세계 및 중국의 전자 백미러 산업(2024년)
Global and China Electronic Rearview Mirror Industry Report, 2024
상품코드 : 1513564
리서치사 : ResearchInChina
발행일 : 2024년 07월
페이지 정보 : 영문 360 Pages
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한글목차

1. 스트리밍 미디어 백미러 : 조립 수량이 급증, 상위 5개 시장 상황이 변화

2023년 승용차용 전자 백미러의 신차 조립 대수는 49만 1,000대에 달하고, 전년 대비 54.8% 증가했습니다. 2024년 1월-4월 스트리밍 미디어 백미러의 조립 대수는 15만 9,000대로 전년 동기 대비 33.8% 증가했습니다.

공급업체의 관점에서 볼 때 Yuanfeng Technology는 업계 최고 수준에 있지만 2024년 1월부터 4월까지 CR5가 떨어지면서 시장 경쟁이 치열해지고 있습니다.

2024년 1월-4월에 2023년과 비교하면 전자 백미러의 상위 5개 시장 패턴이 변화하고, 여전히 Yuanfeng와 Gentex가 상위 2개에 들어가고 있습니다. OFILM이 Huayang을 대신하여 3위를 차지했으며 FinDreams Technology가 상위 5개에 올랐습니다.

Yuanfeng Technology의 5세대 스트리밍 미디어 백미러 제품은 4세대 스트리밍 미디어 백미러 제품에 비해 이미징 시간, 이미지 지연, 노출 오버, 렌즈 후광 간섭, 백미러 이미지 왜곡이 개선되었습니다.

2. CMS의 탑재가 예측보다 적고, 성장 트러블에 직면

현재 전자 백미러를 사용할 때 사용자는 다음 문제에 직면하고 있습니다.

설치 위치에 적응 필요 : 전자 외부 백미러 화면의 설치 위치는 물리적 백미러보다 낮습니다. 사용자는 백미러를 보는 습관을 조정해야 하고 시야가 좁아지므로 적응에 시간이 걸립니다.

화면의 초점을 앞뒤로 맞추면 눈에 불편함을 느낄 수 있습니다. 전자 백미러의 화면은 눈에 가깝고 광학 화면입니다. 사용자가 반사적으로 물리적인 외부 백미러를 보면 머리 각도와 눈 초점 위치를 다시 조정해야 합니다.

스크린의 시야가 약간 좁다 : 전자 백미러의 스크린이 너무 작고, 백미러의 시야가 약간 좁고, 전자 백미러는 언제든지 각도를 변경할 수 없으며 시야와 함께 변경할 수 없습니다.

전자 백미러로 후속 차량의 거리를 정확하게 판단하는 것은 어렵습니다. 거리가 부정확하고 차선을 변경할 때 사용자는 불확실성을 갖게 됩니다.

또한 화면 표시가 조금 지연되어 사용자는 블루 스크린, 블랙 스크린, 스택 등의 문제에 대해 걱정합니다.

헤드 유닛의 제어 권한이 충분하지 않음 : 예를 들어, 일부 모델의 전자 백미러의 가열 기능은 보조 인터페이스에서 찾아야 합니다. 헤드 유닛의 음성 제어 권한이 너무 낮습니다. 고속도로에서 백미러가 흐려지면 사용자는 보지 않고 조작 할 수 있습니다.

또한 전자 외부 백미러 자체의 높은 가격도 그 발전에 영향을 미치는 주요 요인입니다. 현재 기존 모델은 디지털 백미러 화상 기능이 있는 HUD를 탑재하고 있어 차체 양측의 사각 화상을 HUD에 비추어 낼 수 있어 CMS의 저비용 기능을 실현하고 있습니다. 사용자는 유사 전자 백미러 기능을 사용하기 위해 요금을 지불할 필요가 없습니다. CMS 공급업체가 사용 시 위의 문제를 해결할 수 없고 CMS가 사용자에게 인식되지 않으면 전자 백미러가 이 "유사 전자 백미러" 기능의 디스플레이 터미널로 대체될 수 있습니다.

이러한 상황에 직면하여 CMS 공급업체는 CMS 제품의 사용자 경험을 개선하고 CMS 비용을 줄여야 합니다. 비용 절감 측면에서 Yuanfeng Technology는 독립적인 ECU와 재사용되는 ADAS 아키텍처를 지원하는 CMS 제품을 출시하고 차량 개발에 쉽게 적응할 수 있으며 ADAS 카메라 재사용도 CMS 비용을 줄일 수 있습니다.

본 보고서에서는 세계 및 중국 전자 백미러 산업에 대해 조사 분석하여 개발 상황, 공급업체의 제품 레이아웃, 공급망 레이아웃 등을 정리하여 향후 개발 동향을 예측했습니다.

목차

제1장 전자 백미러 산업의 개요

제2장 전자 내부 백미러 시장과 응용 솔루션 개요

제3장 카메라 모니터링 시스템(CMS)의 개요와 응용 사례

4장 Tier 1 카메라 모니터링 시스템(CMS) 솔루션

제5장 카메라 모니터링 시스템(CMS) 공급망 솔루션

제6장 전자 백미러의 개발 동향

BJH
영문 목차

영문목차

Research on electronic rearview mirrors: electronic internal rearview mirrors are growing rapidly, and electronic external rearview mirrors are facing growing pains

ResearchInChina released "Global and China Electronic Rearview Mirror Industry Report, 2024", which summarizes the development status, loading situation, supplier product layout, and supply chain layout of global and Chinese electronic rearview mirrors, and forecasts the future development trend of electronic rearview mirrors.

1. Streaming media rearview mirror: assembly volume is growing rapidly, and market landscape of TOP 5 has changed

In 2023, the assembly volume of new passenger car electronic rearview mirrors hit 491,000 units, an increase of 54.8% year-on-year. From January to April 2024, the assembly volume of streaming media rearview mirrors was 159,000 units, an increase of 33.8% year-on-year.

From the perspective of suppliers, Yuanfeng Technology is still in the leading position in the industry, but CR5 decreases from January to April 2024, and market competition intensifies.

From January to April 2024, compared with 2023, the TOP 5 market pattern of electronic internal rearview mirrors changed, with Yuanfeng and Gentex still ranking among the top two. OFILM replaced Huayang in the third place, and FinDreams Technology entered the top five.

Yuanfeng Technology's fifth-generation streaming media rearview mirror products have improved in imaging time, image delay, overexposure, lens halo interference, and rearview mirror image distortion compared with the fourth-generation streaming media rearview mirror products. The specific comparison is as follows:

2. Installation of CMS is less than expected, facing growth troubles

At present, users encounter the following problems when using electronic exterior mirrors:

Screen position needs to be adapted: The position of electronic external rearview mirror screen setting is lower than that of the physical rearview mirror. Users need to adjust the habit of looking at rearview mirror, and the field of vision needs to be lowered, which takes some time to adapt;

Focusing the screen back and forth can cause eye discomfort: the electronic rearview mirror screen is closer to the eye and is an optical screen. When the user reflexively looks at the physical external rearview mirror, the angle of head and the focus position of the eye need to be readjusted.

The screen field of view is slightly narrow: the screen of electronic rearview mirror is too small, the field of view of rearview mirror is a little narrow, and the electronic rearview mirror cannot change the angle at any time and cannot change with the field of view;

It is difficult to accurately determine the distance of the rear car in electronic rearview mirror: Looking at electronic rearview mirror, the rear vehicle looks obviously far away, but when actually looking back, the vehicle is close to the side of the body, the distance is inaccurate, and the user will have uncertainty when changing lanes.

There will be a little delay in the screen, and users are also worried about blue screen, black screen, stuck and other problems;

The control authority of head unit is not enough: for example, the heating function of electronic rearview mirror of a certain model needs to be found on the secondary interface. The voice control authority of head unit is too low. When the rearview mirror fogs on highway, the user can only operate blindly.

In addition, the high price of electronic external rearview mirror itself is also an important factor affecting its development. At present, existing models have HUD with digital rearview mirror image function, which can project the blind spot image on both sides of the body on HUD, realizing low-cost function of CMS. Users do not need to pay any fees to use "similar electronic rearview mirror" function. If CMS supplier cannot solve the above problems when using, and the CMS is not recognized by users, the electronic rearview mirror may be replaced by display terminal of this "similar electronic rearview mirror" function.

Faced with this situation, CMS suppliers need to improve user experience of CMS products and reduce CMS costs. In terms of cost reduction, Yuanfeng Technology has launched CMS products that support independent ECUs and reused ADAS architectures, which can be more easily adapted to vehicle development, and ADAS cameras reuse can also reduce CMS costs.

From the user experience of product, the placement of CMS display is an important part that affects user's driving experience. Common installation positions of CMS display are both sides of instrument, both sides of joint screen, left and right A pillars, and left and right door panels. From the perspective of product layout, the installation position of CMS display should comprehensively consider the integration of cockpit shape and convenience of driver's observation. The best position should be to allow driver to complete the field of vision observation without turning his head as much as possible.

Since China began allowing CMS on the road on July 1, 2023, there have been only 6 mass-produced models equipped with CMS in passenger cars, far below market expectations. At present, some OEMs are also planning CMS models, which are expected to usher in significant growth from 2025 to 2026.

3. There will be an intermediate transition product form of electronic exterior rearview mirrors in the future

Under the situation that CMS has not yet installed in volume, the appearance of CMS intermediate transition product form may be a new trend. It is undeniable that CMS has great advantages over traditional rearview mirrors in scenarios such as rain and fog, and the impact of bad road lighting environments. But for the current users who dare not rely solely on electronic rearview mirrors, can there be a form in which CMS coexists with traditional rearview mirrors, or can traditional rearview mirrors be retained and existing products be used to achieve CMS functions? At present, Li Auto and IM have realized the form of "similar electronic exterior rearview mirror" function by using existing products.

Taking Li Auto as an example, in May 2024, Li Auto's latest OTA 5.2 added HUD digital rearview mirror imaging function. This system directly calls the surround/side view camera, projects the blind spot images on both sides of car on HUD while the driver toggles steering lever, and can issue a blind spot alarm in time through HUD blind spot image. Although there is a large gap in image display clarity compared to CMS, the low-cost function of CMS is realized.

Table of Contents

1 Overview of Electronic Rearview Mirror Industry

2 Overview of Electronic Interior Rearview Mirror Market and Application Solutions

3 Overview and Application Cases of Camera Monitoring System (CMS)

4 Camera Monitoring System (CMS) Solutions of Tier1s

5 Camera Monitoring System (CMS) Supply Chain Solutions

6 Development Trends of Electronic Rearview Mirrors

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