Stratistics MRC에 따르면 세계 5PL 시장은 2024년 98억 달러를 차지하며 예측 기간 동안 CAGR은 7.8%로 성장하여 2030년에는 155억 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
5PL은 여러 3PL/4PL 공급자공급망 서비스를 집계하고 관리하는 물류 공급자입니다. 첨단 기술과 빅데이터 분석을 활용하여 공급망 네트워크 전체를 최적화 및 통합하여 원활하고 효율적인 운영을 실현합니다. 5PL 공급업체는 전략적 공급망 계획에 중점을 두고 광범위한 데이터 및 분석을 활용하여 고객의 의사결정, 비용 효율성 및 공급망 전반의 성능을 향상시킵니다.
국제운송 포럼(ITF)에 따르면 세계 화물 운송은 2050년까지 매년 3.4% 성장할 것으로 예상됩니다.
복잡해지는 세계공급망
세계 공급망의 복잡화는 5PL 시장의 중요한 촉진요인입니다. 공급망이 여러 이해관계자, 다양한 지역, 다양한 규정에 의해 복잡해짐에 따라 고급 물류 솔루션의 필요성이 커지고 있습니다. 5PL 제공업체는 AI, IoT, 블록체인 등 최첨단 기술을 활용하여 이러한 복잡한 네트워크를 관리 및 최적화하여 효율성과 비용 효율성을 확보하고 있습니다. 이러한 복잡성으로 인해 보다 정교한 통합과 조정이 필요하며, 5PL 제공업체는 이를 제공하는 독자적인 입장에 있으며 시장 성장을 가속하고 있습니다.
자격을 갖춘 5PL 서비스 제공업체의 가용성이 제한됩니다.
자격을 갖춘 5PL 서비스 제공업체의 제한은 시장 성장의 현저한 억제요인입니다. 5PL 서비스의 고급 특성은 복잡한 공급망 네트워크를 관리하고 고급 기술을 통합하기 위한 전문 지식과 전문성을 필요로 합니다. 필요한 기술과 경험이 풍부한 공급업체가 적으면 5PL 솔루션의 채택을 방해할 수 있습니다. 또한 5PL 서비스를 제공하는 데 필요한 고가의 초기 투자 및 기술 인프라가 자격을 갖춘 공급자 수를 더욱 제한하고 시장 확대를 늦추고 있습니다.
혁신적인 5PL 서비스 개발
혁신적인 5PL 서비스 개발은 시장 성장의 큰 기회가 될 것입니다. 기술이 발전함에 따라 5PL 제공업체는 실시간 추적, 예측 분석, 자동화된 공급망 관리 등 보다 정교한 맞춤형 물류 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이러한 혁신은 공급망의 가시성, 효율성, 응답성을 높이고 진화하는 기업의 요구에 부응합니다. 5PL 제공업체는 지속적으로 혁신을 수행하고 서비스 포트폴리오를 확대함으로써 보다 폭넓은 고객을 유치하고 시장 성장을 가속할 수 있습니다.
지정학적 불안정과 무역전쟁
지정학적 불안정과 무역전쟁은 5PL 시장에 큰 위협을 가져옵니다. 정치적 긴장과 무역 마찰은 세계적인 공급망을 혼란스럽게 하고 비용 증가, 지연, 불확실성으로 이어집니다. 이러한 혼란은 공급자가 변화하는 규제, 관세, 무역 장벽을 극복해야 하므로 5PL 서비스의 원활한 운영에 영향을 미칠 수 있습니다. 지정학적 사건의 예측 불가능성은 5PL 제공업체의 투자 결정과 장기 계획에도 영향을 미치며 시장 안정과 성장에 어려움을 야기합니다.
COVID-19의 대유행은 5PL 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 탄력적이고 유연한 공급망의 중요성을 부각시켜 5PL 서비스의 도입을 가속화했습니다. 유행은 초기 혼란을 일으켰지만, 전자상거래 증가와 공급망의 복잡성을 관리하기 위한 고급 물류 솔루션에 대한 수요도 가속화했습니다. 실시간 추적, 가시성, 효율적인 물류 운영의 필요성이 더욱 중요해지고 5PL 시장을 밀어 올렸습니다.
예측기간 중 창고관리 및 배송관리분야가 최대가 될 전망
창고관리 및 배송관리 분야는 물품의 효율적인 보관, 취급, 배송을 확보하는데 중요한 역할을 하기 때문에 최대 규모에 이를 것으로 예측되고 있습니다. 전자상거래와 세계 무역이 확대됨에 따라 대량의 상품을 취급하고 적시 배송을 보장할 수 있는 고급 창고 관리 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 5PL 제공업체는 공간 이용, 재고 관리, 주문 처리를 최적화하는 기술을 활용하여 고급 창고 관리 및 배송 관리 서비스를 제공하며 이 부문의 성장을 이끌고 있습니다.
예측 기간 동안 전자상거래 부문의 CAGR이 가장 높을 것으로 예상됩니다.
전자상거래 부문은 온라인 쇼핑의 급성장과 주문량 증가에 대응하기 위한 효율적인 물류 솔루션의 필요성으로 인해 CAGR이 가장 높아질 것으로 예상됩니다. 5PL 제공업체는 실시간 추적, 신속 배송, 반품 관리 등 전자상거래 관련 수요에 맞는 종합적인 물류 서비스를 제공합니다. AI와 IoT와 같은 첨단 기술의 통합은 전자상거래 물류의 효율성과 반응성을 높이고 이 부문의 높은 성장률에 기여합니다.
아시아태평양은 견고한 제조거점, 급속한 전자상거래 성장, 물류 인프라에 대한 많은 투자로 5PL 시장을 독점할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가들은 복잡한 공급망을 관리하고 증가하는 소비자 기반 수요를 충족시키기 위해 첨단 물류 솔루션의 도입을 주도하고 있습니다. 이 지역은 기술 혁신과 국제 무역 확대에 중점을 두고 있으며 시장의 지배적 지위를 더욱 뒷받침하고 있습니다.
아시아태평양은 확대되는 전자상거래와 제조 활동의 복잡성을 관리하기 위한 5PL 서비스의 채용 증가로 인해 CAGR도 가장 높아질 것으로 예측됩니다. 이 지역에서는 AI, IoT, 블록체인과 같은 기술 중심의 물류 솔루션에 대한 투자가 공급망의 효율성과 투명성을 높이고 있습니다. 물류 서비스를 전문 5PL 제공업체에 아웃소싱하는 동향 증가는 이 지역 시장 성장을 더욱 가속화시킵니다.
According to Stratistics MRC, the Global Fifth-party Logistics (5PL) Market is accounted for $9.8 billion in 2024 and is expected to reach $15.5 billion by 2030 growing at a CAGR of 7.8% during the forecast period. Fifth-party logistics (5PL) are logistics providers that aggregate and manage the supply chain services of multiple third-party logistics (3PL) and fourth-party logistics (4PL) providers. They utilize advanced technologies and big data analytics to optimize and integrate the entire supply chain network, ensuring seamless and efficient operations. 5PL providers focus on strategic supply chain planning, leveraging extensive data and analytics to enhance decision-making, cost-efficiency, and overall supply chain performance for their clients.
According to the International Transport Forum (ITF), global freight transport is expected to grow by 3.4% annually until 2050.
Increasing complexity of global supply chains
The increasing complexity of global supply chains is a significant driver for the fifth-party logistics (5PL) market. As supply chains become more intricate with multiple stakeholders, diverse geographies, and varying regulations, the need for advanced logistics solutions grows. 5PL providers leverage cutting-edge technologies like AI, IoT, and blockchain to manage and optimize these complex networks, ensuring efficiency and cost-effectiveness. This complexity necessitates a higher level of integration and coordination, which 5PL providers are uniquely positioned to offer, driving market growth.
Limited availability of qualified 5PL service providers
The limited availability of qualified 5PL service providers is a notable restraint on market growth. The advanced nature of 5PL services requires specialized knowledge and expertise in managing complex supply chain networks and integrating advanced technologies. The scarcity of providers with the necessary skills and experience can hinder the adoption of 5PL solutions. Additionally, the high initial investment and technological infrastructure required to offer 5PL services further limit the number of qualified providers, slowing market expansion.
Development of innovative 5PL service offerings
The development of innovative 5PL service offerings presents a substantial opportunity for market growth. As technology advances, 5PL providers can offer more sophisticated and tailored logistics solutions, such as real-time tracking, predictive analytics, and automated supply chain management. These innovations enhance supply chain visibility, efficiency, and responsiveness, meeting the evolving needs of businesses. By continuously innovating and expanding their service portfolios, 5PL providers can attract a broader range of clients and drive market growth.
Geopolitical instability and trade wars
Geopolitical instability and trade wars pose significant threats to the 5PL market. Political tensions and trade conflicts can disrupt global supply chains, leading to increased costs, delays, and uncertainty. These disruptions can affect the smooth operation of 5PL services, as providers must navigate changing regulations, tariffs, and trade barriers. The unpredictability of geopolitical events can also impact investment decisions and long-term planning for 5PL providers, posing a challenge to market stability and growth.
The Covid-19 pandemic had a profound impact on the 5PL market. It highlighted the importance of resilient and flexible supply chains, accelerating the adoption of 5PL services. While the pandemic caused initial disruptions, it also drove demand for advanced logistics solutions to manage increased e-commerce activity and supply chain complexities. The need for real-time tracking, visibility, and efficient logistics operations became more critical, boosting the 5PL market.
The warehousing and distribution management segment is expected to be the largest during the forecast period
The warehousing and distribution management segment is anticipated to be the largest due to its critical role in ensuring efficient storage, handling, and distribution of goods. As e-commerce and global trade expand, the demand for sophisticated warehousing solutions that can handle high volumes and ensure timely delivery increases. 5PL providers offer advanced warehousing and distribution management services, leveraging technology to optimize space utilization, inventory management, and order fulfillment, driving the growth of this segment.
The E-commerce segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The E-commerce segment is expected to experience the highest CAGR, driven by the rapid growth of online shopping and the need for efficient logistics solutions to handle increased order volumes. 5PL providers offer comprehensive logistics services tailored to the unique demands of e-commerce, including real-time tracking, fast delivery, and returns management. The integration of advanced technologies such as AI and IoT enhances the efficiency and responsiveness of e-commerce logistics, contributing to the high growth rate of this segment.
The Asia Pacific region is expected to dominate the 5PL market due to its robust manufacturing base, rapid e-commerce growth, and significant investments in logistics infrastructure. Countries like China, India, and Japan are leading the adoption of advanced logistics solutions to manage complex supply chains and meet the demands of a growing consumer base. The region's focus on technological innovation and the expansion of international trade further support its dominant market position.
The Asia Pacific region is also projected to have the highest CAGR, driven by the increasing adoption of 5PL services to manage the complexities of expanding e-commerce and manufacturing activities. The region's investment in technology-driven logistics solutions, such as AI, IoT, and blockchain, enhances supply chain efficiency and transparency. The growing trend of outsourcing logistics services to specialized 5PL providers further accelerates market growth in this region.
Key players in the market
Some of the key players in Fifth-party Logistics (5PL) Market include DHL Supply Chain, Kuehne + Nagel, DB Schenker, Nippon Express, C.H. Robinson, XPO Logistics, CEVA Logistics, DSV Panalpina, Ryder System, Inc., Sinotrans, Agility Logistics, UPS Supply Chain Solutions, Expeditors International, J.B. Hunt Transport Services, Penske Logistics, Yusen Logistics, Bollore Logistics, Kintetsu World Express and Hellmann Worldwide Logistics.
In April 2024, XPO Logistics continues to expand logistics footprint, growing its warehousing business in France 42% in 2023 compared to the previous year. With its warehousing network currently comprising 315,000 m2 across 20 sites in France, the company intends to offer a growing array of value-added logistics that complement its broad range of transport services to provide true end-to-end supply chain solutions.
In October 2023, DHL Supply Chain committed EUR 350 million to expand its warehousing capacity, workforce, and sustainability initiatives in Southeast Asia. This investment aims to strengthen supply chain resiliency and support the growth of DHL's customers in the region.