Stratistics MRC에 따르면 세계의 비파괴 검사(NDT) 및 시험 서비스 시장은 2024년 140억 2,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 265억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중 CAGR은 11.2%로 성장할 전망입니다.
비파괴 검사(NDT) 및 시험 서비스는 재료, 부품, 구조물을 검사하고 검사 대상에 손상을 주지 않고 결함, 결함, 불규칙성을 감지합니다. 초음파 탐상 검사, X선 투시 검사, 자분 탐상 검사 등 다양한 기술을 활용하는 NDT 검사 서비스는 항공우주, 자동차, 제조업 등 모든 산업의 자산의 완전성, 신뢰성, 안전성을 보장합니다.
영국의 Materials Knowledge Transfer Network 보고서에 따르면 비파괴 검사 산업에는 연구개발, 센서 및 장비 공급망 및 서비스 제공 부서가 포함됩니다. 이 보고서에 따르면 영국의 비파괴 검사 시장은 노동력을 유지하기 위해 적어도 연간 500명의 신규 참가자를 필요로 하며 숙련된 전문가에 대한 수요가 부각되고 있습니다.
품질경영에 대한 관심 증가
정부 및 산업 단체가 부과하는 엄격한 규정 및 표준은 제품의 안전성, 신뢰성 및 무결성을 보장하기 위해 NDT 기술의 사용을 의무화합니다. 항공우주, 자동차, 석유 및 가스, 제조업 등의 업계에서는 재료, 부품, 구조물의 결함, 결손, 불연속성을 검출하기 위해 NDT 서비스를 이용하고 있습니다. 품질관리에 대한 주목 증가는 고장 방지, 유지보수 비용 절감, 업무 효율성 향상, NDT 검사 서비스 수요를 촉진하고 있습니다.
높은 초기 투자 및 장비 비용
고급 비파괴 검사 기술을 도입하기 위해서는 전용 장비, 소프트웨어 및 인프라스트럭처에 상당한 설비 투자가 필요합니다. 또한, 숙련된 전문가와 지속적인 교육의 필요성이 전체 비용을 밀어줍니다. 중소기업의 경우 비파괴 검사 서비스에 많은 예산을 부과하기 어렵고 도입이 제한될 수 있습니다. 또한 비용이 비싸기 때문에 특히 가격에 민감한 시장에서는 종합적인 NDT 프로그램의 도입에 걸맞지 않는 업계도 있어 시장 성장을 방해할 수 있습니다.
재택 건강 관리 확대
원격 모니터링과 가정 의료에 대한 선호도가 높아짐에 따라 가정 환경에서 사용할 수 있는 휴대용 및 비침습 진단 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 초음파, 서모그래피, 디지털 X선 촬영 등의 NDT 기술을 재택 헬스케어에 응용함으로써 다양한 건강 상태의 조기 발견과 모니터링이 가능합니다. 재택치료 서비스의 확대와 원격 의료 및 원격 모니터링 기술의 진보가 함께 헬스케어 분야에서 NDT 검사 서비스의 채용이 진행될 것으로 예상됩니다.
제한된 인식 및 숙련노동력
많은 산업에서는 제품의 품질, 안전성 및 신뢰성을 보장하기 위한 NDT의 가치를 충분히 이해하지 못하여 이러한 서비스를 충분히 활용하지 못할 수 있습니다. 또한 NDT 분야의 숙련된 전문가의 부족도 큰 도전입니다. NDT 기술은 검사를 실시하고, 결과를 해석하고, 정보를 바탕으로 판단을 내리는 전문 지식과 전문성이 필요합니다. 자격을 갖춘 기술자와 엔지니어의 부족은 업계 전반에 비파괴 검사 서비스의 도입과 효과적인 이행을 방해할 수 있습니다.
COVID-19의 유행은 NDT 검사 서비스 시장에 다양한 영향을 미치고 있습니다. 석유 및 가스나 항공업계 등 조업의 축소나 여행의 제한에 따라 성장이 둔화된 업계가 있는 한편, 헬스케어나 전자상거래와 같이 수요가 증가한 업계도 있습니다. 또한 팬데믹은 인적 접촉을 최소화하고 비즈니스 연속성을 보장하기 위해 원격 모니터링 및 디지털 NDT 솔루션의 채택을 가속화했습니다.
예측 기간 동안 초음파 탐상(UT) 분야가 최대가 될 전망
초음파 탐상 검사(UT)는 예측 기간 동안 NDT 검사 서비스 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. UT는 높은 침투 깊이, 표면과 표면 결함 모두를 감지하는 능력, 다양한 재료에 대한 적용성 등 몇 가지 장점이 있습니다. UT는 석유 및 가스, 항공우주, 제조 등의 산업으로 판 두께 측정, 결함 검출, 용접 검사 등에 널리 이용되고 있습니다. 위상 배열 초음파 탐상법(PAUT)이나 비행 시간형 회절법(TOFD)과 같은 고급 UT 기술의 채용이 증가하고 있는 것으로, 이 부문의 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
예측 기간 동안 CAGR이 가장 높을 것으로 예상되는 제조 분야
예측 기간 동안 NDT 검사 서비스 시장에서는 제조 분야가 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 자동차, 항공우주, 일렉트로닉스 등의 제조업은 제품의 품질, 안전성, 신뢰성을 확보하기 위해 NDT 서비스에 크게 의존하고 있습니다. 제조 공정의 복잡성, 엄격한 품질 관리 요구 사항, 비용 효율적인 솔루션의 필요성은 이 분야에서 NDT의 채택을 뒷받침하고 있습니다. 게다가 제조업에서의 자동화와 인더스트리 4.0 동향 증가는 첨단 NDT 기술에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
북미가 NDT 검사 서비스 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 우위는 엄격한 규제와 기준의 존재, 확립된 항공우주 및 방위산업, 인프라 정비에 대한 다액의 투자 등 몇 가지 요인 때문입니다. 특히 미국은 석유 및 가스, 자동차, 제조업 등 업계 수요에 따라 NDT 서비스의 주요 시장이 되고 있습니다. 이 지역의 기술 진보, 숙련된 노동력, 품질과 안전성에 중점을 두어 시장에서 주도적 지위를 더욱 높이고 있습니다.
아시아태평양은 예측 기간 동안 NDT 검사 서비스 시장에서 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다. 이 지역의 성장은 산업화의 진전, 인프라 정비, 품질 관리 및 안전 기준에 대한 의식 증가로 인한 것입니다. 중국, 인도, 일본 등의 국가들은 제조업 확대, 건설 활동, 산업 성장을 가속하는 정부의 이니셔티브으로 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 아시아태평양에서는 고급 NDT 기술의 채택이 확대되고 있으며, 숙련된 노동력의 존재도 함께 NDT 검사 서비스 시장의 급성장에 박차가 걸릴 것으로 예상됩니다.
According to Stratistics MRC, the Global Non-destructive Testing (NDT) Inspection Services Market is accounted for $14.02 billion in 2024 and is expected to reach $26.51 billion by 2030 growing at a CAGR of 11.2% during the forecast period. Non-destructive testing (NDT) inspection services involve the examination of materials, components, and structures to detect flaws, defects, or irregularities without causing damage to the tested object. Utilizing various techniques such as ultrasonic testing, radiography, and magnetic particle inspection, NDT inspection services ensure the integrity, reliability, and safety of assets across industries like aerospace, automotive, and manufacturing.
According to a report by the Materials Knowledge Transfer Network in the UK, the NDT industry involves R&D, sensor and instrumentation supply chains, and a service-provision sector. The report estimates that the NDT market in the UK requires at least 500 new entrants per year to maintain its workforce, highlighting the demand for skilled professionals.
Rising focus on quality control
Stringent regulations and standards imposed by governments and industry bodies mandate the use of NDT techniques to ensure product safety, reliability, and integrity. Industries such as aerospace, automotive, oil and gas, and manufacturing rely on NDT services to detect flaws, defects, and discontinuities in materials, components, and structures. The rising focus on quality control helps prevent failures, reduces maintenance costs, and enhances operational efficiency, thereby driving the demand for NDT inspection services.
High initial investment and equipment costs
Implementing advanced NDT techniques requires significant capital expenditure on specialized equipment, software, and infrastructure. Additionally, the need for skilled professionals and ongoing training adds to the overall costs. Small and medium-sized enterprises may find it challenging to allocate substantial budgets for NDT services, which can limit their adoption. The high costs can also deter some industries from implementing comprehensive NDT programs, especially in price-sensitive markets, thereby hindering the market growth.
Expansion of home healthcare
With the increasing preference for remote monitoring and home-based care, there is a rising demand for portable and non-invasive diagnostic devices that can be used in home settings. NDT techniques such as ultrasound, thermography, and digital radiography can be adapted for home healthcare applications, enabling early detection and monitoring of various health conditions. The expansion of home healthcare services, coupled with advancements in telemedicine and remote monitoring technologies, is expected to drive the adoption of NDT inspection services in the healthcare sector.
Limited awareness and skilled workforce
Many industries may not fully understand the value of NDT in ensuring product quality, safety, and reliability, leading to underutilization of these services. Additionally, the shortage of skilled professionals in the NDT field is a significant challenge. NDT techniques require specialized knowledge and expertise to perform inspections, interpret results, and make informed decisions. The lack of qualified technicians and engineers can hinder the adoption and effective implementation of NDT services across industries.
The Covid-19 pandemic has had a mixed impact on the NDT inspection services market. While some industries, such as oil and gas and aviation, experienced a slowdown due to reduced operations and travel restrictions, others, like healthcare and e-commerce, witnessed increased demand. The pandemic also accelerated the adoption of remote monitoring and digital NDT solutions to minimize human contact and ensure business continuity.
The ultrasonic testing (UT) segment is expected to be the largest during the forecast period
The ultrasonic testing (UT) is projected to hold the largest share in the NDT inspection services market during the forecast period. UT offers several advantages, including high penetration depth, ability to detect both surface and subsurface defects, and applicability to a wide range of materials. It is extensively used in industries such as oil and gas, aerospace, and manufacturing for thickness measurement, flaw detection, and weld inspection. The increasing adoption of advanced UT techniques, such as phased array ultrasonic testing (PAUT) and time-of-flight diffraction (TOFD), further drives the growth of this segment.
The manufacturing segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The manufacturing sector is expected to exhibit the highest CAGR in the NDT inspection services market during the forecast period. Manufacturing industries, including automotive, aerospace, and electronics, rely heavily on NDT services to ensure product quality, safety, and reliability. The increasing complexity of manufacturing processes, stringent quality control requirements, and the need for cost-effective solutions drive the adoption of NDT in this sector. Additionally, the growing trend of automation and Industry 4.0 in manufacturing is expected to fuel the demand for advanced NDT techniques.
North America is expected to hold the largest share in the NDT inspection services market. The region's dominance can be attributed to several factors, including the presence of stringent regulations and standards, a well-established aerospace and defense industry, and significant investments in infrastructure development. The United States, in particular, is a major market for NDT services, driven by the demand from industries such as oil and gas, automotive, and manufacturing. The region's technological advancements, skilled workforce, and focus on quality and safety further contribute to its leading position in the market.
The Asia Pacific region is projected to witness the highest CAGR in the NDT inspection services market during the forecast period. The region's growth can be attributed to the increasing industrialization, infrastructure development, and rising awareness about quality control and safety standards. Countries like China, India, and Japan are major contributors to the market's growth, driven by their expanding manufacturing sectors, construction activities, and government initiatives promoting industrial growth. The region's growing adoption of advanced NDT technologies, coupled with the presence of a large skilled workforce, is expected to fuel the rapid growth of the NDT inspection services market in Asia Pacific.
Key players in the market
Some of the key players in Non-destructive Testing (NDT) Inspection Services Market include MISTRAS Group Inc., Olympus Corporation, Intertek Group plc, SGS SA, Bureau Veritas SA, TUV SUD Group, Applus+, ALS Limited, Element Materials Technology, NDT Global GmbH & Co. KG, GE Inspection Technologies, Acuren Inspection Inc., Zetec Inc., Fischer Technology Inc., TUV Rheinland, Eddyfi NDT Inc., PQNDT, Inc., Sonatest Ltd., and TUV NORD Group.
In March 2024, NTT Corporation (NTT) and Olympus Corporation (Olympus) announce that the two companies have jointly begun a demonstration experiment of a cloud endoscopy system that enables image processing on the cloud.
In March 2024, Applus+ presents its new cryogenic services and digital solutions at JEC World 2024. Scheduled to take place from the 5th to the 7th of March, our Laboratories Division is gearing up to participate in the highly anticipated 2024 JEC World in Paris, France. This prestigious event serves as a focal point for industry leaders, experts and innovators in the field of composite materials and applications to collaborate and exchange valuable insights.
In May 2022, MISTRAS Group announced recent innovative technological advancements to its integrated pipeline integrity and inspection solutions, including the latest proprietary automated radiographic testing (ART) Crawler and updates to Onstream's TriStream MFL inline inspection tool.