Stratistics MRC에 따르면 CNC 밀링 머신 세계 시장은 2025년에 907억 9,000만 달러를 차지하고, 예측 기간 동안 CAGR 4.92%로 성장하여 2032년에는 1,270억 7,000만 달러에 달할 전망입니다.
CNC 밀링 머신은 절단, 성형 등의 가공 작업을 자동화하기 위해 컴퓨터 수치 제어를 채택한 고효율 장비입니다. 기존의 밀링 가공과 달리, 이러한 시스템은 공구의 움직임을 정확하게 제어하기 위해 프로그래밍된 디지털 코드에 의존합니다. 항공우주, 자동차, 전자제품을 포함한 산업계는 CNC 밀링에 의존하여 복잡한 부품을 뛰어난 정밀도로 생산하고 있습니다. 금속, 폴리머, 복합재 등의 재료를 가공할 수 있는 CNC 밀링 머신은 놀라운 다재다능함을 제공합니다. 수작업을 최소화함으로써 CNC 밀링은 생산성을 높이고 일관된 품질을 보장하며 오류 가능성을 크게 줄입니다. 또한, 유연성과 신뢰성으로 인해 CNC 밀링 머신은 현대 산업 생산에서 중요한 기술로 자리 잡았습니다.
일본 공작기계공업협회에 따르면, 2023년 7월 일본의 공작기계 수주 총액은 1,143억 4,000만 엔으로, 국내 수요는 자동차와 항공우주 분야가 주도하고 있습니다.
정밀 제조에 대한 수요 증가
CNC 밀링 머신 시장을 이끄는 주요 요인은 정밀 제조에 대한 관심이 높아지고 있다는 것입니다. 자동차, 항공우주, 헬스케어 등의 분야에서는 고정밀 부품이 필요하지만, 기존 방식으로는 이러한 정밀도를 일관되게 유지하기 어려웠습니다. CNC 밀링 머신은 디지털 프로그래밍과 제어된 조작을 통해 대량 생산에서도 반복성과 오류 없는 생산을 보장합니다. 또한, 복합재료, 티타늄, 특수합금 등 첨단 소재의 사용량이 증가함에 따라 복잡한 설계를 정밀하게 처리할 수 있는 가공기술이 요구되고 있습니다. 전 세계 제조업체들이 더 높은 기준, 더 엄격한 공차 및 효율성을 우선시하는 가운데 CNC 밀링 머신은 현대 정밀 엔지니어링의 요구 사항을 충족하는 데 필수적인 도구가 되었습니다.
높은 초기 투자 비용
CNC 밀링 머신 시장을 제한하는 가장 큰 문제는 막대한 초기 투자 비용입니다. 기존 기계와 달리 CNC 시스템은 기술, 자동화 도구, 디지털 통합에 많은 투자를 수반하기 때문에 중소기업의 경우 비용이 많이 듭니다. 특히 중소기업은 한정된 이익률 속에서 일을 하는 상황에서 이러한 많은 자금을 할당하기 어렵습니다. 구매뿐만 아니라 운영자 교육, 시스템 업그레이드, 정기적인 유지보수에 드는 비용도 재정적 부담을 더욱 가중시킵니다. 이러한 추가 요구사항은 총소유비용을 증가시켜 예산에 제약이 있는 기업의 의욕을 떨어뜨리는 요인이 될 수 있습니다. 그 결과, 높은 투자비용은 여전히 뚜렷한 억제요인으로 작용하고 있으며, 채택률을 둔화시키고 세계 시장 확대를 제한하고 있습니다.
기술 발전과 스마트 제조
기술의 발전은 산업계가 디지털 혁신을 수용하면서 CNC 밀링 머신 시장에 새로운 기회를 창출합니다. AI 통합, 클라우드 기반 모니터링, 스마트 센서, 자동 조정 가공 등의 혁신은 효율성과 신뢰성을 높입니다. 이러한 발전은 예지보전을 가능하게 하고, 다운타임을 최소화하며, 생산능력을 향상시킴으로써 인더스트리 4.0을 실천할 수 있도록 지원합니다. 또한, 최신 CNC 시스템은 작업자의 개입을 줄이면서 뛰어난 정밀도를 실현하고, 품질을 유지하면서 운영 비용을 절감할 수 있도록 도와줍니다. 자동화 및 데이터 기반 솔루션을 우선시하는 기업이 증가함에 따라 기술적으로 진보된 CNC 밀링 머신의 채택이 가속화될 것으로 예상됩니다. 디지털 제조 트렌드가 강화됨에 따라 시장은 지속적인 기술 혁신과 스마트 제조 통합의 혜택을 누릴 수 있습니다.
치열한 시장 경쟁
CNC 밀링 머신 산업의 주요 위협은 국제 제조업체 및 국내 제조업체와의 경쟁 심화입니다. 주요 기업들은 기술 혁신에 많은 투자를 하는 반면, 지역 기업들은 저가의 대체품으로 고객을 끌어들이면서 가격 압박이 심해지고 있습니다. 이러한 상황으로 인해 많은 기업, 특히 중소기업은 경쟁력을 유지하기 위해 이윤을 타협해야 하는 상황에 처해 있습니다. 구매자는 다양한 공급업체를 선택할 수 있는 혜택을 누리고 있으며, 공급업체는 종종 큰 폭의 할인을 강요당하고 있습니다. 관련성을 유지하기 위해서는 지속적인 혁신이 필요하지만, 연구개발 비용이 높고 리스크도 큽니다. 전 세계적으로 사업자 수가 확대되는 가운데 수익성과 차별화를 유지하는 것이 점점 더 어려워지고 있으며, 치열한 경쟁은 지속적인 위협이 되고 있습니다.
CNC 밀링 머신 시장은 COVID-19의 영향을 크게 받아 공급망이 혼란스러워지고, 생산이 둔화되고, 주요 부문의 주문이 감소했습니다. 봉쇄와 이동 제한으로 인해 많은 공장의 가동이 중단되고, 프로젝트가 지연되고, 새로운 기계에 대한 투자가 감소했습니다. 항공우주, 자동차 등 주요 산업에서 수요가 급감하여 CNC 기계 구매가 제한되었습니다. 한편, 팬데믹은 자동화와 디지털화의 가치를 부각시켜 제조업체들이 노동력 의존도를 최소화하는 기술을 채택하도록 유도했습니다. 회복 국면에서는 효율성, 유연성, 탄력성이 강조되고 수요가 다시 증가하여 전 세계적으로 CNC 밀링 머신의 역할이 재구성되었습니다.
예측 기간 동안 수평 CNC 밀링 머신 부문이 가장 큰 부문이 될 것으로 예상됩니다.
수평 CNC 밀링 머신 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 주축이 수평으로 배치되어 무거운 공작물의 효율적인 핸들링과 칩 배출성이 개선된 것이 인기의 이유입니다. 이 설계는 드릴 가공, 보링 가공, 다중 각도 절단과 같은 복잡한 가공을 한 번의 셋업으로 지원하여 생산성을 향상시킵니다. 대형 부품 가공이 필요한 산업, 특히 자동차 및 항공우주 산업에서는 안정성과 효율성을 위해 수평을 선호합니다. 수직형 CNC 밀링 머신이 시장의 약 40 %, 범용 타입이 약 15%를 차지하지만, 수평 기계가 선두를 달리는 것은 강력한 성능과 수요가 많은 분야에서의 작동 이점으로 인해 수평 기계가 선두를 차지하고 있습니다.
5축 CNC 기계 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 5축 CNC 기계 부문이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 급격한 성장의 원동력은 한 번의 셋업으로 복잡한 다방향 가공을 할 수 있고, 다운타임과 지그 조정을 최소화할 수 있다는 점입니다. 이러한 효율성을 통해 제조업체는 특히 의료 기술, 항공우주, 자동차, 전자기기 등 수요가 많은 분야에서 더 높은 정확도와 비용 절감을 달성할 수 있습니다. 3축 및 4축 시스템은 여전히 기본 가공에 널리 사용되고 있지만, 5축 모델은 복잡하고 고정밀 부품에 점점 더 선호되고 있습니다. 또한, 5축 시스템의 중요성이 높아지는 것은 전 세계 산업계의 디지털 제조, 자동화, 첨단 생산 방식에 대한 추세를 보여줍니다.
예측 기간 동안 아시아태평양이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본, 한국 등의 국가에서 급속한 제조업의 확장이 이러한 우위를 뒷받침하고 있습니다. 'Make in India'와 'Made in China 2025'와 같은 야심찬 정부 프로그램은 첨단 CNC 기계 사용을 장려하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 또한, 이 지역의 자동차, 항공우주, 전자, 국방 등의 분야는 정밀 밀링 가공 기술에 크게 의존하고 있습니다. 강력한 인프라 개발 및 산업 지원과 함께 아시아태평양의 CNC 밀링 가공 제품 분야의 리더십은 광범위한 산업 모멘텀을 반영합니다.
예측 기간 동안 중동 및 아프리카이 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 항공우주, 자동차, 방위, 의료 등 주요 분야의 급속한 발전이 이 지역의 성장을 견인하고 있으며, 이들 분야는 모두 고정밀 가공 솔루션을 요구하고 있습니다. 사우디아라비아, 아랍에미리트, 남아프리카공화국 정부는 산업 다각화에 주력하는 한편, 첨단 제조기술에 대한 투자에도 힘을 쏟고 있습니다. 자동화 및 디지털 생산 시스템으로의 전환이 진행되고 있는 것도 이 지역 전체에서 CNC 기계 채택을 촉진하고 있습니다. MEA 국가 중 남아프리카공화국은 10.5%의 괄목할만한 성장률로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 이는 CNC 밀링 시장에서 이 지역의 강력한 지위와 유망한 전망을 강조하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global CNC Milling Machines Market is accounted for $90.79 billion in 2025 and is expected to reach $127.07 billion by 2032 growing at a CAGR of 4.92% during the forecast period. CNC milling machines are highly efficient equipment that employs computer numerical control to automate machining tasks like cutting and shaping. Unlike conventional milling, these systems rely on programmed digital codes to precisely control tool movements. Industries including aerospace, automotive, and electronics depend on CNC milling for producing intricate parts with exceptional accuracy. Capable of working with materials such as metals, polymers, and composites, they offer remarkable versatility. By minimizing manual intervention, CNC milling enhances productivity, ensures consistent quality, and significantly lowers the chances of error. Moreover, their flexibility and reliability have established CNC milling machines as a crucial technology in modern industrial manufacturing.
According to the Japan Machine Tool Builders Association, Japan's total machine tool orders in July 2023 were ¥114.34 billion, with domestic demand led by automotive and aerospace sectors.
Growing demand for precision manufacturing
A major factor propelling the CNC milling machines market is the growing focus on precision manufacturing. Sectors like automotive, aerospace, and healthcare require highly accurate parts, and traditional methods struggle to maintain such precision consistently. CNC milling, with its digital programming and controlled operations, ensures repeatability and error-free production, even at large volumes. Additionally, the rise in usage of advanced materials such as composites, titanium, and specialty alloys demands machining technologies capable of handling complex designs with accuracy. As manufacturers worldwide prioritize higher standards, tighter tolerances, and efficiency, CNC milling machines have become indispensable tools for meeting modern precision engineering requirements.
High initial investment costs
A major challenge limiting the CNC milling machines market is their significant upfront cost. Unlike conventional machines, CNC systems involve substantial investments in technology, automation tools, and digital integration, making them costly for smaller firms. Small and medium-sized businesses, in particular, find it difficult to allocate such large funds when working with limited margins. Beyond purchase, expenses for operator training, system upgrades, and regular maintenance further increase financial strain. These additional requirements raise the total cost of ownership, discouraging companies with budget constraints. As a result, high investment costs remain a notable restraint, slowing adoption rates and restricting market expansion globally.
Technological advancements and smart manufacturing
Advancing technology creates new opportunities for the CNC milling machine market as industries embrace digital transformation. Innovations like AI integration, cloud-based monitoring, smart sensors, and self-adjusting machining enhance efficiency and reliability. These advancements support Industry 4.0 practices by enabling predictive maintenance, minimizing downtime, and boosting production capabilities. Modern CNC systems also deliver superior accuracy with reduced operator involvement, helping businesses cut operational costs while maintaining quality. With companies increasingly prioritizing automation and data-driven solutions, adoption of technologically advanced CNC milling machines is expected to accelerate. As digital manufacturing trends strengthen, the market stands to benefit from continuous innovation and smart manufacturing integration.
Intense market competition
A key threat to the CNC milling machines industry is the rising level of competition from international and local manufacturers. Leading brands invest heavily in innovation, while regional companies attract customers with lower-cost alternatives, intensifying pricing pressures. This situation forces many firms, especially smaller ones, to compromise on margins in order to remain competitive. Buyers benefit from wide supplier choices, often pushing vendors into heavy discounting. Sustaining relevance requires continuous innovation, but the costs of R&D are high and risky. With the number of players expanding globally, maintaining profitability and differentiation is becoming increasingly challenging, making fierce competition a persistent threat.
The CNC milling machines market was strongly influenced by the COVID-19 outbreak, which disrupted supply chains, slowed production, and decreased orders from major sectors. Lockdowns and mobility restrictions forced many factories to shut down, delaying projects and lowering investment in new machinery. Key industries such as aerospace and automotive saw sharp declines in demand, limiting CNC machine purchases. On the other hand, the pandemic underscored the value of automation and digitalization, pushing manufacturers to adopt technologies that minimize workforce dependence. In the recovery phase, emphasis on efficiency, flexibility, and resilience has driven renewed demand, reshaping the role of CNC milling machines worldwide.
The horizontal CNC milling machines segment is expected to be the largest during the forecast period
The horizontal CNC milling machines segment is expected to account for the largest market share during the forecast period. Their popularity stems from the horizontal spindle orientation, which enables efficient handling of heavy workpieces and improved chip evacuation. This design supports complex operations like drilling, boring, and cutting across multiple angles in a single setup, boosting productivity. Industries requiring large-part machining-particularly automotive and aerospace-favor horizontal configurations for their stability and efficiency. Although vertical CNC mills hold about 40 % of the market, and universal types account for around 15 %, horizontal machines lead due to their robust performance and operational advantages in high-demand sectors.
The 5-axis CNC machines segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the 5-axis CNC machines segment is predicted to witness the highest growth rate. This rapid rise is driven by the machine's capability to perform intricate, multi-directional operations within one setup, minimizing downtime and fixture adjustments. Such efficiency allows manufacturers to achieve greater accuracy and cost savings, particularly in high-demand fields such as medical technology, aerospace, automotive, and electronics. While 3-axis and 4-axis systems remain widely used for basic machining, 5-axis models are increasingly preferred for complex, high-precision parts. Additionally, their growing relevance demonstrates the trend toward digital manufacturing, automation, and advanced production methods across global industries.
During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share. Rapid manufacturing expansion in countries like China, India, Japan, and South Korea underpins this dominance. Ambitious government programs-such as "Make in India" and "Made in China 2025"-play a critical role in encouraging the use of sophisticated CNC machinery. Moreover, sectors like automotive, aerospace, electronics and defense in this region depend heavily on precision milling technology. Combined with strong infrastructure development and industrial support, Asia-Pacific's leadership in CNC milling products reflects its broader industrial momentum.
Over the forecast period, the Middle East & Africa region is anticipated to exhibit the highest CAGR. Growth in this region is being fueled by the rapid advancement of key sectors such as aerospace, automotive, defense, and healthcare, all of which demand highly precise machining solutions. Governments in Saudi Arabia, the UAE, and South Africa are focusing on industrial diversification while channeling investments into advanced manufacturing technologies. The increasing shift toward automation and digital production systems is also boosting the adoption of CNC machines across the region. Among MEA countries, South Africa demonstrates the fastest expansion, with a notable growth rate of 10.5%, highlighting its strong position and the region's promising outlook in the CNC milling market.
Key players in the market
Some of the key players in CNC Milling Machines Market include DMG MORI India, Jyoti CNC Automation Limited, Mazak Corp., Ace Micromatic Group, Haas Automation India, Global CNC, LMW CNC, SKS Automation, Zetwerk, Aaradhana Technology Systems, Om CNC Automation, Yamazaki Mazak India, Okuma India Private Limited, Hurco India Private Limited and TDLmould.
In August 2025, DMG Mori and Open Mind Technologies AG have entered into a global sales agreement to accelerate digital and machining transformation for customers worldwide. As a strong advocate of Machining Transformation (MX), DMG Mori says it has led Digital Transformation (DX) worldwide, advancing process integration and automation. DMG MORI says that programming solutions must be fundamental to DX.
In August 2025, Mazak Corp. has expanded its service and support network for that region with the opening of a new Phoenix Technical Center, which is scheduled for later this year. The facility, located at 2675 West Buckeye Rd. in Phoenix, will provide local manufacturers in all industries access to process and application engineering expertise, training, and collaboration opportunities for new manufacturing solution development.
In September 2024, Zetwerk Manufacturing, a managed marketplace for contract manufacturing, secured a second order from NTPC to manufacture and supply 1,515 megawatt peak (MWp) of solar photovoltaic (PV) modules, including spares from NTPC for the 1,200 MW Khavda solar project. The contract is valued at ₹2,500 crore, as per sources.