted to witness the highest growth rate. This surge is attributed to AFM's capacity to deliver high-resolution surface imaging and precise mechanical property measurements at the nanoscale. Its broad applicability across fields such as materials science, biology, and nanotechnology enhances its widespread use. The growing need for detailed surface analysis and continuous advancements in AFM technology are significant drivers of its market expansion. As sectors demand more accurate and detailed testing solutions, AFM emerges as a pivotal technique in the nanomechanical testing industry.
During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, attributed to its robust research capabilities, substantial investments in nanotechnology, and the presence of leading industry entities. The United States plays a pivotal role in integrating nanomechanical testing across diverse industries such as materials science, electronics, and healthcare. A strong focus on innovation and considerable research funding contribute to the region's dominance in the development and application of nanomechanical testing technologies. Furthermore, the synergy between academic research and industrial application accelerates the evolution of nanomechanical testing, reinforcing North America's market leadership.
Over the forecast period, the Asia Pacific (APAC) region is anticipated to exhibit the highest CAGR. Factors such as swift industrial development, widespread adoption of cutting-edge technologies, and heightened research and development initiatives in nations like China, Japan, and South Korea are fueling this expansion. Key industries, including semiconductor manufacturing, automotive, and materials science, are driving the demand for accurate nanomechanical testing techniques. Moreover, the region's robust network of research institutions and a strong focus on technological advancement further accelerate the market's growth in APAC. As sectors in the region advance, the necessity for sophisticated nanoscale testing solutions intensifies.
Key players in the market
Some of the key players in Nanomechanical Testing Market include Bruker Corporation, Micro Materials Limited, Alemnis GmbH, MTS Systems Corporation, Quad Group, Inc., IRES, Illinois Tool Works Inc. (parent of Instron), Instron, Nanoscience Instruments, Biomomentum Inc., KLA Corporation, Nanomechanics Inc., Testometric Co., Ltd., Agilent Technologies and Anton Paar GmbH.
In August 2025, Bruker Corporation announced the signing of multiple new contracts and framework agreements for its explosives and chemical trace detection solutions, accessories, consumables, and service offerings. Finalized throughout 2025, these agreements represent a total order volume of over $27 million year-to-date in 2025, supporting customers in the aviation security and defense industry to enhance threat detection capabilities.
In May 2025, Nanoscience Instruments is excited to announce a new partnership with Xplore Instruments BV, a pioneering manufacturer of polymer micro compounders and post-die shaping instruments based in the Netherlands. This collaboration expands Nanoscience Instruments' suite of polymer processing solutions, offering researchers and product developers access to scalable, cutting-edge micro compounding technologies.
In October 2024, Quad/Graphics, Inc announced that it has entered into a definitive agreement to sell the majority of its European operations for €41 million to Germany-based entrepreneurial private capital investment manager Capmont GmbH. The transaction includes all employees and facilities for Quad/Graphics Europe print and ink-manufacturing headquartered in Wyszkow, Poland; the Peppermint agency in Warsaw, Poland; and Quad POS, which has locations throughout Europe.