Stratistics MRC에 따르면, 세계 터널 굴착기 시장은 2023년 68억 3,090만 달러로 2030년에는 108억 9,730만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 6.9%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예상됩니다.
터널 굴착기(TBM)는 다양한 유형의 지반에서 터널을 굴착하는 데 사용되는 거대한 원통형 장비로, 암석과 토양을 분쇄하기 위해 디스크 커터와 초경 비트가 장착 된 회전식 커팅 헤드로 구성됩니다. 커팅 헤드의 뒤쪽에는 콘크리트 또는 강철 라이닝 부문이 설치되어 터널 벽을 지지하며, TBM은 다양한 지층을 효율적으로 굴착할 수 있어 대규모 수작업의 필요성을 줄일 수 있습니다.
지하철 수송 수요 증가
도시 인구가 증가하고 도시가 혼잡해짐에 따라 효율적이고 지속 가능한 교통 솔루션이 절실히 요구되고 있습니다. 단단한 암반과 부드러운 토양 등 다양한 지층을 굴착할 수 있는 능력은 도시 환경의 터널 프로젝트에 필수적인 요소입니다. 또한, 기존 지하 교통망의 확장 및 현대화, 새로운 노선 및 연장 건설은 TBM에 대한 지속적인 수요에 기여하고 있습니다.
높은 비용
TBM은 다양한 인프라 프로젝트에서 터널 굴착에 사용되는 크고 복잡한 기계이기 때문에 시장 진입과 확장에 장벽이 될 수 있습니다. 또한, TBM은 거대하고 무게가 무거워 프로젝트 현장까지 운송 및 물류 비용이 많이 듭니다. 또한 자격을 갖춘 인력을 교육하고 채용하는 데 프로젝트 소유자 및 계약자에게 추가 비용이 발생할 수 있으며, 이는 시장 확대에 큰 걸림돌이 될 수 있습니다.
정부 투자 증가
세계 각국 정부는 경제 성장을 가속하고, 교통망을 강화하며, 도시화 문제를 해결하기 위해 인프라 구축에 우선순위를 두고 있습니다. 터널을 효율적이고 안전하게 굴착하는 데는 이러한 기계가 필수적입니다. 또한, 정부 이니셔티브에는 종종 민관 파트너십(PPP) 및 인프라 자금 조달 프로그램이 포함되어 있어 TBM에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
제한된 전문 지식
TBM은 복잡한 장비이기 때문에 운영, 모니터링 및 유지 보수를 위해 숙련된 인력이 필요합니다. 그러나 필요한 기술과 경험을 갖춘 전문 인력이 부족하며, 특히 터널 굴착 프로젝트가 흔하지 않은 지역이나 기술이 비교적 새로운 지역에서는 TBM 운영 및 유지 보수를 위한 훈련 및 교육 프로그램이 불충분하거나 시대에 뒤떨어져 기술 격차가 더욱 심해져 신규 시장 진출기업 시장 진입을 어렵게 하고 있습니다. 신규 시장 진출기업 시장 진입을 어렵게 하고 있습니다.
COVID-19의 영향
코로나19는 전 세계 터널 굴착기(TBM) 시장에 큰 악영향을 미쳤습니다. 여행 제한과 국경 폐쇄는 TBM 제조 및 배치에 필수적인 인력과 자재의 이동을 방해하여 프로젝트 지연과 비용 증가의 원인이 되었습니다. 또한, 바이러스 확산을 막기 위해 시행된 봉쇄 조치와 사회적 거리두기는 노동력 부족과 생산성 저하로 이어져 시장 성장에 걸림돌이 되고 있습니다.
예측 기간 동안 윈드쉴드 HUD 분야가 가장 큰 분야가 될 것으로 예상됩니다.
증강현실(AR) 디스플레이가 TBM에 통합되어 기계의 앞 유리와 같은 인터페이스에서 작업자에게 실시간 데이터와 시각화를 직접 제공하기 때문에 앞 유리 HUD 부문이 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다, 기계 성능 지표, 운전 매개변수 등 중요한 정보를 표시합니다. 또한 HUD의 통합은 엔지니어와 감독자가 프로젝트 이해 관계자간의 더 나은 협업을 촉진하여 이 부문을 촉진하고 있습니다.
예측 기간 동안 차폐 TBM 부문이 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
증강현실(AR) 디스플레이가 TBM에 통합되어 기계의 앞 유리와 같은 인터페이스에서 작업자에게 실시간 데이터와 시각화를 직접 제공하기 때문에 앞 유리 HUD 부문이 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다, 기계 성능 지표, 운전 매개변수 등 중요한 정보를 표시합니다. 또한 HUD를 통합하면 엔지니어와 감독자가 프로젝트 이해 관계자간의 더 나은 협업을 촉진할 수 있어 이 부문이 성장세를 보이고 있습니다.
도시화와 환경 문제에 대한 관심이 높아지면서 유럽은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 지하 교통망, 급수 시스템, 유틸리티 터널에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 지역에는 미쓰비시 중공업 주식회사, 일본 터널 시스템 주식회사, 히타치 조선 사카이 사업소 등 주요 기업이 있습니다. 또한, 기술 개발의 발전으로 안전성을 높이고 공사 기간을 단축하고 비용을 최적화함으로써 이 지역에서 TBM의 채택을 더욱 촉진하고 있습니다.
북미는 지표면 활동의 중단을 최소화하면서 지하 터널을 건설할 수 있게 함으로써 이러한 수요를 충족시키는 데 중요한 역할을 하기 때문에 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 미국, 캐나다, 멕시코와 같은 국가들은 지하철 확장, 하수도 시스템 업그레이드와 같은 야심찬 인프라 프로젝트에 투자하고 있습니다. 또한, 민관 파트너십과 정부 자금 지원 이니셔티브는 대규모 인프라 프로젝트를 지원하여 TBM 배치에 적합한 환경을 조성하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Tunnel Boring Machine Market is accounted for $6,830.9 million in 2023 and is expected to reach $10,897.3 million by 2030 growing at a CAGR of 6.9% during the forecast period. A Tunnel Boring Machine (TBM) is a massive, cylindrical apparatus used for excavating tunnels in various types of ground. It consists of a rotating cutting head equipped with disc cutters or carbide bits to break apart rock or soil. Behind the cutting head, the machine supports tunnel walls by erecting segments of concrete or steel lining. TBMs can bore through diverse geological formations efficiently, reducing the need for extensive manual labor.
Rising demand for underground transportation
As urban populations grow and cities become more congested, there is a pressing need for efficient and sustainable transportation solutions. Their ability to bore through various geological formations, including hard rock and soft soil, makes them indispensable for tunneling projects in urban environments. Furthermore, the expansion and modernization of existing underground transportation networks, as well as the construction of new lines and extensions, contribute to sustained demand for TBMs.
High cost
TBMs are large and complex machines used for excavating tunnels in various infrastructure projects, which can be a barrier to market entry and expansion. Additionally, the transportation and logistics of TBMs to the project site can be expensive due to their enormous size and weight. The training and recruitment of qualified personnel can incur additional costs for project owners and contractors, which significantly impede market expansion.
Increasing government investments
Governments worldwide are prioritizing infrastructure development to stimulate economic growth, enhance transportation networks, and address urbanization challenges. These machines are essential for excavating tunnels efficiently and safely. Moreover, government initiatives often include public-private partnerships (PPPs) or infrastructure funding programs, which further drive demand for TBMs.
Limited expertise
TBMs are complex pieces of equipment that require skilled personnel to operate, monitor, and maintain. However, there is a shortage of professionals with the requisite skills and experience, particularly in regions where tunneling projects are less common or where the technology is relatively new. The training and education programs for TBM operation and maintenance may be insufficient or outdated, further exacerbating the skills gap and making it challenging for new entrants to penetrate the market.
Covid-19 Impact
The COVID-19 pandemic has had significant negative impacts on the Tunnel Boring Machine (TBM) market worldwide. Travel restrictions and border closures hindered the movement of personnel and materials essential for TBM manufacturing and deployment, contributing to project delays and increased costs. Furthermore, lockdown measures and social distancing protocols imposed to curb the spread of the virus resulted in workforce shortages and reduced productivity, thereby hampering market growth.
The windshield HUD segment is expected to be the largest during the forecast period
The windshield HUD segment is estimated to hold the largest share, due to the integration of augmented reality (AR) displays into TBMs, providing operators with real-time data and visualizations directly on the machine's windshield-like interface. The HUD displays vital information such as tunnel alignment, ground conditions, machine performance metrics, and operational parameters. Moreover, the integration of HUDs fosters better collaboration among project stakeholders by allowing engineers and supervisors, which is boosting this segment.
The shielded TBM segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The windshield HUD segment is estimated to hold the largest share due to the integration of augmented reality (AR) displays into TBMs, providing operators with real-time data and visualizations directly on the machine's windshield-like interface. The HUD displays vital information such as tunnel alignment, ground conditions, machine performance metrics, and operational parameters. Moreover, the integration of HUDs fosters better collaboration among project stakeholders by allowing engineers and supervisors, which is boosting this segment.
Europe commanded the largest market share during the extrapolated period, owing to increasing urbanization and environmental concerns. There is a growing demand for underground transportation networks, water supply systems, and utility tunnels. This region is home to some of the major players, such as Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Japan Tunnel Systems Corporation, and Hitachi Zosen Sakai Works. Furthermore, advancements in technological developments enhance safety, reduce construction time, and optimize costs, further fueling the adoption of TBMs in the region.
North America is expected to witness highest CAGR over the projection period, owing to its crucial role in meeting these demands by enabling the construction of underground tunnels with minimal disruption to surface activities. Countries including the United States, Canada, and Mexico are investing in ambitious infrastructure projects, such as subway expansions and sewer system upgrades. Additionally, public-private partnerships and government funding initiatives support large-scale infrastructure projects, fostering a conducive environment for TBM deployment.
Key players in the market
Some of the key players in the Tunnel Boring Machine Market include The Robbins Company, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Japan Tunnel Systems Corporation, Komatsu Ltd., Hitachi Zosen Sakai Works, Herrenknecht AG, SN Mercantile India Pvt. Ltd., Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Sika AG and IHI Corporation.
In February 2024, IHI and ST Engineering have signed a Memorandum of Understanding (MOU) in partnership to support greater adoption of smart and sustainable solutions to build a greener future and help customers achieve sustainability goals.
In December 2023, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. and Abu Dhabi National Oil Co. have signed a strategic collaboration agreement targeting low carbon energy supply chains and the advancement of carbon neutral solutions across the energy sector.
In July 2023, IHI Corporation and Fujitsu announced progress in a joint project initiated in FY 2022 to contribute to carbon neutrality and to create an environmental value distribution platform that supports environmental value transactions.
In March 2023, IHI Corporation and Northrop Grumman signed a Memorandum of Understanding (MOU) at DSEI Japan to work toward developing small, highly maneuverable satellites and other solutions for missions such as Space Domain Awareness (SDA) for Japan.