지속가능성, 에너지 효율성, 배출가스 감축이 전 세계적으로 최우선 과제로 떠오르면서 자동차 산업은 패러다임의 전환을 경험하고 있습니다. 강도와 내구성으로 오랫동안 사랑받아온 전통적인 금속 부품은 무게는 크게 줄이면서도 동등한 성능을 제공하는 첨단 복합재료로 대체되고 있습니다. 특히 섬유강화플라스틱과 같은 자동차용 복합재료는 연비 개선, 배기가스 배출량 감소, 설계 유연성 향상 등의 이점을 바탕으로 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 변화는 소비자의 선호도와 성능상의 이점뿐만 아니라 전 세계 주요 자동차 시장의 정부 규제 강화로 인해 더욱 가속화되고 있습니다.
지역 시장 역학
유럽이 자동차용 복합재료의 주요 시장으로 남아있는 것은 주로 유럽의 엄격한 배기가스 규제 시행에 기인합니다. 독일, 프랑스, 영국 등의 국가들은 정부의 강력한 지원과 선진적인 연구 역량으로 복합재료 사용을 선도하고 있습니다. 유럽 자동차 산업은 배기가스 저감뿐만 아니라 성능 향상과 혁신적인 디자인의 가능성을 위해 복합재료를 적극적으로 도입하고 있습니다.
북미는 미국의 CAFE(Corporate Average Fuel Economy) 기준으로 인해 향후 몇 년 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 규제는 자동차 제조업체가 보유한 차량의 평균 연비를 개선하도록 의무화하고 있으며, OEM이 복합재료를 보다 대규모로 채택하도록 장려하고 있습니다. 또한, 북미 시장은 자동차 제조업체와 복합재료 공급업체들의 강력한 에코시스템으로 인해 제품 개발 및 채택이 가속화되고 있습니다.
아시아태평양 또한 자동차용 복합재료의 주요 거점으로 부상하고 있습니다. 급속한 산업 성장, 자동차 생산량 증가, 정부 지원 정책으로 인해 중국, 인도, 일본, 한국 등의 제조업체들이 복합재료 기술을 채택하고 있습니다. 예를 들어, 중국에서는 전기자동차와 환경 지속가능성에 초점을 맞춘 국가 전략이 특히 경량 배터리 인클로저와 구조 부품에 복합재료의 채택을 촉진하고 있습니다. 아시아태평양의 CAGR은 10%로 예측되며, 예측 기간 동안 다른 지역보다 더 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
자동차용 복합재료의 수요 분석
자동차용 복합재료 시장은 수지의 종류에 따라 열경화성 수지와 열가소성 수지로 구분됩니다. 열경화성 수지는 강성과 내열성으로 인해 전통적으로 사용되어 왔으나, 열가소성 수지는 재활용성과 빠른 가공 능력으로 인해 점점 더 선호되고 있습니다. 이러한 추세는 자동차 산업이 지속가능한 재료와 확장 가능한 생산 방식을 중시하는 추세와 일치합니다.
복합재료에 사용되는 섬유의 종류에는 탄소섬유, 유리섬유, 기타 등이 있습니다. 탄소섬유는 고가임에도 불구하고 경량화와 강도 면에서 우수한 성능을 발휘하기 때문에 고성능 자동차나 고급 자동차에 적합합니다. 유리섬유는 충분한 기계적 강도를 가지고 있으면서도 가격이 저렴하여 주류 자동차 용도에 적합합니다. 또한, 천연섬유와 하이브리드 복합재료는 지속가능한 바이오 기반 합성섬유 대체 재료로 연구되고 있습니다.
2024년 자동차 부문에서는 외장 부품에 복합재료가 가장 많이 사용되어 세계 수요의 약 30%를 차지했습니다. 그 다음으로는 내장 부품, 파워트레인 시스템, 차체 부품이 그 뒤를 잇습니다. 의료 및 항공우주 분야도 시장 점유율은 상대적으로 작지만 복합재료 사용 증가에 기여하고 있습니다. 향후 자동차 및 항공우주 부문의 시장 점유율은 소폭 상승할 것으로 예상되나, 그 외의 용도는 2036년까지 보합세를 보일 것으로 예상됩니다.
복합재료 채택을 촉진하는 환경 규제
이산화탄소 배출 감소에 대한 관심이 높아짐에 따라 각국 정부는 엄격한 연비 및 배기가스 규제를 시행하고 있으며, 자동차 제조업체는 기존 소재를 대체할 수 있는 경량 소재를 모색하고 있습니다. 차량 무게를 크게 줄임으로써 복합재료는 연비 절감에 기여하고, 제조업체는 이러한 규제를 준수할 수 있습니다. 복합재료는 현재 차체, 파워트레인, 차체, 차대, 인테리어 등 다양한 차량 시스템에 적용되고 있습니다. 외장 부품은 차량 설계, 공기역학, 연비 효율에 영향을 미치기 때문에 여전히 가장 큰 응용 분야입니다.
세계의 자동차용 복합재료 시장에 대해 조사 분석했으며, 시장 역학 및 산업 동향, 각 부문별 수요, 제조업체 프로파일 등의 정보를 전해드립니다.
The automotive industry is experiencing a paradigm shift as sustainability, energy efficiency, and emission reduction become top global priorities. Traditional metal components, long favored for their strength and durability, are increasingly being replaced by advanced composite materials that offer comparable performance with significantly less weight. Among these materials, automotive composites-particularly fibre-reinforced plastics-are gaining momentum due to their ability to improve fuel economy, reduce emissions, and enhance design flexibility. This shift is not only being driven by consumer preferences and performance advantages but also by tightening government regulations across major automotive markets worldwide.
Regional Market Dynamics
Europe continues to be the dominant market for automotive composites, largely due to the implementation of stringent European emission standards. Countries such as Germany, France, and the United Kingdom are leading in the use of composite materials, thanks to strong government support and advanced research capabilities. The automotive industry in Europe is actively integrating composites not only for emission reduction but also for performance enhancement and innovative design possibilities.
North America is poised for the highest growth rate in the coming years, driven by Corporate Average Fuel Economy (CAFE) standards in the United States. These regulations require automakers to increase the average fuel efficiency of their vehicle fleets, pushing original equipment manufacturers (OEMs) to embrace composites at a larger scale. In addition, the North American market benefits from a strong ecosystem of automotive manufacturers and composite suppliers, accelerating product development and adoption.
The Asia-Pacific region is also emerging as a major hub for automotive composites. Rapid industrial growth, increasing vehicle production, and supportive government policies are encouraging manufacturers in countries like China, India, Japan, and South Korea to adopt composite technologies. In China, for example, national strategies focused on electric vehicles and environmental sustainability are fueling the adoption of composites, particularly in lightweight battery enclosures and structural components. Asia-Pacific is projected to grow at a CAGR of 10%, outpacing other regions over the forecast period.
Automotive Composites Demand Analysis
The market for automotive composites is segmented by resin type into thermosets and thermoplastics. While thermoset resins are traditionally used for their rigidity and heat resistance, thermoplastic resins are increasingly preferred for their recyclability and faster processing capabilities. This trend aligns with the automotive industry's growing emphasis on sustainable materials and scalable production methods.
Fibre types used in composites include carbon fibre, glass fibre, and others. Carbon fibre, despite being more expensive, offers superior performance in terms of weight savings and strength, making it ideal for high-performance and luxury vehicles. Glass fibre provides a more affordable alternative with adequate mechanical strength, making it suitable for mainstream vehicle applications. Additionally, natural fibres and hybrid composites are being explored as sustainable, bio-based alternatives to synthetic fibres.
In 2024, the automotive sector saw the highest use of composites in exterior components, which accounted for nearly 30% of global demand. This was followed by their use in interior components, powertrain systems, and underbody parts. Medical and aerospace applications are also contributing to increased composite usage, although their market shares are smaller in comparison. Looking ahead, the automotive and aerospace sectors are expected to see slight increases in market share, while other applications are likely to remain stable through 2036.
Innovations and Industry Developments
The automotive composites market continues to benefit from material innovation and technological advancements. In May 2024, Solvay introduced KetaSpire KT-857, a new PEEK-based extrusion compound designed for insulating copper magnet wires in electric motors. This product is tailored for high-voltage applications in electric vehicles, which are increasingly being developed with powertrains operating at 800 volts or higher. Such innovations address key concerns like electric vehicle range anxiety and further highlight the critical role of composites in the future of mobility.
Environmental Regulations Driving Composite Adoption
The growing focus on reducing carbon emissions has led global governments to implement strict fuel economy and emission standards, thereby encouraging automakers to explore lightweight alternatives to conventional materials. By significantly reducing vehicle weight, composites contribute to lower fuel consumption and enable manufacturers to comply with these regulations. Composites are now being adopted across a wide range of vehicle systems, including the exterior body, powertrain, underbody, and interior. Exterior components remain the largest application segment, owing to their impact on vehicle design, aerodynamics, and fuel efficiency.
Within the fibre composites market, major products include Sheet Moulding Compound (SMC), Short Fibre Thermoplastics (SFT), and Long Fibre Thermoplastics (LFT). Of these, LFT is projected to witness the highest growth due to its enhanced mechanical properties, such as a superior strength-to-weight ratio, and excellent resistance to chemicals, heat, and corrosion. These properties make LFT suitable for structural parts and under-the-hood applications. Additionally, thermoplastic composites are gaining an edge over thermoset resins because they are recyclable, process faster, and allow for greater flexibility in high-volume production environments.
Note: Demand Analysis has been provided for all major Regions / Countries as mentioned below. The demand (consumption) split by resin types, by fibers type, by Application has been provided for each of the countries / regions in Volume (Kilo tons) and Value (USD Million).
Note: CAGR will be calculated for all the by resin types, by fibers type, by Application to arrive at the regional / global demand growth for the forecast period (2025 - 2034)
Note: This section includes company information, company financials, manufacturing bases and operating regions. Company financials have been mentioned only for those companies where financials were available in SEC Filings, annual reports, or company websites. All the reported financials in this report are in U.S. Dollars. Financials reported in other currencies have been converted using average currency conversion rates. Company profiles may include manufacturers, suppliers, and distributors.