반도체 등급 용제 : 세계 시장 점유율과 순위, 총판매량 및 수요 예측(2025-2031년)
Semiconductor Grade Solvents - Global Market Share and Ranking, Overall Sales and Demand Forecast 2025-2031
상품코드:1858722
리서치사:QYResearch
발행일:2025년 10월
페이지 정보:영문
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세계의 반도체 등급 용제 시장 규모는 2024년에 38억 2,400만 달러로 추정되며, 2025-2031년의 예측 기간 중 CAGR 7.8%로 성장하며, 2031년까지 62억 2,400만 달러로 확대할 것으로 예측됩니다.
이 보고서는 반도체 등급 용매의 국경 간 산업 발자국, 자본 배분 패턴, 지역 경제의 상호 의존성, 공급망 재구축, 최근 관세 조정 및 국제적인 전략적 대응 조치에 대한 종합적인 평가를 제공합니다.
반도체용 용매란 IPA, 아세톤, PGMEA, NMP 등의 초순수 액체로 웨이퍼 세정, 리소그래피, 에칭, 포토레지스트 박리 등에 사용되는 용매를 말합니다. 산업용 용매에 비해 첨단 반도체 공정에서 수율과 신뢰성을 보장하기 위해 극히 낮은 수준의 입자, 미량 금속 및 유기물 함량이 요구됩니다.
2024년 세계 생산량은 약 3,020 킬로톤, 평균 가격은 톤당 1,266달러였습니다.
제조 공정은 석유화학 원료에서 시작하여 증류, 여과, 오염 관리를 거쳐 반도체 등급 용매로 정제됩니다. 다운스트림 공정에서는 파운드리 및 IDM 기업이 중요한 전/후공정에서 사용합니다. 긴 인증 주기로 인해 검증된 품질과 신뢰성을 가진 기존 업체들이 진입장벽과 고객 유지율을 유지하고 있습니다.
IPA나 아세톤의 표준 정제 라인은 연간 2만-5만 톤 규모이지만, EUV용이나 특수 세정용 틈새 용매는 연간 1만 톤 미만인 경우도 적지 않습니다. 세계 리더 기업은 안정적인 공급을 위해 팹 인근에 여러 개의 공장을 운영하고 있습니다. 범용 부문의 매출총이익률은 10-20%인 반면, 고급 솔벤트 부문은 25-35%, 업계 평균은 20-25%에 달할 전망입니다. 수익성은 독자적인 정제 기술, 팹과의 관계, 범용 제품과 특수 제품의 균형 잡힌 포트폴리오를 보유한 공급업체에게 유리합니다.
반도체 등급 용제 시장의 현황은 높은 집중도와 뚜렷한 지역적 분포가 특징입니다. 현재 세계 반도체용 용제 시장은 몇몇 주요 업체들이 장악하고 있으며, 그 중 CMC 매트리얼즈는 우수한 제품 품질과 시장 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 미쓰비시화학, 스텔라케미파, 창춘그룹, 장화미세전자재료, 크리스탈클리어전자재료, 허니웰 등 유명 기업이 그 뒤를 이어 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다. 특히 상위 5개사의 총 점유율은 약 40%에 달하고, 기술 연구개발, 제품 품질, 시장 진출에 있으며, 이들 기업의 깊은 강점과 두드러진 우위를 보여주고 있습니다. 이러한 시장 구조의 형성은 반도체 등급 용매 생산의 높은 기술적 장벽을 반영할 뿐만 아니라 업계에서 "강한 것이 더욱 강해지는" 마태 효과를 보여줍니다.
지역적 분포는 북미, 유럽, 중국이 세계 반도체용 용매의 주요 생산 및 소비 지역으로, 이 세 지역이 전체 시장 점유율의 95% 이상을 차지하고 있습니다. 북미 시장은 발달한 반도체 제조 산업과 전자 시장의 고순도 용매에 대한 지속적인 강한 수요로 인해 지속적으로 안정적인 시장 성장 추세를 유지하고 있습니다. 유럽 시장은 반도체 재료의 연구개발 및 제조에 대한 깊은 배경과 제품 품질에 대한 높은 기준으로 인해 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 세계 최고의 반도체 시장인 중국에서는 최근 국가 정책의 강력한 지원, 산업 체인의 점진적인 정비, 현지 기업의 급속한 성장을 배경으로 반도체 등급 용매의 생산 및 소비가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 중국 시장의 급속한 발전은 국내 반도체 산업의 고순도 용매에 대한 방대한 수요를 충족시킬 뿐만 아니라 세계 반도체 등급 용매 시장에 새로운 활력과 성장 모멘텀을 불어넣고 있습니다.
향후 전망으로, 반도체용 용매 시장은 더욱 다양화, 고품질화 추세를 보이고 있습니다. 한편, 반도체 기술의 지속적인 발전, 특히 5G, IoT, 인공지능 등 신흥 분야의 급속한 발전에 따라 반도체 재료의 순도, 안정성, 기능성에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 이를 통해 초순수 시약은 시장에서 핵심적인 위치를 계속 유지하는 한편, 더욱 복잡하고 변화하는 반도체 제조 공정 요건에 대응하기 위해 기능성 화학 물질과 같은 새로운 반도체 등급 용매의 연구개발 및 응용을 촉진할 수 있습니다. 초순수 시약 시장 점유율은 70%에 육박하고 있으며, 앞으로도 신소재와 신공정의 지속적인 등장으로 그 응용범위는 더욱 확대될 것이며, 시장 점유율은 안정 또는 증가할 것으로 예측됩니다. 한편, 지구적 기후 변화와 자원 제약이라는 문제에 직면한 상황에서 친환경적이고 지속가능한 반도체용 용매는 향후 개발의 초점이 될 것입니다. 제품 성능을 보장하면서 제조 공정의 에너지 소비와 배출을 줄이고 친환경적이고 순환적인 생산 공정을 실현하는 방법은 반도체 등급 용매 제조업체가 직면하고 해결해야 할 과제입니다. 또한 세계 무역 환경의 변화 속에서 국제 협력을 강화하고 안정적이고 안전한 공급망 시스템을 구축하는 것도 반도체용 용매 시장의 지속적이고 건전한 발전의 열쇠가 될 것입니다.
이 보고서는 반도체용 용매 세계 시장에 대해 총판매량, 매출, 매출액, 가격, 주요 기업의 시장 점유율 및 순위를 중심으로 지역별, 국가별, 유형별, 용도별 분석을 종합적으로 제시하는 것을 목적으로 합니다.
반도체 등급 용매 시장 규모, 추정 및 예측은 판매량(MT) 및 매출액(백만 달러)으로 제시되며, 2024년을 기준 연도, 2020-2031년의 과거 데이터와 예측 데이터를 포함합니다. 정량적, 정성적 분석을 통해 독자들이 반도체용 용제 관련 사업 전략 및 성장 전략 수립, 시장 경쟁 구도 평가, 현재 시장에서의 자사 포지셔닝 분석, 정보에 입각한 사업 판단을 할 수 있도록 도와드립니다.
시장 세분화
기업별
Mitsubishi Chemical
Stella Chemifa
Entegris(CMC Materials)
Chang Chun Group
Jianghua Micro-Electronic Materials
Crystal Clear Electronic Material
Honeywell
BASF
Avantor
TOKYO OHKA KOGYO
Tedia
OCI
Shiny Chemical Industrial Company Limited
Dow
Columbus Chemical Industries
Duksan Corporation
Eastman
FUJIFILM
Gaylord Chemical Company
LCY CHEMICAL
ITW EAE
Tokuyama
LG Chem
Kanto Chemical
Toagosei
유형별 세분화
기능성 화학제품
초고순도 시약
용도별 세분화
가전
통신 산업
항공우주
제조업
기타
지역별
북미
미국
캐나다
아시아태평양
중국
일본
한국
동남아시아
인도
호주
기타 아시아태평양
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
네덜란드
북유럽 국가
기타 유럽
라틴아메리카
멕시코
브라질
기타 라틴아메리카
중동 및 아프리카
튀르키예
사우디아라비아
아랍에미리트
기타 중동 및 아프리카
KSA
영문 목차
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The global market for Semiconductor Grade Solvents was estimated to be worth US$ 3824 million in 2024 and is forecast to a readjusted size of US$ 6224 million by 2031 with a CAGR of 7.8% during the forecast period 2025-2031.
This report provides a comprehensive assessment of recent tariff adjustments and international strategic countermeasures on Semiconductor Grade Solvents cross-border industrial footprints, capital allocation patterns, regional economic interdependencies, and supply chain reconfigurations.
Semiconductor grade solvents are ultra-high-purity liquids, such as IPA, acetone, PGMEA, and NMP, used in wafer cleaning, lithography, etching, and photoresist stripping. Compared with industrial solvents, they require extremely low levels of particles, trace metals, and organics to ensure yield and reliability in advanced semiconductor processes.
In 2024, global production was about 3,020 kilotons, with an average price of US$1,266/ton.
The chain begins with petrochemical feedstock, refined midstream into semiconductor grade solvents via distillation, filtration, and contamination control. Downstream, foundries and IDMs use them in critical front-end and back-end steps. Long qualification cycles mean incumbents with proven quality and reliability maintain strong entry barriers and customer stickiness.
Typical purification lines for IPA or acetone reach 20,000-50,000 t/y, while niche solvents for EUV or specialty cleaning often remain below 10,000 t/y. Global leaders run multiple plants near fabs to ensure secure supply. Commodity segments deliver 10-20% gross margins, whereas advanced solvents reach 25-35%, putting the industry average at 20-25%. Profitability favors suppliers with proprietary purification, fab relationships, and balanced portfolios across commodity and specialty products.
The current status of the Semiconductor Grade Solvents market is characterized by high concentration and distinct regional distribution. At present, the global Semiconductor Grade Solvents market is dominated by several major manufacturers, among which CMC Materials is in a leading position with its excellent product quality and market share. Mitsubishi Chemical, Stella Chemifa, Changchun Group, Jianghua Microelectronic Materials, Crystal Clear Electronic Material and Honeywell and other well-known companies follow closely behind, together occupying most of the market share. In particular, the top five manufacturers, with a combined market share of nearly 40%, show the deep strength and significant advantages of these companies in technology research and development, product quality and market layout. The formation of this market pattern not only reflects the high technical barriers to the production of Semiconductor Grade Solvents, but also reflects the Matthew effect of the strong getting stronger in the industry.
In terms of geographical distribution, North America, Europe and China are the main production and consumption areas of Semiconductor Grade Solvents in the world, and the three together account for more than 95% of the market share. The North American market has always maintained a stable market growth trend thanks to its developed semiconductor manufacturing industry and the continued strong demand for high-purity solvents in the electronics market. The European market has occupied an important position with its profound background in the research and development and manufacturing of semiconductor materials and its high standards for product quality. As one of the world's largest semiconductor markets, China has seen explosive growth in the production and consumption of semiconductor-grade solvents in recent years, with the strong support of national policies, the gradual improvement of the industrial chain and the rapid growth of local enterprises. The rapid development of the Chinese market not only meets the huge demand for high-purity solvents in the domestic semiconductor industry, but also injects new vitality and growth momentum into the global Semiconductor Grade Solvents market.
Looking to the future, the Semiconductor Grade Solvents market will show a trend of more diversified and high-quality development. On the one hand, with the continuous advancement of semiconductor technology, especially the rapid development of emerging fields such as 5G, the Internet of Things, and artificial intelligence, higher requirements are placed on the purity, stability, and functionality of semiconductor materials. This will prompt ultra-high purity reagents to continue to maintain their core position in the market, while promoting the research and development and application of new semiconductor-grade solvents such as functional chemicals to meet the more complex and changeable semiconductor manufacturing process requirements. Although the market share of ultra-high purity reagents is close to 70%, in the future, with the continuous emergence of new materials and new processes, its application scope will be further broadened, and the market share is expected to remain stable or even increase. On the other hand, facing the challenges of global climate change and resource constraints, green, environmentally friendly and sustainable Semiconductor Grade Solvents will become the focus of future development. How to reduce energy consumption and emissions in the production process while ensuring product performance and realize the green and circular production process will be a problem that all semiconductor grade solvent manufacturers must face and solve. In addition, with the continuous changes in the global trade environment, strengthening international cooperation and building a stable and secure supply chain system will also become the key to the sustainable and healthy development of the Semiconductor Grade Solvents market.
This report aims to provide a comprehensive presentation of the global market for Semiconductor Grade Solvents, focusing on the total sales volume, sales revenue, price, key companies market share and ranking, together with an analysis of Semiconductor Grade Solvents by region & country, by Type, and by Application.
The Semiconductor Grade Solvents market size, estimations, and forecasts are provided in terms of sales volume (MT) and sales revenue ($ millions), considering 2024 as the base year, with history and forecast data for the period from 2020 to 2031. With both quantitative and qualitative analysis, to help readers develop business/growth strategies, assess the market competitive situation, analyze their position in the current marketplace, and make informed business decisions regarding Semiconductor Grade Solvents.
Market Segmentation
By Company
Mitsubishi Chemical
Stella Chemifa
Entegris (CMC Materials)
Chang Chun Group
Jianghua Micro-Electronic Materials
Crystal Clear Electronic Material
Honeywell
BASF
Avantor
TOKYO OHKA KOGYO
Tedia
OCI
Shiny Chemical Industrial Company Limited
Dow
Columbus Chemical Industries
Duksan Corporation
Eastman
FUJIFILM
Gaylord Chemical Company
LCY CHEMICAL
ITW EAE
Tokuyama
LG Chem
Kanto Chemical
Toagosei
Segment by Type
Functional Chemicals
Ultra High Purity Reagents
Segment by Application
Home Appliances
Communication Industry
Aerospace
Manufacturing
Others
By Region
North America
United States
Canada
Asia-Pacific
China
Japan
South Korea
Southeast Asia
India
Australia
Rest of Asia-Pacific
Europe
Germany
France
U.K.
Italy
Netherlands
Nordic Countries
Rest of Europe
Latin America
Mexico
Brazil
Rest of Latin America
Middle East & Africa
Turkey
Saudi Arabia
UAE
Rest of MEA
Chapter Outline
Chapter 1: Introduces the report scope of the report, global total market size (value, volume and price). This chapter also provides the market dynamics, latest developments of the market, the driving factors and restrictive factors of the market, the challenges and risks faced by manufacturers in the industry, and the analysis of relevant policies in the industry.
Chapter 2: Detailed analysis of Semiconductor Grade Solvents manufacturers competitive landscape, price, sales and revenue market share, latest development plan, merger, and acquisition information, etc.
Chapter 3: Provides the analysis of various market segments by Type, covering the market size and development potential of each market segment, to help readers find the blue ocean market in different market segments.
Chapter 4: Provides the analysis of various market segments by Application, covering the market size and development potential of each market segment, to help readers find the blue ocean market in different downstream markets.
Chapter 5: Sales, revenue of Semiconductor Grade Solvents in regional level. It provides a quantitative analysis of the market size and development potential of each region and introduces the market development, future development prospects, market space, and market size of each country in the world.
Chapter 6: Sales, revenue of Semiconductor Grade Solvents in country level. It provides sigmate data by Type, and by Application for each country/region.
Chapter 7: Provides profiles of key players, introducing the basic situation of the main companies in the market in detail, including product sales, revenue, price, gross margin, product introduction, recent development, etc.
Chapter 8: Analysis of industrial chain, including the upstream and downstream of the industry.
