Stratistics MRC에 따르면, 세계 EV 배터리 팩 냉각 시스템 시장은 2024년 35억 달러 규모이며, 예측 기간 동안 연평균 17.39% 성장하여 2030년에는 91억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
전기차(EV) 배터리 팩의 냉각 시스템은 최적의 성능과 안전성을 유지하기 위해 매우 중요합니다. 리튬 이온 배터리는 충전 및 방전 시 열을 발생시키기 때문에 과열을 방지하고 수명을 보장하기 위해 효과적인 열 관리가 필요합니다. 수냉은 우수한 열 전달 능력으로 인해 가장 효율적인 냉각 방식이며, 공랭식, 상변화 물질(PCM)이 그 뒤를 잇고 있습니다. 수냉식 시스템에는 직접 냉각과 간접 냉각이 있습니다. 직접 냉각은 배터리 셀을 냉각수에 담그면 즉시 열을 흡수할 수 있습니다.
국제에너지기구(IEA)에 따르면, 2023년 전 세계 전기차 판매량은 1,400만 대에 육박했습니다. 2024년 말까지 전기차 판매량은 약 1,700만 대에 달할 것으로 예상됩니다.
전기차(EV)에 대한 수요 증가
에너지 자급자족의 필요성, 연료비 상승, 환경에 대한 우려로 인해 전 세계적으로 전기자동차로의 전환이 가속화되고 있습니다. 전기자동차(EV)를 선택하는 기업과 소비자가 증가함에 따라 효과적인 배터리 냉각 시스템의 필요성이 증가하고 있습니다. 배터리를 이상적인 온도 범위 내에서 작동시켜 성능, 수명 및 안전성을 향상시키기 위해서는 효과적인 냉각 솔루션이 필수적입니다. 또한, 에너지 밀도를 높일 수 있는 배터리 기술의 발전으로 인해 더 나은 열 관리가 필요하게 되면서 이러한 추세는 더욱 강화되고 있습니다.
높은 초기 가격
고급 냉각 시스템에는 많은 선행 투자가 필요합니다. 수냉식 냉각 시스템과 같은 능동형 냉각 솔루션은 센서, 펌프, 열교환기 등 복잡한 구성 요소로 인해 제조 비용이 증가합니다. 특히 소비자들이 첨단 기술보다 합리적인 가격의 자동차를 선호할 수 있는 시장에서 초기 투자비용이 크면 자동차 제조업체들이 이러한 시스템을 도입하려는 의욕을 떨어뜨릴 수 있습니다.
냉각 기술 개발
냉각 기술이 계속 발전하는 한, 시장 관계자들에게는 큰 기회가 있습니다. 상 변화 재료, 개선된 액체 냉각 시스템, 숙련된 열 관리 기술과 같은 혁신을 통해 배터리의 성능과 수명을 크게 향상시킬 수 있습니다. 또한, 보다 경제적이고 효과적인 냉각 시스템을 생산하기 위해 R&D에 투자하는 기업은 이 분야가 발전함에 따라 시장 점유율을 확보하는 데 유리한 위치를 차지하게 될 것입니다.
대체기술에 의한 위협
배터리 기술이 발전함에 따라 기존의 냉각 시스템을 대체할 수 있는 열 관리 시스템이 등장할 수 있습니다. 예를 들어, 솔리드 스테이트 배터리가 개발되면 배터리 작동 시 발생하는 열이 줄어들어 대형 냉각 시스템이 불필요해질 수 있습니다. 또한, 대체 기술이 더 경제적이거나 효율적인 것으로 판명되면 시장이 혼란에 빠지고 기존 냉각 기술에 대한 수요가 감소할 수도 있습니다.
코로나19는 EV 배터리 팩 냉각 시스템 시장에 큰 영향을 미쳐 많은 산업에 큰 혼란을 일으켰습니다. 봉쇄, 여행 제한, 공장 폐쇄 등 전염병은 처음에 세계 공급망을 크게 방해하여 배터리 냉각 시스템의 핵심 부품의 생산 및 유통을 어렵게 만들었습니다. 제조업체가 수요에 대응할 수 없는 것은 이후 지연과 부족으로 인해 심각한 영향을 받았습니다. 또한 전염병으로 인한 경제 불안으로 인해 개인 소비가 감소하고 자동차 판매가 감소하여 전기자동차 및 관련 냉각 시스템에 대한 수요가 감소했습니다.
예측 기간 동안 승용차 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
승용차 부문은 상용차보다 소비자의 관심과 도입률이 높기 때문에 EV 배터리 팩 냉각 시스템 시장을 주도하고 있습니다. 전기 승용차의 성능, 경제성 및 주행거리를 개선하기 위해 많은 연구 개발이 이루어지고 있으며, 이는 이 시장 부문에 이익을 가져다주고 있습니다. 또한, 전기 승용차의 인기가 점점 더 높아지고 있으며, 자동차 제조업체들은 비용 의식, 환경 의식, 정부 인센티브 등의 요인으로 인해 전기 승용차 생산에 주력하고 있습니다.
예측 기간 동안 플러그인 하이브리드 전기차 분야가 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
EV 배터리 팩 냉각 시스템 시장에서 플러그인 하이브리드 자동차(PHEV) 분야가 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 플러그인 하이브리드 전기자동차(PHEV)는 내연기관 엔진과 전기 모터, 충전식 배터리를 결합하여 엔진과 배터리 팩에서 발생하는 열을 제어합니다. 또한, 플러그인 하이브리드 전기자동차(PHEV)에 대한 수요 증가와 최적의 성능과 안전성을 보장하기 위한 첨단 냉각 기술에 대한 요구로 인해 EV 배터리 팩 냉각 시스템 시장 부문은 빠른 속도로 성장하고 있습니다.
EV 배터리 팩 냉각 시스템 시장은 전기자동차 개발을 위한 강력한 인프라와 정부 지원으로 인해 북미에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 분야의 연구개발에 집중한 결과, 전기자동차에 특화된 보다 효과적인 냉각 솔루션이 개발되었습니다. 미국과 캐나다의 막대한 인센티브와 보조금에 힘입어 전기자동차의 도입이 증가함에 따라 첨단 배터리 냉각 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 전기자동차에 대한 소비자의 관심이 증가함에 따라 안전과 최적의 배터리 성능을 보장하기 위해 신뢰할 수 있는 열 관리 시스템에 대한 요구가 점점 더 중요해지고 있습니다.
EV용 배터리 팩 냉각 시스템 시장은 유럽에 주요 제조업체가 존재하고 전기자동차 사용을 장려하는 정부의 이니셔티브으로 인해 유럽에서 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. R&D에 대한 대규모 투자는 효율성과 성능을 향상시키는 배터리 냉각 기술의 혁신을 촉진하여 유럽 시장에 이익을 가져다주고 있습니다. 또한, 이 지역에서는 재생 가능 에너지원의 사용 확대와 탄소 배출량 감소를 목표로 하는 지원적인 규제가 전기차 시장을 확대하는 데 기여하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global EV Battery Pack Cooling System Market is accounted for $3.50 billion in 2024 and is expected to reach $9.16 billion by 2030 growing at a CAGR of 17.39% during the forecast period. The cooling system for electric vehicle (EV) battery packs is crucial for maintaining optimal performance and safety. Effective thermal management is necessary to avoid overheating and guarantee longevity because lithium-ion batteries produce heat during charging and discharging. Liquid cooling is the most efficient form of cooling, owing to its superior heat transfer capabilities, followed by air cooling and phase change materials (PCM). There are direct and indirect types of liquid cooling systems. Moreover, direct cooling allows battery cells to immediately absorb heat due to their immersion in a coolant.
According to the International Energy Agency (IEA), global electric car sales reached nearly 14 million in 2023. Electric car sales are projected to reach around 17 million by the end of 2024.
Growing electric vehicle (EV) demand
The need for energy independence, growing fuel costs, and environmental concerns are driving the global shift to electric vehicles. The need for effective battery cooling systems increases in tandem with the number of businesses and consumers choosing electric vehicles (EVs). In order to keep batteries operating within ideal temperature ranges and thereby improve their performance, longevity, and safety, effective cooling solutions are essential. Additionally, improvements in battery technology, which enable higher energy densities and thus call for better thermal management, further reinforce this trend.
High starting prices
A substantial upfront investment is needed for advanced cooling systems. The use of active cooling solutions, such as liquid cooling systems, raises manufacturing costs because of the complex components, such as sensors, pumps, and heat exchangers. Furthermore, the substantial initial outlay may discourage automakers from implementing these systems, particularly in markets where consumers may place a higher value on affordable cars than cutting-edge technology.
Technological developments in cooling
The market players have a significant opportunity as long as cooling technologies continue to advance. Battery performance and lifespan can be greatly increased by innovations like phase-change materials, improved liquid cooling systems, and clever thermal management techniques. Moreover, businesses that make R&D investments to produce more economical and effective cooling systems will be in a strong position to gain market share as the sector develops.
Threats from alternative technologies
Alternatives to conventional cooling systems for thermal management may surface as battery technology advances. Developments in solid-state batteries, for example, may result in less heat being produced while the battery is operating, which would eliminate the need for large cooling systems. Additionally, the market may be disrupted and demand for current cooling technologies reduced if these alternatives turn out to be more economical or efficient.
The COVID-19 pandemic had a major effect on the market for EV battery pack cooling systems and caused extensive disruptions in a number of industries. Lockdowns, travel restrictions, and factory closures were some of the ways that the pandemic initially severely disrupted global supply chains, making it more difficult to produce and distribute critical parts for battery cooling systems. The inability of manufacturers to meet demand was severely impacted by the delays and shortages that followed. Furthermore, lowering demand for electric cars and the cooling systems that go along with them was the economic uncertainty brought on by the pandemic, which also resulted in lower consumer spending and a drop in car sales.
The Passenger Vehicle segment is expected to be the largest during the forecast period
Due to greater consumer interest and adoption rates than commercial vehicles, the passenger vehicle segment dominates the EV battery pack cooling system market. Significant research and development efforts are made to improve the performance, economy, and range of electric passenger cars, which benefits this market segment. Moreover, electric passenger cars are becoming more and more popular, and automakers are putting a lot of effort into producing them due to factors like cost consciousness, environmental consciousness, and government incentives.
The Plug-in Hybrid Electric Vehicle segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
In the market for EV battery pack cooling systems, the Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) segment is anticipated to grow at the highest CAGR. In order to control the heat produced by the engine and the battery pack, plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) combine an internal combustion engine with an electric motor and a rechargeable battery. Additionally, this market segment for EV battery pack cooling systems is expanding at a rapid pace due to the rising demand for plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) and the requirement for sophisticated cooling technologies to guarantee their optimal performance and safety.
The market for EV battery pack cooling systems has largest market share in North America, because of the region's strong infrastructure for the development of electric vehicles and substantial government support. The focus on research and development in this area has resulted in the development of more effective cooling solutions specifically designed for electric vehicles. The adoption of electric vehicles has been encouraged by significant incentives and subsidies from the U.S. and Canada, which has increased demand for cutting-edge battery cooling technologies. Moreover, as consumer interest in electric vehicles grows, the requirement for dependable thermal management systems grows in importance in order to guarantee both safety and optimal battery performance.
The market for EV battery pack cooling systems is anticipated to grow at the highest CAGR in the Europe region due to the presence of major manufacturers there and government initiatives that encourage the use of electric vehicles. Large investments in R&D benefit the European market by fostering innovations in battery cooling technologies that improve efficiency and performance. Additionally, the EV market is expanding in this region due in part to supportive regulations that aim to increase the use of renewable energy sources and reduce carbon emissions.
Key players in the market
Some of the key players in EV Battery Pack Cooling System market include MAHLE GmbH, TotalEnergies SA, Dana Incorporated, Kreisel Electric, Modine Manufacturing Company, E-MERSIV, RIGID HVAC CO., LTD, Miba Group, Boyd Corporation, Valeo, XING Mobility, VOSS Automotive, Inc., Hanon Systems, Webasto Group and Vikas Group.
In April 2024, MAHLE Behr GmbH & Co. KGand HELLA GmbH & Co. KGaA successfully completed the sale of their respective 50 percent stake in the joint venture Behr-Hella Thermocontrol ("BHTC") to AUO Corporation. The parties had signed an agreement to sell the shares on 2 October 2023; the transaction has now been approved by the relevant authorities.
In March 2024, TotalEnergies has signed, together with its partner QatarEnergy, an agreement to acquire participating interests in Block 3B/4B, offshore South Africa, from Africa Oil South Africa, Azinam (a wholly owned subsidiary of Eco Atlantic Oil and Gas) and Ricocure.
In February 2024, Dana Incorporated announced the company has entered into a definitive agreement to sell its European hydraulics business to HPI Group, a hydraulics business jointly held by Apogee Group and EiM Capital. The move is part of an ongoing evaluation of its operations and product portfolio.