Stratistics MRC에 따르면 세계의 하드웨어 보안 모듈 시장은 2024년에 13억 8,000만 달러로 추정되고, 예측 기간 중 CAGR은 15.5%를 나타낼 전망이며, 2030년에는 32억 9,000만 달러에 이를 전망입니다.
하드웨어 보안 모듈(HSM)이라는 특수 물리적 장치는 암호화 키를 안전하게 취급, 처리 및 저장하기 위해 만들어집니다. 이러한 모듈은 암호화 작업의 비밀성과 무결성을 보장하는 동시에 민감한 데이터의 강력한 보안을 제공합니다. 무단 액세스 및 변조로부터 보호하기 위해 은행, 건강 관리, 정부, 통신 등 업계에서 필수적입니다. HSM은 업계 표준 보안 프로토콜을 도입하여 기업이 규제 요구 사항을 충족하고 데이터 유출 및 사이버 공격의 위험을 줄일 수 있도록 지원합니다.
Identity Theft Resource Center의 2023 Data Breach Report에 따르면 2023년에는 2,365건의 사이버 공격이 있었고, 343,338,964명의 피해자가 나왔습니다. 또한 2023년에는 기존 기록을 보유한 2021년에 비해 데이터 침해가 72% 증가했습니다.
증가하는 사이버 보안 위협
사이버 보안 위험 증가는 하드웨어 보안 모듈(HSM) 시장에 심각한 영향을 미칩니다. 랜섬웨어, 개인 정보 도난, 데이터 유출 등의 사이버 공격이 증가함에 따라 개인 정보와 중요한 시스템이 심각한 위험에 처해 있습니다. HSM은 암호화 키 취급 및 암호화 작업을 수행하기 위한 안전한 설정을 제공하여 조작 및 불필요한 액세스로부터 보호합니다. 기업이 변화하는 위협과 고급 공격 기술을 해결하기 위해서는 강력한 보안 조치가 필수적입니다. 그 결과 HSM은 기업의 사이버 보안 계획을 강화하고 귀중한 자산을 보호하며 규제 규정 준수를 보장하는 데 중요한 요소가 되었습니다.
통합의 복잡성
보안 인프라 개선을 목표로 하는 조직의 경우, 하드웨어 보안 모듈(HSM) 시장의 복잡한 통합은 큰 과제가 되고 있습니다. HSM을 현재 IT 시스템에 통합할 때 다양한 플랫폼 및 애플리케이션과의 원활한 호환성이 요구되므로 배포 절차가 더욱 어려워집니다. 또한 HSM을 관리 및 운용하려면 특정 전문 지식이 필요하기 때문에 도입에 시간이 걸리고 자원 지출도 부담합니다. 기업이 HSM 솔루션의 장점과 관련 복잡성과 균형을 이루는 동안 이러한 통합 문제는 일부 기업이 HSM 솔루션의 추구를 망설이고 결과적으로 시장 전체의 성장 가능성에 영향을 미칠 수 있습니다.
IoT와 커넥티드 디바이스 채용 증가
IoT와 커넥티드 디바이스의 채용이 증가하고 있는 것은 시장의 주요 촉진요인입니다. 이러한 기술은 안전한 관리가 필요한 엄청난 양의 기밀 데이터를 생성하기 때문입니다. IoT 애플리케이션이 헬스케어, 제조업, 스마트 시티 등의 산업 전반에 걸쳐 확산됨에 따라 데이터 전송 및 스토리지를 보호하는 강력한 보안 솔루션의 필요성이 커지고 있습니다. HSM은 암호화 키 관리, 장치 간 연결 보호, IoT 네트워크 무결성 유지에 필수적입니다. HSM은 기업이 IoT 취약점과 관련된 위험을 완화하려고 시도하면서 보안을 강화하고 링크 환경에서 신뢰를 유지하는 데 중요한 요소로 점점 인식되고 있습니다.
소프트웨어 기반 암호화의 가용성 증가
주요 시장 제약 중 하나는 소프트웨어 기반 솔루션과의 경쟁이 치열해지고 있다는 것입니다. 기존의 HSM에 비해 소프트웨어 기반 솔루션은 도입이 쉽고 초기 투자가 적고 기업에 유연하고 저렴한 옵션을 제공합니다. 액세스가 쉽고 하드웨어 요구 사항이 낮기 때문에 이러한 솔루션은 많은 기업, 특히 중소기업에 선호될 수 있습니다. 소프트웨어 솔루션은 암호화 및 키 관리 작업을 효율적으로 처리할 수 있지만 HSM에서 제공하는 강력한 보안 기능과 규정 준수를 제공하지 않을 수 있습니다.
COVID-19의 영향
공급망이 중단되고 새로운 프로젝트가 지연된 것은 하드웨어 보안 모듈(HSM) 기업에 대한 COVID-19 팬데믹의 주요 영향이었습니다. 현장에서의 자원과 유자격자 부족으로 기업이 원격지로의 노동으로 이행했기 때문에 HSM을 현재의 인프라에 통합하는 것이 어려워졌습니다. 게다가 세계 경기 감속의 결과, 특히 물리적 프로세스에 크게 의존하는 업계에서는 HSM에 대한 수요가 일시적으로 감소했습니다. 하지만 디지털 트랜잭션 증가에 따라 기업들이 사이버 보안 우선순위를 높이면서 시장은 회복으로 돌아와 급속히 변화하는 환경 속에서 기밀 데이터를 보호하는 HSM의 필요성이 부각되었습니다.
예측 기간 동안 온프레미스 HSM 부문이 최대가 될 전망
온프레미스형 HSM은 예측 기간 동안 최대 시장입니다. 온프레미스형 HSM의 채택을 촉진하는 주요 요인 중 하나는 비공개 데이터가 기업의 물리적 경계 내에 머무르는 것을 보장하는 완전한 데이터 주권이 필요하기 때문입니다. 온프레미스형 HSM은 커스터마이징 수준이 높고 기존 IT 인프라와의 상호작용이 크므로 기업은 보안 솔루션을 더욱 유연하게 제어할 수 있습니다. 게다가 클라우드 기반 옵션에 비해 온프레미스형 HSM은 규제 요건이 까다로운 부문에 더 신뢰성이 높고, 컴플라이언스를 준수하는 솔루션을 제공할 수 있습니다.
예측 기간 동안 CAGR이 가장 높을 것으로 예측되는 것은 운송 분야입니다.
커넥티드 자동차의 데이터 보호와 보안 통신에 대한 수요가 높아짐에 따라 예측 기간 중 CAGR은 운송 분야에서 가장 높아질 것으로 예상됩니다. 자동차 제조사가 사물인터넷이나 V2X(Vehicle-to-Everything) 접속과 같은 최첨단 기술을 도입함에 따라 강력한 암호화와 보안 키 관리의 필요성이 점차 커지고 있습니다. 운송 분야에 있어서의 HSM의 성장은, 데이터 보안에 관한 규제 준수도 뒷받침하고 있어, 현대의 자동차 용도 있어서의 안전성과 신뢰성을 유지하기 위해 HSM은 필수적입니다.
아시아태평양은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 급속한 디지털화와 IT 인프라 성장의 결과로 중국과 인도 같은 신흥 경제국에서 강력한 데이터 보호 솔루션의 필요성이 극적으로 높아졌기 때문입니다. 사이버보안의 위협이나 데이터 유출에 대한 우려의 고조로 인해 기업은 HSM과 같은 고급 보안 조치를 도입해야 합니다. 사이버 보안을 장려하는 정부 프로그램과 엄격한 법률 준수도 시장 확대에 기여합니다. 온라인 거래의 증가로 암호화 기능의 향상이 요구되기 때문에 HSM은 다양한 비즈니스의 기밀 데이터 보호에 필수적입니다.
북미는 엄격한 규제 기준과 사이버 보안에 중점을 둔 자세로 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다. HSM은 뛰어난 암호화 기능과 키 관리 기능을 갖추고 있기 때문에, 데이터 유출이나 사이버 공격에 의해서 높아지는 보안 강화 솔루션에 대한 수요에 부응하는 형태로 기업에서 이용되고 있습니다. 또한 클라우드 컴퓨팅, IoT, 디지털 결제 등의 기술의 급속한 도입으로 강력한 보안 대책도 요구되고 있습니다. 게다가 시장 참가 기업의 연구 개발에의 대처가 이노베이션을 촉진해, 정부, 헬스케어, 금융 등 많은 산업에서 HSM 솔루션의 성장을 추진하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Hardware Security Modules Market is accounted for $1.38 billion in 2024 and is expected to reach $3.29 billion by 2030 growing at a CAGR of 15.5% during the forecast period. Specialized physical devices called Hardware Security Modules (HSM) are made to safely handle, process, and store cryptographic keys. These modules guarantee the secrecy and integrity of cryptographic operations while offering a strong degree of security for sensitive data. They are vital in industries including banking, healthcare, government, and telecommunications as they protect against illegal access and tampering. HSMs assist enterprises in meeting regulatory requirements and reducing the risks of data breaches and cyber attacks by putting industry-standard security protocols into place.
According to the Identity Theft Resource Center's 2023 Data Breach Report, in 2023, there were 2,365 cyber attacks, resulting in 343,338,964 victims. The year 2023 also witnessed a 72% increase in data breaches compared to 2021, which previously held the record.
Increasing cyber security threats
Growing cyber security risks have an enormous impact on the market for hardware security modules (HSM), which encourages businesses to spend money on cutting-edge security products. Private information and vital systems are at serious risk from the increase in cyber attacks, which include ransomware, identity theft, and data breaches. HSMs offer a safe setting for handling cryptographic keys and carrying out encryption tasks, protecting against manipulation and unwanted access. Strong security measures are essential as companies deal with changing threats and advanced attack methods. As a result, HSMs have become crucial elements in strengthening corporate cyber security plans, safeguarding priceless assets, and guaranteeing regulatory compliance.
Complexity of integration
For organizations seeking to improve their security infrastructure, the hardware security module (HSM) market's intricate integration poses significant challenges. Deployment procedures are made more difficult by the need for smooth compatibility with a variety of platforms and applications when integrating HSMs into current IT systems. Furthermore, the need for specific expertise to administer and run HSMs may discourage adoption, resulting in longer deployment schedules and higher resource expenditures. As companies balance the advantages of HSM solutions against the associated complexity, these integration challenges may deter some companies from pursuing them, which would ultimately affect the market's overall growth potential.
Rising adoption of IoT and connected devices
The rising adoption of IoT and connected devices is a key driver in the market, as these technologies generate vast amounts of sensitive data that require secure management. The need for strong security solutions to safeguard data transmission and storage is growing as IoT applications spread throughout industries like healthcare, manufacturing, and smart cities. HSMs are essential for managing cryptographic keys, protecting device-to-device connections, and maintaining the integrity of IoT networks. HSMs are becoming more and more acknowledged as crucial elements for boosting security and preserving trust in linked environments as enterprises look to reduce the risks related to IoT vulnerabilities.
Increasing availability of software-based encryption
One of the main market constraints is the growing competition from software-based solutions. Compared to traditional HSMs, software-based solutions frequently provide businesses flexible and affordable options with easier deployment and less initial expenditures. Due to their accessibility and low hardware requirements, these solutions may be preferred by many businesses, especially small and medium-sized ones. Software solutions may not have the strong security features and regulatory compliance provided by HSMs, even though they are capable of handling encryption and key management chores efficiently.
Covid-19 Impact
Supply chains were disrupted and new projects were delayed, which were the main effects of the COVID-19 pandemic on the hardware security modules (HSM) companies. The lack of on-site resources and qualified staff made it difficult to integrate HSMs into the current infrastructure as companies moved toward remote labour. Additionally, the demand for HSMs temporarily decreased as a result of the worldwide economic slowdown, especially in industries that rely significantly on physical processes. However, the market started to rebound as businesses gave cyber security a higher priority in the face of an increase in digital transactions, underscoring the need of HSMs in protecting sensitive data in a quickly changing environment.
The on-premises HSMs segment is expected to be the largest during the forecast period
The on-premises HSMs segment is estimated to be the largest, due to the necessity for complete data sovereignty, which guarantees that private data remains inside the physical borders of the company, is one of the main factors driving the adoption of on-premises HSMs. Organizations have more flexibility and control over their security solutions due to on-premises HSMs' increased levels of customization and interaction with pre-existing IT infrastructure. Additionally, compared to cloud-based options, on-premises HSMs can provide a more dependable and compliant solution for sectors with stringent regulatory requirements.
The transportation segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The transportation segment is anticipated to witness the highest CAGR during the forecast period, due to the growing demand for data protection and secure communications in connected automobiles. Strong encryption and secure key management are becoming more and more necessary as automakers embrace cutting-edge technologies like the Internet of Things and vehicle-to-everything (V2X) connection. The growth of HSMs in the transportation sector is also fuelled by regulatory compliance with regard to data security, which makes them crucial for upholding safety and confidence in contemporary automotive applications.
Asia Pacific is expected to have the largest market share during the forecast period due to the need for strong data protection solutions has increased dramatically in rising economies like China and India as a result of rapid digitization and the growth of IT infrastructure. Organizations are being forced to implement advanced security measures, such as HSMs, due to growing worries about cyber security threats and data breaches. Government programs encouraging cyber security and adherence to stringent laws also contribute to the market's expansion. HSMs are crucial for protecting sensitive data in a variety of businesses since the increase in online transactions also calls for improved encryption capabilities.
North America is projected to witness the highest CAGR over the forecast period, owing to strict regulatory standards and a heavy emphasis on cyber security. Because of their superior encryption and key management capabilities, HSMs are being used by enterprises in response to the growing demand for enhanced security solutions brought on by data breaches and cyber attacks. Strong security measures are also required due to the quick adoption of technologies like cloud computing, IoT, and digital payments. Furthermore, major market participants' efforts in R&D foster innovation and propel the growth of HSM solutions in a number of industries, such as government, healthcare, and finance.
Key players in the market
Some of the key players profiled in the Hardware Security Modules Market include Thales Group, IBM Corporation, Microchip Technology Inc., HSM Solutions, Entrust Datacard Corporation, Infineon Technologies AG, Securosys SA, Microsoft Azure Key Vault, Fujitsu, Yubico, NXP Semiconductors, A10 Networks, Dell Technologies, Sierra Wireless, and Broadcom Inc.
In September 2023, Thales introduced its Luna HSM, enhancing encryption and key management capabilities for both cloud and on-premises environments. The new features focus on scalability, ease of integration, and compliance with industry standards, catering to businesses looking for robust security solutions to protect sensitive data.
In March 2023, IBM launched the Cloud Hyper Protect Crypto Service, a managed HSM solution designed to protect cryptographic keys and sensitive data in cloud environments. This service offers enterprise-level security, compliance features, and the ability to seamlessly integrate with existing IBM cloud services, providing organizations with an added layer of data protection.
In January 2023, Microchip Technology announced new products in its Atmel(R) cryptographic solutions portfolio, aimed at securing embedded devices and IoT applications. The launch focuses on providing advanced cryptographic features to protect sensitive data and secure device communications in the rapidly growing IoT market.
In October 2022, Fujitsu introduced its Cloud HSM service, focusing on secure key management solutions within a cloud environment. The service emphasizes compliance with global standards and aims to support businesses transitioning to cloud-based infrastructures while ensuring the security of their cryptographic operations.