Stratistics MRC에 따르면 세계의 자동 광학 검사(AOI) 시장은 2023년에 8억 8,330만 달러를 차지하며, 예측 기간 중 CAGR은 19.7%로 성장하며, 2030년에는 31억 1,030만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 자동 광학 검사는 카메라, 조명 및 이미지 처리 소프트웨어를 사용하여 제조된 제품의 결함 및 품질 문제를 자동으로 감지하는 육안 검사 기술로, AOI 시스템은 제품을 스캔하고 캡처 한 이미지를 표준과 비교하여 누락된 부품이나 잘못된 배치와 같은 불일치를 식별합니다.
국제로봇연맹(IFR)의 보고서에 따르면 2019년 세계 산업용 로봇 시장은 165억 달러에 달했고, 설치 대수는 270만 대에 달했으며, AOI 시스템을 포함한 제조업의 자동화 도입 증가는 AOI 시장 성장의 주요 촉진요인으로 꼽힙니다.
품질관리 수요 증가
제조 공정에서 품질관리에 대한 수요 증가는 자동 광학 검사 시장의 주요 촉진요인입니다. 제품의 복잡성이 증가하고 완벽한 제품에 대한 소비자의 기대치가 높아짐에 따라 제조업체는 일관된 품질을 보장해야 하며, AOI 시스템은 빠르고 정확하며 신뢰할 수 있는 검사를 제공하여 수동 검사에서 놓칠 수 있는 결함을 감지할 수 있습니다. 제품 품질을 개선하고, 반품 및 폐기물을 줄이며, 고객 만족도를 높여 AOI 시장의 성장을 가속할 수 있습니다.
높은 초기 투자
AOI 장비, 특히 고급 3D 시스템은 고가이며, 중소기업(SME)의 경우 그 비용이 엄청날 수 있습니다. 장비 비용 외에도 기업은 작업자 교육, 소프트웨어 통합, AOI 시스템을 수용하기 위한 장비 개조 등에 투자해야 합니다. 특히 예산이 한정된 제조업체의 경우, 막대한 선행 투자로 인해 AOI 기술 채택을 망설일 수 있습니다.
신흥 국가 시장 확대
신흥 국가의 제조업 확대는 AOI 시장에 큰 기회입니다. 중국, 인도, 베트남과 같은 국가들은 급속한 산업화와 전자제품 제조거점의 확장을 목격하고 있습니다. 이들 국가가 제조 역량을 강화하고 세계 시장에서 경쟁하기 위해 노력함에 따라 AOI와 같은 품질관리 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
사이버 보안의 위험성
AOI 시스템의 연결성이 향상되고 다른 공장 장비와 통합됨에 따라 사이버 보안 위험이 발생하며, AOI 시스템이 더욱 네트워크화되고 데이터 중심화됨에 따라 사이버 공격의 잠재적 표적이 될 수 있습니다. 해커는 기밀 정보에 접근하고, 업무를 방해하고, 검사 결과를 조작할 수 있으며, AOI 시스템에 대한 사이버 공격이 성공하면 품질관리 실패, 생산 중단 및 제조업체의 평판에 손상을 입힐 수 있습니다.
COVID-19는 AOI 시장에 다양한 영향을 미쳤습니다. 공급망과 제조 운영의 혼란으로 인해 AOI 시스템에 대한 수요가 일시적으로 감소했습니다. 그러나 팬데믹은 또한 비즈니스 연속성을 보장하고 수작업에 대한 의존도를 줄이기 위해 자동화 및 디지털 기술의 채택을 가속화했습니다. 제조업체들이 팬데믹 이후 세계에서 회복력과 유연성을 강화하기 위해 노력함에 따라 AOI 시스템에 대한 수요는 회복되고 성장할 것으로 예상됩니다.
예측 기간 중 3D AOI 시스템 부문이 가장 큰 시장으로 성장할 것으로 예상됩니다.
예측 기간 중 3D AOI 시스템 부문은 AOI 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 3D AOI 시스템은 2D 시스템에 비해 우수한 검사 능력을 제공하여 2D 이미징으로 식별하기 어려운 결함을 감지할 수 있습니다. 3D AOI 시스템은 높이 정보를 캡처하고 분석할 수 있으므로 복잡한 형태의 고밀도 인쇄 회로 기판 및 부품 검사에 적합합니다. 제품의 소형화와 고품질 검사에 대한 수요가 증가함에 따라 3D AOI 시스템의 채택이 증가하여 이 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상되는 소프트웨어 부문
소프트웨어 부문은 예측 기간 중 AOI 시장에서 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상되며, AOI 소프트웨어는 결함 감지, 데이터 분석 및 공정 최적화에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 인공지능(AI), 머신러닝(ML), 딥러닝 알고리즘의 발전으로 AOI 소프트웨어의 능력이 향상되고 있습니다. 이러한 기술은 보다 빠르고 정확한 결함 분류를 가능하게 하고, 오탐지를 줄이며, 공정 개선을 위한 귀중한 인사이트을 제공합니다. 제조업체들이 데이터베이스 인사이트을 활용하여 검사 프로세스를 최적화하기 위해 노력함에 따라 첨단 AOI 소프트웨어에 대한 수요는 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양은 AOI 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 전 세계 전자제품 제조의 중심지이며, 주요 주문자 상표 부착 생산업체(OEM)와 위탁 생산업체가 강세를 보이고 있습니다. 아시아태평양의 높은 PCB 및 반도체 생산량과 자동화 및 인더스트리 4.0 도입으로 인해 AOI 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 지역은 세계 시장에서 품질, 효율성, 경쟁에 대한 중요성이 높아지면서 AOI 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
아시아태평양은 가장 큰 시장 점유율을 차지할 뿐만 아니라 예측 기간 중 AOI 시장에서 가장 높은 CAGR을 경험할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장 원동력은 전자 산업의 확장, 고품질 제품에 대한 소비자 수요 증가, 첨단 제조 기술에 대한 투자 증가 등 여러 가지 요인에 기인합니다. 또한 국내 제조를 촉진하고 외국인 투자를 유치하기 위한 정부의 구상은 아시아태평양의 AOI 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
According to Stratistics MRC, the Global Automated Optical Inspection (AOI) Market is accounted for $883.3 million in 2023 and is expected to reach $3110.3 million by 2030 growing at a CAGR of 19.7% during the forecast period. Automated optical inspection is a visual inspection technology that uses cameras, lighting and image processing software to automatically detect defects and quality issues in manufactured products. AOI systems scan the product, compare the captured images to a reference, and identify discrepancies such as missing components or incorrect placement.
According to a report by the International Federation of Robotics (IFR), the global market for industrial robots reached $16.5 billion in 2019, with a record 2.7 million units installed. The increasing adoption of automation in manufacturing, including AOI systems, is a key driver for the growth of the AOI market.
Increasing demand for quality control
The increasing demand for quality control in manufacturing processes is a key driver for the automated optical inspection market. As product complexity rises and consumer expectations for flawless products grow, manufacturers are under pressure to ensure consistent quality. AOI systems provide fast, accurate, and reliable inspection, detecting defects that manual inspection might miss. The adoption of AOI technology helps manufacturers improve product quality, reduce rework and scrap, and enhance customer satisfaction, thereby driving the growth of the AOI market.
High initial investment
AOI equipment, especially advanced 3D systems, can be expensive, and the cost may be prohibitive for small and medium-sized enterprises (SMEs). In addition to the equipment cost, companies must invest in operator training, software integration, and facility modifications to accommodate AOI systems. The substantial upfront investment can deter some manufacturers from adopting AOI technology, particularly those with limited budgets.
Market expansion in emerging economies
The expanding manufacturing sectors in emerging economies present a significant opportunity for the AOI market. Countries such as China, India, and Vietnam are witnessing rapid industrialization and a growing electronics manufacturing base. As these economies focus on increasing their manufacturing capabilities and competing in the global market, the demand for quality control solutions like AOI is expected to rise.
Cybersecurity risks
The increasing connectivity of AOI systems and their integration with other factory equipment pose cybersecurity risks. As AOI systems become more networked and data-driven, they become potential targets for cyberattacks. Hackers may attempt to access sensitive information, disrupt operations, or manipulate inspection results. A successful cyberattack on an AOI system could lead to quality control failures, production downtime, and damage to a manufacturer's reputation.
The COVID-19 pandemic had a mixed impact on the AOI market. The disruptions in supply chains and manufacturing operations led to a temporary decline in demand for AOI systems. However, the pandemic also accelerated the adoption of automation and digital technologies to ensure business continuity and reduce reliance on manual labor. As manufacturers seek to enhance resilience and flexibility in the post-pandemic world, the demand for AOI systems is expected to rebound and grow.
The 3D AOI Systems segment is expected to be the largest during the forecast period
The 3D AOI Systems segment is expected to hold the largest share of the AOI market during the forecast period. 3D AOI systems provide superior inspection capabilities compared to 2D systems, enabling the detection of defects that are difficult to identify with 2D imaging. The ability to capture and analyze height information makes 3D AOI systems ideal for inspecting complex, high-density PCBs and components with intricate geometries. As product miniaturization continues and the demand for higher-quality inspection grows, the adoption of 3D AOI systems is expected to increase, driving the growth of this segment.
The software segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The software segment is projected to witness the highest CAGR in the AOI market during the forecast period. AOI software plays a crucial role in defect detection, data analysis, and process optimization. Advances in artificial intelligence (AI), machine learning (ML), and deep learning algorithms are enhancing the capabilities of AOI software. These technologies enable faster and more accurate defect classification, reduce false positives, and provide valuable insights for process improvement. As manufacturers seek to leverage data-driven insights and optimize their inspection processes, the demand for advanced AOI software is expected to grow rapidly.
The Asia Pacific region is anticipated to register the largest share of the AOI market. This region is a global hub for electronics manufacturing, with a strong presence of major original equipment manufacturers (OEMs) and contract manufacturers. The high volume of PCB and semiconductor production in Asia Pacific, coupled with the increasing adoption of automation and Industry 4.0 practices, drives the demand for AOI systems. The region's focus on quality, efficiency, and competitiveness in the global market further fuels the growth of the AOI market.
In addition to having the largest market share, the Asia Pacific region is expected to experience the highest CAGR in the AOI market during the forecast period. The region's growth is driven by several factors, including the expanding electronics industry, rising consumer demand for high-quality products, and increasing investments in advanced manufacturing technologies. Furthermore, government initiatives to promote domestic manufacturing and attract foreign investment are expected to drive the growth of the AOI market in the Asia Pacific region.
Key players in the market
Some of the key players in Automated Optical Inspection (AOI) Market include AOI Systems Ltd., Camtek Ltd., CyberOptics Corporation, Daiichi Jitsugyo (DJK), KLA Corporation, Koh Young Technology Inc., Machine Vision Products, INC., Marantz Electronics Ltd., Mirtec Corporation, Nordson Corporation, Omron Corporation, PARMI Corp., Saki Corporation, Test Research Inc., Vi Technology, Viscom AG and YXLON International.
In March 2024, Camtek received a new order for approximately $25 million from a tier-1 HBM manufacturer for the inspection and metrology of High Bandwidth Memory (HBM). Most of the systems are expected to be delivered in the second half of 2024.
In September 2023, Camtek entered an agreement to acquire FormFactor's FRT Metrology business for $100 million in cash. The acquisition closed in November 2023.
In August 2022, CyberOptics Corporation was acquired by Nordson Corporation to expand its semiconductor test and inspection capabilities.