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종이 표면 사이징제 : 세계 시장 점유율과 순위, 총판매량 및 수요 예측(2025-2031년)
Paper Surface Sizing Agents - Global Market Share and Ranking, Overall Sales and Demand Forecast 2025-2031
상품코드 : 1862418
리서치사 : QYResearch
발행일 : 2025년 10월
페이지 정보 : 영문
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한글목차

세계의 종이 표면 사이징제시장은 2024년에 11억 1,400만 달러로 추정되며, 2025-2031년의 예측 기간 중 CAGR 4.8%로 성장하며, 2031년까지 15억 500만 달러로 확대할 것으로 예측됩니다.

이 보고서는 종이 표면 사이징제의 국경 간 산업적 발자취, 자본 배분 패턴, 지역 경제의 상호 의존성, 공급망 재구축, 최근 관세 조정 및 국제 전략적 대응 조치에 대한 종합적인 평가를 제공합니다.

종이 표면 사이징제란 제조 공정에서 종이 표면에 도포되는 화합물로, 종이의 특성과 성능을 향상시키기 위해 사용되는 화합물입니다. 이 약제들은 종이의 표면 강도를 높이고, 수분 흡수를 줄이며, 물이나 잉크와 같은 액체의 침투에 대한 저항성을 부여하도록 설계되었습니다. 일반적인 표면 사이징제의 유형에는 전분, 합성 폴리머 및 특정 용지 유형 및 용도에 맞게 조정된 화학 물질의 조합이 포함됩니다. 종이의 표면 특성을 제어함으로써, 사이징제는 인쇄성 향상, 잉크의 번짐(블리딩) 감소, 물에 의한 손상에 대한 내성 향상에 기여합니다. 적절한 표면 사이징제의 선택은 인쇄, 포장, 기타 용도 등 최종 종이 제품의 바람직한 특성과 용도에 따라 달라집니다.

지속가능성에 대한 새로운 동향은 종이 표면 사이징제 시장에 수익성 높은 기회를 제공합니다. 환경 친화적이고 생분해성 소재로의 전환은 표면 크기 조절제 배합의 혁신을 촉진하고 있습니다. 각 업체들은 현재 환경 규제와 소비자 기호에 부합하는 천연 유래의 지속가능한 표면 사이징제 개발에 주력하고 있습니다. 지속가능한 포장 솔루션에 대한 수요는 증가할 것으로 예상되며, Paper & Packaging Board의 조사에 따르면 소비자의 74%가 지속가능한 포장 옵션에 대해 추가 비용을 지불할 의향이 있다고 응답했습니다. 또한 기술의 발전으로 특정 고객 요구사항에 대응할 수 있는 고성능 사이징제의 도입이 가능해짐에 따라 시장은 더욱 확대될 것으로 예측됩니다.

유럽의 종이 표면 사이징제 시장은 2024년 3억 6,200만 달러에서 2031년까지 4억 9,800만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025-2031년의 예측 기간 중 4.43%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다.

중국의 종이 표면 사이징제 시장은 2024년 2억 8,517만 달러에서 2031년 4억 1,007만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025-2031년 연평균 5.59%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다.

세계 주요 종이 표면 사이징제 제조업체에는 Cargill, Kemira, Solenis, Primient, Chengming Chemical, Kurita, Ingredion, Arakawa Chemical, CHEMIPAZ, Harima Chemicals, Transfar Whyyon, Chemigate, Hangzhou, Papermate, Shandong Tiancheng Chemical, Galam, Archroma, Mare, AGRANA, Guangzhou Aodong, Jinhao New Material, Henan Jingxin Fabric 등이 포함됩니다. 2024년 기준, 세계 상위 5개사의 매출 점유율은 약 59.81%를 차지하고 있습니다.

2024년, 전분 기반 사이징제는 세계 종이 표면 사이징제 시장에서 61.78%의 점유율을 차지했습니다. 이 제품 부문은 2024년 6억 8,825만 달러에서 2031년까지 8억 7,109만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

종이 표면 사이징제 시장에서 용도별로는 포장지가 중요한 점유율을 차지하고 있으며, 2025-2031년 연평균 복합 성장률(CAGR) 5.99%로 2031년까지 10억 4,541만 달러 규모에 달할 것으로 예측됩니다.

종이 표면 사이징제 시장의 주요 촉진요인은 종이 기반의 지속가능한 포장 솔루션으로 전 세계에서 전환하고 있습니다. 120여 개국에서 플라스틱 금지 조치가 시행되고 있는 가운데, 각 업계에서 폴리머 포장재를 생분해성 종이로 대체하고 있으며, 이로 인해 내부 사이징제 및 표면 사이징제 수요가 증가하고 있습니다. 2023년에는 전 세계에서 750억 평방미터 이상의 종이 기반 포장재가 생산될 것이며, 그 중 61%는 AKD 및 전분계 사이징제를 사용한 표면 처리가 필요했습니다. 이로 인해 제지용 사이징제 수요는 1년 동안 직접적으로 15% 증가했습니다. 또한 현재 전 세계 골판지 포장재 공급업체의 85% 이상이 운송 중 내습성을 향상시키기 위해 합성 사이징제를 사용하고 있습니다.

표면 사이징제 시장에는 그 확대와 성장 방향을 결정짓는 많은 요인들이 작용하고 있습니다. 이러한 요인에는 기술 개발, 법적 요건, 시장 상황 등이 포함됩니다.

표면 사이징제 시장의 성장을 이끄는 요인은 다음과 같습니다.

1. 기술적 진보: 고성능 및 친환경 약제 배합을 실현하는 표면 사이징 기술의 향상은 시장 성장을 지원하고 있습니다. 새로운 배합기술과 응용기술로 종이의 품질과 성능이 향상되고 있습니다.

2. 친환경 제품 증가: 소비자와 규제 당국의 지속가능한 제품에 대한 관심이 높아짐에 따라 환경 친화적인 표면 사이징제의 채택이 증가하고 있습니다. 따라서 제조업체들은 재생하고 생분해 가능한 재료를 포함한 포장 제품을 개발하고 있습니다.

3. 포장 및 인쇄 산업의 성장: 포장 및 인쇄 산업의 발전은 표면 사이징제 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이러한 산업의 성장은 인쇄적합성과 내구성이 향상된 개량지를 기반으로 하고 있습니다.

4. 환경 규제 강화: 표면 사이징제의 휘발성 유기화합물(VOC) 함량에 대한 환경 규제 및 기준이 강화되어 저 VOC, 수성 표면 사이징제의 개발이 진행되고 있습니다. 규제에 대한 압박은 보수적인 경향이 있는 표면 사이징제 시장 세분화에서 혁신적인 변화를 촉진하는 원동력이 되고 있습니다.

5. 특수지 제품에 대한 수요 증가: 이러한 변화는 특수지 제품에 대한 수요 증가에 의해 형성되고 있으며, 표면 사이징제는 감열지, 여과지 등 다양한 특성의 성능 요구 사항을 충족시킬 수 있는 기회를 찾고 있습니다.

표면 사이징제 시장이 해결해야 할 과제는 다음과 같습니다.

높은 개발 및 생산 비용: 고급 표면 사이징제의 개발 및 생산은 특히 첨단 제품을 제조하는 경우 많은 비용이 소요될 수 있습니다. 연구개발 및 생산에 필요한 자금은 수익성뿐만 아니라 신제품 시장 진입을 좌우하는 요인이 될 수 있습니다.

2. 복잡한 규제 환경: 과도한 컴플라이언스 대응이 과제로 대두되고 있으며, 환경법의 기준은 신뢰성에 있으며, 계속 변화하고 있습니다. 설정된 모든 기준을 완벽하게 충족하는 제품을 생산하기 위해서는 현행 규정을 준수하고 이해해야 합니다.

3. 원자재 가격 변동 : 표면 사이징제 또는 그 기계적 성질을 가진 성분의 가격 변동은 생산 비용의 변화로 이어질 수 있습니다. 원자재 가격의 변동은 제품 가격의 하락을 초래하고, 결과적으로 이익률 하락을 초래할 수 있습니다.

4. 경쟁과 시장 포화 상태: 표면 사이징제를 생산하는 기업이 다수 존재하고, 유사 제품이 동등한 가격대로 유통되고 있으며, 경쟁이 매우 치열합니다. 시장이 포화상태인 이런 상황에서는 가격경쟁이 발생할 수 있고, 기업은 혁신과 품질향상을 위해 노력해야 합니다.

5. 변화하는 소비자 선호도: 그러나 이러한 추세는 기업에게 도전이 되기도 합니다. 고객의 취향과 기대가 친환경, 고성능 제품으로 변화하고 있기 때문입니다. 기업은 더 많은 투자와 혁신으로 이러한 변화와 새로운 동향에 적응해야 합니다.

표면 사이징제 시장에 영향을 미치는 시장 성장 촉진요인 및 과제는 시장 변동성이 높다는 것을 보여줍니다. 시장 성장은 기술 발전의 가속화, 지속가능성에 대한 관심 증가 시장 규모 확대에 의해 촉진되는 반면, 비용, 규제, 원자재, 경쟁, 소비자 선호도 등이 과제로 작용하고 있습니다. 시장 진입과 장기적인 생존을 목표로 한다면, 이 모든 측면을 육성하는 것이 중요합니다.

이 보고서는 종이 표면 사이징제 세계 시장에 대한 종합적인 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 총판매량, 매출액, 가격, 주요 기업의 시장 점유율 및 순위에 초점을 맞추고, 지역별, 국가별, 원료별, 용도별 종이 표면 사이징제 분석을 포함합니다.

이 보고서는 2024년을 기준 연도, 2020-2031년의 과거 데이터와 예측 데이터를 포함하여 판매량(킬로톤) 및 매출액(백만 달러)으로 종이 표면 사이징제 시장 규모, 추정 및 예측을 제시했습니다. 정량적, 정성적 분석을 통해 독자들이 종이 표면 사이징제 관련 사업 전략 및 성장 전략 수립, 시장 경쟁 평가, 현재 시장에서의 자사 위치 분석, 정보에 입각한 사업적 판단을 할 수 있도록 도와드립니다.

시장 세분화

기업별

원재료별 부문

유형별 부문

용도별 부문

지역별

KSA
영문 목차

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The global market for Paper Surface Sizing Agents was estimated to be worth US$ 1114 million in 2024 and is forecast to a readjusted size of US$ 1505 million by 2031 with a CAGR of 4.8% during the forecast period 2025-2031.

This report provides a comprehensive assessment of recent tariff adjustments and international strategic countermeasures on Paper Surface Sizing Agents cross-border industrial footprints, capital allocation patterns, regional economic interdependencies, and supply chain reconfigurations.

Paper surface sizing agents are chemical compounds applied to the surface of paper during the manufacturing process to improve its properties and performance. These agents are designed to enhance the paper's surface strength, reduce its absorbency, and provide resistance to penetration by liquids, such as water or ink. Common types of surface sizing agents include starch, synthetic polymers, and combinations of chemicals tailored to specific paper grades and applications. By controlling the surface characteristics of the paper, sizing agents contribute to improved printability, reduced feathering of ink, and increased resistance to water-based damage. The selection of the appropriate surface sizing agent depends on the desired properties of the final paper product and its intended end-use, such as in printing, packaging, or other applications.

Emerging trends towards sustainability present lucrative opportunities for the Paper Surface Sizing Agents Market. The shift towards eco-friendly and biodegradable materials is driving innovation in surface sizing formulations. Companies are now focusing on developing natural and sustainable surface sizing agents that align with environmental regulations and consumer preferences. The demand for sustainable packaging solutions is anticipated to increase, with a study from the Paper and Packaging Board indicating that 74% of consumers are willing to pay more for sustainable packaging options. Additionally, advancements in technology are paving the way for the introduction of high-performance sizing agents that can cater to specific customer requirements, thus expanding the market further.

The Europe market for Paper Surface Sizing Agents is estimated to increase from US$ 306.22 million in 2024 to reach US$ 409.80 million by 2031, at a CAGR of 4.43% during the forecast period of 2025 through 2031.

The China market for Paper Surface Sizing Agents is estimated to increase from US$ 285.17 million in 2024 to reach US$ 410.07 million by 2031, at a CAGR of 5.59% during the forecast period of 2025 through 2031.

The global key manufacturers of Paper Surface Sizing Agents include Cargill, Kemira, Solenis, Primient, Chengming Chemical, Kurita, Ingredion, Arakawa Chemical, CHEMIPAZ, Harima Chemicals, Transfar Whyyon, Chemigate, Hangzhou, Papermate, Shandong Tiancheng Chemical, Galam, Archroma, Mare, AGRANA, Guangzhou Aodong, Jinhao New Material, Henan Jingxin Fabric, etc. In 2024, the global top five players had a share approximately 59.81% in terms of revenue.

In 2024, Starch-Based Sizing Agents accounted for a share of 61.78% in the global Paper Surface Sizing Agents market. And this product segment is poised to reach US$ 871.09 million by 2031 from US$ 688.25 million in 2024.

In Paper Surface Sizing Agents market, the Packaging Paper holds an important share in terms of Application, and it is expected to reach a value of US$ 1,045.41 million by 2031, at a CAGR of 5.99% during 2025 and 2031.

The key driver for the paper surface sizing agents market is the global shift toward paper-based sustainable packaging solutions. With plastic bans implemented in over 120 countries, industries are replacing polymer packaging with biodegradable paper, leading to increased demand for internal and surface sizing agents. In 2023, over 75 billion square meters of paper-based packaging were produced globally, with 61% requiring surface treatment using AKD and starch-based sizing agents. This translated to a direct 15% rise in demand for paper-grade sizing agents within one year. Additionally, over 85% of corrugated packaging suppliers globally now employ synthetic sizing agents to improve moisture resistance during transit.

There are many factors acting on the surface sizing agent market, which determine the direction of its enlargement and growth. These factors include technology developments, law requirements, and market conditions.

The factors responsible for driving the surface sizing agent market include:

1. Technological Improvements: The enhancement in surface sizing technology where there is the formulation of high performance and greener agents is supporting the growth of the market. New formulation and application technologies improve the quality and performance of the paper.

2. Increase in the Number of Eco-Friendly Products: Because of more emphasis from consumers and regulations on the sustainable products, there is rising adoption of green surface sizing agents. Hence, manufacturers are creating packaging products that contain renewable and biodegradable materials.

3. Rise in the Packaging and Printing Industry: The surface sizing agents market is positively impacted by the growth in the packaging and printing industries. The growth of these industries is based on an improved paper that has enhanced printability and durability.

4. Environmental Regulations: There has been a rise in the environmental regulations and standards on the VOC content in surface sizing agents which has led to the evolution of low VOC and water-based surface sizing agents. Undoubtedly, the pressure from the regulations is therefore a force for innovative change in the rather conservative surface sizing agent market segment.

5. Growing Demand for Specialty Paper Products: This change is framed by the growing demand for specialty paper products, and surface sizing agents are finding opportunities in addressing performance based needs of various attributes, including thermal and filter papers.

Challenges in the surface sizing agent market are:

1. High Development and Production Costs: Developing and producing advanced surface sizing agents is likely to be expensive especially where advanced ones are required to be manufactured. Funds required for research, development and production are likely to determine the profitability as well as the entry of new products into the market.

2. Complex Regulatory Environment: Over compliance has been a challenge and the stand for environmental laws keeps changing in credibility. There is a need for compliance and learning about the current regulations in order to produce products that fully satisfy all the standards set.

3. Raw Material Price Fluctuations: Changes in the price of surface sizing agents or its ingredients which are mechanical in nature may lead to changes in the production costs. Raw material price changes results in reduced products pricing and subsequently some level of profit.

4. Competition and Market Saturation: There are many companies producing surface sizing agents and the rivalry among them is very fierce given that similar types of products are available at similar prices. In such a scenario where the market is saturated, there could be price wars forcing the company into innovation and quality.

5. Changing Consumer Preferences: But these trends are also challenges to the companies as their customers' tastes and expectations are changing towards green and high performing products. Companies have to adapt to these changes and new trends by more investment and innovativeness.

The drivers and challenges affecting the market for surface sizing agents exhibit how volatile the market is. Growth in the market is spurred by rising technology advancement, increased sustainability concerns and increasing market size, while costs, regulations, raw materials, competition and consumer tastes, present challenges. It is important to foster all these aspects if the ambition is to get in and stay in the market for the long haul.

This report aims to provide a comprehensive presentation of the global market for Paper Surface Sizing Agents, focusing on the total sales volume, sales revenue, price, key companies market share and ranking, together with an analysis of Paper Surface Sizing Agents by region & country, by Raw Materials, and by Application.

The Paper Surface Sizing Agents market size, estimations, and forecasts are provided in terms of sales volume (Kilotons) and sales revenue ($ millions), considering 2024 as the base year, with history and forecast data for the period from 2020 to 2031. With both quantitative and qualitative analysis, to help readers develop business/growth strategies, assess the market competitive situation, analyze their position in the current marketplace, and make informed business decisions regarding Paper Surface Sizing Agents.

Market Segmentation

By Company

Segment by Raw Materials

Segment by Type

Segment by Application

By Region

Chapter Outline

Chapter 1: Introduces the report scope of the report, global total market size (value, volume and price). This chapter also provides the market dynamics, latest developments of the market, the driving factors and restrictive factors of the market, the challenges and risks faced by manufacturers in the industry, and the analysis of relevant policies in the industry.

Chapter 2: Detailed analysis of Paper Surface Sizing Agents manufacturers competitive landscape, price, sales and revenue market share, latest development plan, merger, and acquisition information, etc.

Chapter 3: Provides the analysis of various market segments by Raw Materials, covering the market size and development potential of each market segment, to help readers find the blue ocean market in different market segments.

Chapter 4: Provides the analysis of various market segments by Application, covering the market size and development potential of each market segment, to help readers find the blue ocean market in different downstream markets.

Chapter 5: Sales, revenue of Paper Surface Sizing Agents in regional level. It provides a quantitative analysis of the market size and development potential of each region and introduces the market development, future development prospects, market space, and market size of each country in the world.

Chapter 6: Sales, revenue of Paper Surface Sizing Agents in country level. It provides sigmate data by Raw Materials, and by Application for each country/region.

Chapter 7: Provides profiles of key players, introducing the basic situation of the main companies in the market in detail, including product sales, revenue, price, gross margin, product introduction, recent development, etc.

Chapter 8: Analysis of industrial chain, including the upstream and downstream of the industry.

Chapter 9: Conclusion.

Table of Contents

1 Market Overview

2 Competitive Analysis by Company

3 Segmentation by Raw Materials

4 Segmentation by Type

5 Segmentation by Application

6 Segmentation by Region

7 Segmentation by Key Countries/Regions

8 Company Profiles

9 Industry Chain Analysis

10 Research Findings and Conclusion

11 Appendix

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