Stratistics MRC에 따르면, 세계 동물 표준 실험실 시장은 2023년 45억 6,000만 달러 규모이며, 예측 기간 동안 11.3%의 CAGR로 성장하여 2030년에는 96억 5,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
동물 표준 실험실(VRL)은 동물의 건강을 진단하고 추적하기 위해 최첨단 장비와 고도의 자격을 갖춘 수의학 전문가가 근무하는 전문 시설입니다. 혈액 화학 분석, 미생물학, 병리학, 유전자 검사는 VRL이 다양한 동물의 질병을 진단하고 치료하는 데 도움이 되는 수많은 검사 중 일부에 불과하며, VRL은 동물의 건강을 보호하고 연구를 돕고 가축과 야생 동물의 복지를 보장하는 중요한 자원입니다.
영국수의사회(BVA)에 따르면 수의사 전문가는 동물의 건강과 복지를 증진하고 수의학을 발전시키며 높은 수준의 전문적 행동을 지키기 위해 최선을 다하고 있습니다.
동물 건강에 대한 인식이 높아짐
수의사회, 동물보호단체, 정부기관 등 이해관계자들이 협력하여 동물 건강에 대한 인식을 높이기 위한 움직임이 활발해지고 있습니다. 이러한 프로그램의 목적은 반려동물 보호자와 축산농가들에게 수의사의 정기 검진 및 예방적 건강관리의 가치에 대한 인식을 제고하는 것입니다. 또한, 최근 조류 인플루엔자, 소해면상뇌증(BSE) 등 최근 이슈가 된 질병 발생으로 인해 동물의 건강과 식품 안전에 대한 위험성이 부각되면서 강력한 진단 서비스의 필요성이 더욱 강조되고 있습니다.
최첨단 진단기술에 소요되는 고비용
동물 표준 실험실은 새로운 진단 기술을 도입하는 데 있어 상당한 재정적 장벽에 직면해 있습니다. 자동 분석기나 차세대 시퀀싱 플랫폼과 같은 첨단 장비 구매에 따른 초기 비용이 만만치 않습니다. 또한 장비의 업그레이드, 교정 및 유지보수를 위한 지속적인 지출로 인해 운영 비용도 증가합니다. 또한, 이러한 첨단 기술을 통해 얻은 데이터를 활용하고 해석할 수 있는 유능한 인력을 고용하고 유지해야 하므로 경제적 부담은 더욱 커집니다.
진단 전문 서비스에 대한 요구 증가
동물 의료가 복잡해지고 동물의 감염성 질환과 만성 질환의 발생률이 증가함에 따라 동물 표준 실험실은 서비스 범위를 확장할 수 있는 기회를 얻게 되었습니다. 분자진단, 혈청학, 첨단 영상진단과 같은 전문 진단 검사는 질병의 조기 발견, 개별화된 치료 계획, 치료 효과 모니터링을 가능하게 하는 수단으로 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 검사 기관은 이러한 추세를 활용하여 최첨단 기술에 투자하고 유전자 검사, 감염, 종양학 등의 전문 분야에서 역량을 강화함으로써 시장에서 차별화를 꾀할 수 있습니다.
경쟁사에 대한 자체 검사로 인한 압력
동물병원과 동물병원은 납기와 고객 만족도를 높이기 위해 진단 검사 장비에 대한 내부 투자를 늘리고 있습니다. 이러한 추세로 인해 외부 검사 기관에 위탁하는 진단 검사가 줄어들면서 수의학 참조 검사실은 위기에 처해 있습니다. 동물병원은 특히 신속한 진단 검사나 정기적인 선별 검사에 있어서는 병원 내 검사가 더 실용적이고 경제적이라는 것을 알 수 있습니다. 그러나 자체 검사로 인한 경쟁의 영향을 줄이기 위해 수의학 검사실은 전문적인 검사, 복잡한 사례에 대한 지식, 탁월한 고객 서비스를 제공함으로써 경쟁사와 차별화해야 합니다.
수의학 검사실 시장은 COVID-19 팬데믹의 영향을 받고 있습니다. 팬데믹 초기에는 검사 시설 운영의 혼란, 공급망에 대한 도전, 봉쇄 조치와 경제 불확실성으로 인해 비필수 수의학 서비스에 대한 수요가 감소했지만, 팬데믹의 다음 단계에서는 추세가 바뀌면서 점차 회복되고 있습니다. 팬데믹은 인수공통전염병 감시, 동물 건강 모니터링, 식품 안전성 확보에 있어 수의학적 진단의 가치를 부각시키며 진단 검사 서비스에 대한 수요를 증가시켰습니다. 또한, 반려동물 사육두수 증가와 팬데믹 기간 동안 동물의 건강과 복지에 대한 인식이 높아지면서 건강검진, 예방접종, 진단검사와 같은 예방적 치료의 수요도 증가하고 있습니다.
예측 기간 동안 임상병리학 분야가 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
임상병리 분야는 동물 표준 실험실 업계에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 임상병리학은 동물의 조직, 세포 및 체액을 검사하여 동물의 건강을 평가하는 데 사용되는 다양한 진단 절차를 포함하는 광범위한 의학 분야입니다. 혈액학, 생화학, 소변 검사, 세포학, 조직병리학 등이 이러한 검사에 포함됩니다. 또한 대사성 질환, 감염성 질환, 면역 매개 질환, 종양 질환과 같은 광범위한 동물 의학 질환의 진단, 모니터링 및 치료는 임상 병리학에 크게 의존하고 있습니다.
제약사 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
동물 표준 실험실 시장에서 제약회사 부문은 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 제약회사는 동물용 의약품, 백신, 생물학적 제제의 개발 및 시장 개척을 통해 수의학에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 이들은 제품의 안전성, 유효성 및 품질을 평가하기 위해 전임상 및 임상시험 서비스를 위해 수의학 참조 연구소에 의존하고 있습니다. 또한, 동물 표준 실험실과 제약회사는 수의학 진단 및 치료법을 발전시키기 위한 연구 개발 프로젝트에서 협력하고 있습니다.
북미는 강력한 규제 체계와 최첨단 진단 기술, 동물병원, 병원, 연구기관이 밀집된 수의학 의료 인프라가 잘 구축되어 있어 일반적으로 가장 큰 점유율을 차지합니다. 진단 검사 서비스에 대한 수요는 반려동물 사육두수 증가, 반려동물 건강관리 서비스에 대한 수요 증가, 북미의 인수공통전염병에 대한 일반 대중의 인식이 높아진 것이 주요 원인으로 꼽힙니다. 또한, 정부 기관, 수의사 협회, 시장 진입 기업 등이 예방 의료를 장려하고 동물 복지를 개선하기 위해 의도적으로 노력하는 것도 이 지역의 Vetinary Reference Laboratory 시장의 꾸준한 성장에 기여하고 있습니다.
동물 표준 실험실 시장은 아시아태평양에서 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 중국, 인도, 동남아시아 국가와 같은 신흥 경제 국가에서 급속한 도시화, 경제 발전, 반려동물 사육으로의 전환을 볼 수 있습니다. 가처분 소득의 증가, 라이프스타일의 변화, 반려동물 건강에 대한 인식이 높아지면서 진단 검사를 포함한 동물 의료 서비스에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 가축 생산의 확대, 식품 안전 및 질병 발생에 대한 우려 증가로 인해 수의학 의료 분야에서 첨단 진단 기술의 채택이 증가하고 있습니다. 또한, 아시아태평양의 동물 표준 실험실 시장은 동물 복지 향상, 규제 프레임워크 강화, 동물 건강 관리 인프라 현대화를 위한 정부 이니셔티브의 결과로 확대되고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Veterinary Reference Laboratory Market is accounted for $4.56 billion in 2023 and is expected to reach $9.65 billion by 2030 growing at a CAGR of 11.3% during the forecast period. A Veterinary Reference Laboratory (VRL) is a specialized facility with cutting-edge equipment and highly qualified veterinary professionals working there to diagnose and track the health of animals. These labs are vital resources for veterinarians and other animal health professionals because they offer prompt and accurate diagnostic services, blood chemistry analysis, microbiology, pathology, and genetic testing are just a few of the many tests that VRLs provide to help with the diagnosis and treatment of various animal diseases. They are vital resources that protect the health of animals, aid in research, and guarantee the welfare of domestic and wild animals.
According to the British Veterinary Association (BVA), Veterinary professionals are committed to promoting the health and welfare of animals, advancing veterinary science, and upholding high standards of professional conduct.
Increasing awareness of animal health
A growing number of stakeholders, including veterinary associations, animal welfare organizations, and governmental bodies, are working together to raise awareness about animal health. The purpose of these programs is to raise awareness among pet owners and livestock producers of the value of regular veterinary checkups and preventive healthcare measures. Additionally, the need for strong diagnostic services has been further highlighted by high-profile disease outbreaks in recent years, including avian influenza and bovine spongiform encephalopathy (BSE), which have highlighted the risks associated with compromised animal health and food safety.
High expense of cutting-edge diagnostic technologies
Veterinary Reference Laboratories faces a substantial financial hurdle in implementing new diagnostic technologies. The upfront costs associated with purchasing cutting-edge machinery, like automated analyzers and next-generation sequencing platforms, can be high. The operational costs are also increased by continuing expenditures for equipment upgrades, calibration, and maintenance. Furthermore, the financial burden is further increased by the need to hire and retain qualified staff that is adept at using and interpreting the data from these advanced technologies.
Growing requirement for diagnostic specialty services
Veterinary Reference Laboratories has the opportunity to broaden the scope of their services due to the growing complexity of veterinary care and the rise in the incidence of infectious and chronic diseases in animals. Specialized diagnostic tests, like molecular diagnostics, serology, and advanced imaging, are in greater demand as a means of enabling early disease detection, individualized treatment planning, and therapeutic efficacy monitoring. Moreover, labs can take advantage of this trend and set themselves apart in the market by investing in state-of-the-art technologies and building competence in specialized fields like genetic testing, infectious diseases, and oncology.
Pressure from in-house testing for competition
To increase turnaround times and client satisfaction, veterinary clinics and hospitals are investing more and more in internal diagnostic testing equipment. As a result of this trend, veterinary reference laboratories are at risk because fewer diagnostic tests are being contracted out to outside laboratories. Veterinary clinics may find that in-house testing is more practical and economical, especially when it comes to fast diagnostic assays and routine screenings. However, to lessen the impact of competition from in-house testing, Veterinary Reference Laboratories must set themselves apart from the competition by providing specialized tests, knowledge of intricate cases, and exceptional customer service.
The Veterinary Reference Laboratory market has been impacted by the COVID-19 pandemic. In the following phases of the pandemic, there has been a gradual recovery with changing trends, whereas the initial phase of the pandemic caused disruptions in laboratory operations, challenges in the supply chain, and decreased demand for non-essential veterinary services due to lockdown measures and economic uncertainties. The pandemic has increased demand for diagnostic testing services by highlighting the value of veterinary diagnostics in zoonotic disease surveillance, animal health monitoring, and ensuring food safety. Additionally, the demand for preventive healthcare procedures like wellness exams, vaccinations, and diagnostic screenings has increased due to the rise in pet ownership and the increased awareness of animal health and well-being during the pandemic.
The Clinical Pathology segment is expected to be the largest during the forecast period
It is projected that the clinical pathology segment will command the largest market share in the veterinary reference laboratory industry. Clinical pathology is a wide field of medicine that includes a variety of diagnostic procedures used to evaluate the health of animals by examining their tissues, cells, and bodily fluids. Hematology, biochemistry, urinalysis, cytology, and histopathology are a few of these tests. Furthermore, the diagnosis, surveillance, and treatment of a wide range of animal medical disorders, such as metabolic disorders, infectious diseases, immune-mediated disorders, and neoplastic diseases, depend heavily on clinical pathology.
The Pharmaceutical Companies segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
In the Veterinary Reference Laboratory market, the pharmaceutical company segment is projected to have the highest CAGR. Through the development and marketing of veterinary medications, vaccines, and biological products, pharmaceutical companies play a crucial role in veterinary medicine. For preclinical and clinical testing services to evaluate the safety, effectiveness, and caliber of their products, they depend on Veterinary Reference Laboratories. Moreover, reference laboratories and pharmaceutical companies work together on research and development projects that progress veterinary diagnostics and therapies.
North America usually holds the largest share, with strong regulatory frameworks and cutting-edge diagnostic technologies, the region has a well-established veterinary healthcare infrastructure that includes a high concentration of veterinary clinics, hospitals, and research institutions. The need for diagnostic testing services is driven in part by growing pet ownership, increased demand for companion animal healthcare services, and increased public awareness of zoonotic diseases in North America. Furthermore, deliberate efforts by governmental organizations, veterinary associations, and industry participants to advance preventive healthcare practices and improve animal welfare also contribute to the region's Veterinary Reference Laboratory market's steady expansion.
The Veterinary Reference Laboratory market is expected to grow at the highest CAGR in the Asia-Pacific region. Particularly in emerging economies like China, India, and Southeast Asian nations, the region is seeing rapid urbanization, economic development, and a shift toward companion animal ownership. The demand in the area for veterinary services, including diagnostic testing, is being driven by rising disposable incomes, evolving lifestyles, and an increasing consciousness of pet health. The adoption of advanced diagnostic technologies in veterinary healthcare is being driven by the expansion of livestock production and growing concerns about food safety and disease outbreaks. Moreover, the Veterinary Reference Laboratory market in Asia Pacific is expanding as a result of government initiatives to improve animal welfare, bolster regulatory frameworks, and modernize the infrastructure for animal healthcare.
Key players in the market
Some of the key players in Veterinary Reference Laboratory market include ProtaTek International Inc, GreenCross Limited, VCA Inc, ANTECH Diagnostics, Neogen Corporation, Thermo Fisher Scientific, Inc., IDEXX Laboratories, Inc., GD Animal Health, Marshfield Labs, Zoetis Inc, SYNLAB International GmbH, Heska Corporation, Texas A&M Veterinary Medical Diagnostic Laboratory and LABOKLIN GmbH.
In June 2023, Antech Diagnostics, Inc. made a proposal to acquire Heska Corporation from BlackRock, Inc., The Vanguard Group, Inc. and others for $1.4 billion on February 20, 2023. As part of consideration Antech Diagnostics will pay in all cash, at a price of $112.50 per share. On March 6, 2023, Mars submitted to Heska a revised written proposal to acquire Heska in an all-cash transaction at a price of $120 per share.
In April 2023, Neogen Chemicals Ltd., a manufacturer of Bromine-based and Lithium-based specialty chemicals, said it has signed an agreement with MU Ionic Solutions Corporation (MUIS), Japan, to acquire manufacturing technology licence for production of electrolytes in India. MUIS is a joint-venture between Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) and UBE Corporation, a group company of The Mitsubishi Chemicals Group.
In February 2023, Thermo Fisher Scientific Inc. entered into a definitive agreement to acquire CorEvitas, a provider of regulatory-grade, real-world evidence for approved medical treatments and therapies, from Audax Private Equity, for $912.5 million in cash. CorEvitas will become part of Thermo Fisher's Laboratory Products and Biopharma Services segment. The transaction is expected to be completed by the end of 2023.