Stratistics MRC에 따르면, 2024년 세계 자동차 트랙션 모터 시장은 94억 9,000만 달러에 이르고, 예측 기간 동안 20.8%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장하여 2030년 294억 7,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
자동차용 트랙션 모터는 전기자동차(EV)의 추진력을 제공하는 필수 부품입니다. 이 모터는 배터리의 전기 에너지를 기계 에너지로 변환하여 차량의 바퀴를 구동하는 토크를 생성합니다. 기존 내연기관 엔진과 달리 트랙션 모터는 순간적으로 토크를 발생시켜 빠른 가속과 원활한 작동을 가능하게 합니다. 또한, 유도 코일과 영구자석이 설계에 자주 사용되어 신뢰성과 효율성을 제공합니다.
국제에너지기구(IEA)에 따르면, 2020년 전기자동차(EV)의 세계 판매량이 3백만 대를 돌파할 것으로 예상되며, 이는 지속가능한 교통수단으로의 전환이 크게 가속화될 것임을 시사합니다.
전기차(EV)에 대한 관심 증가
전기차(EV) 수요를 촉진하는 요인은 점점 더 많아지고 있습니다. 각국 정부가 배기가스 규제를 강화하면서 자동차 제조업체들이 친환경 운송 수단으로 전환하도록 유도하고 있습니다. 동시에 환경 친화적이고 기후 변화를 줄이는 지속 가능한 이동수단에 대한 소비자의 선호도도 높아지고 있습니다. 또한, 자동차 제조업체들은 고급 SUV부터 소형 승용차까지 다양한 부문의 전기차를 제공함으로써 이러한 수요 증가에 대응하고 있습니다.
공급망에서의 리스크와 의존관계
자동차 트랙션 모터의 세계 공급망에는 가용성과 생산에 영향을 미칠 수 있는 수많은 의존관계와 리스크가 존재합니다. 상품 가격 변동과 지정학적 긴장으로 인한 공급망 위험으로 인해 영구자석 트랙션 모터 제조는 디스프로슘과 네오디뮴과 같은 희토류 재료에 의존하고 있습니다. 또한 전염병, 무역 분쟁, 자연 재해와 같은 사건은 공급망에 혼란을 일으켜 필수 부품의 부족과 생산 지연을 유발할 수 있습니다.
배터리 기술의 발전
자동차용 트랙션 모터 시장은 배터리 기술의 지속적인 발전으로 인해 매우 유망한 시장입니다. 리튬 황 배터리 및 고체 배터리와 같은 리튬 이온 배터리 화학의 혁신은 안전 기능을 개선하고 충전 시간을 단축하며 에너지 밀도를 향상시킬 수 있습니다. 또한 이러한 발전은 전기자동차의 주행 거리와 전반적인 성능을 향상시켜 더 강력하고 효과적인 트랙션 모터의 필요성을 증가시킬 수 있습니다.
기술의 진부화
자동차 트랙션 모터 분야의 기업들은 모터 기술의 급속한 발전과 고객 선호도의 변화로 인해 기술적 진부화의 위험에 직면해 있습니다. 기술 발전에 따라 시대에 뒤쳐져 시장 가치를 잃은 제품은 매출 감소와 시장 점유율 감소를 초래할 수 있습니다. 또한 경쟁력을 유지하고 제품이 업계 표준 및 법률을 준수하도록 보장하기 위해 기업은 새로운 트렌드와 고객 수요에 앞서 나가기 위해 연구 개발 투자를 해야 합니다.
코로나19 팬데믹은 자동차 트랙션 모터 시장에 큰 영향을 미쳐 제조 공정, 공급망, 소비자 수요에 혼란을 가져왔습니다. 자동차 생산 시설의 봉쇄 절차, 여행 제한 및 임시 폐쇄로 인해 자동차 생산 및 판매가 급격히 감소했습니다. 이는 트랙션 모터 수요에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 또한, 트랙션 모터 제조업체는 부품 및 원자재 부족을 포함한 공급망 혼란으로 인해 생산 능력이 감소하고 리드 타임이 길어지고 있습니다.
예측 기간 동안 200-400kW 부문이 가장 클 것으로 예상됩니다.
자동차용 변속기 모터 시장은 200-400kW 부문이 주도하고 있습니다. 이 부문이 우위를 점하는 주요 요인은 고성능 전기자동차, 상용차, 승용차 등 다양한 전기자동차에 적합하기 때문입니다. 이 출력 범위의 모터는 출력, 효율성, 경제성을 모두 갖추고 있어 도심과 고속도로 모두에서 주행하기에 적합합니다. 또한, 더 높은 성능의 전기차와 더 엄격한 배기가스 규제에 대한 고객 수요를 충족시키기 위해 제조업체들은 200-400kW급 모터를 자주 사용하고 있습니다.
예측 기간 동안 영구 자석 동기 모터(PMSM) 분야가 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
자동차용 트랙션 모터 시장에서 영구 자석 동기 모터(PMSM) 분야는 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, PMSM의 우수한 성능 특성, 높은 전력 밀도 및 다른 모터 유형에 비해 뛰어난 효율성이 이러한 성장의 원동력이 되고 있습니다. 용도에 필수적인 우수한 토크 제어와 효율을 제공하여 더 긴 주행거리와 우수한 에너지 효율을 가능하게 합니다. 또한, 영구 자석 소재와 모터 설계의 지속적인 발전으로 PMSM의 성능과 비용 효율성이 더욱 향상되어 전기자동차 제조업체의 관심을 끌고 있습니다.
아시아태평양은 급성장하는 전기자동차(EV) 시장, 전기차 도입을 장려하는 정부 인센티브, 주요 자동차 제조 거점 등의 요인으로 인해 세계 자동차용 트랙션 모터 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 중국, 일본, 한국과 같은 국가들이 전기차 생산과 기술 혁신을 주도하고 있다는 사실이 견인 모터에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 또한, 세금 감면, 규제 및 정책, 엄격한 배기가스 규제와 같은 유리한 정부 정책으로 인해 이 지역의 전기자동차 도입이 가속화되고 있으며, 이는 자동차용 트랙션 모터 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
유럽은 자동차용 트랙션 모터 시장에서 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 강화된 배기가스 규제, 전기자동차(EV)에 대한 인프라 투자 증가, 친환경 교통수단에 대한 소비자 선호도 등이 이러한 성장을 뒷받침하는 요인으로 작용하고 있으며, 유럽연합(EU)의 적극적인 탄소배출량 감축 목표에 따라 자동차 제조업체들의 전기차 생산 및 보급이 가속화되고 있습니다. 가속화하고 있습니다. 또한, 전기차 구매에 대한 보조금, 세금 감면, 보조금과 같은 정부 제도가 견인 모터가 장착된 전기자동차에 대한 소비자 수요를 촉진하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Automotive Traction Motor Market is accounted for $9.49 billion in 2024 and is expected to reach $29.47 billion by 2030 growing at a CAGR of 20.8% during the forecast period. Automotive traction motors are essential parts of electric vehicles (EVs), providing propulsion power. These motors create torque to drive the wheels of the vehicle by converting electrical energy from the battery into mechanical energy. Traction motors, in contrast to conventional internal combustion engines, provide instant torque, enabling quick acceleration and more seamless operation. Moreover, induction coils or permanent magnets are frequently used in their designs to provide dependability and efficiency.
According to the International Energy Agency (IEA), the global sales of electric vehicles (EVs) surpassed 3 million units in 2020, indicating a significant acceleration in the transition towards sustainable transportation.
Growing interest in electric cars (EVs)
There are a growing number of factors that are driving the demand for electric vehicles (EVs). Governments all over the world are imposing stricter emission laws, which are driving automakers to switch to greener modes of transportation. Concurrently, consumers' inclinations toward environmentally conscious and climate change-mitigating sustainable modes of travel are growing. Additionally, automakers have responded to this growing demand by offering a wider range of electric vehicles in different segments, from luxury SUVs to small city cars.
Risks and dependencies in the supply chain
Numerous dependencies and risks affect the global supply chain for automotive traction motors, which may have an effect on availability and production. Because of supply chain risks brought on by commodity price fluctuations and geopolitical tensions, the manufacture of permanent magnet traction motors depends on rare earth materials like dysprosium and neodymium. Furthermore, events like pandemics, trade disputes, or natural disasters can cause supply chain disruptions that cause shortages of essential parts and delays in production.
Developments in battery technology
The market for automotive traction motors is highly promising due to the continuous progress in battery technology. Innovations in lithium-ion battery chemistry, like lithium-sulfur and solid-state batteries, offer increased safety features, quicker charging times, and greater energy density. Moreover, these developments may increase the driving range and overall performance of electric cars, increasing the need for stronger and more effective traction motors.
Obsolescence of technology
Businesses in the automotive traction motor sector face the risk of technological obsolescence due to the quick advancements in motor technology and the changing preferences of their clientele. Lowered sales and a smaller market share can result from products that fall behind the times and lose their market value when technology advances. Additionally, to stay competitive and ensure that their products comply with industry standards and laws, businesses need to make research and development investments in order to stay ahead of emerging trends and customer demands.
The COVID-19 pandemic has had a substantial effect on the market for automotive traction motors, resulting in disruptions to the manufacturing process, supply chain, and consumer demand. Vehicle production and sales have sharply declined as a result of lockdown procedures, travel restrictions, and temporary closures of automotive production facilities. This has a direct impact on the demand for traction motors. Furthermore, manufacturers of traction motors have also experienced decreased production capacity and longer lead times as a result of supply chain disruptions, which include shortages of components and raw materials.
The 200-400 kW segment is expected to be the largest during the forecast period
The automotive transmission motor market is dominated by the 200-400 kW segment. The primary factor contributing to this segment's dominance is its suitability for a broad variety of electric vehicles, such as high-performance electric cars, commercial vehicles, and passenger cars. This power range of motors combines power, efficiency, and affordability in a way that makes them perfect for driving on both urban and highway surfaces. Moreover, manufacturers are using 200-400 kW motors more frequently in order to satisfy customer demand for higher-performance electric vehicles and stricter emission regulations.
The Permanent Magnet Synchronous Motors (PMSM) segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
In the automotive traction motor market, the Permanent Magnet Synchronous Motors (PMSM) segment is anticipated to grow at the highest CAGR. The superior performance characteristics, high power density, and superior efficiency of PMSMs over other motor types are the driving forces behind this growth. Longer driving ranges and better energy efficiency are possible with PMSMs because they provide excellent torque control and efficiency, which are critical for electric vehicle applications. Additionally, PMSM performance and cost-effectiveness are being further improved by continuous advancements in permanent magnet materials and motor design, which are drawing the attention of electric vehicle manufacturers.
Due to factors including the fast-growing electric vehicle (EV) market, government incentives encouraging EV adoption, and the presence of important automotive manufacturing hubs, the Asia-Pacific region holds the largest share of the global market for traction motors for automobiles. The demand for traction motors is increased by the fact that nations like China, Japan, and South Korea are leading the way in the production of electric vehicles and technological innovation. Furthermore, the adoption of electric vehicles in the region has been accelerated by favorable government policies like tax breaks, subsidies, and strict emission regulations, which have further fueled the growth of the automotive traction motor market.
In the automotive traction motor market, the Europe region is projected to exhibit the highest CAGR. Stricter emission regulations, rising infrastructure investments for electric vehicles (EVs), and consumer preference for environmentally friendly transportation options are some of the factors supporting this growth. EV production and adoption are accelerating as a result of the European Union's aggressive carbon emission reduction targets, which are being implemented by automakers. Moreover, government programs like grants, tax breaks, and subsidies for EV purchases are encouraging consumer demand for traction-motor-equipped electric cars.
Key players in the market
Some of the key players in Automotive Traction Motor market include Denso Corporation, BorgWarner Inc, General Electric Co, BYD Company, Johnson Electric, ABB, Ltd, Toshiba Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Caterpillar Inc, Eaton Corporation, Hitachi, Ltd, MAHLE GmbH, Continental AG, Nidec Corporation, Siemens AG, Robert Bosch GmbH and Tesla Inc.
In February 2024, Chinese electric vehicle giant BYD Co. Ltd. has signed a preliminary land purchase agreement to build its first European electric passenger car plant in Szeged, Hungary. BYD didn't disclose how much it would be spending on the new plant. The Chinese firm has operated an electric bus plant in Hungary since 2016 and has said it invested 20 million euro ($21.7 million) to build the bus factory.
In November 2023, BorgWarner has reached an agreement with a major global OEM to supply its 400V high voltage coolant heaters (HVCH) for the automaker's European light vehicle program. The anticipated start of production for the HVCH technology is in 2026. This business win marks the second HVCH contract secured with the global automaker over the course of two months, with the wins spanning different regions.
In March 2023, Denso Corporation and Toyota Partner With Electreon to Develop Wireless Charging Technology. Electreon has announced an agreement to jointly develop wireless charging technology with Toyota Motor Corporation and DENSO Corporation. The agreement follows a successful technology evaluation conducted at Electreon's headquarters in Beit Yanai, Israel, in which technical teams from TOYOTA and DENSO participated.