Stratistics MRC에 따르면 세계의 부유식 생산 시스템(FPS) 시장은 2024년에 110억 달러를 차지하며 2030년에는 214억 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간 중 CAGR은 11.7%로 성장할 전망입니다.
부유식 생산 시스템(FPS)은 심해 및 원격지에서 탄화수소를 추출, 처리 및 저장할 수 있도록 수면에 부유하도록 설계된 해양 석유 및 가스 생산 시설의 일종으로, FPS 유닛은 일반적으로 해저에 고정되어 있으며, 고정식 및 동적 포지셔닝이 가능한 FPS 유닛이 있습니다. 이 시스템은 해저 저류층에서 석유 및 가스를 생산하는 데 사용되며, 고정식 플랫폼이 실용적이지 않은 심해 및 열악한 환경에서 운영하기 위해 필수적입니다.
미국 에너지정보국(EIA)에 따르면 해양 및 심해에서 생산되는 전 세계 석유 및 가스 생산량은 약 2% 증가할 것으로 예상됩니다.
석유 및 가스 수요 증가
인구 증가, 산업 확장, 에너지 소비에 힘입어 석유 및 가스에 대한 세계 수요 증가가 시장을 주도하고 있습니다. 전통적인 육상 매장량이 고갈되고 해양 탐사가 더 깊은 해역으로 이동함에 따라 FPS 유닛의 중요성이 커지고 있습니다. 혹독한 심해 환경에서도 작동할 수 있는 능력과 유연성 및 비용 효율성이 결합된 FPS는 외딴 지역의 어려운 유전을 개발하는 데 필수적입니다. 이러한 해양 탐사 및 생산 활동의 급격한 증가는 계속해서 시장을 주도하고 있습니다.
복잡한 운영 및 유지보수
시장의 복잡한 운영 및 정비는 시장에 큰 악영향을 미칠 수 있으며, FPS 장비의 정교한 특성으로 인해 고도로 전문화된 인력과 첨단 기술이 필요하고 운영 비용이 증가합니다. 혹독한 기상 조건 및 원격지 대응과 같은 정비 문제는 가동 중지 시간이 길어지고 수리 비용이 증가 할 수 있습니다. 이러한 복잡성은 또한 장비 고장의 위험을 증가시켜 생산 중단, 프로젝트 지연, 시장 수익성에 악영향을 미칠 수 있습니다.
탐사 수심 증가
해양 석유 및 가스 탐사의 수심 증가는 시장 성장을 가속하고 있습니다. 천해 매장량이 고갈됨에 따라 탐사는 더 깊고 어려운 환경으로 이동하고 있으며, 기존의 고정식 플랫폼은 더 이상 실용적이지 않습니다. 이러한 심해유전에 적합한 이동성, 안정성, 가혹한 조건에서의 운영 능력을 갖춘 심해유전용 플랫폼은 이러한 심해유전에 적합합니다. 이러한 심해 탐사 추세는 더 심해에서 효율적으로 자원을 채굴할 수 있는 첨단 기술에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
높은 초기 투자 비용
높은 초기 투자비용은 시장 성장의 큰 장벽이 되고 있으며, FPS 유닛의 건설, 설치 및 시운전에 많은 자본이 필요하며, 이는 중소기업의 발목을 잡고 기업의 재정적 위험을 증가시킵니다. 이러한 막대한 초기 비용은 종종 긴 프로젝트 일정과 결합되어 신속한 투자 회수를 어렵게 만듭니다. 결과적으로 높은 자본 지출은 프로젝트 수를 제한하고, 특히 석유 가격 변동이 심한 환경에서는 전체 시장 확장을 억제할 수 있습니다.
COVID-19 팬데믹은 시장에 큰 영향을 미쳤고, 공급망과 오프쇼어 운영 모두에 혼란을 가져왔습니다. 운영 중단, 여행 제한, 인력 부족으로 인해 프로젝트 일정, 장비 납품 및 유지보수 일정에 지연이 발생했습니다. 또한 팬데믹 기간 중 유가 하락은 신규 탐사 프로젝트에 대한 투자를 감소시켜 FPS 유닛에 대한 수요 감소로 이어졌습니다. 그러나 산업이 회복됨에 따라 보다 효율적이고 비용 효율적인 FPS 기술에 초점을 맞추면서 시장이 회복될 것으로 예상됩니다.
예측 기간 중 스파 플랫폼 부문이 가장 큰 비중을 차지할 전망
잠수식 플랫폼 분야는 예측 기간 중 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 여러 개의 수직 밧줄로 해저에 고정되는 스파 플랫폼은 매우 뛰어난 안정성을 제공하므로 열악한 환경 조건의 심해 유전에서 사용하기에 적합합니다. 무거운 생산 설비를 지탱하고 극한의 날씨에도 운영 효율성을 유지할 수 있으므로 해양 탐사가 더 깊은 해역으로 이동함에 따라 그 인기가 높아지고 있습니다.
예측 기간 중 계류 시스템 분야가 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 전망
계류 시스템 분야는 예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 이 시스템은 부유식 플랫폼을 해저에 고정하여 표류를 방지하고 악천후와 해상 조건에도 불구하고 구조물의 위치를 유지합니다. 수심, 환경 조건 및 FPS 프로젝트의 특정 요구 사항에 따라 스프레드, 세미 텐션, 동적 포지셔닝 등 다양한 유형의 계류 시스템이 사용됩니다.
예측 기간 중 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 유전이 노후화되고 심해로 이동함에 따라 FPS 유닛은 미개발 매장량에 접근하기 위한 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 또한 FPS 설계 및 계류 시스템의 기술적 진보로 인해 운영 효율성이 향상되고 있습니다. 이 지역의 강력한 인프라는 에너지 수요 증가와 함께 FPS 유닛의 채택을 계속 촉진하고 있으며, 이 지역을 해양 생산 솔루션의 주요 시장으로 만들고 있습니다.
아시아태평양은 해양 탐사 증가와 기술에 대한 막대한 투자로 인해 예측 기간 중 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예상됩니다. 전 세계에서 원유 수요가 증가함에 따라 해양 탐사, 특히 FPS 시스템이 효과적인 생산과 운송에 필수적인 심해 지역에서의 해양 탐사 강화가 촉진되고 있습니다. 심해 작업에는 첨단 기술이 필요하며, 탄화수소 저장 및 하역에 필수적인 기능을 제공하는 FPSO에 대한 수요가 증가하고 있습니다.4
According to Stratistics MRC, the Global Floating Production System (FPS) Market is accounted for $11.0 billion in 2024 and is expected to reach $21.4 billion by 2030 growing at a CAGR of 11.7% during the forecast period. A Floating Production System (FPS) is a type of offshore oil and gas production facility that is designed to float on the surface of the water, allowing for the extraction, processing, and storage of hydrocarbons in deepwater or remote locations. FPS units are typically anchored to the seabed and can be either stationary or capable of dynamic positioning. These systems are used to produce oil and gas from underwater reservoirs and are essential for operations in deep or harsh environments where fixed platforms are impractical.
According to the US Energy Information Administration (EIA), global oil and gas production from offshore and deepwater sites is projected to grow by approximately 2%.
Rising demand for oil and gas
The rising global demand for oil and gas, fueled by population growth, industrial expansion, and energy consumption, is driving the market. As conventional onshore reserves deplete and offshore exploration shifts to deeper waters, FPS units are increasingly vital. Their ability to operate in harsh, deepwater environments, combined with flexibility and cost-effectiveness, makes them essential for tapping into remote and challenging oil fields. This surge in offshore exploration and production activities continues to propel the market.
Complex operations and maintenance
Complex operations and maintenance in the market can have significant negative effects on the market. The sophisticated nature of FPS units requires highly specialized personnel, advanced technology, which increases operational costs. Maintenance challenges, such as dealing with harsh weather conditions and remote locations, can lead to longer downtime and higher repair costs. These complexities also heighten the risk of equipment failure, which can disrupt production, delay projects, and negatively impact profitability in the market.
Increasing water depths of exploration
Increasing water depths in offshore oil and gas exploration are driving the growth of the market. As reserves in shallow waters are depleted, exploration is moving to deeper and more challenging environments, where traditional fixed platforms are impractical. These units are well-suited for these deepwater fields, offering mobility, stability, and the ability to operate in extreme conditions. This trend toward deeper exploration is fueling demand for advanced technologies, enabling efficient resource extraction in deeper ocean waters.
High initial investment costs
High initial investment costs in the market pose a significant barrier to market growth. The construction, installation, and commissioning of FPS units require substantial capital, which can deter smaller players and increase financial risks for companies. These large upfront costs are often compounded by long project timelines, making it difficult to achieve quick returns on investment. As a result, the high capital expenditure may limit the number of projects and reduce overall market expansion, particularly in volatile oil price environments.
The COVID-19 pandemic had a significant impact on the market, disrupting both supply chains and offshore operations. Lockdowns, travel restrictions, and workforce shortages led to delays in project timelines, equipment deliveries, and maintenance schedules. Additionally, lower oil prices during the pandemic reduced investment in new exploration projects, leading to decreased demand for FPS units. However, as the industry recovers, the market is expected to rebound, with a focus on more efficient and cost-effective FPS technologies.
The spar platform segment is projected to be the largest during the forecast period
The spar platform segment is projected to account for the largest market share during the projection period. Anchored to the seabed by multiple vertical tethers, Spar platforms offer exceptional stability, making them ideal for high-depth fields in challenging environmental conditions. Their ability to support heavy production facilities and maintain operational efficiency in extreme weather makes them increasingly popular as offshore exploration moves to deeper waters.
The mooring systems segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The mooring systems segment is expected to have the highest CAGR during the extrapolated period. These systems anchor the floating platforms to the seabed, preventing drift and maintaining the structure's position despite harsh weather or sea conditions. Various types of mooring systems, including spread, semi-tensioned, and dynamic positioning, are used depending on water depth, environmental conditions, and the specific requirements of the FPS project.
North America region is projected to account for the largest market share during the forecast period. With aging oil fields and a shift towards deeper waters, FPS units offer a cost-effective solution for accessing untapped reserves. Additionally, technological advancements in FPS designs and mooring systems are enhancing operational efficiency. The region's strong infrastructure, coupled with rising energy demands, continues to drive the adoption of FPS units, making the region a key market for offshore production solutions.
Asia Pacific is expected to register the highest growth rate over the forecast period driven by increased offshore exploration and significant investments in technology. There is a rising demand for crude oil globally, prompting enhanced offshore exploration efforts, particularly in deepwater regions where FPS systems are essential for effective production and transportation. The need for sophisticated technology to operate in deeper waters enhances the demand for FPSOs, as they provide essential capabilities for storage and offloading of hydrocarbons4
Key players in the market
Some of the key players in Floating Production System (FPS) market include ExxonMobil, Shell plc, BW Offshore, Samsung Heavy Industries, Mitsubishi Heavy Industries, Hyundai Heavy Industries, FMC Technologies, Schlumberger, F.luor Corporation, MODEC, Teledyne Technologies, Aker Solutions, Siemens Energy, TechnipFMC, TotalEnergies and Chevron.
In September 2024, Siemens Energy has won a contract to provide a power generation plant for the floating production storage and offloading (FPSO) vessel at the 70,000 b/d Kaminho upstream project, 100km off the coast of Angola.
In April 2024, Seatrium is teaming up with UK supermajor Shell to explore and strengthen collaboration opportunities in floating production systems (FPSs), leveraging both companies' engineering capabilities and technologies.