세계의 5G 비지상 네트워크(NTN) 시장 규모는 2023년에 44억 3,000만 달러에 달하며, 예측 기간 중 CAGR 38.6%로 성장하며, 2030년에는 435억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
5G 비지상 네트워크(NTN)는 위성 및 고고도 플랫폼을 사용하여 5G 연결을 지상의 한계를 넘어 확장하는 것으로, 위성 별자리, 드론 및 성층권 풍선을 사용하여 특히 원격지 및 서비스 소외 지역에서 더 넓은 범위를 제공합니다. NTN은 초고속 인터넷, 저지연 통신을 제공하고 IoT 및 중요 통신을 포함한 다양한 용도를 지원하며 지상 인프라가 부족한 지역의 디지털 격차를 해소하여 전 세계 연결성을 향상시킬 것입니다.
GSMA 등 업계 단체 시장 통계에 따르면 2020년에는 무선통신 기술이 전 세계 인구의 80% 이상을 커버할 것으로 예상되지만, 지구 육지 면적의 40% 미만에 불과할 것으로 보입니다.
고속 연결 제공
고속 연결은 비지상 네트워크(NTN) 시장에서 매우 중요한 촉진제 역할을 하고 있으며, NTN은 위성 및 고고도 플랫폼을 활용하여 IoT, 자율주행차, 원격 제어와 같은 신기술에 필수적인 빠르고 일관된 연결성을 보장합니다. 연결성을 보장합니다. 이 기능은 원활한 데이터 전송을 용이하게 하여 실시간 용도, 고해상도 컨텐츠 스트리밍 및 미션 크리티컬한 통신을 가능하게 합니다.
기술과 표준의 급격한 변화
기술과 표준의 급속한 진화는 비지상 네트워크 시장에서 큰 억제요인으로 작용하고 있으며, 5G 기술이 발전하고 새로운 혁신이 등장함에 따라 표준과 프로토콜은 끊임없이 진화하고 있습니다. 이러한 역동적인 환경은 NTN 인프라의 개발 및 도입에 어려움을 가져옵니다. 초기 기술에 대한 투자는 빠르게 구식이 되거나 새로운 표준과 호환되지 않을 수 있으며, 노후화되거나 비용이 많이 드는 업그레이드가 필요할 수 있습니다.
IoT의 확대
NTN은 원격지까지 5G 연결을 확장하여 농업, 광업, 물류 및 기타 산업에서 IoT의 보급을 가능하게 합니다. NTN은 실시간 데이터 수집, 정밀한 모니터링 및 제어를 용이하게 하여 운영 및 효율성을 최적화하고, NTN은 지금까지 서비스가 제공되지 않았던 지역에 유비쿼터스 연결을 제공하여 다양한 분야의 IoT 용도의 가능성을 넓히고 혁신과 효율성을 최적화할 수 있도록 지원합니다. IoT 용도의 가능성을 넓혀 다양한 분야의 혁신과 성장을 가속합니다.
지상파 네트워크와의 충돌
지상파 네트워크는 지속적으로 그 능력을 향상시켜 광범위한 커버리지와 개선된 기술을 제공합니다. 더 빠르고 지연이 적은 통신을 제공하기 위해 진화하는 지상파 네트워크는 NTN의 고유한 판매 포인트를 침범하고 시장에서의 입지를 위협하는 존재가 되고 있습니다. 지상파 네트워크가 범위를 확장함에 따라 경쟁이 치열해지면서 NTN 솔루션의 필요성과 경쟁이 제한될 수 있으며, NTN 프로바이더는 시장에서 관련성을 유지하기 위해 뛰어난 우위를 보여줘야 할 필요가 있습니다.
COVID-19는 5G 비지상 네트워크 시장에 여러 가지 영향을 미쳤습니다. 특히 지상 인프라가 부족한 외딴 지역에서는 신뢰성과 탄력적인 연결의 중요성이 부각되었습니다. 그러나 전염병은 제한, 공급망 혼란 및 예산 제약으로 인해 5G NTN 기술 배포 및 테스트가 지연되었습니다. 팬데믹 기간 중 원격지 연결 및 IoT 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 NTN의 잠재적 가치가 부각되어 초기 좌절에도 불구하고 개발이 가속화되었습니다.
예측 기간 중 지구 저궤도(LEO) 위성 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상
저궤도(LEO) 위성 부문은 저궤도(LEO) 위성의 뚜렷한 장점으로 인해 지배적일 것으로 예상되며, LEO 위성은 IoT 및 자율주행 차량과 같은 용도에 필수적인 실시간 통신을 강화하기 위해 낮은 지연을 제공합니다. 데이터 전송 속도를 제공합니다. 또한 세계 인터넷 보급을 위해 주요 기업과 정부가 LEO 위성 콘스텔레이션에 지속적으로 투자하고 있다는 점도 이 부문의 성장 전망에 힘을 실어주고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 LEO 위성은 연결성을 강화하고 5G 비지상 네트워크 기능을 확장하기 위한 주요 옵션으로 자리매김하고 있습니다.
예측 기간 중 통신 및 IT 분야가 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상
통신 및 IT 분야는 고급 연결 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 유리한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 통신 및 IT 서비스 프로바이더, IT 기업 등 원활한 고속 통신에 의존하는 업계는 5G 비지상 네트워크를 활용하여 커버리지를 확장하고 성능을 향상시키고자 합니다. 이러한 네트워크 통합은 IoT, 클라우드 서비스, 데이터 집약적 업무 등 다양한 용도을 지원합니다. 이러한 통신 및 IT 분야에서의 채택 증가는 예측 기간 중 이 분야의 급격한 성장을 촉진하고 있습니다.
북미는 기술 대기업과 정부 주도의 5G 비지상 네트워크에 대한 대규모 투자로 인해 시장 점유율을 주도할 것으로 예상됩니다. 첨단 인프라와 탄탄한 연구개발이 NTN 솔루션의 확산을 지원하고 있습니다. 또한 통신, IoT, 항공우주 등 산업 전반에 걸쳐 안정적인 연결에 대한 높은 수요가 시장 성장을 가속하고 있습니다. 또한 주요 기업 간의 전략적 제휴와 유리한 규제 프레임워크는 5G NTN 기술 채택을 촉진하는 데 있으며, 북미의 우위를 더욱 공고히 하고 있습니다.
아시아태평양은 인구 증가와 신흥 경제국으로 인해 시장이 크게 성장할 것입니다. 연결성 확대에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 각국 정부는 디지털 격차 해소와 기술 발전을 지원하기 위해 NTN 기술을 포함한 통신 인프라에 적극적으로 투자하고 있습니다. 또한 이 지역의 혁신 기술에 대한 열망과 통신사 및 하이테크 스타트업의 투자 증가는 5G NTN의 채택 및 구축이 크게 성장할 수 있는 비옥한 토양을 조성하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global 5G Non Terrestrial Network (NTN) Market is accounted for $4.43 billion in 2023 and is expected to reach $43.57 billion by 2030 growing at a CAGR of 38.6% during the forecast period. The 5G Non-Terrestrial Network (NTN) employs satellite or high-altitude platforms to extend 5G connectivity beyond terrestrial limitations. It utilizes satellite constellations, drones or stratospheric balloons to provide broader coverage, especially in remote or underserved areas. NTN enhances global connectivity by offering high-speed internet, low-latency communication, supporting various applications, including IoT and critical communications and bridging the digital divide in regions lacking terrestrial infrastructure.
According to market statistics by industrial organizations such as GSMA, in 2020, wireless communications technologies covered more than 80% of the world's population but less than 40% of the Earth's land mass.
Offers high-speed connectivity
High-speed connectivity stands as a pivotal driver in the non-terrestrial network (NTN) market due to its ability to provide unparalleled data transmission rates and low-latency connections. NTN, leveraging satellites or high-altitude platforms, ensures rapid and consistent connectivity, which is crucial for emerging technologies like IoT, autonomous vehicles and remote operations. This capability facilitates seamless data transfer, enabling real-time applications, high-resolution content streaming, and mission-critical communications even in remote or underserved regions where traditional terrestrial networks struggle to deliver such high-speed and reliable connections.
Rapid changes in technology and standards
The rapid evolution of technology and standards presents a significant restraint in the non-terrestrial network market. As 5G technology progresses and new innovations emerge, there's a constant evolution in standards and protocols. This dynamic environment poses challenges for NTN infrastructure development and implementation. Investments made in early technologies might quickly become outdated or incompatible with newer standards, leading to potential obsolescence or the need for costly upgrades.
IoT expansion
NTN extends 5G connectivity to remote areas enabling IoT proliferation in industries such as agriculture, mining and logistics. These sectors often operate in locations with limited terrestrial coverage. NTN facilitates real-time data gathering, precision monitoring and control, optimizing operations and efficiency. By providing ubiquitous connectivity to previously underserved regions, NTN unlocks the potential for transformative IoT applications, fostering innovation and growth in various sectors.
Competition from terrestrial networks
Terrestrial networks, continually enhancing their capabilities, offer widespread coverage and improved technologies. As they evolve to provide faster speeds and lower latency, they encroach upon the unique selling points of NTN, challenging its market position. The competition intensifies as terrestrial networks expand their reach, potentially limiting the perceived necessity or competitiveness of NTN solutions and compelling NTN providers to demonstrate superior advantages to sustain relevance in the market.
The COVID-19 pandemic affected the 5G non-terrestrial network market in several ways. It highlighted the importance of reliable and resilient connectivity, especially in remote areas where terrestrial infrastructure is lacking. However, the pandemic also led to delays in the deployment and testing of 5G NTN technologies due to restrictions, supply chain disruptions, and budget constraints. The increased demand for remote connectivity and IoT solutions during the pandemic underscored the potential value of NTN, accelerating its development despite initial setbacks.
The low-earth orbit (LEO) satellites segment is expected to be the largest during the forecast period
The Low Earth Orbit (LEO) satellite segment is projected to dominate due to its distinct advantages. LEO satellites offer lower latency, enhancing real-time communication critical for applications like IoT and autonomous vehicles. They enable extensive coverage and higher data transfer rates compared to other satellite types. Additionally, ongoing investments by key players and governments in LEO satellite constellations for global internet coverage bolster this segment's growth prospects. These factors position LEO satellites as the leading choice for enhancing connectivity and expanding 5G non-terrestrial network capabilities.
The telecommunications and IT segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The telecommunications and IT segment is anticipated to exhibit a lucrative growth rate owing to escalating demand for advanced connectivity solutions. Industries reliant on seamless, high-speed communication, such as telecommunication service providers and IT enterprises, seek to leverage 5G non-terrestrial networks for expanded coverage and enhanced performance. The integration of these networks supports diverse applications like IoT, cloud services and data-intensive operations. This increased adoption across telecommunications and IT sectors drives the segment's rapid growth during the forecast period.
North America is poised to lead in market share due to significant investments in 5G non-terrestrial networks, driven by tech giants and government initiatives. Advanced infrastructure, coupled with robust R&D, supports the deployment of NTN solutions. Additionally, a high demand for reliable connectivity across industries like telecommunications, IoT and aerospace fosters market growth. Moreover, strategic collaborations among key industry players and favourable regulatory frameworks further solidify North America's dominance in driving the adoption of 5G NTN technologies.
The Asia Pacific region is positioned for significant growth in the market due to its growing population and emerging economies. There's a growing demand for expanded connectivity. Governments are actively investing in telecommunications infrastructure, including NTN technologies, to bridge digital divides and support technological advancements. Moreover, the region's inclination towards innovative technologies, coupled with increasing investments from telecom companies and tech startups, creates fertile ground for substantial growth in 5G NTN adoption and deployment.
Key players in the market
Some of the key players in 5G Non Terrestrial Network (NTN) market include Airbus Defence and Space, AST & Science, Boeing, Eutelsat S.A., Globalstar Inc., HAPSMobile Inc., Intelsat S.A., Iridium Communications, Kuiper Systems LLC, LeoSat Enterprises, Lockheed Martin, Loon LLC, SES S.A., SpaceX, Telesat, Thales Alenia Space, Viasat, Qualcomm Technologies, Inc. and Rohde & Schwarz.
In September 2023, Rohde & Schwarz and Skylo Technologies are collaborating to establish a device acceptance program for Skylo's non-terrestrial network (NTN). Leveraging Rohde & Schwarz's established device test framework, they will conduct tests on NTN chipsets, modules, and devices to ensure their compatibility with Skylo's test specifications.
In April 2023, NTT and SES partnership to leverage NTT's expertise in networking and enterprise-managed services and SES's unique O3b mPOWER satellites system to develop a new offering that will deliver reliable connectivity to enterprises.
In January 2023, Qualcomm Technologies, Inc. and Keysight Technologies, Inc. built a comprehensive 5G non-terrestrial network (NTN) link. The cooperation seeks to hasten the development of 5G NTN technology by successfully demonstrating call signaling and data transfer using orbit trajectory emulation. This will enable affordable broadband connectivity in remote areas. Through this partnership, Keysight and Qualcomm Technologies are demonstrating their dedication to the global telecommunications sector's advancements in innovation, connection and security.