Stratistics MRC에 따르면 세계의 자동차 보수용 코팅 시장은 2024년 132억 달러로 추정되고, 예측 기간 동안 CAGR은 9.2%로 성장할 전망이며, 2030년에는 224억 달러에 이를 전망입니다.
자동차 보수용 코팅는 손상이나 마모된 자동차의 표면을 복구 및 보호하기 위해서 설계된 특수한 제품입니다. 수성 도료나 하이솔리드 도료 등의 고도의 배합은 환경에 미치는 영향이 적고 도포 특성이 개선되어 인기가 높아지고 있습니다. 자동차 보수용 코팅은 차량의 외관을 향상시킬 뿐만 아니라, 부식이나 마모로부터 차량을 장기간 보호해, 그 수명을 연장하는 효과도 있습니다. 도포 프로세스에는 일반적으로 표면 처리, 최적의 마무리를 위한 다층 적용, 견고한 결합을 보장하기 위한 경화가 포함됩니다.
오토케어 협회에 따르면 세계 자동차 애프터마켓은 2021년에 14.8% 성장했으며 2024년에는 5,140억 달러에 달할 것으로 예상되고 있습니다. 대수는 전년 대비 중국이 3% 증가, 인도가 30% 증가, 대만이 8% 증가, 인도네시아가 63% 증가했습니다.
자동차 수명 연장
자동차 수명 연장은 자동차 재도장 산업에 큰 영향을 미치며 내구성이 뛰어나고 탄력 있는 제품의 혁신과 개발을 촉진하고 있습니다. 소비자가 자동차에 오래 소유하기를 원하는 가운데, 제조업체는 미관을 향상시킬 뿐만 아니라, 자외선, 부식, 화학물질에 대한 노출 등 환경 요인에 대해 뛰어난 보호를 제공하는 코팅제를 개발함으로써 대응하고 있습니다. 나노코팅이나 고성능 폴리머와 같은 최첨단 기술을 도입한 고도의 배합에 의해 밀착성이 향상되어, 상처나 퇴색에 대한 내성이 향상하고 있습니다. 재도장의 이러한 진화는 자동차의 외관과 무결성을 길게 할 뿐만 아니라 재도장과 수리의 빈도를 줄임으로써 지속가능성을 뒷받침합니다.
기술 부족
자동차 보수용 코팅 산업은 성장과 효율성을 방해하는 심각한 기술 부족에 직면하고 있습니다. 기술이 발전함에 따라 복잡한 코팅 시스템과 코팅 기술을 조종할 수 있는 숙련된 전문가 수요가 높아지고 있습니다. 수성 페인트와 고기능 페인트와 같은 기술적 전문 지식과 환경 규제에 대한 이해를 모두 요구하는 최신 재료를 다루는 데 필요한 전문 교육을 받지 않은 근로자도 많습니다. 이러한 기술의 차이는 프로젝트 기간의 장기화, 제품 품질의 저하, 운영 비용 증가를 초래합니다. 이러한 요소는 시장 성장을 방해합니다.
디지털 기술 통합
자동차 재도장의 디지털 기술 통합은 정확성, 효율성 및 품질을 향상시켜 업계에 혁명을 일으키고 있습니다. 색조 소프트웨어 및 자동 조제 시스템과 같은 고급 도구를 통해 기술자는 정확한 색 재현을 실현하고 낭비를 없애고 고객 만족도를 향상시킬 수 있습니다. 증강현실(AR) 애플리케이션은 수리 프로세스 중에 기술자에게 시각적 보조를 제공하고 워크플로우를 간소화하고 오류를 최소화합니다. IoT 지원 장비는 실시간으로 상태를 모니터링하고 최적의 적용 환경을 보장하며 건조 시간을 단축합니다.
경기 변동
경기 변동은 소비자의 소비 패턴, 생산 비용 및 시장 전체 수요를 변화시킴으로써 자동차 보수용 코팅 산업에 큰 영향을 미칩니다. 경기후퇴기에는 소비자들이 자동차 수리나 재도장을 연기하는 경향이 있어 코팅제 수요 감소로 이어집니다. 인플레이션과 공급망 혼란으로 인한 원재료 가격 상승은 제조업체의 생산 비용을 증가시키고 이익률을 더욱 압박합니다. 이와 대조적으로 경제성장은 자동차 판매와 수리 활동을 끌어올릴지도 모르지만, 그 변동은 불확실성을 만들어 기업이 신기술 및 제품 라인에 계획하고 투자하는 것을 어렵게 만듭니다.
COVID-19의 대유행은 자동차 보수용 코팅 업계에 큰 영향을 주어 수요의 변화와 조업상의 과제로 이어졌습니다. 봉쇄 기간 동안 생산 시설은 일시 폐쇄에 직면해 공급망을 혼란스럽게 하고, 원재료의 부족을 초래했습니다. 이것은 자동차 사용량의 감소와 함께, 사고나 손상 사고가 감소했기 때문에 재마감 서비스의 감소로 이어졌습니다. 그러나 팬데믹은 또한 온라인 판매 증가와 고객 참여를 위한 디지털 도구의 채택과 같은 동향을 가속화하여 기업에 신속한 적응을 촉진했습니다. 지속가능성 추진은 위기 중에 소비자의 환경 의식이 높아지면서 환경 친화적인 페인트에 대한 관심이 높아졌습니다.
예측 기간 동안 폴리 우레탄 부문이 최대가 될 전망
폴리 우레탄 부문은 우수한 내구성, 유연성 및 환경 요인에 대한 내성을 제공하므로 예측 기간 동안 최대 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 손상, 화학제품, 자외선에 대한 내성이 있기 때문에 자동차의 외관을 장기간에 걸쳐 아름답게 유지할 수 있습니다. 또, 폴리우레탄은 자동차의 미관을 높이는 매끄럽고 광택 있는 마무리에도 공헌해, 자동차 시장에서 높은 인기를 자랑하고 있습니다. 배합의 혁신에 의해 경화 시간이 단축되어 도포 방법이 개선되어 효율적인 수리 및 재마무리 공정이 용이해졌습니다.
예측 기간 동안 CAGR이 가장 높을 것으로 예상되는 것은 승용차 부문입니다.
승용차 부문은 품질, 내구성, 미관에 대한 소비자의 요구 증가에 대응하기 때문에 예측 기간 동안 급성장할 것으로 예측됩니다. 이러한 고도의 코팅은 자외선, 화학 약품, 마모 등의 환경 요소로부터 차량을 장기간 보호하면서 원래의 빛을 되찾기 위해 설계되었습니다. 배합의 혁신으로 색깔, 광택, 빠짐이나 퇴색에 대한 내성이 향상하고 있습니다. 또한, 제조업체가 제품에 의한 환경에 대한 영향을 경감하는 것을 목표로 하고 있기 때문에 환경 친화적인 선택지도 인기를 모으고 있습니다. 기술 및 다층 시스템과 같은 첨단 기술의 상승은 뛰어난 성능과 도장의 용이성에 기여하고 있습니다.
북미는 제조업체가 경쟁 구도에서 벗어나려고 하기 때문에 예측기간을 통해 시장의 최대 점유율을 유지할 전망입니다. 기업은, 다양한 고객 요구에 응하기 위해, 독자적인 제품 처방, 혁신적인 도포 기술, 환경 친화적인 솔루션을 중시하고 있습니다. 이러한 차별화 중시의 자세는 브랜드가 독자적인 정체성을 확립하는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 품질과 지속가능성에 대한 소비자 기대의 고조를 특징으로 하는 시장에서 고객 충성도를 높일 수 있습니다. 내구성의 향상, 도포의 용이함, 뛰어난 미관을 제공하는 첨단 코팅은 전문 리파인 숍과 DIY 애호가 모두에게 호소하고 인기를 모으고 있습니다.
유럽은 지속가능성과 기술 혁신을 촉진하여 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 추정됩니다. 유럽 여러 나라의 대부분은 엄격한 환경 규제를 도입하고 있어, 휘발성 유기 화합물(VOC)을 삭감해 내구성을 향상시키는 환경 친화적인 코팅제의 개발을 제조업체에 촉구하고 있습니다. 녹색기술의 채용에 대한 세제혜택이나 조성금등의 인센티브는, 기업이 첨단 코팅 솔루션에 투자하는 동기부여가 되고 있습니다. 또한, 보험 회사는 환경 친화적인 제품을 사용하는 기업에 할인을 제공하게 되어 있어 수리 비용을 줄이고 차량 수명을 향상시킬 가능성을 인식하고 있습니다. 이러한 인센티브는 제조업체가 규제를 준수하는 데 도움이 될뿐만 아니라 지속 가능한 관행을 선호하는 경쟁 시장을 육성합니다. 이러한 요인이 지역의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Automotive Refinish Coatings Market is accounted for $13.2 billion in 2024 and is expected to reach $22.4 billion by 2030 growing at a CAGR of 9.2% during the forecast period. Automotive refinish coatings are specialized products designed to restore and protect the surfaces of vehicles after damage or wear. Advanced formulations, such as waterborne and high-solids coatings, are increasingly popular due to their lower environmental impact and improved application properties. Automotive refinish coatings not only enhance the vehicle's appearance but also extend its lifespan, ensuring long-lasting protection against corrosion and wear. The application process typically involves surface preparation, applying multiple layers for optimal finish, and curing to ensure a strong bond.
According to the Autocare Association, the global automotive aftermarket grew by 14.8% in 2021 and is expected to reach US$514 billion by 2024. According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA, the total automotive vehicle production in China rose by 3%, a 30% increase in India, 8% growth in Taiwan and 63% growth in Indonesia for the year 2021 compared to the previous year.
Increased vehicle lifespan
Increased vehicle lifespan is substantially influencing the automotive refinish coatings industry, driving innovation and development of more durable and resilient products. As consumers expect their vehicles to last longer, manufacturers are responding by creating coatings that not only enhance aesthetics but also provide superior protection against environmental factors, such as UV rays, corrosion, and chemical exposure. Advanced formulations incorporate cutting-edge technologies like nano-coatings and high-performance polymers, which improve adhesion and resistance to scratches and fading. This evolution in refinish coatings not only prolongs the appearance and integrity of vehicles but also supports sustainability by reducing the frequency of repaints and repairs.
Skill shortages
The automotive refinish coatings industry is facing significant skill shortages that hinder its growth and efficiency. As technology advances, the demand for skilled professionals who can navigate complex coating systems and application techniques increases. Many workers lack the specialized training needed to handle modern materials, such as waterborne and high-performance coatings, which require both technical expertise and an understanding of environmental regulations. This gap in skills leads to longer project timelines, decreased product quality, and increased operational costs. These elements are hampering the market growth.
Integration of digital technologies
The integration of digital technologies in automotive refinish coatings is revolutionizing the industry by enhancing precision, efficiency, and quality. Advanced tools like color matching software and automated mixing systems enable technicians to achieve exact color replicas, reducing waste and improving customer satisfaction. Augmented reality (AR) applications provide visual aids for technicians during the repair process, streamlining workflows and minimizing errors. IoT-enabled equipment allows for real-time monitoring of conditions, ensuring optimal application environments and reducing drying times.
Economic fluctuations
Economic fluctuations significantly impact the automotive refinish coatings industry by altering consumer spending patterns, production costs, and overall market demand. During economic downturns, consumers tend to postpone vehicle repairs and refinishing, leading to reduced demand for coatings. Rising raw material prices, driven by inflation or supply chain disruptions, can increase production costs for manufacturers, further squeezing profit margins. In contrast, economic growth may boost vehicle sales and repair activities, but fluctuations can create uncertainty, making it challenging for businesses to plan and invest in new technologies or product lines.
The COVID-19 pandemic significantly impacted the automotive refinish coatings industry, leading to a shift in demand and operational challenges. During lockdowns, production facilities faced temporary closures, disrupting supply chains and causing shortages of raw materials. This, coupled with reduced vehicle usage, resulted in a decline in refinishing services, as fewer accidents and damage incidents occurred. However, the pandemic also accelerated trends such as increased online sales and the adoption of digital tools for customer engagement, prompting businesses to adapt quickly. The push for sustainability led to a growing interest in eco-friendly coatings, as consumers became more environmentally conscious during the crisis.
The Polyurethanes segment is expected to be the largest during the forecast period
Polyurethanes segment is expected to dominate the largest share over the estimated period, by offering superior durability, flexibility, and resistance to environmental factors. These coatings provide excellent adhesion and are resistant to scratches, chemicals, and UV radiation, ensuring that the vehicle's appearance remains pristine over time. Polyurethanes also contribute to a smooth, glossy finish that enhances the aesthetic appeal of vehicles, making them highly sought after in the automotive market. Innovations in formulation have led to faster curing times and improved application methods, facilitating efficient repairs and refinishing processes.
The Passenger Vehicles segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Passenger Vehicles segment is estimated to grow at a rapid pace during the forecast period, as it meets growing consumer demands for quality, durability, and aesthetics. These advanced coatings are designed to restore vehicles to their original shine while providing long-lasting protection against environmental elements, such as UV rays, chemicals, and abrasion. Innovations in formulations are leading to improvements in color retention, gloss, and resistance to chipping and fading. Furthermore, eco-friendly options are gaining traction, as manufacturers aim to reduce the environmental impact of their products. The rise of advanced technologies, including nanotechnology and multi-layered systems, is also contributing to superior performance and application ease.
North America region is poised to hold the largest share of the market throughout the extrapolated period, as manufacturers seek to stand out in a competitive landscape. Companies are emphasizing unique product formulations, innovative application technologies, and environmentally friendly solutions to cater to diverse customer needs. This focus on differentiation not only helps brands establish a distinct identity but also builds customer loyalty in a market characterized by rising consumer expectations for quality and sustainability. Advanced coatings that offer enhanced durability, ease of application, and superior aesthetic qualities are gaining traction, appealing to both professional refinishing shops and DIY enthusiasts.
Europe region is estimated to witness the highest CAGR during the projected time frame, by promoting sustainability and innovation. Many European countries are implementing stringent environmental regulations, encouraging manufacturers to develop eco-friendly coatings that reduce volatile organic compounds (VOCs) and enhance durability. Incentives such as tax breaks and grants for adopting green technologies motivate companies to invest in advanced coating solutions. Additionally, insurance providers are increasingly offering discounts for businesses that use environmentally friendly products, recognizing their potential to lower repair costs and improve vehicle longevity. These incentives not only support manufacturers in meeting regulatory compliance but also foster a competitive market that prioritizes sustainable practices. These factors are boosting the regional growth.
Key players in the market
Some of the key players in Automotive Refinish Coatings market include 3M Company, Akzo Nobel N.V., Allnex Group, Axalta Coating Systems, BASF SE, Berger Paints India Limited, Cabot Corporation, Covestro AG, Kansai Paint Co., Ltd, Nippon Paint Holdings Co., Ltd, NOROO Paint & Coatings co. Ltd, PPG Industries, Inc, The Dow Chemical Company, The Lubrizol Corporation and The Sherwin-Williams Company.
In April 2024, BASF's Coatings division launched a new range of eco-efficient clearcoats and undercoats for the Asia Pacific refinish market. The products aimed to enhance quality and productivity while significantly reducing CO2 emissions. The latest products, manufactured using BASF's biomass balance approach, have received approvals from leading automotive OEMs and are designed to help body shops improve efficiency and profitability.
In December 2022, BASF introduced car coatings made with renewable raw materials through a certified biomass balance method. BASF's ColorBrite Airspace, Blue ReSource basecoat, launched in China after being certified by REDcert using a biomass balance method. BASF's biomass balance automotive OEM coatings were introduced to Asia for the first time in May 2022, following their official launch in Europe.