Stratistics MRC에 따르면, 세계 백신 보관 및 포장 시장은 2025년에 400억 6,000만 달러 규모이며, 2032년에는 885억 7,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 12.0%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
백신의 보관 및 포장은 제조부터 투여까지 백신의 유효성과 안전성을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 적절한 보관 조건, 특히 온도 관리는 백신의 효능을 유지하는 데 매우 중요하기 때문에 콜드체인 물류, 즉 백신이 정해진 온도 범위 내에 있도록 보장하는 냉장 시스템은 매우 중요합니다. 또한, 변조 방지 씰 및 온도 감지 라벨과 같은 포장 기술 혁신으로 인해 추적성과 보안이 향상되고 있습니다. 전 세계적으로 예방접종에 대한 노력이 확대됨에 따라 신뢰할 수 있고 효과적이며 지속가능한 백신 보관 및 포장 솔루션에 대한 수요는 특히 고립된 저개발 지역에서 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
범미보건기구(PAHO)에 따르면, 백신 바이알 모니터(VVM)는 지정된 임계치 이상의 온도에 노출되면 색이 변하는 열 표시기이며, 5가지 유형의 VVM이 있으며, 각 유형은 열 안정성에 따라 특정 백신에 맞게 설계되었습니다. 이 VVM은 37℃, 25℃, 5℃의 세 가지 온도 임계값으로 분류됩니다.
전 세계 예방접종 이니셔티브 증가
백신 보관 및 포장 시장을 촉진하는 주요 요인 중 하나는 선진국과 신흥국을 막론하고 예방접종 캠페인이 확산되고 있다는 점입니다. 세계보건기구(WHO), Gavi, 유니세프 등의 단체는 홍역, 소아마비, HPV, COVID-19와 같은 질병을 퇴치하기 위한 집단 예방접종 캠페인에 매년 수십억 달러를 지출하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 현재 Gavi는 9억 8,100만 명 이상의 어린이들에게 백신 접종을 추진하고 있습니다. 또한, 이러한 노력의 결과로 특수 보관 시스템 및 보호 포장 솔루션의 필요성이 증가하고 있으며, 백신의 효능을 보장하기 위해 엄격한 온도 및 안전 관리를 갖춘 신뢰할 수 있는 공급망이 요구되고 있습니다.
높은 운영비와 자본 비용
백신 보관 시스템, 특히 초저온 물류를 사용하는 백신 보관 시스템은 설치 및 유지보수에 비용이 많이 듭니다. 특히 자원이 한정된 환경에서는 특수 냉동고, 단열 용기, 모니터링 장비의 구매 및 운영에 많은 비용이 소요됩니다. 또한, 일정한 저온을 유지하기 위해 필요한 전력으로 인해 반복적인 운영 비용도 증가합니다. 예를 들어, 초저온(ULT) 냉동고는 대당 1만 달러에서 2만5천 달러에 달하며, 기존 냉동 시스템보다 더 많은 에너지를 사용합니다. 특히 자원과 인프라가 부족한 개발도상국, 소규모 병원, 시골 진료소에서는 이러한 비용 때문에 도입이 제한될 수 있습니다.
스마트 포장의 첨단 기술
실시간 모니터링 센서, RFID 태그, 온도 감지 라벨, QR 코드를 통한 추적성은 널리 보급되고 있는 스마트 포장 솔루션의 한 예입니다. 이러한 기술은 공급망의 투명성을 향상시키고, 인적 오류를 줄이고, 안전성을 높입니다. 예를 들어, WHO가 지원하는 백신 접종 캠페인은 현재 열에 노출되면 색이 변하는 백신 바이알 모니터(VVM)를 일상적으로 사용하고 있습니다. 또한, 기업들은 IoT 및 AI 기반 추적을 패키지에 통합함으로써 혼잡한 시장에서 제품을 차별화하고 부가가치 서비스를 제공하는 새로운 방법을 얻게 되었습니다.
공급망 혼란이 백신 낭비를 초래하는 원인
기술의 발전에도 불구하고 공급망의 취약성은 여전히 위협이 되고 있습니다. 장비 고장, 세관 지연, 불충분한 운송 인프라, 정전으로 인한 온도 변화로 인해 백신의 효능이 손상될 수 있으며, WHO의 추정에 따르면 전 세계적으로 최대 50%의 백신이 폐기되고 있으며, 대부분 취급 및 온도 관리 문제로 인해 폐기되고 있습니다. 그 결과 제조업체와 정부는 경제적 손실을 입게 되고, 보관 시스템은 신뢰를 잃게 됩니다. 또한, 콜드체인 성능의 편차가 있기 때문에 고급 포장 및 보관 기술 혁신에 대한 추가 지출이 억제됩니다.
COVID-19 팬데믹은 전 세계적으로 정교한 패키징과 콜드체인 인프라에 대한 엄청난 수요를 창출하여 백신 보관 및 포장 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 화이자 바이오텍, 모더나 등 극저온 보관이 필요한 백신의 신속한 개발과 보급은 특수 냉동고, 단열 포장 시퍼, 드라이아이스 포장, 실시간 모니터링 시스템 등에 대한 투자를 촉진했습니다. 정부, 제약회사, 물류업체들의 생산능력의 급속한 확장은 시장의 급격한 확대로 이어졌습니다. 또한, 팬데믹으로 인해 중저소득 국가의 콜드체인 기능의 결함이 드러나면서 휴대용 및 에너지 효율적인 저장 장비에 대한 전 세계적인 투자와 발전이 이루어졌습니다.
예측 기간 동안 플라스틱 부문이 가장 클 것으로 예상됩니다.
플라스틱 부문은 저렴한 가격, 견고성, 휴대성으로 인해 광범위한 백신 배포에 적합하기 때문에 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 플라스틱은 유리에서 큰 문제가 되는 깨지기 쉬운 특성으로 인해 백신용 바이알, 주사기, 앰플, 2차 포장에 자주 사용되고 있습니다. 백신 포장에 사용되는 일반적인 플라스틱에는 환형 올레핀 공중합체(COC), 폴리프로필렌(PP), 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 등이 있으며, 무균성과 다양한 백신 제제와의 호환성을 보장합니다. 또한, 폴리머 기반 콜드체인 솔루션과 특수 단열 용기의 인기가 높아지고 있는 것에서 알 수 있듯이, 온도 제어 물류는 플라스틱 포장에 의해 뒷받침되고 있습니다.
mRNA 백신 분야는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 mRNA 백신 분야는 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 화이자 바이오텍과 Moderna 등의 COVID-19 백신의 성공과 생명공학 기술의 발달에 기인합니다. 이러한 백신은 초저온(-70℃--20℃)에서 보관해야 하기 때문에 단열 포장 용기, 온도 모니터링 기기, 특수 콜드체인 포장 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 맞춤형 의료, 암 면역치료, 감염성 질환에 대한 mRNA 기술의 급속한 보급으로 시장이 확대되고 있습니다. 동결건조(동결건조) 제제의 발전과 지질 나노입자의 안정성 향상으로 보존의 필요성은 줄어들겠지만, 초콜드체인 인프라는 여전히 중요합니다.
예측 기간 동안 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 탄탄한 정부 예방접종 프로그램, 높은 백신 생산량, 높은 수준의 콜드체인 인프라가 구축되어 있기 때문입니다. Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson과 같은 대형 제약회사들의 존재와 FDA 및 CDC의 규제 지원으로 인해 특수 보관 및 포장 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 이 지역의 시장 지위는 확립된 초저온 체인 물류를 통해 가능해진 COVID-19 백신의 대량 유통으로 인해 더욱 강화되었습니다.
예측 기간 동안 아시아태평양은 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 의약품 생산 증가, 콜드체인 인프라 강화, 예방접종 프로그램의 급격한 성장 등에 기인합니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가들은 집단 예방접종 노력을 지원하기 위해 백신 생산, 온도 관리 물류, 생명공학 연구개발에 많은 투자를 하고 있습니다. 의료 인프라를 개선하기 위한 정부의 노력과 감염성 질환에 대한 백신 수요 증가로 인해 시장이 확대되고 있습니다. 또한, 이 지역의 급격한 성장은 지역 백신 제조업체의 출현과 단열 포장 용기 및 스마트 라벨과 같은 첨단 포장 기술의 사용으로 인해 촉진되고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Vaccine Storage & Packaging Market is accounted for $40.06 billion in 2025 and is expected to reach $88.57 billion by 2032 growing at a CAGR of 12.0% during the forecast period. Vaccine storage and packaging play a critical role in maintaining the efficacy and safety of vaccines from production to administration. Cold chain logistics, or refrigeration systems that guarantee vaccines stay within a predetermined temperature range, are crucial because proper storage conditions, especially temperature control, are crucial to maintaining vaccine potency. Moreover, improved traceability and security have resulted from packaging innovations like tamper-evident seals and temperature-sensitive labels. Demand for reliable, effective, and sustainable vaccine storage and packaging solutions is going to increase as global immunization efforts spread, particularly in isolated and underdeveloped regions.
According to the Pan American Health Organization (PAHO), vaccine vial monitors (VVMs) are heat indicators that change color when exposed to temperatures above a specified threshold. There are five different types of VVMs, each designed for specific vaccines based on their heat stability. These VVMs are classified using three temperature thresholds: 37°C, 25°C, and 5°C.
Increasing worldwide immunization initiatives
One of the main factors propelling the vaccine storage and packaging market is the spread of immunization campaigns in both developed and developing nations. Every year, billions of dollars are spent on mass vaccination campaigns to combat diseases like measles, polio, HPV, and COVID-19 by groups like the World Health Organization (WHO), Gavi, and UNICEF. As of 2023, for instance, Gavi has facilitated the vaccination of more than 981 million children. Additionally, the need for specialized storage systems and protective packaging solutions is increased as a result of these efforts, which call for a highly dependable supply chain with stringent temperature and safety controls to guarantee vaccine potency.
High operating and capital expenses
Vaccine storage systems, especially those that use ultra-cold chain logistics, are expensive to set up and maintain. Particularly in environments with limited resources, specialized freezers, insulated containers, and monitoring equipment are costly to purchase and run. Recurring operating costs are also increased by the electricity needed to maintain constant low temperatures. Ultra-low temperature (ULT) freezers, for example, can cost anywhere from $10,000 to $25,000 per unit and use a lot more energy than conventional refrigeration systems. Furthermore, adoption may be restricted by these expenses, particularly in developing nations with limited resources and infrastructure, small hospitals, and rural clinics.
Technological advancements in smart packaging
Real-time monitoring sensors, RFID tags, temperature-sensitive labels, and traceability enabled by QR codes are examples of smart packaging solutions that are becoming more and more popular. These technologies improve supply chain transparency, lower human error, and increase safety. For example, vaccination campaigns supported by the WHO now routinely use vaccine vial monitors (VVMs), which change color when exposed to heat. Moreover, businesses now have new ways to differentiate their products in a crowded market and offer value-added services by integrating IoT and AI-based tracking into packaging.
Disruptions in the supply chain cause vaccine waste
Supply chain vulnerabilities continue to pose a threat in spite of technological advancements. The effectiveness of vaccines may be compromised by temperature excursions brought on by equipment failures, delays at customs, inadequate transportation infrastructure, and power outages. The WHO estimates that up to 50% of vaccines are thrown away worldwide, mostly as a result of handling and temperature control problems. Manufacturers and governments suffer financial losses as a result, and storage systems lose their credibility. Additionally, inconsistent cold chain performance discourages additional spending on upscale packaging and storage innovations.
The COVID-19 pandemic significantly impacted the vaccine storage and packaging market by creating an unparalleled demand for sophisticated packaging and cold chain infrastructure worldwide. The quick development and widespread use of vaccines that needed to be stored at extremely low temperatures, such as Pfizer-BioNTech and Moderna, prompted investments in specialized freezers, insulated shippers, dry ice packaging, and real-time monitoring systems. Rapid capacity expansion by governments, pharmaceutical firms, and logistics providers led to a spike in market expansion. Furthermore, the pandemic brought to light deficiencies in cold chain capabilities in low- and middle-income nations, which led to global investment and advancements in portable and energy-efficient storage devices.
The plastic segment is expected to be the largest during the forecast period
The plastic segment is expected to account for the largest market share during the forecast period because of its affordability, robustness, and portability, which make it perfect for widespread vaccination distribution. Because of its resistance to breaking, which is a big issue with glass, it is frequently used in vaccine vials, syringes, ampoules, and secondary packaging. Common plastics used in vaccine packaging include cyclic olefin copolymer (COC), polypropylene (PP), and high-density polyethylene (HDPE), which guarantee sterility and compatibility with various vaccine formulations. Moreover, temperature-controlled logistics are supported by plastic packaging, as evidenced by the growing popularity of polymer-based cold chain solutions and specialized insulated containers.
The mRNA vaccines segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the mRNA vaccines segment is predicted to witness the highest growth rate, motivated by the success of COVID-19 vaccines like Pfizer-BioNTech and Moderna, as well as developments in biotechnology. Because these vaccines must be stored at extremely low temperatures (-70°C to -20°C), there is a greater need for insulated containers, temperature monitoring equipment, and specialized cold chain packaging solutions. Additionally, the market is expanding due to the quick uptake of mRNA technology in personalized medicine, cancer immunotherapy, and infectious diseases. Storage needs should be lessened by advancements in lyophilized (freeze-dried) formulations and enhanced lipid nano particle stability, but ultra-cold chain infrastructure is still crucial.
During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, driven by robust government immunization programs, high vaccine production, and sophisticated cold chain infrastructure. The need for specialized storage and packaging solutions has increased due to the presence of major pharmaceutical companies like Pfizer, Moderna, and Johnson & Johnson as well as regulatory support from the FDA and CDC. Furthermore, the region's market position was further strengthened by the mass distribution of COVID-19 vaccines, which was made possible by its well-established ultra-cold chain logistics.
Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, driven by growing pharmaceutical production, enhancing cold chain infrastructure, and quickly growing immunization programs. To support mass immunization efforts, nations like China, India, and Japan are making significant investments in vaccine production, temperature-controlled logistics, and biotechnology research and development. The market is expanding as a result of government initiatives to improve healthcare infrastructure and the rising demand for vaccines against infectious diseases. Moreover, the region's rapid growth is also facilitated by the emergence of regional vaccine producers and the use of cutting-edge packaging technologies like insulated shipping containers and smart labels.
Key players in the market
Some of the key players in Vaccine Storage & Packaging Market include Corning, Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., Becton, Dickinson and Company, Stevanato Group, Dulas Ltd., Azenta Inc., Cardinal Health Inc., PHC Holdings Corporation, Blue Star Limited, Panasonc Healthcare Co., Ltd, Nipro Corporation, Standex International Corporation, Eppendorf SE, Gerresheimer AG and Haier Biomedical.
In February 2025, Thermo Fisher Scientific Inc. announced that the company has entered into a definitive agreement with Solventum to acquire Solventum's Purification & Filtration business for approximately $4.1 billion in cash. Solventum's Purification & Filtration business is a leading provider of purification and filtration technologies used in the production of biologics as well as in medical technologies and industrial applications.
In October 2024, BD (Becton, Dickinson and Company) announced it has reached an agreement to resolve the vast majority of its existing hernia litigation. Terms of the settlement agreement, which are confidential, include cases in both the Rhode Island consolidated litigation and the federal multidistrict litigation in Ohio.
In August 2024, Corning Incorporated and Lumen have announced an agreement for a substantial supply of next-generation optical cable. The agreement reserves 10% of Corning's global fiber capacity for each of the next two years to interconnect AI-enabled data center.