Stratistics MRC에 따르면 세계 산업용 경질 포장 시장은 2024년 343억 달러를 차지하며 예측 기간 동안 CAGR은 5.8%로 성장하며 2030년에는 482억 달러에 이를 전망입니다.
산업용 경질 포장은 산업 환경에서 물품의 안전한 운송, 보관 및 취급을 위해 설계된 내구성이 있고 유연성이 없는 용기를 말합니다. 플라스틱, 금속, 유리 등의 소재로 만들어진 이러한 패키지는 제품을 손상, 오염, 환경 요인으로부터 보호합니다. 일반적인 모양은 드럼 캔, 배럴, 나무 상자 등을 포함하여 벌크 재료, 화학 약품 및 기타 견고한 용도로 사용되며 안전하고 효율적인 물류를 보장합니다.
미국 환경보호청(EPA)에 따르면 용기 포장은 2018년 도시 고형 폐기물 발생량에 8,220만 톤을 차지하고 총 발생량의 약 28.1%를 차지했습니다.
세계 산업 생산 상승
세계 산업 생산 증가는 산업용 경질 포장 시장의 중요한 촉진요인입니다. 화학, 의약품, 자동차 등 다양한 분야에서 제조 활동이 증가함에 따라 견고하고 안전한 포장 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 산업용 경질 포장은 보관 및 운송 중에 제품에 필요한 보호 기능을 제공하여 완전성과 안전성을 보장합니다. 이러한 산업 생산량 증가는 포장을 필요로 하는 상품의 양을 증가시켜 산업용 경질 포장 솔루션 수요를 직접 밀어 올리고 시장 확대에 기여합니다.
원재료 가격 변동
원재료 가격 변동은 산업용 경질 포장 시장의 주요 억제요인이 되고 있습니다. 이 시장은 플라스틱, 금속, 종이 등의 원재료에 크게 의존하고 있으며, 이들은 공급망의 혼란, 지정학적 긴장, 환경 규제 등의 요인에 따라 가격이 변동합니다. 이러한 가격 변동은 제조업체의 생산 비용 및 이익률에 영향을 미치고 최종 사용자의 가격 상승으로 이어질 수 있습니다. 또한 이러한 불안정성은 장기적인 계획과 투자 결정에 불확실성을 초래하여 시장 성장을 둔화시킬 수 있습니다.
식품 및 음료로부터 수요 증가
소비자의 선호도가 간편성과 포장 식품으로 이동하고 식품 분야에서 전자상거래가 성장함에 따라 견고하고 안전하며 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 요구가 커지고 있습니다. 산업용 경질 포장은 유통 기한의 연장, 오염으로부터의 보호, 물류 효율의 향상 등의 이점을 제공합니다. 이러한 추세를 통해 포장업체는 식품 및 음료 산업 특유의 요구 사항에 맞는 전문 솔루션을 혁신하고 개발할 수 있어 시장 성장과 다양화를 촉진하고 있습니다.
공급망 혼란
자연재해, 팬데믹, 지정학적 분쟁 등 세계의 사건은 포장재료와 완제품의 생산과 유통에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 혼란은 결품, 납품 지연, 비용 상승으로 이어져 밸류체인 전체에 영향을 미칩니다. 세계 공급망은 서로 연결되어 있기 때문에 시장은 이러한 장애에 취약하며 산업용 경질 포장 부문의 기업에게는 생산 중단, 고객 상실, 재정적 불안정을 초래할 수 있습니다.
COVID-19 팬데믹은 당초 산업용 경질 포장 시장공급망과 제조 공정을 혼란시켰습니다. 그러나 의약품이나 전자상거래 등의 분야에서 수요도 증가하고, 약간의 손실은 상쇄되었습니다. 팬데믹은 지속가능하고 위생적인 패키징 솔루션에 대한 동향을 가속화했으며 장기적으로 제품 개척과 시장 전략에 영향을 미쳤습니다.
예측 기간 동안 식품 및 음료 부문이 최대가 될 전망
산업용 경질 포장 시장에서 식품 및 음료 부문의 이점은 여러 요인에 의해 제공됩니다. 도시화의 진전, 소비자의 라이프 스타일의 변화, 포장 식품 및 간편 식품에 대한 수요 증가가 이 분야의 확대에 기여하고 있습니다. 경질 포장은 오염으로부터의 우수한 보호, 보존 기간의 연장, 제품 품질의 유지를 제공하며, 이들은 식품 및 음료 산업에 있어서 매우 중요합니다. 또한 식품 안전 및 포장 기준에 대한 엄격한 규정이 산업용 경질 포장 솔루션의 채택을 더욱 강화하고 있습니다.
종이 및 판지 분야는 예측 기간 중에 가장 높은 CAGR이 전망
산업용 경질 포장 시장에서 종이 및 판지 부문의 CAGR이 높은 것은 환경에 대한 관심 증가와 지속 가능한 포장 솔루션으로의 이동에 기인합니다. 종이 및 판지는 재생 가능하고 생분해성이 뛰어나 재활용이 쉽기 때문에 친환경 패키징에 대한 소비자와 규제 당국의 요구 증가에 부합합니다. 종이 기반 재료의 기술 혁신은 강도와 장벽 특성을 향상시켜보다 광범위한 산업 응용 분야에 적합합니다. 종이 기반의 경질 패키징 솔루션의 성능과 비용 효율성을 향상시키고 기존 소재와의 경쟁력을 높이는 제조 기술의 진보가이 부문의 성장을 더욱 향상시키고 있습니다.
아시아태평양의 산업용 경질 포장 시장에서의 이점은 중국과 인도와 같은 국가에서 급속한 산업화, 도시화 및 경제 성장으로 이어지고 있습니다. 이 지역에서는 특히 전자, 자동차, 화학 등의 제조업이 확대되고 있으며, 견고한 포장 솔루션 수요를 뒷받침하고 있습니다. 게다가 중류계급의 인구 증가와 소비자의 기호의 변화가 경질 산업용 패키징의 주요 최종 사용자인 식품 및 음료 업계를 뒷받침하고 있습니다. 이 지역의 세계 공급망의 전략적 지위와 제조 거점으로서의 역할은 산업용 경질 포장에 있어서의 이 지역 시장 리더십에 더욱 기여하고 있습니다.
아시아태평양의 산업용 경질 포장 시장에서 CAGR이 높은 이유는 여러 요인 때문입니다. 신흥국의 급속한 산업화, 외국 직접투자 증가, 제조업을 촉진하는 정부의 대처가 산업용 포장 수요를 촉진하고 있습니다. 이 지역의 인구 증가와 가처분 소득 증가는 특히 식품 및 음료 분야에서의 포장 상품의 소비를 뒷받침하고 있습니다. 게다가 전자상거래의 확장과 효율적인 물류 솔루션의 필요성은 경질 포장의 기술 혁신을 촉진하고 있습니다. 이 지역의 지속 가능한 개척에 대한 주력은 친환경 경질 포장 솔루션의 채택을 촉진하고 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Rigid Industrial Packaging Market is accounted for $34.3 billion in 2024 and is expected to reach $48.2 billion by 2030 growing at a CAGR of 5.8% during the forecast period. Rigid industrial packaging refers to durable, inflexible containers designed for the safe transport, storage, and handling of goods in industrial settings. Made from materials like plastic, metal, or glass, these packages protect products from damage, contamination, and environmental factors. Common forms include drums, barrels, and crates, which are used for bulk materials, chemicals, and other heavy-duty applications, ensuring secure and efficient logistics.
According to the United States Environmental Protection Agency (EPA), containers and packaging accounted for 82.2 million tons of municipal solid waste generation in 2018, which was approximately 28.1% of total generation.
Rise in global industrial production
The rise in global industrial production is a significant driver for the Rigid Industrial Packaging Market. As manufacturing activities increase across various sectors such as chemicals, pharmaceuticals, and automotive, the demand for robust and secure packaging solutions grows. Rigid industrial packaging provides the necessary protection for products during storage and transportation, ensuring their integrity and safety. This increased industrial output leads to a higher volume of goods requiring packaging, directly boosting the demand for rigid industrial packaging solutions and contributing to market expansion.
Volatility in raw material prices
Volatility in raw material prices poses a significant restraint on the rigid industrial packaging market. The market relies heavily on materials such as plastics, metals, and paper, which are subject to price fluctuations due to factors like supply chain disruptions, geopolitical tensions, and environmental regulations. These price variations can impact production costs and profit margins for manufacturers, potentially leading to higher prices for end users. This instability can also create uncertainty in long-term planning and investment decisions, potentially slowing market growth.
Increasing demand from the food & beverage
As consumer preferences shift towards convenience and packaged foods, and with the growth of e-commerce in the food sector, there's a rising need for robust, safe, and sustainable packaging solutions. Rigid industrial packaging offers benefits such as extended shelf life, protection against contamination, and improved logistics efficiency. This trend allows packaging manufacturers to innovate and develop specialized solutions tailored to the unique requirements of the food and beverage industry, driving market growth and diversification.
Supply chain disruptions
Global events such as natural disasters, pandemics, or geopolitical conflicts can severely impact the production and distribution of packaging materials and finished products. These disruptions can lead to shortages, delayed deliveries, and increased costs, affecting the entire value chain. The interconnected nature of global supply chains makes the market vulnerable to such disturbances, potentially causing production halts, loss of customers, and financial instability for companies in the rigid industrial packaging sector.
The COVID-19 pandemic initially disrupted supply chains and manufacturing processes in the Rigid Industrial Packaging Market. However, it also increased demand in sectors like pharmaceuticals and e-commerce, offsetting some losses. The pandemic accelerated trends towards sustainable and hygienic packaging solutions, influencing product development and market strategies in the long term.
The food & beverage segment is expected to be the largest during the forecast period
The food and beverage segment's dominance in the rigid industrial packaging market is driven by several factors. Increasing urbanization, changing consumer lifestyles, and growing demand for packaged and convenience foods contribute to its expansion. Rigid packaging offers superior protection against contamination, extends shelf life, and maintains product quality, which are crucial in the food and beverage industry. Additionally, stringent regulations regarding food safety and packaging standards further propel the adoption of rigid industrial packaging solutions.
The paper & paperboard segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The paper and paperboard segment's high CAGR in the rigid industrial packaging market is attributed to increasing environmental concerns and the shift towards sustainable packaging solutions. Paper and paperboard are renewable, biodegradable, and easily recyclable, aligning with growing consumer and regulatory demands for eco-friendly packaging. Innovations in paper-based materials have improved their strength and barrier properties, making them suitable for a wider range of industrial applications. The segment's growth is further driven by advancements in manufacturing technologies that enhance the performance and cost-effectiveness of paper-based rigid packaging solutions, making them increasingly competitive with traditional materials.
The Asia Pacific region's dominance in the rigid industrial packaging market is driven by rapid industrialization, urbanization, and economic growth in countries like China and India. The region's expanding manufacturing sector, particularly in electronics, automotive, and chemicals, fuels demand for robust packaging solutions. Additionally, the growing middle-class population and changing consumer preferences are boosting the food and beverage industry, a key end-user of rigid industrial packaging. The region's strategic position in global supply chains and its role as a manufacturing hub further contribute to its market leadership in rigid industrial packaging.
The Asia Pacific region's high CAGR in the rigid industrial packaging market is attributed to several factors. Rapid industrialization in emerging economies, increasing foreign direct investments, and government initiatives promoting manufacturing sectors are driving demand for industrial packaging. The region's growing population and rising disposable incomes are boosting consumption of packaged goods, particularly in the food and beverage sector. Additionally, the expansion of e-commerce and the need for efficient logistics solutions are fueling innovations in rigid packaging. The region's focus on sustainable development is also driving the adoption of eco-friendly rigid packaging solutions, further accelerating market growth.
Key players in the market
Some of the key players in Rigid Industrial Packaging market include Amcor plc, Berry Global Group Inc., Sonoco Products Company, Silgan Holdings Inc., WestRock Company, Greif Inc., Sealed Air Corporation, DS Smith Plc, Nefab Group, International Paper, Smurfit Kappa Group, Mondi Group, Pactiv LLC, Georgia-Pacific Corporation, Plastipak Holdings Inc., Tetra Pak International, Bemis Company Inc., and Reynolds Group Holdings.
In May 2024, Amcor, a global leader in developing and producing responsible packaging solutions, has expanded its packaging innovation hubs around the world. In addition to existing centers in the US, South America and Asia Pacific, the company has now opened its Amcor Innovation Center Europe (AICE) in Ghent, Belgium. The AICE will pioneer new material technologies to make packaging more sustainable and performant, while focusing on designs that stand out in shops and increase ease-of-use for consumers.
In April 2024, International Paper and DS Smith Plc announced that they have reached agreement on the terms of a recommended all-share combination, creating a global leader in sustainable packaging solutions. The terms of the Combination value each DS Smith share at 415 pence per share, and will result in IP issuing 0.1285 shares for each DS Smith share, resulting in pro forma ownership of 66.3% for IP shareholders and 33.7% for DS Smith shareholders, implying a transaction value of approximately $9.9 billion. The Combination is expected to close by the fourth quarter of 2024.