Stratistics MRC에 따르면 세계의 조달 아웃소싱 서비스 시장은 2024년 57억 달러로 추정되고, 예측 기간 중 CAGR은 13.7%를 나타낼 전망이며, 2030년에는 125억 달러에 이를 전망입니다.
조달 아웃소싱은 조직의 조달 기능과 활동의 일부 또는 전부를 처리하기 위해 외부 공급자를 고용하는 것을 포함합니다. 여기에는 공급업체 조달 및 선정, 계약 협상, 구매 주문서 및 인보이스 관리, 전략적 조달 계획 등이 포함됩니다. 조달 아웃소싱의 주요 이점은 비용 절감, 효율성 향상, 조직의 핵심 역량에 집중하는 것입니다.
핵심 역량에 집중
조직이 코어 컴피턴스를 우선하게 되면 조달과 같은 비코어 업무를 아웃소싱하는 경향이 강해집니다. 이 시프트는 조달 아웃소싱 서비스 수요를 촉진하고 기업은 이러한 기능을 전문 공급자에게 위탁하려고 합니다. 또한, 조달 아웃소싱 제공업체는 기업이 사내에서 부족하기 쉬운 전문 지식과 전문성을 제공할 것으로 기대됩니다. 이러한 요구는 아웃소싱 서비스의 수준과 능력을 높이고 경쟁력을 유지하기 위해 공급자가 지속적으로 서비스를 강화하도록 촉구하고 시장 성장을 가속하고 있습니다.
기밀성 및 보안 위험
민감한 조달 데이터 및 비즈니스 기밀 정보를 타사 공급업체를 통해 처리하면 데이터 유출 및 개인정보 침해에 대한 심각한 우려가 발생합니다. 기업은 아웃소싱이 독점 정보, 기업 비밀, 전략 계획 유출 가능성에 노출되어 경쟁 입장을 손상시킬 수 있다고 우려하고 있습니다. 또한 데이터 보안 침해는 금전적 손실, 규제 처벌 및 풍평 피해로 이어질 수 있으며 조달 업무의 아웃소싱을 망설이게 합니다. 다양한 관할 구역에 걸쳐 데이터 보호를 보장하고 다양한 규제 기준을 준수하는 복잡성이 문제에 박차를 가하고 있습니다.
비용 절감 및 효율화
기업은 경비 절감과 업무 합리화를 위해 아웃소싱을 이용하는 경우가 늘고 있습니다. 아웃소싱 제공업체가 제공하는 전문 지식과 규모의 이점을 활용함으로써 기업은 조달 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 아웃소싱 제공업체는 AI, RPA, 데이터 분석 등의 첨단 기술을 활용하여 조달 프로세스를 최적화하여 수동 개입, 오류 및 처리 시간을 줄입니다. 이 기술적 이점은 비즈니스 효율성을 향상시키고 보다 빠르고 정확한 조달 활동을 가능하게 하여 시장 성장을 가속합니다.
통합 과제
아웃소싱된 조달 기능을 ERP 및 CRM 플랫폼과 같은 기존 사내 시스템과 통합하는 것은 복잡하고 시간과 비용이 많이 듭니다. 불충분한 통합은 데이터 사일로화, 프로세스 비효율화, 커뮤니케이션의 단절을 초래하고 아웃소싱의 이점을 손상시킬 수 있습니다. 이러한 과제는 업무 중단, 조달 활동 지연, 전반적인 효율 저하를 초래하여 아웃소싱 솔루션의 채용을 망설이게 합니다. 또한, 원활한 통합을 보장하기 위한 지속적인 지원과 유지보수의 필요성은 비용과 복잡성을 더욱 향상시키고 있습니다.
COVID-19의 영향
COVID-19 팬데믹은 정부의 폐쇄 및 여행 금지 조치로 세계 각국의 경제와 비즈니스에 영향을 미칩니다. 일부 제조 공장의 폐쇄는 세계 공급망에 영향을 미치며 시장에서 제품의 제조, 배송 일정 및 판매에 부정적인 영향을 미칩니다. 팬데믹 중에 업무 효율성과 비용 절감을 위해 최신 기술이 채용되어 조달 아웃소싱 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 각 회사는 인공지능 및 머신러닝을 통합하고 조달 프로세스를 자동화합니다.
예측 기간 동안 조달에서 지불까지(P2P) 부문이 최대가 될 것으로 예상
P2P는 태스크 자동화와 데이터 중앙 집중화를 통해 결제에서 지불까지의 전체 조달 프로세스를 간소화하기 때문에 예측 기간 동안 P2P(procure-to-pay) 분야가 최대화될 것으로 예상됩니다. 이로 인해 수작업이 줄어들고 조달주기가 단축되고 실수가 최소화되므로 아웃소싱 기업에게는 전반적인 비용 절감이 가능합니다. 또한 P2P 솔루션에는 종종 공급업체 온보딩, 성능 추적 및 커뮤니케이션 기능이 포함되어 있습니다. 이는 공급업체와의 양호한 관계를 촉진하고, 더 유리한 가격 및 조건으로 이어질 수 있으므로 시장 성장을 가속합니다.
예측 기간 동안 CAGR이 가장 높을 것으로 예상되는 재무 및 회계 분야
재무 및 회계 부문은 재무 리스크의 관리와 내부 통제의 확보를 담당하고 있기 때문에 예측 기간 중의 CAGR은 재무 및 회계 부문이 가장 높아질 것으로 예상됩니다. 아웃소싱은 조달 지출 관리에 대해 우려할 수 있습니다. 그러나 기업의 효과적인 재무 감독과 아웃소싱 제공업체 간의 명확한 서비스 수준 계약(SLA)을 통해 이러한 위험을 완화할 수 있습니다. 이러한 투명성을 통해 기업은 아웃소싱으로 절약할 수 있는 영역을 파악할 수 있어 조달 아웃소싱 서비스를 활용할 수 있는 설득력 있는 사례를 만들 수 있습니다.
미국과 캐나다는 신흥 경제 국가이며 조달 아웃소싱 서비스의 견고한 기반이 되고 있습니다. 이러한 경제권에서는 업무를 최적화하는 방법을 모색하는 기업이 많이 있습니다. 또한 북미는 복잡한 조달 아웃소싱 솔루션을 실행하고 통합하는 데 필수적인 강력한 IT 인프라를 자랑합니다. 이 인프라는 원활한 데이터 흐름과 효율적인 프로세스 관리를 가능하게 합니다.
아시아태평양은 건강 관리, 에너지, 유틸리티, 생명 과학 등 여러 산업별로 조달 아웃소싱 서비스의 채용이 증가하고 있기 때문에 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 유지할 것으로 예측됩니다. 이 지역에서는 제조업이 조달 아웃소싱 시장의 가장 큰 손이 될 가능성이 높습니다. 중국, 인도 등 신흥국은 예측 기간 동안 조달 아웃소싱 시장을 발전시킬 것으로 예측됩니다. 일본과 싱가포르와 같은 신흥 국가들은 이미 조달 아웃소싱의 잠재적 성장 시장으로 부상하고 있으며 지난 몇 년간 꾸준한 성장을 이루고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Procurement Outsourcing Services Market is accounted for $5.7 billion in 2024 and is expected to reach $12.5 billion by 2030 growing at a CAGR of 13.7% during the forecast period. Procurement outsourcing involves hiring an external provider to handle some or all of an organization's procurement functions and activities. This can include sourcing and selecting suppliers, negotiating contracts, managing purchase orders and invoices, and even strategic procurement planning. The main benefits of procurement outsourcing include reducing costs, improving efficiency, and allowing the organization to focus on its core competencies.
Focus on core competencies
As organizations prioritize their core competencies, they are more likely to outsource non-core activities like procurement. This shift drives demand for procurement outsourcing services, as companies seek to offload these functions to specialized providers. Moreover procurement outsourcing providers are expected to offer specialized knowledge and expertise that organizations may lack internally. This requirement elevates the standards and capabilities of outsourcing services, pushing providers to continually enhance their offerings to stay competitive drives the growth of the market.
Confidentiality and security risks
Handling sensitive procurement data and confidential business information through third-party providers raises serious concerns about data breaches and privacy violations. Companies fear that outsourcing could expose them to potential leaks of proprietary information, trade secrets, and strategic plans, which could be detrimental to their competitive position. Moreover, any breach of data security can lead to financial losses, regulatory penalties, and reputational damage, deterring businesses from outsourcing procurement functions. The complexity of ensuring data protection across different jurisdictions and compliance with varying regulatory standards adds to the challenge.
Cost reduction and efficiency
Companies increasingly turn to outsourcing to cut expenses and streamline operations. By leveraging the expertise and economies of scale that outsourcing providers offer, businesses can significantly lower their procurement costs. Outsourcing providers utilize advanced technologies like AI, RPA, and data analytics to optimize procurement processes, reducing manual intervention, errors, and processing times. This technological edge enhances operational efficiency and ensures faster, more accurate procurement activities propelling the growth of the market.
Integration challenges
Merging outsourced procurement functions with existing internal systems, such as ERP and CRM platforms, can be complex, time-consuming, and costly. Inadequate integration can lead to data silos, process inefficiencies, and communication breakdowns, undermining the benefits of outsourcing. These challenges can result in operational disruptions, delayed procurement activities, and reduced overall efficiency, deterring companies from adopting outsourcing solutions. Additionally, the need for continuous support and maintenance to ensure seamless integration further adds to the costs and complexity.
Covid-19 Impact
The COVID-19 pandemic has been affecting global economies and businesses in different countries due to lockdowns and travel bans imposed by the government. Closure of several manufacturing plants has affected the global supply chains and adversely affected the manufacturing, shipment schedules, and sales of products in the market. With the adoption of latest technologies during the pandemic to improve efficiency of the business operation and reducing the cost has positively impacted the procurement outsourcing market. The companies are integrating artificial intelligence and machine learning to automate the process of procurement.
The procure-to-pay (P2P) segment is expected to be the largest during the forecast period
The procure-to-pay (P2P) is expected to be the largest during the forecast period as P2P streamlines the entire procurement process, from requisitioning to payment, by automating tasks and centralizing data. This reduces manual work, shortens procurement cycles, and minimizes errors, leading to overall cost savings for outsourcing companies. Moreover P2P solutions often include features for supplier onboarding, performance tracking, and communication. This fosters better supplier relationships and potentially leads to more favorable pricing and terms thus propelling the growth of the market.
The finance and accounting segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The finance and accounting segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period as finance and accounting are responsible for managing financial risks and ensuring internal controls. Outsourcing can raise concerns about control over procurement spending. However, effective financial oversight by the company and clear service level agreements (SLAs) with the outsourcing provider can mitigate these risks. This transparency allows companies to identify areas for potential savings through outsourcing, making a compelling case for utilizing procurement outsourcing services.
North America is projected to hold the largest market share during the forecast period owing to the presence of well-developed economies in the US and Canada fosters a strong foundation for procurement outsourcing services. These economies have a large number of companies seeking ways to optimize their operations. Additionally North America boasts a robust IT infrastructure, crucial for running and integrating complex procurement outsourcing solutions. This infrastructure enables seamless data flow and efficient process management.
Asia Pacific is projected to hold the highest CAGR over the forecast period owing to the increasing adoption of procurement outsourcing services across multiple industry verticals such as healthcare, energy and utilities, life sciences, and others. The manufacturing sector is likely to be the largest adopter of procurement outsourcing market in the region. Developing countries in the region like China, India, and others are projected to become the evolving procurement outsourcing markets during the forecast period. Some of the developed countries like Japan and Singapore have already emerged as potential growth markets for procurement outsourcing and have observed steady growth for the last few years.
Key players in the market
Some of the key players in Procurement Outsourcing Services market include IBM, Broadcom, Oracle, Accenture, Infosys Limited, GEP, Genpact, Proxima, WNS Ltd, Capgemini, Wipro Limited, HCL Technologies Limited, Tata Consultancy Services Limited., DXC Technology Company, AEGIS Company, Corbus, LLC. and Aquanima S.A.
In June 2024, Rapidus and IBM Expand Collaboration to Chiplet Packaging Technology for 2nm-Generation Semiconductors. Rapidus will receive packaging technology from IBM for high-performance semiconductors, and the two companies will collaborate with the aim to further innovate in this space.
In May 2024, IBM to Acquire SKYARCH NETWORKS INC. to Strengthen Amazon Web Services Consulting Capabilities in Japan. The planned acquisition will extend IBM Consulting's ability to support clients in this key market on their end-to-end cloud transformation journeys, and it reinforces our commitment to strategic partners, like AWS.
In May 2024, Accenture Completes Acquisition of Customer Management IT and SirfinPA. A pair of jointly-owned Italian consultancies that operate in close synergy and offer innovative services and technology solutions in the justice and public safety sectors