Passenger Car Brake-by-Wire and AEB Market Research Report, 2024
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리서치사:ResearchInChina
발행일:2024년 09월
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한글목차
1. EHB 보급률은 2024년 상반기에 40%를 넘어 연내에 50%를 넘을 전망입니다.
2024년 상반기 전동 유압 브레이크(EHB) 탑재수는 400만 대에 육박하며 전년 동기 대비 101% 증가, 탑재율은 전년 동기 대비 19.9% 포인트 증가한 40%를 넘어서는 등 EHB 시장은 활기를 띠고 있습니다.
주목 브레이크 바이 와이어 시장은 신에너지 시장에 의해 크게 견인되고 있습니다. 브레이크 바이 와이어는 진공 전원을 사용하지 않고, 시스템 응답 속도에 대한 요구가 높고, 브레이크 에너지를 회수 할 수있는 등 신 에너지 차량의 일련의 요구 사항을 충족합니다.
EHB의 기술 분류에서 원박스의 점유율이 더욱 확대되고 있으며, 2024년 상반기 원박스의 점유율은 75.9%로 전년 동기 대비 17.4% 상승했습니다.
2. 일부 OEM이 브레이크 바이 와이어 산업 체인의 레이아웃을 완성하는 데 앞장서고 있습니다.
중국의 독립 브랜드를 중심으로 일부 OEM은 다른 제조업체와 자회사 및 합작회사를 설립하여 브레이크 바이 와이어 시장에 진입했으며, 2024년까지 많은 OEM이 브레이크 바이 와이어 제품의 대량 생산을 완료할 것입니다.
Geely - VCS Technology
2022년 5월에 설립된 VCS Technology는 브레이크 바이 와이어, 스티어 바이 와이어, 서스펜션 바이 와이어의 세 가지 핵심 섀시 시스템과 섀시 도메인 컨트롤러의 연구개발 및 생산에 주력하고 있습니다.
2023년 12월, VCS Technology의 원박스 제품인 HDBS가 양산되어 생산 라인에서 출시되었습니다. 이 시스템은 브레이크 어시스트, 기존 ESC 기능, 지능형 주행 보조 기능을 실현할 수 있으며, 응답 시간은 150ms 이내입니다. VCS TechnologyHDBS는 양산 후 처음으로 Geely 브랜드에 적용될 것으로 예상되며, 그 적용 범위는 연료 자동차, 전기자동차, 하이브리드차, 소형 상용차에도 적용될 수 있습니다.
3. EMB는 늦어도 2026년까지 소규모 양산을 달성할 것으로 예상됩니다.
EMB가 바로 브레이크 바이 와이어라는 것은 업계의 공감대이며, EMB 시스템의 연구 역사는 20년이 넘었지만 "높은 모터 요구 사항, 페일 세이프 백업 브레이크 기능 부족, 높은 비용"과 같은 일련의 기술적 문제를 극복하기 어렵기 때문에 지금까지 많이 사용되지 않았습니다. 많이 활용되지 못했습니다. 그러나 최근 수년간 중국 및 해외 제조업체들이 EMB의 연구개발을 크게 발전시키고 있습니다. 각 제조업체의 계획에 따르면 늦어도 2026년까지는 EMB의 소규모 양산이 가능할 것으로 예상됩니다.
Beijing West Industries(BWI)의 EMB는 2026년에 양산될 예정이며, 첫 번째 배치는 Kaiyi Auto와 U POWER에서 출시될 예정입니다.
2024년 7월, BWI는 '2035 Full X-by-wire' 세계 기술 전략을 발표하면서 BWI의 전자기계식 브레이크 시스템(EMB)이 카이이자동차 및 U POWER와 전략적 협력을 통해 2026년에 고객들을 위해 양산될 것이라고 밝혔습니다. 제품의 특징은 다음과 같습니다.
BWI의 EMB 시스템은 ABS, ESC, TCS, ACC 등을 통합합니다. 자체 개발한 듀얼 모터 EMB 시스템은 응답 속도를 크게 가속화하고 휠 잠금 시간이 75ms로 짧으며, 사륜 독립 제어를 통해 제동 안정성을 극대화합니다.
서보 메커니즘이나 ESC 모듈을 사용하지 않는 BWI EMB는 바로 X-by-wire를 실현합니다. 시스템에는 브레이크 파이프가 전혀 없고, 좌우 사다리 구조가 일체화되어 있으며, 공간을 줄이고 경량화, 소형화 가능성을 높입니다.
플러그인 전자식 구조 인터페이스를 채택하여 브레이크 액을 주입하거나 배출할 필요가 없어 조립 공정을 간소화합니다.
제동이 끝나면 BWI EMB 시스템은 캘리퍼를 즉시 해제하여 진정한 제로 드래그를 달성하고 에너지 소비를 효과적으로 줄이고 CO2 및 미립자 물질 배출을 줄입니다.
중국의 승용차용 브레이크 바이 와이어·AEB 시장에 대해 조사분석했으며, 업계의 과제와 발전 동향, 탑재수, 공급업체 등의 정보를 제공하고 있습니다.
목차
제1장 브레이크 바이 와이어 산업의 개요
브레이크 시스템의 분류
기존 규격 및 규제에서 브레이크 성능의 요건
브레이크 바이 와이어 제품의 진화의 역사
브레이크 바이 와이어에 관한 규제
EMB 관련 규제(유럽)
EMB 관련 규제(중국)
승용차용 지능형 섀시의 이터레이션
브레이크 바이 와이어의 주요 개발 목표(2025-2030년)
브레이크 바이 와이어 제품의 분류
전기 유압 브레이크(EHB)
EHB 테크니컬 루트
EHB 구조의 비교
EHB 개발 Tier 분포
전기 기계식 브레이크(EMB)
브레이크 바이 와이어의 2개 기술 루트
브레이크 바이 와이어 액세서리
ABS
ESC
EPB
대형 제조업체용 브레이크 바이 와이어의 장황 설계
브레이크 바이 와이어 고장 모드
에너지 회수 전략
원 박스 브레이크와 투 박스 브레이크의 에너지 회수 전략 선택
EHB 데이터 애널리틱스
제2장 AEB(자동긴급제동장치)의 개요
AEB 기능의 개요
AEB 인식 솔루션 선택 전략
AEB 동작 범위
AEB 국외 규제·규격(1)
AEB 국외 규제·규격(2)
AEB 국외 규제·규격(3) : 중국과 유럽의 AEB 규제의 비교
중국의 AEB 관련 규격·규제의 최신 동향
중국의 AEB 관련 규격·규제 해석
AEB 탑재수 데이터
AEB 센서 솔루션과 기술 동향의 분석
OEM AEB 트리거 시나리오와 기능의 분석
OEM 최근 OTA에서 AEB 기능에 대한 주목
제3장 승용차용 브레이크 바이 와이어 시스템 공급업체
각 제조업체별 EHB 제품의 요약
각 제조업체별 EMB 제품의 요약
Bosch
Continental
ZF
Hitachi Astemo
Brembo
Mando
Bethel
7 Brake-by-Wire Product Capacity
10 Vehicle Braking System Designation
NASN Automotive Electronics
LeeKr Technology
Global Technology
Trugo Tech
Bebest
TriNova
Tongyu Automotive
Tuopu Group
BYD
기타
제4장 중국 승용차 OEM의 브레이크 바이 와이어 시스템 레이아웃
Great Wall Motor
BYD
SAIC
Changan
Geely
Chery
Dongfeng
FAW Hongqi
BAIC
Xiaomi
Audi
JAC
제5장 브레이크 바이 와이어 업계의 과제와 발전 동향
KSA
영문 목차
영문목차
1. EHB penetration rate exceeded 40% in 2024H1 and is expected to overshoot 50% within the year
In 2024H1, the installations of electro-hydraulic brake (EHB) approached 4 million units, a year-on-year increase of 101%; the installation rate exceeded 40%, up 19.9 percentage points compared with the same period last year, the EHB market has kept prosper.
The hot brake-by-wire market is largely driven by the new energy market. Brake-by-wire meets a series of requirements of new energy vehicles, such as no vacuum power source, high requirements for system response speed, and brake energy recovery. The following figure shows the sales and penetration rate of new energy vehicles from 2021 to June 2024. From the data, the growth trend of brake-by-wire installations and installation rate is highly consistent with that of new energy vehicle sales and penetration rate.
From the perspective of EHB technology classification, the share of One-Box has further expanded. In 2024H1, the share of One-Box increased to 75.9%, an increase of 17.4 percentage points from the same period last year.
2. Some OEMs have taken the lead in completing the layout of brake-by-wire industry chain
Some OEMs, mainly Chinese independent brands, have entered the brake-by-wire market by setting up subsidiaries or joint ventures with other manufacturers. By 2024, many OEMs have completed mass production of brake-by-wire products.
Geely - VCS Technology
Founded in May 2022, VCS Technology focuses on the R&D and production of 3 core chassis systems, namely brake-by-wire, steer-by-wire and suspension-by-wire, as well as chassis domain controllers.
In December 2023, VCS Technology's One-Box product HDBS was mass-produced and rolled off the production line, with an expected annual output of 600,000 sets. The system can realize brake assist, conventional ESC functions and intelligent driver assist functions, and the response time can reach within 150ms. Its application range can cover fuel, all-electric and hybrid models, and can also be applied to some light commercial vehicles. It is reported that VCS Technology HDBS will be the first to be equipped on Geely brands after mass production.
3. EMB expects to achieve small-scale mass production by 2026 at the latest
It is an industry consensus that EMB is truly brake-by-wire. Although the research history of EMB system has been more than 20 years, it is difficult to overcome a series of technical problems such as "high requirements for motors, no fail-safe backup braking function, and high cost", and EMB system has not been applied in large quantities so far. However, in recent years, Chinese and foreign manufacturers have made great progress in EMB research and development. According to the plans of various manufacturers, it is expected that EMB will be able to achieve small-scale mass production by 2026 at the latest.
Beijing West Industries (BWI)'S EMB will be mass-produced in 2026, with the first batch to be launched in Kaiyi Auto and U POWER
In July 2024, BWI released the "2035 Full X-by-wire" global technology strategy, which mentioned that BWI's electronic mechanical braking system (EMB) has obtained strategic cooperation with Kaiyi Automobile and U POWER, and will be mass-produced for customers in 2026. Its product features include:
BWI's EMB system integrates ABS, ESC, TCS, ACC, etc. The self-developed dual-motor EMB system dramatically accelerates the response speed, and the wheel locking time is as short as 75ms. Four-wheel independent control maximizes braking stability.
Without servo mechanism or ESC module, BWI EMB realizes truly x-by-wire. The system is completely free of braking pipe, while left and right rudder structures are unified, reducing space requirements and enhancing the possibility of lightweight and compactness.
Utilizes plug-in electronic structural interfaces, eliminating the need for filling or discharge brake fluid and simplifying the assembly process.
Once finished braking, the BWI EMB system releases calipers instantly, achieving true zero drag, effectively lowering energy consumption and reducing CO2 & particulate matter emissions.
Table of Contents
1 Overview of Brake-by-Wire Industry
1.1 Classification of Braking Systems
1.2 Requirements for Braking Performance in Existing Standards or Regulations
1.3 Iteration History of Brake-by-wire Products
1.4 Regulations related to Brake-by-wire
1.5 EMB-related Regulations (Europe)
1.6 EMB-related Regulations (China)
1.7 Iteration of Intelligent Chassis for Passenger Cars
1.8 Key Development Goals of Brake-by-Wire, 2025-2030E
1.9 Classification of Brake-by-wire Products
1.10 Electro-Hydraulic Brake (EHB)
1.11 EHB Technical Route
1.12 EHB Structural Comparison
1.13 EHB Development Tier Distribution
1.14 Electro-Mechanical Brake (EMB)
1.15 Two Technology Routes of Brake-by-wire
1.16 Brake-by-wire Accessories
1.17 ABS
1.18 ESC
1.19 EPB
1.20 Redundant Design of Brake-by-wire for Major Manufacturers
1.21 Brake-by-wire Failure Modes
1.22 Energy Recovery Strategy
1.23 Energy Recovery Strategy Selection of One-Box and Two-Box Braking
1.24 EHB Data Analysis
1.24.1 Overall Installation of EHB
1.24.2 EHB Installations & Installation Rate: by Energy Type
1.24.3 EHB Installations & Installation Rate: by Price
1.24.4 EHB Installations: By Technology Route
1.24.5 Market Share of EHB Suppliers
2 Overview of AEB (Automatic Emergency Braking)
2.1 Overview of AEB Function
2.2 AEB Perception Solution Selection Strategy
2.3 AEB Working Range
2.4 AEB Overseas Regulations/Standards (1)
2.4 AEB Overseas Regulations/Standards (2)
2.4 AEB Overseas Regulations/Standards (3): Comparison of AEB Regulations in China and Europe
2.5 Latest Dynamics of AEB-related Standards and Regulations in China
2.6 Interpretation of AEB-related Standards and Regulations in China
2.7 AEB Installation Data
2.7.1 AEB Installations: Overall Installations and Installation Rate
