1. 2030년 중국 신에너지 승용차 외장재 시장 규모는 1,500억 위안이 넘을 것으로 예상됩니다.
전동화와 지능화 추세 속에서 중국 승용차의 스마트 외관 보급률은 상승세를 보이고 있습니다. 한 추산에 따르면 2023년 보급률은 10.4%, 2030년에는 20.8%를 나타낼 것으로 예측됩니다.
스마트 익스테리어는 기존 익스테리어에 비해 차량 1대당 컨텐츠 금액이 높습니다.
전통적인 외관 비용은 차량 1대당 약 2,000위안(헤드라이트 제외)으로 주로 범퍼, 외부 백미러, 천장 스트립, 휠 트림에 소요됩니다. 헤드라이트 비용(LED 헤드라이트는 1대당 2,800-3,800위안)을 더하면 차량 1대당 외관 비용은 약 5,000위안 정도입니다.
지능화 과정에서 외관의 금액이 급증하고 있습니다. 예를 들어 디지털 그릴은 일반 그릴의 10배 이상, 레이저 헤드라이트는 LED 헤드라이트의 3배 이상, 숨겨진 전동식 도어 핸들은 일반 도어 핸들의 6.7배에 달할 전망입니다. 전체적으로 차량 1대당 스마트 외관의 컨텐츠 금액은 기존 외관의 5배 이상, 즉 1대당 비용은 1만 위안(헤드라이트 제외), 헤드라이트를 추가하면 1대당 컨텐츠 금액은 2만 위안 이상입니다.
신에너지 승용차는 스마트 외관을 개발할 것이며, ResearchInChina의 예측에 따르면 중국의 신에너지 승용차 외관 시장 규모는 2024년 675억 5,000만 위안에 달할 것이며, 그 중 스마트 외관은 250억 5,000만 위안으로 37.1%를 차지할 것입니다. 중국의 신에너지 승용차 외장 시장 규모는 2030년 1,531억 9,000만 위안에 달할 것으로 예상되며, 그 중 스마트 외관이 50% 이상의 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다.
2. 지능화 추세 속에서 일부 전통적인 외관은 지능으로 대체되고 있습니다.
외관의 스마트화 추세 속에서 일부 전통적인 컴포넌트는 점차 지능으로 대체되고, 비외관 디자인도 등장할 것입니다.
(1) 비 B필러 디자인
비 B필러 디자인은 일반적으로 비 B필러 힌지 도어 디자인입니다. 문 개구부가 의식적인 느낌이 넘칠 뿐만 아니라 문 개구부가 넓어(최대 개구부 1m 이상) 승하차가 편리하며, B필러를 사용하지 않는 디자인은 그 편리함과 공간 활용도를 높이 평가하는 가정 및 비즈니스 사용자를 중심으로 시장에서 큰 주목을 받고 있습니다.
2024년 하반기 출시 예정인 Zeekr MIX는 B필러가 없는 디자인을 채택하여 B필러를 제거함으로써 Zeekr MIX의 도어 개방 면적을 더욱 넓혀 실내 공간의 개방감과 유연성을 높이고 실내 레이아웃의 자유도를 향상시킬 수 있습니다.
(2) 비 도어 핸들 디자인
숨겨져 있는 도어 핸들은 장단점이 있으며, 비도어 핸들 솔루션이 등장합니다.
무선도어잠금의 추세는 비도어 핸들 디자인을 가능하게 합니다. 비 도어 핸들 디자인은 사용자가 자동차의 잠금을 해제하고 승하차할 수 있도록 개발된 새로운 솔루션입니다. 많은 경우 무선 유도 잠금 해제 기술과 파워 도어 시스템이 적용됩니다. 사용자가 스마트 키를 휴대하거나 휴대폰 앱을 통해 차량 잠금 해제를 허용하면 제어 장비가 명령을받은 후 도어의 내장 전기 액추에이터의 동작을 트리거하여 도어가 자동으로 튀어 나오거나 설정된 각도로 미끄러 져 사용자가 쉽게 승하차 할 수 있도록합니다.
2024년 4월, Auto China에서 Jiyue 07이 발표되었습니다. 이것은 비 도어 핸들 디자인을 채택했습니다. 또한 Jiyue 07은 지능형 유도식 파워 도어를 장착하여 버튼 하나로 도어를 열 수있어보다 지능적인 도어 개폐가 가능합니다.
중국의 자동차용 스마트 익스테리어 시장에 대해 조사분석했으며, 다양한 자동차용 스마트 익스테리어 탑재수, 시장 규모, 공급업체의 전략, 개발 동향 등의 정보를 제공하고 있습니다.
목차
제1장 자동차용 스마트 익스테리어 시장의 개요
자동차용 익스테리어 인텔리전스
스마트 익스테리어의 정의와 범위
스마트 익스테리어의 보급률
익스테리어의 차 1대당 금액
자동차용 익스테리어 시장 규모
자동차용 익스테리어 경쟁 패턴
자동차용 스마트 익스테리어에 대한 소비자 선호도(1)
자동차용 스마트 익스테리어에 대한 소비자 선호도(2)
자동차용 스마트 익스테리어에 대한 소비자 선호도(3)
자동차용 스마트 익스테리어에 대한 소비자 선호도(4)
스마트 익스테리어는 차량의 중심적인 외부 인터랙션 보디를 구성한다.
제2장 디지털 그릴 시장
디지털 그릴의 서론
디지털 그릴의 개발사
액티브 그릴 셔터
발광 인터랙티브 그릴
자동차 그릴의 특허에 관한 통계
제3장 히든 전동 도어 핸들 시장
히든 전동 도어 핸들의 정의
히든 전동 도어 핸들의 분류
히든 전동 도어 핸들 탑재수와 탑재율
히든 전동 도어 핸들 탑재수 : 브랜드별, 모델별
히든 전동 도어 핸들 탑재수 : 가격별
히든 전동 도어 핸들의 비용 추산
히든 전동 도어 핸들 시장 규모
히든 전동 도어 핸들 공급업체와 경쟁 패턴
히든 전동 도어 핸들의 전형적인 사례
은폐 도어 핸들의 개발 동향
제4장 스마트 충전 게이트 시장
스마트 충전 게이트 서론
스마트 충전 게이트의 특징
충전 게이트 탑재수와 탑재율
충전 게이트 분포 : 가격별
스마트 충전 게이트 탑재 양산 모델
스마트 충전 게이트의 장소와 유형
스마트 충전 게이트 공급업체
스마트 충전 게이트의 동향
제5장 지능형 헤드라이트 시장
지능형 헤드라이트의 개발 사
제1세대 자동차 헤드라이트 시장
제2세대 자동차 헤드라이트 시장
제3세대 지능형 헤드라이트 기술 경로
제3세대 지능형 헤드라이트 시장 : 픽셀/레이저 헤드라이트 탑재수와 보급률
라이트 인타랙션 기능의 탑재수와 침투율
DLP 헤드라이트
마이크로 LED
LCD 헤드라이트
지능형 헤드라이트 기술의 동향
제6장 차체 앰비언트 조명과 기타 시장
차체 앰비언트 조명의 서론
차체 앰비언트 조명의 탑재율
간접조명에 관한 규제
프로젝터 램프
발광 로고, 지능형 차량 로고
스마트 B필러
스마트 글래스
전자 익스테리어 백미러
제7장 OEM 스마트 익스테리어 탑재 전략
Zeekr
BMW
Cadillac
Xiaomi Auto
Mercedes-Benz
Chery
BYD
Geely
Dongfeng
제8장 자동차용 스마트 익스테리어 공급업체
Minth Group
Magna
Hyundai Mobis
HASCO Vision
ITW
Yanfeng Plastic Omnium(YFPO)
Hella
Foshan Electrical and Lighting(FSL)
Marelli
Valeo
제9장 자동차용 스마트 익스테리어의 요약과 동향
OEM 스마트 익스테리어 솔루션의 요약
공급업체 스마트 익스테리어 솔루션의 요약
익스테리어 시장의 발전 특성의 개요
동향 1
동향 2
동향 3
동향 4
동향 5
동향 6
사라지는 익스테리어
KSA
영문 목차
영문목차
Research on automotive smart exteriors: in the trend towards electrification and intelligence, which exteriors will be replaced by intelligence?
The Automotive Smart Exteriors Research Report, 2024 released by ResearchInChina analyzes and studies the installation, market size, content-per-car value, competitive pattern, suppliers' strategy, OEMs' strategy, and development trends of various automotive smart exteriors.
The research covers the following:
Digital grille: digital grille (application scenarios and development history); active grille shutter (installations and installation rate, distribution by price range, and competitive pattern); luminous interactive grille (installations and installation rate, market size, supplier pattern, etc.).
Smart charging gate: features, installation, vehicle model cases, suppliers, development trends, etc.
Hidden door handle: categories, system costs, installation, market size, vehicle model cases, suppliers and competitive pattern, development trends, etc.
Intelligent headlight: development history, main technology routes, installations, penetration rate, vehicle model cases, suppliers, etc.
Body ambient lighting: various body ambient lights, luminous LOGO, application scenarios of projector lamp, installation rate, application cases, etc.
Smart B-pillar: features, vehicle model cases, etc.
Smart glass: features, new applications and trends, etc.
Electronic exterior rearview mirror: features, vehicle model cases, development trends, etc.
1. In 2030, China's new energy passenger car exteriors market will be valued at more than RMB150 billion.
In the trend towards electrification and intelligence, the penetration rate of smart exteriors in passenger cars in China is on the rise. By one estimate, the penetration rate was 10.4% in 2023 and is expected to reach 20.8% in 2030.
Compared with traditional exteriors, smart exteriors boast higher content-per-car value.
The cost of traditional exteriors is about RMB2,000 per car (excluding headlights), largely for bumpers, exterior rearview mirrors, sealing strips, and wheel trims. If the cost of headlights is added (by RMB2,800-3,800 for LED headlights per car), the cost of exteriors per car will be around RMB5,000.
In the intelligent upgrade process, the value of exteriors has surged. For example, the digital grille is more than 10 times the ordinary grille, the laser headlight is more than 3 times the LED headlight, and the hidden electric door handle is 6.7 times the ordinary door handle. Overall, the content value of smart exteriors per car will be more than 5 times traditional exteriors, that is, the cost per car is RMB10,000 (excluding headlights), and plus headlights, the content-per-car value is higher than RMB20,000.
New energy passenger cars pioneer smart exteriors. On ResearchInChina's estimate, China's new energy passenger car exteriors market will be worth RMB67.55 billion in 2024, of which smart exteriors will be valued at RMB25.05 billion, accounting for 37.1%. It is predicted that China's new energy passenger car exteriors market will be valued at RMB153.19 billion in 2030, of which smart exteriors will take an over 50% share.
2. In the trend towards intelligence, some traditional exteriors are being replaced by intelligence.
As exteriors tend to be smart, some traditional components will gradually be replaced by intelligence, and even non-exterior designs will appear.
1) Non-B pillar design
The non-B pillar design is usually a non-B pillar + hinged door design. Not only is the door opening full of sense of ritual, but the extra-wide door opening (maximum opening of more than 1m) makes it more convenient for users to get on and off the car. The non-B pillar design has received much attention in the market, especially from household and business users who appreciate the convenience and space utilization of this design.
Zeekr MIX, to be launched in the second half of 2024, adopts a non-B pillar design. The removal of B-pillar can further expand the opening area of Zeekr MIX's doors, enhance the airy and open feel and flexibility of the car's interior space, and make the car's interior layout more flexible.
2) Non-door handle design
Hidden door handles are quite controversial, and non-door handle solutions then come out.
In the keyless entry trend, non-door handle design becomes possible. Non-door handle design is a new solution developed for users to unlock and get in and off cars. It often applies wireless inductive unlocking technology and power door system. When the user carries the smart key or authorizes the car via the mobile phone APP to unlock, the control unit triggers the operation of the built-in electric actuator of the door after receiving the command, so that the door automatically pops out or slides at a preset angle, so as to facilitate the user's entry.
In April 2024, Jiyue 07 was unveiled at the Auto China. It adopts a non-door handle design. In addition, Jiyue 07 is also equipped with intelligent inductive power doors, allowing the user to open the door with one button and enabling more intelligent door opening.
3) Non-grille design
The original intention of grille design was to meet the engine's need for air intake and heat dissipation. As new energy vehicles develop, this demand has become much weaker. Non-grille design will become a trend in the future.
At the Tokyo Motor Show in November 2023, Nissan's first all-electric crossover concept car Hyper Urban removed its typical V-Motion grille. This means that in the wave of electrification transformation, Nissan begins to use a non-grille design.
4) Hidden antenna design
Automotive antennas tend to be miniaturized and integrated, and hidden design is one of its future development directions.
The significance of hidden antennas is that the introduction of antennas does not affect the appearance of the vehicle body, that is, they are hidden somewhere on the body. Hidden design requires overall consideration of what types of antennas are used and how to simplify antenna deployment on the vehicle body.
5) Non-rearview mirror design
In current stage, the camera of the electronic exterior rearview mirror is installed in the positions similar to ADAS, mainly on the traditional exterior rearview mirror or at the rear of the vehicle. There is also overlap between the functions of the two, such as blind spot detection and lane change assist based on side cameras. At present, one direction of OEMs to achieve overall cost reduction is reuse of ADAS cameras. From the perspective of field of view, the two have the possibility of reuse. In this period, the camera of the electronic exterior rearview mirror still lies in the traditional positions.
In the future, as traditional rearview mirrors disappear, electronic exterior rearview mirrors will only exist for the purpose of installing cameras, and become much less necessary. Some OEM once mentioned its vision of the future electronic rearview mirror solution in which the camera is expected to be moved to the side of the front hood (position 2. in the figure below) or the top corner of the window (position 3. in the figure below). By then, the "non-rearview mirror" design will be realized.
Table of Contents
1. Overview of Automotive Smart Exteriors Market
1.1 Intelligence of Automotive Exteriors
1.2 Definition and Scope of Smart Exteriors
1.3 Penetration Rate of Smart Exteriors
1.4 Content-per-car Value of Exteriors
1.5 Automotive Exteriors Market Size
1.6 Competitive Pattern of Automotive Exteriors
1.7 Consumer Preferences for Automotive Smart Exteriors (1)
1.7 Consumer Preferences for Automotive Smart Exteriors (2)
1.7 Consumer Preferences for Automotive Smart Exteriors (3)
1.7 Consumer Preferences for Automotive Smart Exteriors (4)
1.8 Smart Exteriors Constitute the Main External Interaction Body for Vehicles
2. Digital Grille Market
2.1 Introduction to Digital Grille
2.2 Development History of Digital Grille
2.3 Active Grille Shutter
2.3.1 Installations and Installation Rate of Active Grille Shutters
2.3.2 Distribution of Active Grille Shutters by Price Range
2.3.3 Competitive Pattern of Active Grille Shutter
2.4 Luminous Interactive Grille
2.4.1 Installations and Installation Rate of Luminous Interactive Grille
2.4.2 Luminous Interactive Grille Market Size
2.4.3 Luminous Interactive Grille Application by OEMs
2.4.4 Summary of Luminous Interactive Grille Suppliers
2.4.5 Competitive Pattern of Luminous Interactive Grille Suppliers
2.5 Statistics for Automotive Grille Patents
2.5.1 Ranking of Suppliers and OEMs by Automobile Grille Patent
2.5.2 Keywords of Automotive Grille Patents
3. Hidden Electric Door Handle Market
3.1 Definition of Hidden Electric Door Handle
3.2 Classification of Hidden Electric Door Handles
3.3 Installations and Installation Rate of Hidden Electric Door Handles
3.4 Installation of Hidden Electric Door Handles by Brand and Model
3.5 Installation of Hidden Electric Door Handles by Price Range
3.6 Cost Estimation of Hidden Electric Door Handle
3.7 Hidden Electric Door Handle Market Size
3.8 Suppliers and Competitive Pattern of Hidden Electric Door Handle
3.9 Hidden Electric Door Handle Model Cases
3.10 Development Trends of Hidden Door Handle
4. Smart Charging Gate Market
4.1 Introduction to Smart Charging Gate
4.2 Features of Smart Charging Gate
4.3 Installations and Installation Rate of Electric Charging Gates
4.4 Distribution of Electric Charging Gates by Price Range
