Stratistics MRC에 따르면, 세계 수중 미생물 검사 시장은 2024년 19억 6,000만 달러로 평가되었고, 예측 기간 동안 9.4%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장하여 2030년에는 33억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
수중 미생물 검사는 수질을 평가하고 인간의 소비, 산업 이용 및 환경 보호에 안전한지 확인하는 데 사용되는 중요한 과정입니다. 이 검사는 박테리아, 바이러스, 원충 등 수계 감염을 유발하고 심각한 건강 위험을 초래할 수 있는 미생물을 식별하고 측정합니다. 대장균 및 대장균과 같은 중요한 마커는 분변 및 기타 위험한 출처의 오염을 나타낼 수 있기 때문에 자주 추적됩니다. 또한, 미생물학적 수질 검사는 지자체 상수도 시스템이나 식음료 제조와 같이 엄격한 품질 기준이 요구되는 환경에서는 매우 중요합니다.
환경보호청(EPA)에 따르면, 안전한 식수법은 공공 식수 시스템에 의존하는 3억 명 이상의 미국인들을 보호하기 위한 노력의 일환으로 공공 수도 시스템에 대해 대장균군 등 오염 물질에 대한 정기적인 미생물 검사를 실시하도록 의무화하고 있습니다.
수계감염병에 대한 지식 증가
전 세계적으로 수인성 전염병이 유행하면서 수질의 중요성에 대한 사람들의 인식이 높아지고 있습니다. 특히 콜레라, 장티푸스, A형 간염과 같은 질병은 감염되기 쉬운 집단에서 치명적인 건강 위험을 초래할 수 있습니다. 지역사회가 이러한 위험에 대한 인식이 높아짐에 따라 식수가 안전하고 병원균이 없는지 확인하기 위한 미생물 검사에 대한 필요성이 높아지고 있습니다. 또한, 이러한 인식 증가는 질병 발생을 예방하기 위한 건강 노력과 교육 캠페인의 결과이기도 합니다.
높은 검사 비용
검사 방법 및 검사 장비의 높은 비용은 수중 미생물 검사 시장의 주요 장벽 중 하나입니다. 초기 투자 비용이 많이 들지만, 유세포 분석이나 중합효소 연쇄반응(PCR)과 같은 첨단 기술을 통해 속도와 정확도를 높일 수 있습니다. 소규모 기업이나 조직은 특히 개발도상국에서는 이러한 고가의 검사 솔루션에 대한 비용을 지불하기 어려울 수 있습니다. 이로 인해 시장 진입이 제한되고 채택률이 낮아질 수 있습니다. 또한, 복잡한 검사 장비의 지속적인 유지보수 및 교정이 필요하기 때문에 미생물 검사 시설에 대한 투자를 억제하고 운영 비용을 더욱 증가시킬 수 있습니다.
실시간 모니터링 솔루션에 대한 수요
실시간 모니터링 솔루션에 대한 수요물 안전에 대한 인식이 높아지고 오염 사건에 대한 신속한 대응 메커니즘이 필요함에 따라 실시간 모니터링 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며, AI를 활용한 분석 및 자동 검사 장비와 같이 데이터 정확도를 높이고 검사 프로세스를 가속화하는 기술이 개발되고 있습니다. 예를 들어, 처리량을 높이고 오류를 줄이기 위해 자동화 시스템은 사람의 도움 없이도 물 샘플을 수집하고 분석할 수 있습니다. 또한, 실시간 모니터링으로의 전환은 공중 보건 및 안전을 향상시킬 뿐만 아니라 수질 문제를 신속하게 보고해야 하는 법적 의무를 준수하는 데에도 도움이 됩니다.
변화하는 미생물의 성질
미생물의 특성이 끊임없이 변화하는 것은 미생물 검사 시장의 가장 큰 위협 중 하나입니다. 병원균은 끊임없이 변화하고 적응하기 때문에 현재의 검사 방법으로는 식별하기 어려운 새로운 균주가 출현할 수 있습니다. 따라서 검사법을 지속적으로 조정하고 개선해야 하며, 이는 검사실과 검사 시설에 많은 비용과 자원을 필요로 합니다. 또한, 이러한 변화에 대응하지 못하면 오염을 발견하지 못해 공중 보건을 위험에 빠뜨리고 검사 결과에 대한 신뢰를 떨어뜨릴 수 있습니다.
코로나19는 수중 미생물 검사 시장에 복잡한 영향을 미쳐 기회와 도전을 동시에 가져왔습니다. 처음에는 전염병으로 인해 실험실과 공급망 운영이 중단되어 검사 서비스가 지연되고 수질 평가가 지연되었습니다. 그러나 전염병으로 인해 건강과 안전에 대한 관심이 높아지면서 수질에 대한 사람들의 불안감이 급격히 증가하여 식수 안전을 보장하기 위해 미생물 검사에 대한 수요가 증가했습니다. 전염병의 반동으로 규제 당국도 수질 기준에 대한 조사를 강화했고, 이것이 시장의 견인차 역할을 했습니다.
예측 기간 동안 대장균군 분야가 가장 큰 분야가 될 것으로 예상됩니다.
수중 미생물 검사 시장은 대장균군 부문이 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 대장균군 검사는 수질 및 오염 가능성을 나타내는 지표로 자주 사용되기 때문에 안전한 식수를 보장하는 데 필수적입니다. 대장균군이 존재하면 다른 위험한 병원균이 존재할 수 있기 때문에 공공 및 민간 수돗물에 대한 많은 검사가 수행되고 있습니다. 또한, 대장균군은 수인성 전염병에 대한 대중의 인식이 높아지고 규제 프레임워크가 강화됨에 따라 미생물에 의한 수질 평가에서 중요한 역할을 강조하고 있기 때문에 앞으로도 시장 주도권을 유지할 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 제약 및 생명공학 분야가 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
제약 및 생명공학 분야는 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 순도와 오염 제어가 중요한 제약 제조 공정에서 수질에 대한 엄격한 규제 요건이 이러한 성장의 주요 원동력입니다. 미생물 오염은 환자의 안전과 제품의 무결성을 위협할 수 있기 때문에 제약 산업은 주로 미생물 검사에 의존하여 의약품 제조에 사용되는 물이 안전 기준을 충족하는지 확인합니다. 또한, 바이오 의약품 및 개인 맞춤형 의료에 대한 관심이 높아지면서 제조 및 연구에 사용되는 물에 대한 엄격한 검사 절차 등 품질 관리 조치에 대한 중요성이 더욱 강조되고 있습니다.
북미는 잘 구축된 인프라와 물 안전 및 품질에 대한 엄격한 규제로 인해 수중 미생물 검사 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 지자체 상수도, 식수, 식품, 의약품 등 다양한 분야에서 미생물 검사에 대한 규정 준수가 요구되는 것은 이 신흥 시장에서 안전한 식수 확보가 얼마나 중요한지를 반영합니다. 또한, 이 지역의 우위는 고도로 발달한 기술력의 결과이기도 합니다. 기업들은 효율성과 정확성을 높이기 위해 최첨단 검사 기술에 지속적으로 투자하고 있기 때문입니다.
수중 미생물 검사 시장은 유럽에서 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 특히 식음료, 제약, 산업 공정 분야 등 다양한 산업에서 미생물 검사 장비 및 키트에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 유럽의약품청(EMA)의 엄격한 의약품 제조 수질 규정 준수 요구사항으로 인해 신뢰할 수 있는 검사 솔루션이 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다. 또한, 깨끗한 식수에 대한 접근성을 높이기 위한 EU의 노력과 물 안전에 대한 대중의 인식이 높아지면서 시장 확대의 원동력이 되고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Microbiological Testing of Water Market is accounted for $1.96 billion in 2024 and is expected to reach $3.36 billion by 2030 growing at a CAGR of 9.4% during the forecast period. Microbiological testing of water is a critical process used to assess water quality and ensure it is safe for human consumption, industrial use, and environmental protection. This testing entails identifying and measuring microorganisms that can cause waterborne illnesses and present significant health risks, including bacteria, viruses, and protozoa. Important markers, such as coliform bacteria and Escherichia coli (E. coli), are frequently tracked because they may indicate contamination from feces or other dangerous sources. Moreover, microbiological water testing is crucial in environments where strict quality standards are required, such as municipal water systems and food and beverage production.
According to the Environmental Protection Agency (EPA), the Safe Drinking Water Act mandates that public water systems perform regular microbiological testing for contaminants such as coliform bacteria, as part of efforts to protect over 300 million Americans who rely on public drinking water systems.
Increasing knowledge of waterborne illnesses
Public awareness of the significance of water quality has increased as a result of the rising prevalence of waterborne illnesses worldwide. Particularly in susceptible groups, diseases like cholera, typhoid fever, and hepatitis A can have catastrophic health consequences. The need for microbiological testing to guarantee that drinking water is safe and pathogen-free is growing as communities become more aware of these dangers. Additionally, this increased awareness is also a result of health initiatives and educational campaigns that try to prevent disease outbreaks.
High testing costs
The high expense of testing methods and equipment is one of the main barriers to the market for microbiological testing of water. Although they require a large initial investment, advanced technologies like flow cytometry and polymerase chain reaction (PCR) provide increased speed and accuracy. Smaller businesses and organizations might find it difficult to pay for these pricey testing solutions, especially in developing nations. As a result, market participation may be restricted and adoption rates may be slower. Furthermore, investment in microbiological testing facilities may be discouraged by the continued maintenance and calibration of complex testing apparatus, which raises operating costs even more.
Demand for monitoring solutions in real time
Growing water safety awareness and the need for rapid response mechanisms to contamination events have led to an increase in demand for real-time monitoring solutions. Technologies are being developed to improve data accuracy and expedite the testing process, including AI-driven analytics and automated testing devices. To increase throughput and decrease errors, automated systems, for example, can gather and analyze water samples with little assistance from humans. Moreover, besides improving public health and safety, this move to real-time monitoring also complies with legal mandates for prompt reporting of water quality problems.
Changing character of microorganisms
The constantly changing nature of microorganisms is one of the biggest threats to the market for microbiological testing. Because pathogens are always changing and adapting, new strains may appear that are difficult for current testing methods to identify. This calls for constant testing method adaptation and improvement, which can be expensive and resource-intensive for labs and testing facilities. Additionally, failure to adapt to these changes may lead to contamination that goes unnoticed, endangering public health and eroding trust in test results.
COVID-19 has had a complex effect on the market for microbiological testing of water, posing both opportunities and challenges. Initially, the pandemic disrupted laboratory and supply chain operations, leading to delays in testing services and a backlog of water quality assessments. However, the pandemic's increased focus on health and safety led to a sharp rise in public anxiety about water quality, which in turn fuelled demand for microbiological testing as people looked for guarantees regarding the safety of their drinking water. In reaction to the pandemic, regulatory agencies also increased their scrutiny of water quality standards, which helped to drive the market.
The Coliform segment is expected to be the largest during the forecast period
The market for microbiological testing of water is expected to be the largest share in the coliform segment. Testing for coliform bacteria is essential to guaranteeing safe drinking water because they are frequently used as an indicator of water quality and possible contamination. Numerous tests are conducted on both public and private water supplies because the presence of coliforms raises the possibility of the presence of other dangerous pathogens. Moreover, the coliform segment is anticipated to continue to hold its market leadership as public awareness of waterborne illnesses rises and regulatory frameworks become stricter, highlighting its critical role in microbial water quality assessment.
The Pharmaceutical and Biotechnology segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The pharmaceutical and biotechnology segment is anticipated to grow at the highest CAGR. The strict regulatory requirements for water quality in pharmaceutical manufacturing processes, where purity and contamination control are crucial, are the main driver of this growth. Since any microbial contamination can jeopardize patient safety and product integrity, the pharmaceutical industry mainly depends on microbiological testing to make sure that water used in drug production satisfies safety standards. Additionally, a stronger emphasis on quality control measures, such as stringent testing procedures for water used in production and research, has also resulted from the growing interest in biopharmaceuticals and personalized medicine.
Due to its established infrastructure and strict regulations pertaining to water safety and quality, the North American region commands the largest share of the market for microbiological testing of water. Strong compliance requirements for microbiological testing across a range of sectors, including municipal water supplies, food and beverage, and pharmaceuticals, reflect the importance of ensuring safe drinking water in this developed market. Furthermore, the region's dominance is also a result of its highly developed technological capabilities, as businesses consistently invest in cutting-edge testing techniques to improve efficiency and accuracy.
The market for microbiological testing of water is expected to grow at the highest CAGR in the Europe region due to the growing need for microbiological testing equipment and kits in a variety of industries, especially in the food and beverage, pharmaceutical, and industrial processes sectors. Reliable testing solutions are more important than ever because of the European Medicines Agency's (EMA) stringent compliance requirements for water quality in pharmaceutical production. Moreover, the EU's efforts to increase access to clean drinking water and increased public awareness of water safety are driving market expansion.
Key players in the market
Some of the key players in Microbiological Testing of Water market include 3M Company, Agilent Technologies, Inc, Charles River Laboratories, Inc., IDEXX Laboratories, Inc., Thermo Fisher Scientific, Inc., Avantor Inc., Merck KGaA, Shimadzu Corporation, LaMotte Company, Danaher Corporation, Bio-Rad Laboratories Inc., Perkinelmer, Inc, Accepta Ltd, Dohler Group and Eurofins Scientific SE.
In August 2024, Avantor has announced a definitive agreement to divest its clinical services business to Audax Private Equity for approximately $650 million. This strategic move aims to optimize Avantor's portfolio and sharpen its focus on lab and production businesses. The transaction, expected to close in Q4 2024, will generate about $475 million in after-tax cash proceeds, which will be used for debt paydown.
In July 2024, Agilent Technologies Inc. announced it has signed a definitive agreement to acquire BIOVECTRA, a leading specialized contract development and manufacturing organization, for $925 million. Based in Canada, BIOVECTRA produces biologics, highly potent active pharmaceutical ingredients, and other molecules for targeted therapeutics.
In February 2023, Thermo Fisher Scientific Inc. entered into a definitive agreement to acquire CorEvitas, a provider of regulatory-grade, real-world evidence for approved medical treatments and therapies, from Audax Private Equity, for $912.5 million in cash. CorEvitas will become part of Thermo Fisher's Laboratory Products and Biopharma Services segment. The transaction is expected to be completed by the end of 2023.