공장내 물류 자동화 : 세계 시장 점유율과 순위, 총판매량 및 수요 예측(2025-2031년)
In-plant Logistics Automation - Global Market Share and Ranking, Overall Sales and Demand Forecast 2025-2031
상품코드:1866599
리서치사:QYResearch
발행일:2025년 10월
페이지 정보:영문
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세계의 공장내 물류 자동화 시장 규모는 2024년에 292억 5,000만 달러로 추정되며, 2025-2031년의 예측 기간 중 CAGR 9.2%로 성장하며, 2031년까지 514억 2,600만 달러로 확대할 것으로 예측됩니다.
공장내 물류 자동화는 물류 자동화의 주요 분야 중 하나입니다. 자동화 물류 시스템은 자재 보관, 운송, 분류를 담당합니다. 주요 특징은 신속하고 효율적이며 합리적인 자재 보관과 필요한 물품을 적시에 정확하게 배송하는 것입니다. 최근 수년간 중국의 자동화 물류 시스템은 급속한 발전기를 맞이하고 있으며, 자동화 고층 창고의 보급이 이 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. 신설되는 자동화 고층 창고의 규모도 꾸준히 확대되고 있으며, 자동화 장비 증가와 시스템 통합의 고도화가 진행되고 있습니다.
이 보고서는 주로 설비와 소프트웨어 시스템을 모두 포함하는 세계 및 중국 공장내 물류 자동화 시장의 현황과 향후 발전 방향을 조사했습니다.
시장 성장 촉진요인으로는 주로 다음과 같은 점을 들 수 있습니다.
1. 제조업의 고도화 및 지능화에 대한 수요
인더스트리 4.0: 전 세계 제조업은 유연성과 디지털화를 향해 고도화되고 있으며, 자동화 물류 시스템은 생산 효율성 향상의 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다. 예를 들어 Today International이 TBEA를 위해 구축한 5G 스마트 팩토리는 창고 효율이 30% 향상되었습니다.
공급망 최적화 수요: 기업은 AGV, 자동화 고층 창고 등의 설비를 활용하여 '제로 재고' 관리를 실현하고 공급망 전체의 비용을 절감하고 있다(예: 나조와 BYD의 협력).
2. 인건비 상승 및 인력 부족
비용 압박: 중국 제조업의 연평균 임금 상승률이 5%를 넘어섰고, 기업이 수작업으로 수행하던 운반, 분류 등 반복적인 작업을 자동화로 대체하는 움직임이 가속화되고 있습니다.
효율성 병목현상: 기존의 수작업에 의한 창고 운영은 높은 오류율과 유연성 부족으로 어려움을 겪고 있습니다. AGV와 로봇 시스템은 24시간 365일 가동이 가능하며, 인적 오류를 줄일 수 있다(예: 중환자 의료 프로젝트에서 인적 오류율을 0.1%로 낮춤).
3. 기술 발전과 정책적 지원
기술 통합: AI, IoT, 5G 기술의 성숙이 지능형 물류 시스템을 촉진하고 있습니다.
구체적인 예시:
JD로지스틱스: 동적 경로 최적화 기술을 통해 운송 비용을 절감합니다. SF 홀딩스: 블록체인 기술로 완벽한 콜드체인 추적을 실현.
정책적 이점:
국가 차원: '현대 물류 발전 14차 5개년 계획', '국가 스마트 제조 표준 시스템 구축 가이드라인(2024년판)' 등의 정책으로 재정 보조금과 세제 혜택이 제공되고 있습니다.
지방 수준: 많은 지역에서 스마트 물류 시범 프로젝트가 설립되어 기술 도입을 촉진하고 있다(예: 2025 광저우 물류박람회에 전시된 AI+로봇공학 응용 사례).
동향
기술 심화: 창고 작업에서 휴머노이드 로봇의 상용화 등 AI와 물류 설비의 심층적인 통합이 진행되고 있습니다.
응용 확대: 제조업에서 의약품, 콜드체인, 크로스보더 물류 등으로 응용 범위가 확대되어 수요가 다양해지고 있습니다.
친환경으로의 전환: 정책적 지원으로 수소연료전지 전기자동차(EMU) 등 신에너지 물류기기 도입이 가속화될 것입니다.
과제
기술 표준화: 기기 간 호환성 및 데이터 상호운용성 문제가 남아있습니다.
투자 회수 주기: 중소기업은 비용 부담이 크고, 진입장벽을 낮추기 위한 정책적 지원이 필요합니다.
인재양성: 다분야 기술인력의 부족은 산업의 급속한 발전을 저해하고 있습니다. 제조업의 고도화, 노동력 대체, 기술 정책에 힘입어 공장내 물류 자동화 시장은 국내외 기업이 함께 발전하고 기술 통합을 가속화하는 추세를 보이고 있습니다. 앞으로는 더 스마트하고 친환경적인 방향으로 진화할 것입니다.
이 보고서는 세계 공장내 물류 자동화 시장에 대해 총매출액, 주요 기업의 시장 점유율 및 순위에 초점을 맞추고 지역/국가, 유형 및 용도별 분석을 종합적으로 제시하는 것을 목적으로 합니다.
공장내 물류 자동화 시장 규모, 추정치 및 예측치는 매출액 기준으로 제시되며, 2024년을 기준 연도로 하여 2020-2031년의 기간의 과거 데이터와 예측 데이터를 포함하고 있습니다. 정량적, 정성적 분석을 통해 독자들이 사업/성장 전략 수립, 시장 경쟁 평가, 현재 시장에서의 자사 포지셔닝 분석, 공장내 물류 자동화에 대한 정보에 입각한 비즈니스 의사결정을 내리는데 도움을 드리고자 합니다.
시장 세분화
기업별
Daifuku Co.,Ltd
Okamura
Siemens
VanderLande Industries
Swisslog(KUKA)
Miracle Automation
Siasun
NTI
Huachangda Intelligent Equipment Group
Eisenmann SE
OMH
Kungming Shipbuilding Equipment
Blueswords
CDTB Group
DEMATIC
SANFENG
AFT Group
Beijing Materials Handing Research Institute
SSI Schaefer
Eoslift
Gangyu
Gaoko
유형별 부문
자동 창고 시스템
자동 반송·컨베이어 시스템
자동 분류·피킹 시스템
전기 제어·정보 관리 시스템
용도별 부문
자동차
담배
의약품
기계 제조
체인 소매
식품 및 음료 산업
화학·야금·건축자재 산업
기타
지역별
북미
미국
캐나다
아시아태평양
중국
일본
한국
동남아시아
인도
호주
기타 아시아태평양
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
네덜란드
북유럽 국가
기타 유럽
라틴아메리카
멕시코
브라질
기타 라틴아메리카
중동 및 아프리카
튀르키예
사우디아라비아
아랍에미리트
기타 중동 및 아프리카
KSA
영문 목차
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The global market for In-plant Logistics Automation was estimated to be worth US$ 29250 million in 2024 and is forecast to a readjusted size of US$ 51426 million by 2031 with a CAGR of 9.2% during the forecast period 2025-2031.
In-plant logistics automation is a key branch of logistics automation.Automated logistics systems store, transport, and sort materials. Their key features include rapid, efficient, and rational material storage and timely and accurate delivery of needed items. In recent years, automated logistics systems in China have entered a period of rapid development, with the widespread adoption of automated high-bay warehouses representing a significant portion of this market. The scale of newly established automated high-bay warehouses has also steadily increased, with a greater number of automated devices and more complex system integration.
This report primarily examines the current status and future development of the global and Chinese in-plant logistics automation markets, encompassing both equipment and software systems.
Market drivers primarily include the following:
1. Demand for manufacturing upgrades and intelligent transformation
Industry 4.0: Global manufacturing is upgrading towards flexibility and digitalization, and automated logistics systems have become a core component in improving production efficiency. For example, the 5G smart factory built by Today International for TBEA achieved a 30% increase in warehousing efficiency.
Demand for supply chain optimization: Companies are using equipment such as AGVs and automated high-bay warehouses to achieve "zero inventory" management and reduce costs across the entire supply chain (such as the collaboration between Cainiao and BYD).
2. Rising labor costs and shortages
Cost pressure: Average annual wage growth in China's manufacturing industry exceeds 5%, driving companies to adopt automation to replace repetitive tasks such as manual handling and sorting.
Efficiency bottlenecks: Traditional manual warehousing suffers from high error rates and lacks flexibility. AGVs and robotic systems can operate 24/7, reducing human error (for example, the human error rate in the Zhongheng Medical project has been reduced to 0.1%).
3. Technological advancement and policy support
Technological integration: The maturity of AI, IoT, and 5G technologies is driving intelligent logistics systems.
For example:
JD Logistics: Dynamic route optimization technology reduces transportation costs. SF Holding: Blockchain technology enables full cold chain traceability.
Policy Dividends:
National Level: Policies such as the "14th Five-Year Plan for Modern Logistics Development" and the "Guidelines for the Construction of the National Intelligent Manufacturing Standard System (2024 Edition)" provide fiscal subsidies and tax incentives.
Local Level: Smart logistics pilot projects are being established in many locations to promote technology implementation (such as the AI + robotics application cases showcased at the 2025 Guangzhou Logistics Expo).
Trends
Technology Deepening: Deep integration of AI and logistics equipment, such as the commercialization of humanoid robots in warehousing.
Application Expansion: Expanding from manufacturing to pharmaceuticals, cold chain, cross-border logistics, and other fields, diversifying demand.
Green Transformation: Driven by policies, the adoption of new energy logistics equipment (such as hydrogen-powered EMUs) will accelerate.
Challenges
Technology Standardization: Equipment compatibility and data interoperability issues remain to be resolved.
Return on Investment Cycle: Small and medium-sized enterprises face high cost pressures, requiring policy subsidies to lower barriers to entry.
Talent Development: A shortage of multi-disciplinary technical talent is hindering the rapid development of the industry. Driven by manufacturing upgrades, labor substitution, and technological policies, the in-factory logistics automation market is showing a trend of international and domestic companies advancing together and accelerating technological integration. In the future, it will evolve in a smarter and greener direction.
This report aims to provide a comprehensive presentation of the global market for In-plant Logistics Automation, focusing on the total sales revenue, key companies market share and ranking, together with an analysis of In-plant Logistics Automation by region & country, by Type, and by Application.
The In-plant Logistics Automation market size, estimations, and forecasts are provided in terms of sales revenue ($ millions), considering 2024 as the base year, with history and forecast data for the period from 2020 to 2031. With both quantitative and qualitative analysis, to help readers develop business/growth strategies, assess the market competitive situation, analyze their position in the current marketplace, and make informed business decisions regarding In-plant Logistics Automation.
Market Segmentation
By Company
Daifuku Co.,Ltd
Okamura
Siemens
VanderLande Industries
Swisslog (KUKA)
Miracle Automation
Siasun
NTI
Huachangda Intelligent Equipment Group
Eisenmann SE
OMH
Kungming Shipbuilding Equipment
Blueswords
CDTB Group
DEMATIC
SANFENG
AFT Group
Beijing Materials Handing Research Institute
SSI Schaefer
Eoslift
Gangyu
Gaoko
Segment by Type
Automated Warehouse System
Automated Handling and Conveying System
Automatic Sorting and Picking System
Electrical Control and Information Management System
Segment by Application
Automobile
Tobacco
Medicine
Machine Made
Chain Retail
Food and Beverage Industry
Chemical & Metallurgy & Building Materials Industry
Others
By Region
North America
United States
Canada
Asia-Pacific
China
Japan
South Korea
Southeast Asia
India
Australia
Rest of Asia-Pacific
Europe
Germany
France
U.K.
Italy
Netherlands
Nordic Countries
Rest of Europe
Latin America
Mexico
Brazil
Rest of Latin America
Middle East & Africa
Turkey
Saudi Arabia
UAE
Rest of MEA
Chapter Outline
Chapter 1: Introduces the report scope of the report, global total market size. This chapter also provides the market dynamics, latest developments of the market, the driving factors and restrictive factors of the market, the challenges and risks faced by manufacturers in the industry, and the analysis of relevant policies in the industry.
Chapter 2: Detailed analysis of In-plant Logistics Automation company competitive landscape, revenue market share, latest development plan, merger, and acquisition information, etc.
Chapter 3: Provides the analysis of various market segments by Type, covering the market size and development potential of each market segment, to help readers find the blue ocean market in different market segments.
Chapter 4: Provides the analysis of various market segments by Application, covering the market size and development potential of each market segment, to help readers find the blue ocean market in different downstream markets.
Chapter 5: Revenue of In-plant Logistics Automation in regional level. It provides a quantitative analysis of the market size and development potential of each region and introduces the market development, future development prospects, market space, and market size of each country in the world.
Chapter 6: Revenue of In-plant Logistics Automation in country level. It provides sigmate data by Type, and by Application for each country/region.
Chapter 7: Provides profiles of key players, introducing the basic situation of the main companies in the market in detail, including product revenue, gross margin, product introduction, recent development, etc.
Chapter 8: Analysis of industrial chain, including the upstream and downstream of the industry.
