Stratistics MRC에 따르면 세계의 농업용 유전자 공학 시장 규모는 2024년에 10억 9,000만 달러를 차지하며 예측 기간 중 CAGR 8.5%로 성장하며, 2030년에는 17억 7,000만 달러에 달할 전망입니다. 농업의 유전공학은 작물이나 가축의 DNA를 수정하여 수확량, 해충 저항성, 가뭄 저항성, 영양소와 같은 특정 형질을 향상시키는 것을 포함합니다. 이러한 생명공학의 발전으로 과학자들은 식물과 동물에 유리한 유전자를 직접 도입할 수 있게 되어 기존 육종으로는 어려웠던 정밀한 개량이 가능해졌습니다. 또한 해충 저항성 옥수수와 제초제 저항성 콩은 유전자 변형(GE) 작물의 두 가지 예로서, 화학물질 투입을 줄이면서 생산량을 늘릴 수 있으며, 전 세계에서 널리 받아들여지고 있습니다.
유엔식량농업기구(FAO)에 따르면 유전자변형(GE) 작물은 2022년 전 세계 약 1억 9,000만 헥타르에 달했습니다.
유전자 변형 작물(GMO) 도입
유전자 변형 작물의 채택률은 여러 가지 장점으로 인해 꾸준히 증가하고 있습니다. 유전자변형 작물은 비료와 물 등의 투입량이 적고 병해충에 대한 저항성이 높아 농가에 매력적입니다. 농가의 수익성을 높일 뿐만 아니라 화학물질 사용량을 줄여 환경에 미치는 영향도 줄일 수 있습니다. 유전자 변형 작물은 북미와 같이 규제가 느슨한 지역에서는 이미 일반적인 농업 관행으로 자리 잡았습니다. 또한 영양가 향상, 음식물 쓰레기 감소 등 유전자 변형 작물의 장점에 대한 소비자의 인식이 높아짐에 따라 여론의 변화도 서서히 일어나고 있으며, 더 광범위한 채택을 촉진하고 있습니다.
사회적, 윤리적 문제
유전자공학은 자연을 '신처럼 대하는 것'과 인류를 위해 생물을 변형시키는 것이 타당한지에 대한 윤리적 문제를 제기합니다. 유전자 변형은 자연의 과정을 훼손하고 의도하지 않은 결과를 초래할 수 있다는 비판을 받고 있습니다. 대형 생명공학 기업이 종자 특허를 독점하는 것은 농가가 수확한 종자를 저장하고 나중에 사용할 수 있는 능력을 제한할 수 있으므로 더 큰 사회적 우려를 불러일으킵니다. 또한 이러한 접근 방식은 소규모 농가가 매년 종자 기업에 종자 구매를 의존하게 만들어 접근성과 경제적 형평성에 대한 우려를 불러일으킬 수 있습니다.
신규 작물 품종 개발
유전자공학 시장에는 특정 소비자의 취향과 지역적 요구사항에 맞는 혁신적인 작물 품종을 개발할 수 있는 기회가 풍부합니다. 예를 들어 작물의 맛과 식감을 개선하거나 유통기한을 연장하여 시장성을 높이고 공급망 전반에 걸쳐 음식물 쓰레기를 줄일 수 있습니다. 또한 무글루텐나 유기농 제품처럼 특수 시장이나 새로운 소비 동향에 대응하는 특수 작물을 개발할 가능성도 있습니다.
공중위생 문제
유전자 변형 식품의 수용은 공중 보건 문제로 인해 여전히 심각한 위협을 받고 있습니다. 유전자변형식품의 안전성에 대한 과학적 합의에도 불구하고 일부 소비자들은 유전자변형식품을 섭취할 경우 독성 및 알레르기 가능성을 우려하고 있습니다. 건강에 악영향을 미칠 수 있다는 보고가 잇따르면서 유전자변형 제품에 대한 보다 철저한 검사와 표시가 요구되고 있습니다. 또한 이해관계자들이 유전자변형 식품의 이점을 효과적으로 알리는 것도 어려워지고 있습니다. 허위 정보 캠페인과 미디어의 부정적 표현이 이러한 불안을 가중시키고 있기 때문입니다.
COVID-19 팬데믹은 공급망과 노동력 확보를 방해하고, 작물 수확량을 감소시키고, 연구개발을 지연시킴으로써 농업 분야의 유전공학 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 수출입 제한으로 인해 중요한 생명공학 툴와 자원에 대한 접근이 제한되었고, 봉쇄로 인해 농업 노동력이 부족해져 작물 재배와 수확 작업에 차질을 빚고 있습니다. 또한 팬데믹으로 인해 식량안보에 대한 인식이 높아지면서 생명공학 솔루션에 대한 관심이 급증했습니다. 그러나 농가의 경제적 부담과 농업 기술 혁신에 대한 투자 감소는 농업 분야가 이러한 좌절에서 벗어나기 위해 노력하는 동안 시장 확대에 장기적인 장애물이 될 수 있습니다.
예측 기간 중 DNA 및 RNA 시퀀싱 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되는 분야는 DNA 및 RNA 시퀀싱 부문입니다. 이 부문은 정확한 유전자 분석과 변형을 통해 농업 생산성을 향상시키는 데 중요한 역할을 하므로 필수적인 부문입니다. DNA/RNA 시퀀싱 기술을 통해 원하는 형질과 관련된 유전자 마커를 식별함으로써 수확량, 내병성, 영양가를 향상시킨 유전자 변형 작물의 개발이 용이해집니다. 또한 작물 개량을 위한 유전자 변형 기술 및 분자 마커에 대한 의존도가 높아짐에 따라 이 부문의 중요성이 강조되고 있으며, 이는 품종 개량을 용이하게 할 뿐만 아니라 식물 유전체에 대한 이해에도 도움이 되고 있습니다.
예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상되는 과일 및 채소 부문
과일 및 채소 부문은 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장의 주요 원인은 건강 및 웰빙 식품에 대한 수요 증가와 과일 및 채소의 영양학적 이점에 대한 소비자의 인식이 높아졌기 때문입니다. 더 많은 소비자들이 건강한 식습관을 중요하게 생각하게 되면서 더 맛있고, 더 오래 보관할 수 있고, 더 영양가가 높은 개선된 품종을 개발해야 할 필요성이 대두되고 있습니다. 또한 이 시장의 성장을 지원하는 것은 도시에서의 정원 가꾸기 및 지역 생산 식품 생산의 인기가 높아지고 있으며, 유전자 변형 채소와 과일은 건강하고 신선한 농산물을 원하는 소비자의 특별한 요구를 충족시킬 수 있기 때문입니다.
북미가 농업 유전공학 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 우위의 주요 이유는 미국, 캐나다 등의 국가에서 발달된 농업 인프라, 탄탄한 R&D 역량, 유전자변형생물체(GMO)에 대한 규제 프레임워크가 지원되고 있기 때문입니다. 작물 수확량 증가, 해충 저항성 향상, 화학물질 투입에 대한 의존도 감소를 위한 유전자변형 기술에 대한 대규모 투자로 북미는 농업 생명공학 도입의 선두에 서 있습니다. 또한 이 지역 시장 지배적 지위는 탄탄한 생명공학 부문과 유전자변형 작물에 대한 농가와 소비자의 높은 수용성으로 인해 더욱 강화되고 있습니다.
농업 유전공학 시장은 아시아태평양에서 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 식량 수요를 증가시키는 급격한 인구 증가와 작물 수확량과 생산성을 향상시키기 위한 첨단 분자생물학 및 유전학 기술의 사용 확대가 이러한 성장에 기여하고 있습니다. 이러한 추세를 주도하고 있는 중국, 인도와 같은 국가들은 토양 황폐화 및 기후 변화와 같은 농업 문제를 해결하기 위해 생명공학 연구개발에 많은 투자를 하고 있습니다. 또한 이 분야 시장 성장은 주요 생명공학 기업의 존재와 농업 혁신에 대한 정부의 지속적인 지원으로 더욱 지원되고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Genetic Engineering in Agriculture Market is accounted for $1.09 billion in 2024 and is expected to reach $1.77 billion by 2030 growing at a CAGR of 8.5% during the forecast period. Genetic engineering in agriculture involves modifying the DNA of crops and livestock to enhance specific traits, such as yield, pest resistance, drought tolerance, and nutritional content. Scientists can now directly introduce advantageous genes into plants or animals thanks to this biotechnological development, making precise improvements that would be difficult to accomplish through conventional breeding. Moreover, insect-resistant corn and herbicide-tolerant soybeans are two examples of genetically engineered (GE) crops that have gained widespread acceptance around the world because of their capacity to boost output while lowering the demand for chemical inputs, thereby encouraging more sustainable farming methods.
According to the Food and Agriculture Organization (FAO), genetically engineered (GE) crops covered approximately 190 million hectares globally in 2022.
Genetically modified organism (GMO) adoption
The adoption rate of GMOs has been steadily increasing due to their numerous benefits. Genetically modified crops appeal to farmers because they frequently require fewer inputs, like fertilizer and water, while offering greater resistance to pests and diseases. In addition to making farmers more profitable, this also helps to lessen the impact on the environment by using fewer chemicals. GMOs are now commonplace in agricultural practices in areas with more benevolent regulatory frameworks, such as North America. Furthermore, there is a slow change in public opinion that encourages broader adoption as consumer awareness of the advantages of GMOs, such as increased nutritional value and decreased food waste, increases.
Social and ethical concerns
Genetic engineering raises ethical questions about "playing God" with nature and the propriety of modifying living things for the sake of humanity. Genetic modification is criticized for undermining natural processes and potentially having unintended consequences. Large Biotech Company's monopolization of seed patents raises additional societal concerns because it may restrict farmer's ability to save seeds from their harvests for later use. Moreover, this approach may lead to smallholder farmers becoming dependent on seed companies for yearly purchases, which raises concerns about access and economic equity.
Development of novel crop varieties
The market for genetic engineering offers a wealth of chances to create innovative crop varieties suited to particular consumer preferences or regional requirements. For instance, it is possible to engineer crops to have better taste and texture or longer shelf lives, which will increase their marketability and decrease food waste across the supply chain. Additionally, there is also the possibility of developing specialty crops that serve specialized markets or new consumer trends, like gluten-free or organic products.
Issues with public health
Genetically modified food acceptance is still seriously threatened by public health concerns. Notwithstanding the scientific consensus regarding the safety of genetically modified foods, some consumers are concerned about the possibility of toxicity or allergies when consuming GMOs. Reports of negative health effects have prompted demands for more thorough testing and labeling of genetically modified products. Furthermore, it is also difficult for stakeholders to effectively convey the advantages of genetic engineering because of disinformation campaigns and unfavorable media representations that heighten these anxieties.
The COVID-19 pandemic had a major effect on the market for genetic engineering in agriculture by interfering with supply chains and labor availability, which decreased crop yields and caused delays in R&D. While import and export restrictions restricted access to vital biotechnology tools and resources, lockdowns caused a shortage of agricultural workers, which hampered planting and harvesting operations. Moreover, the pandemic raised awareness of food security concerns and sparked a surge in interest in biotechnology solutions; nevertheless, the financial burden on farmers and decreased investment in agricultural innovation may present long-term obstacles to market expansion as the sector attempts to bounce back from these setbacks.
The DNA & RNA Sequencing segment is expected to be the largest during the forecast period
The largest share is expected to be held by the DNA & RNA sequencing segment. Because it plays a crucial part in increasing agricultural productivity through accurate genetic analysis and modification, this segment is essential. The development of genetically modified crops with increased yields, disease resistance, and nutritional value is made easier by the identification of genetic markers linked to desired traits made possible by DNA and RNA sequencing technologies. Additionally, the importance of the segment is highlighted by the growing reliance on transgenic technology and molecular markers for crop improvement, which not only facilitates breeding but also helps understand plant genomes.
The Fruits & Vegetables segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The fruits and vegetables segment is projected to exhibit the highest CAGR. This growth is mostly due to rising demand for health and wellness foods as well as growing consumer awareness of the nutritional advantages of fruits and vegetables. It is imperative to develop improved varieties with better taste, longer shelf life, and higher nutritional value as more consumers place a higher priority on eating a healthy diet. Furthermore, supporting the growth of this market is the growing popularity of urban gardening and local food production, as genetically modified fruits and vegetables can satisfy the particular needs of consumers looking for wholesome, fresh produce.
The North American region holds the largest market share for genetic engineering in agriculture. The main reasons for this dominance are the developed agricultural infrastructure, robust R&D capacities, and supportive regulatory framework for genetically modified organisms (GMOs) in nations such as the US and Canada. With large investments in genetic engineering technologies that increase crop yields, improve pest resistance, and lessen dependency on chemical inputs, North America has been at the forefront of the adoption of agricultural biotechnology. Moreover, the region's dominant position in the market is further cemented by its well-established biotech sector and the high rate of farmer and consumer acceptance of GM crops.
The market for genetic engineering in agriculture is anticipated to grow at the highest CAGR in the Asia-Pacific region. Rapid population growth, which raises food demand, and the growing use of cutting-edge molecular biology and genetics technologies to increase crop yield and productivity are some of the factors contributing to this growth. Leading the way in this trend are nations like China and India, which have made significant investments in biotechnology research and development to tackle issues in agriculture like soil degradation and climate variability. Additionally, the market's growth in this area is further supported by the existence of significant biotechnology firms and continuous government assistance for agricultural innovation.
Key players in the market
Some of the key players in Genetic Engineering in Agriculture market include Agilent Technologies, Illumina, Inc., Eurofins Scientific, Qiagen N.V., Neogen Corporation, Traitgenetics GmbH, Keygene, Synthego Corporation, Oxford Nanopore Technologies, Novogene Corporation, GenScript, Trace Genomics, Intellia Therapeutics and NRgene.
In October 2024, Eurofins Scientific, a global scientific leader in bioanalytical testing, with a rapidly developing presence in highly specialised and molecular clinical diagnostics testing and in-vitro diagnostic products, has reached an agreement with SYNLAB to acquire its clinical diagnostics operations in Spain. The transaction is subject to customary conditions, including regulatory approvals, and is expected to close in 2025.
In August 2024, Illumina Inc, a major biotech firm in DNA sequencing and array-based technologies, on Friday announced the setting up of a Global Capability Center in Bengaluru. The centre would be an investment to expand its technology workforce in support of a global customer base.
In July 2024, Agilent Technologies Inc. has signed a definitive agreement to acquire BIOVECTRA, a specialized contract development and manufacturing organization (CDMO), for $925 million. Based in Canada, BIOVECTRA produces biologics, highly potent active pharmaceutical ingredients, and other molecules for targeted therapeutics.