Stratistics MRC에 따르면, 세계 시험기 및 계측기 시장은 2023년 344억 3,000만 달러로 평가되었고, 예측 기간 동안 7.60%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장하여 2030년에는 575억 달러에 달할 것으로 예상된다고 합니다.
시험기 및 계측기는 전자 및 기계 시스템의 성능, 정확도 및 기능을 정량화, 분석 및 검증하는 데 사용되는 장비를 말합니다. 이러한 장비에는 기본적인 멀티미터와 오실로스코프부터 복잡한 스펙트럼 분석기 및 네트워크 분석기까지 다양한 도구가 포함됩니다. 전자, 통신, 항공우주, 자동차, 제조 등 다양한 산업에서 품질 관리, 문제 해결 및 표준 준수를 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.
복잡해지는 전자 시스템
IoT, 5G, AI와 같은 기술의 발전으로 전자 시스템의 복잡성이 증가함에 따라 보다 진보된 시험기 및 계측기(T&M)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 시스템에는 기능, 신뢰성 및 표준 준수를 보장하기 위한 종합적인 테스트가 필요합니다. 전자 부품의 소형화 및 집적도가 높아짐에 따라 문제를 효율적으로 식별하고 해결하기 위해서는 정밀한 테스트가 필수적입니다. 또한, 시장 출시 시간을 단축해야 하는 제조업체들은 신속하고 정확한 테스트가 가능한 첨단 T&M 솔루션에 투자하고 있습니다.
상호운용성 문제
상호운용성 문제는 서로 다른 제조업체의 전자 시스템이 서로 통신하거나 원활하게 작동하는 데 어려움을 겪을 때 발생합니다. 이러한 호환성 부족은 비효율, 비용 증가, 테스트 프로세스 지연으로 이어집니다. 고객은 다양한 장비를 기존 설비에 통합하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이는 생산성을 저해하고 기술 혁신을 저해할 수 있습니다. 따라서 테스트 및 계측기 시장의 기업들은 이러한 상호운용성 문제를 해결하고 시장 성장을 유지하기 위해 호환성 및 표준화 노력을 우선순위에 두어야 합니다.
소형화 및 휴대형 솔루션
기술의 발전과 함께 대형 시험기와 동일한 수준의 정밀도와 기능을 제공하는 소형 휴대용 시험기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 전자, 통신, 자동차 등 다양한 산업 분야에서 유연성, 이동성, 편의성에 대한 요구가 증가함에 따라 나타나고 있습니다. 휴대용 솔루션은 기술자와 엔지니어가 현장 작업, 제조 현장, 이동 중 등 다양한 환경에서 테스트를 수행할 수 있도록 지원합니다. 또한, 소형화는 기존 시스템과의 통합을 용이하게 하고 테스트 설치 공간을 줄여 공간과 리소스를 최적화할 수 있도록 돕습니다. 결과적으로, 소형 및 휴대용 시험기 및 계측기에 투자하는 기업은 이 진화하는 시장 부문에서 이익을 얻을 수 있습니다.
가격 경쟁
가격 경쟁은 수익률을 떨어뜨리고 경쟁사와의 차별성을 떨어뜨릴 수 있기 때문에 큰 위협이 될 수 있습니다. 각 업체들이 시장 점유율을 확보하기 위해 가격 인하에 나설 수 있으며, 이는 바닥을 향한 경쟁으로 이어져 업계 전체의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 가격 경쟁의 심화는 연구개발에 대한 투자를 저해하고 제품 제공의 혁신을 제한할 수 있습니다. 또한, 낮은 가격을 유지하기 위해 품질과 고객 서비스를 타협하여 장기적으로 브랜드 평판을 손상시킬 수 있습니다.
산업계가 혼란과 운영 변화에 직면함에 따라 테스트 장비에 대한 수요는 변동이 있었습니다. 처음에는 코로나19 진단 및 모니터링 노력을 지원하기 위해 PCR 장비 및 온도계와 같은 검사 장비에 대한 수요가 급증했습니다. 그러나 다른 분야는 둔화되어 제조 및 연구에 사용되는 검사 장비에 대한 수요가 감소했습니다. 공급망 혼란과 봉쇄 조치로 인해 생산과 유통에 차질을 빚어 시장에 또 다른 도전을 안겨주었습니다. 이러한 어려움에도 불구하고, 헬스케어 및 전자제품을 포함한 다양한 산업에서 품질 관리 및 테스트에 대한 중요성이 높아짐에 따라 시험기 및 계측기에 대한 수요는 다소 변동이 있기는 하지만 안정적으로 유지되고 있습니다.
예측 기간 동안 범용 시험기 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
다목적 시험기 부문은 전자, 통신, 자동차, 항공우주 등 다양한 산업 분야의 기술 발전으로 인해 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 사물인터넷(IoT)과 자동화의 발전으로 인해 다양한 테스트 요건을 충족시킬 수 있는 보다 진보된 테스트 장비가 요구되고 있습니다. 품질 관리와 규제 준수에 대한 관심이 높아지면서 GPTE의 채택이 더욱 증가하고 있으며, 5G 네트워크의 확대와 커넥티드 디바이스의 보급은 효율적이고 유연한 시험기의 필요성을 더욱 부추기고 있습니다.
예측 기간 동안 전문 서비스 분야가 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
전문 서비스 분야의 성장은 몇 가지 요인에 기인합니다. 기술이 복잡해짐에 따라 기업은 검사 장비를 효과적으로 도입하고 유지 보수하기 위해 점점 더 많은 전문 지식이 필요합니다. 전문 서비스는 설치, 교정 및 교육을 포함한 맞춤형 솔루션을 제공하여 검사 프로세스의 효율성과 정확성을 향상시킵니다. 또한 예지보전 전략으로의 전환은 장비의 성능을 최적화하고 다운타임을 줄이는 자산 관리 및 상태 모니터링과 같은 서비스에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 또한, 다양한 산업 분야의 규제 준수 요구 사항으로 인해 표준 및 프로토콜 준수를 보장하기 위해 전문적인 지원이 필요합니다.
북미는 전자, 통신, 자동차, 항공우주 등 다양한 산업 분야에서 보다 정밀하고 효율적인 테스트 솔루션을 제공하는 기술 발전으로 인해 테스트 및 계측 장비 시장이 크게 성장하고 있습니다. 이 지역의 탄탄한 제조 부문과 연구개발에 대한 지속적인 투자가 시장 확대에 기여하고 있습니다. 자동화 및 사물인터넷(IoT) 기술의 도입으로 생산 공정에 첨단 검사 장비가 통합되고 있습니다. 또한, 품질 보증과 제품 신뢰성에 대한 인식이 높아지면서 첨단 시험기 도입이 증가하여 북미 시장 성장을 견인하고 있습니다.
아시아태평양은 특히 전자, 통신, 자동차 등의 분야에서 산업 기반이 확대되면서 괄목할 만한 성장을 보이고 있습니다. 중국, 인도, 동남아시아 국가 등의 인프라 프로젝트에 대한 투자가 증가함에 따라 품질 관리 및 테스트 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 기술 발전과 자동화의 도입으로 인해 고급 테스트 솔루션의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 또한, 헬스케어, 항공우주 등의 산업에서 R&D 활동이 강조되면서 이 지역의 첨단 시험기 및 계측기에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Test And Measurement Equipment Market is accounted for $34.43 billion in 2023 and is expected to reach $57.50 billion by 2030 growing at a CAGR of 7.60% during the forecast period. Test and measurement equipment refers to devices used to quantify, analyze, and verify the performance, accuracy, and functionality of electronic or mechanical systems. These instruments encompass a wide range of tools, from basic multimeters and oscilloscopes to complex spectrum analyzers and network analyzers. They play a crucial role across various industries, including electronics, telecommunications, aerospace, automotive, and manufacturing, ensuring quality control, troubleshooting, and compliance with standards.
Increasing complexity of electronic systems
The increasing complexity of electronic systems, driven by advancements in technology such as IoT, 5G, and AI, has created a demand for more sophisticated test and measurement equipment (T&M). These systems require comprehensive testing to ensure functionality, reliability, and compliance with standards. As electronic components become smaller and more integrated, precise testing becomes critical to identify and address issues efficiently. Additionally, the need for faster time-to-market pushes manufacturers to invest in advanced T&M solutions capable of rapid and accurate testing.
Interoperability issues
Interoperability issues arise when electronic systems from different manufacturers struggle to communicate with or work seamlessly with one another. This lack of compatibility can lead to inefficiencies, increased costs, and delays in testing processes. Customers may face challenges integrating diverse equipment into their existing setups, hampering productivity and hindering innovation. As a result, companies in the test and measurement equipment market must prioritize compatibility and standardization efforts to address these interoperability concerns and sustain market growth.
Miniaturization and portable solutions
With advancements in technology, there's a growing demand for smaller, more portable testing devices that offer the same level of accuracy and functionality as their larger counterparts. This trend is driven by the need for flexibility, mobility, and convenience in various industries, such as electronics, telecommunications, and automotive. Portable solutions enable technicians and engineers to conduct tests in diverse environments, including field operations, manufacturing floors, and on-the-go situations. Additionally, miniaturization allows for easier integration into existing systems and reduces the footprint of testing setups, optimizing space and resources. As a result, companies investing in compact and portable test and measurement equipment stand to capitalize on this evolving market segment.
Price competition
Price competition poses a significant threat due to its potential to erode profit margins and diminish differentiation among competitors. As companies vie for market share, they may resort to lowering prices, leading to a race to the bottom and impacting overall industry profitability. This intensification of price competition can also hinder investment in research and development, limiting innovation in product offerings. Additionally, it may prompt compromises in quality or customer service to maintain lower prices, potentially damaging brand reputation in the long term.
As industries faced disruptions and shifts in operations, the demand for test equipment fluctuated. Initially, there was a surge in demand for testing equipment like PCR machines and thermometers to support COVID-19 diagnosis and monitoring efforts. However, other sectors experienced a slowdown, leading to decreased demand for testing equipment used in manufacturing and research. Supply chain disruptions and lockdown measures also hindered production and distribution, adding further challenges to the market. Despite these challenges, the growing emphasis on quality control and testing in various industries, including healthcare and electronics, has sustained a steady demand for test and measurement equipment, albeit with some fluctuations.
The general purpose test equipment segment is expected to be the largest during the forecast period
The General Purpose Test Equipment segment is experiencing robust growth due to advancements in technology across various industries such as electronics, telecommunications, automotive, and aerospace. The evolution of the Internet of Things (IoT) and automation has necessitated more sophisticated testing equipment capable of handling diverse testing requirements. The growing emphasis on quality control and regulatory compliance further drives the adoption of GPTE. The expansion of 5G networks and the proliferation of connected devices fuel the need for efficient and flexible testing instruments.
The professional service segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The growth of the professional service segment can be attributed to several factors. As technology becomes more complex, companies increasingly require specialized expertise to deploy and maintain testing equipment effectively. Professional services offer tailored solutions, including installation, calibration, and training, enhancing the efficiency and accuracy of testing processes. Moreover, the shift towards predictive maintenance strategies drives the demand for services such as asset management and condition monitoring, which optimize equipment performance and reduce downtime. Additionally, regulatory compliance requirements in various industries necessitate expert assistance in ensuring adherence to standards and protocols.
The North American region has experienced significant growth in the test and measurement equipment market due to advancements in technology for more precise and efficient testing solutions across various industries such as electronics, telecommunications, automotive, and aerospace. The region's robust manufacturing sector and ongoing investments in research and development have contributed to the expansion of the market. The increasing adoption of automation and IoT technologies has led to the integration of sophisticated testing instruments into production processes. Furthermore, growing awareness regarding the importance of quality assurance and product reliability has propelled the uptake of advanced testing equipment, driving market growth in North America.
The Asia-Pacific region has seen significant growth due to the region's expanding industrial base, particularly in sectors like electronics, telecommunications, and automotive. Increasing investments in infrastructure projects across countries like China, India, and Southeast Asian nations have bolstered demand for quality control and testing equipment. Moreover, technological advancements and the adoption of automation have spurred the need for more sophisticated testing solutions. Furthermore, the region's growing focus on research and development activities in industries such as healthcare and aerospace has further fueled the demand for advanced testing and measurement equipment.
Key players in the market
Some of the key players in Test And Measurement Equipment market include Advantest, Ametek, Anritsu, B&K Precision, Exfo, Gw Instek, National Instruments, RIGOL Technologies, Rohde & Schwarz, Scientech Technologies Pvt. Ltd , Siglent, Tektronix, Teledyne, Transcom Instrument, Uni Trend Technology, Viavi Solutions and Yokogawa Electric.
In December 2023, Telecom operator Vodafone Idea Ltd. has partnered with communication products and solutions provider Anritsu to improve end-to-end voice over LTE experience in India. Maintaining a high-quality voice service is vital for customer experience as they transition to 5G. To achieve this, Vodafone Idea has implemented Anritsu's VoLTE monitoring solution to enable faster call connectivity and clear sound quality for its users.
In January 2023, Telescent and EXFO announce their partnership, adding EXFO diagnostic capabilities to Telescent's Gen 4 Network Topology Manager (G4 NTM), an automated interconnect system that provides accurate and proactive monitoring of network infrastructure leveraging a remote-controlled, reconfigurable fiber optic patch-panel. The combination of EXFO's remote fiber testing and monitoring capabilities with Telescent's physical network layer automation transforms the way companies manage, operate and maintain metro and long-haul network infrastructure.