Stratistics MRC에 따르면, 2024년 세계 자동차 외장재 시장은 174억 2,000만 달러에서 예측 기간 동안 8.3%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장하여 2030년에는 282억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
자동차 외장재는 차체 패널, 범퍼, 트림 등 자동차 외장 부품을 제조할 때 사용되는 다양한 물질을 말합니다. 이러한 재료는 내구성, 미학 및 성능을 향상시키기 위해 설계되었습니다. 일반적인 자동차 외장재에는 강철 및 알루미늄과 같은 금속, 열가소성 플라스틱과 같은 폴리머, 탄소섬유와 같은 복합재료가 포함됩니다. 이들은 내충격성, 내식성, 경량성, 설계 유연성 등의 특성에 따라 선택되며, 자동차의 안전성과 연비 효율성에 기여합니다.
전기차(EV) 보급 확대
EV 제조업체들은 배터리 주행거리를 늘리고 전반적인 성능을 향상시키기 위해 차량 경량화를 우선순위로 삼고 있습니다. 이 때문에 알루미늄, 탄소섬유, 첨단 폴리머와 같이 가벼우면서도 필요한 강도를 제공하는 소재가 시장을 주도하고 있습니다. 또한, EV의 정교한 공기역학적 설계를 추진하기 위해서는 미적 매력과 기능적 이점을 모두 제공하는 혁신적인 외장재가 필요하며, 이는 EV 생산량 증가와 함께 시장 확장을 더욱 촉진하고 있습니다.
첨단 소재의 높은 비용
탄소섬유 복합재료, 알루미늄 합금, 고성능 폴리머와 같은 첨단 재료는 경량화, 내구성 등 큰 장점이 있지만, 제조 및 가공 비용이 철강과 같은 기존 재료에 비해 상당히 높습니다. 이 때문에 특히 예산이 적은 부문와 신흥국 시장에서는 채택이 제한되어 있습니다. 자동차 제조업체들은 성능 향상과 비용 효율성 사이에서 고민하고 있으며, 이는 대량 생산 차량에 대한 이러한 소재의 보급을 지연시키고 시장 확대에 제약을 줄 수 있습니다.
지속가능한 소재에 대한 수요 증가
지속가능한 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 자동차 제조업체들은 탄소 배출량을 줄이고 엄격한 환경 규제를 충족하기 위해 재활용 가능, 생분해성, 재생 가능한 소재로 전환하고 있습니다. 이러한 추세는 자동차의 효율성과 지속가능성을 높이는 바이오 복합소재, 재생 플라스틱, 저배출 코팅과 같은 경량화 소재의 채택을 촉진하고 있습니다. 전기차 생산량이 증가함에 따라 친환경 소재에 대한 수요가 가속화되고 있으며, 이는 지속가능한 자동차 외장재에 대한 기술 혁신과 시장 성장을 가속하고 있습니다.
경기침체
경기 침체기에는 소비자들이 필수 지출을 우선시하기 때문에 일반적으로 자동차 판매가 감소하여 자동차 제조업체의 생산량 감소로 이어집니다. 이러한 수요 감소는 자동차 외장재 수요에 직접적인 영향을 미쳐 제조업체의 수익에 영향을 미치고 시장 성장을 둔화시킵니다. 또한 예산 제약으로 인해 자동차 제조업체는 첨단 소재와 기술 혁신에 대한 투자를 연기해야 하며, 업계의 발전은 더욱 정체될 것입니다. 경제의 불확실성은 또한 공급망을 혼란에 빠뜨리고 원자재 비용 변동을 일으켜 전체 시장의 안정을 저해하고 있습니다.
COVID-19의 영향
코로나19는 공급망 혼란, 공장 가동 중단, 자동차 생산 감소로 자동차 외장재 시장을 크게 혼란에 빠뜨렸습니다. 소비자들이 경제의 불확실성에 직면하면서 신차 수요가 감소하여 시장 성장이 더욱 둔화되었습니다. 그러나 경제가 회복됨에 따라 전기자동차(EV)와 경량화 소재의 추진이 탄력을 받아 시장 회복에 힘을 실어주고 있습니다. 또한, 제조업체들은 지속 가능한 첨단 소재를 도입하여 포스트 팬데믹 시대의 산업 회복과 성장에 대비하고 있습니다.
예측 기간 동안 철강 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
강철 부문은 강도, 내구성 및 비용 효율성 측면에서 유리한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 철강은 차체 패널, 프레임 및 기타 구조 부품에 널리 사용되어 우수한 충돌 방지 및 보호 성능을 제공합니다. 고강도 및 경량 강재의 발전으로 자동차 제조업체는 안전 및 성능 기준을 유지하면서 차량 중량을 줄이고 연비 효율과 배기가스 규제를 충족시킬 수 있게 되었습니다. 또한, 철강은 재활용이 가능하고 쉽게 구할 수 있기 때문에 지속 가능한 선택이 되어 자동차 산업에서 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.
범퍼 분야는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
범퍼 분야는 고급, 내구성, 경량 소재에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 범퍼는 자동차의 안전과 미학에서 중요한 역할을 하며, 충격 저항, 내식성, 디자인 유연성을 갖춘 소재가 요구됩니다. 제조업체들은 성능 향상과 엄격한 안전 규정을 충족하기 위해 범퍼에 열가소성 플라스틱, 알루미늄, 복합재료를 사용하고 있습니다. 연비 개선과 전기자동차(EV) 성능 향상을 위해 소비자들의 선호도가 경량 차량으로 이동함에 따라 범퍼 분야는 전체 자동차 외장재 시장의 성장에 크게 기여하고 있습니다.
아시아태평양은 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 자동차 보유량 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가들은 기존 자동차와 전기자동차(EV)에 대한 수요가 증가하면서 주요 기여국으로 부상하고 있습니다. 이 지역의 자동차 산업 확대와 연비 및 성능 향상을 위한 경량 소재로의 전환은 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 소재 기술의 발전과 전기차 보급을 지원하기 위한 정부의 이니셔티브는 아시아태평양을 자동차 외장재에 유리한 시장으로 만들고 있습니다.
북미는 기술 발전과 전기자동차(EV)로의 전환으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역은 탄탄한 자동차 제조거점의 혜택을 누리고 있으며, 주요 기업들은 연비 효율과 성능을 향상시키기 위해 알루미늄 및 첨단 복합재와 같은 경량 소재에 집중하고 있습니다. 지속 가능하고 재활용 가능한 소재에 대한 소비자의 선호도가 높아지면서 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 엄격한 배기가스 및 안전 표준에 대한 규제로 인해 제조업체들이 외장재에 대한 기술 혁신을 추진하고 있으며, 북미는 세계 자동차 외장재 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Automotive Exterior Materials Market is accounted for $17.42 billion in 2024 and is expected to reach $28.20 billion by 2030 growing at a CAGR of 8.3% during the forecast period. Automotive exterior materials refer to the various substances used in manufacturing the outer components of vehicles, such as body panels, bumpers, and trim. These materials are designed to enhance durability, aesthetics, and performance. Common automotive exterior materials include metals like steel and aluminum, polymers such as thermoplastics, and composites like carbon fiber. They are selected for their properties like impact resistance, corrosion resistance, lightweight characteristics, and design flexibility, contributing to both vehicle safety and fuel efficiency.
Growth in electric vehicle (EV) adoption
The EV manufacturers prioritize reducing vehicle weight to extend battery range and enhance overall performance. This creates a strong market for materials like aluminum, carbon fiber, and advanced polymers, which offer the necessary strength while being lightweight. Additionally, the push for sleek, aerodynamic designs in EVs requires innovative exterior materials that provide both aesthetic appeal and functional benefits, further fuelling the market's expansion alongside rising EV production.
High cost of advanced materials
The high cost of advanced materials, such as carbon fiber composites, aluminum alloys, and high-performance polymers offer significant benefits like lightweight properties and durability, but their production and processing costs are considerably higher than traditional materials like steel. This limits their adoption, especially in budget-conscious segments and developing markets. Automakers face a trade-off between performance gains and cost efficiency, which can slow the widespread integration of these materials into mass-produced vehicles, thereby constraining market expansion.
Increasing demand for sustainable materials
The increasing demand for sustainable materials is leading automakers to shift towards recyclable, biodegradable, and renewable materials to reduce their carbon footprint and meet stringent environmental regulations. This trend is driving the adoption of lightweight materials like bio-based composites, recycled plastics, and low-emission coatings, which enhance vehicle efficiency and sustainability. As electric vehicle production rises, the need for materials that align with green initiatives accelerates, boosting innovation and market growth for sustainable automotive exterior materials.
Economic downturns
During recessions, car sales typically decline as consumers prioritize essential spending, leading to reduced production from automakers. This drop in demand directly impacts the need for automotive exterior materials, affecting manufacturers' revenue and slowing market growth. Additionally, budget constraints force automakers to delay investments in advanced materials and innovations, further stalling industry progress. Economic uncertainty also disrupts supply chains, causing cost fluctuations in raw materials and hindering overall market stability.
Covid-19 Impact
The COVID-19 pandemic significantly disrupted the automotive exterior materials market by causing supply chain disruptions, factory shutdowns, and reduced vehicle production. Demand for new vehicles declined as consumers faced economic uncertainty, further slowing market growth. However, as economies recover, the push for electric vehicles (EVs) and lightweight materials has gained momentum, driving the market's resurgence. Additionally, manufacturers are adapting by incorporating sustainable and advanced materials, positioning the industry for recovery and growth in the post-pandemic era.
The steel segment is expected to be the largest during the forecast period
The steel segment is estimated to have a lucrative growth, due to its strength, durability, and cost-effectiveness. Steel is widely used for body panels, frames, and other structural components, offering excellent crash resistance and protection. Advances in high-strength and lightweight steel grades have allowed automakers to reduce vehicle weight while maintaining safety and performance standards, meeting fuel efficiency and emission regulations. Steel's recyclability and availability also make it a sustainable choice, further driving its demand in the automotive industry.
The bumpers segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The bumpers segment is anticipated to witness the highest CAGR growth during the forecast period, by driving demand for advanced, durable, and lightweight materials. Bumpers play a critical role in vehicle safety and aesthetics, requiring materials that offer impact resistance, corrosion protection, and design flexibility. Manufacturers are increasingly using thermoplastics, aluminum, and composites in bumpers to enhance performance and meet stringent safety regulations. As consumer preferences shift towards lightweight vehicles for improved fuel efficiency and electric vehicle (EV) performance, the bumpers segment contributes significantly to the overall growth of the automotive exterior materials market.
Asia Pacific is projected to hold the largest market share during the forecast period due to rapid urbanization, rising disposable incomes, and increasing vehicle ownership. Countries like China, India, and Japan are key contributors, with a strong demand for both conventional and electric vehicles (EVs). The region's expanding automotive industry, coupled with the shift towards lightweight materials for improved fuel efficiency and performance, further propels market growth. Additionally, advancements in material technologies and government initiatives supporting EV adoption make Asia Pacific a lucrative market for automotive exterior materials.
North America is projected to have the highest CAGR over the forecast period, owing to technological advancements and the shift toward electric vehicles (EVs). The region benefits from a robust automotive manufacturing base, with major players focusing on lightweight materials such as aluminum and advanced composites to enhance fuel efficiency and performance. Growing consumer preference for sustainable and recyclable materials further stimulates market growth. Additionally, stringent regulations on emissions and safety standards compel manufacturers to innovate in exterior materials, positioning North America as a key player in the global automotive exterior materials landscape.
Key players in the market
Some of the key players profiled in the Automotive Exterior Materials Market include BASF SE, Covestro AG, Dow Inc., LyondellBasell Industries Holdings BV, Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, Solvay SA, Royal DSM N.V., SABIC, Teijin Limited, Toray Industries, Inc., Magna International Inc., Grupo Antolin, Toyota Boshoku Corporation, Gestamp Automocion, Toyoda Gosei Co., Ltd., Plastic Omnium, Flex-N-Gate Corporation, DURA Automotive Systems, LLC, Kirchhoff Automotive GmbH and Americhem.
In April 2024, BASF and Novozymes announced a partnership to develop enzyme-based solutions for sustainable agriculture. The collaboration focuses on improving crop yields while reducing environmental impact.
In February 2024, BASF launched a new line of biodegradable polyurethane coatings aimed at the automotive and furniture industries, promoting sustainability in coatings technology. This innovative product line addresses the growing demand for eco-friendly materials by offering coatings that can decompose naturally after their lifecycle, reducing environmental impact.