세계의 텅스텐 카바이드 분말 시장 : 산업 분석, 규모, 점유율, 성장, 동향 및 예측(2024-2031년)

Tungsten Carbide Powder Market: Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2024-2031

US $ 4,995 ￦ 7,227,000

Unprintable PDF & Excel (Single User License)

PDF, Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 텍스트의 복사, 인쇄가 불가능합니다.

US $ 7,295 ￦ 10,555,000

PDF & Excel (Multi User License)

PDF, Excel 보고서를 동일 기업 내 5명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 텍스트의 Copy&Paste와 인쇄가 가능합니다.

US $ 8,495 ￦ 12,291,000

PDF & Excel (Corporate User License)

PDF, Excel 보고서를 동일 기업의 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 텍스트의 Copy&Paste와 인쇄가 가능합니다.

한글목차

Persistence Market Research는 최근 텅스텐 카바이드 분말 세계 시장에 대한 종합적인 보고서를 발표했습니다. 이 보고서는 시장 동인, 동향, 기회, 촉진요인, 도전 과제 등 중요한 시장 역학을 철저히 평가하고 시장 구조에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다. 이 보고서는 2024년부터 2031년까지 텅스텐 카바이드 분말 세계 시장 예측 성장 궤적을 개괄하는 독점적인 데이터와 통계를 제공합니다.

주요 인사이트

• 텅스텐 카바이드 분말 시장 규모(2024E) : 169억 달러
• 예상 시장 가치(2031F) : 253억 달러
• 세계 시장 성장률(2024-2031년 CAGR) : 5.9%

텅스텐 카바이드 분말 시장 - 조사 범위 :

텅스텐 카바이드 분말은 뛰어난 경도, 내마모성 및 내구성으로 인해 광업, 자동차, 항공우주, 방위 산업을 포함한 다양한 산업에서 사용되는 중요한 재료입니다. 주로 절삭 공구, 마모 부품 및 연마제 제조에 사용되며, 고부하 응용 분야에서 우수한 성능을 발휘합니다. 텅스텐 카바이드 분말 시장은 광범위한 산업에 기여하며 가공, 드릴링 및 표면 처리 공정의 주요 재료를 제공합니다. 시장 성장의 원동력은 고성능 재료에 대한 산업 수요 증가, 분말 야금의 발전, 적층 성형과 같은 새로운 응용 분야에서 텅스텐 카바이드의 사용 확대입니다.

시장 성장 촉진요인:

세계 텅스텐 카바이드 분말 시장은 내구성과 내열성이 뛰어난 소재에 대한 자동차 및 항공우주 분야 수요 증가와 같은 몇 가지 중요한 요인에 의해 주도되고 있습니다. 특히 신흥 시장에서의 광산 산업의 확장은 텅스텐 카바이드 기반 공구 및 장비에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 또한, 분말 야금 분야의 기술 발전과 3D 프린팅 및 적층 가공 응용 분야에서 텅스텐 카바이드의 채택이 확대되면서 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 텅스텐 카바이드의 고유한 특성인 고온 및 내식성은 중요한 산업 공정에 필수적인 소재로서 시장 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

시장 성장 억제요인 :

유망한 성장 전망에도 불구하고 텅스텐 카바이드 분말 시장은 원자재 가격 변동과 공급망 혼란과 관련된 문제에 직면해 있습니다. 텅스텐 원료의 높은 비용과 채굴 작업의 특정 지역에 대한 의존도는 특히 지정학적 불안정 시기에 공급 위험을 초래합니다. 또한, 채굴 활동과 텅스텐 추출을 규제하는 환경 규제는 강화된 규제로 인해 운영 비용이 상승할 수 있어 시장 성장에 도전이 될 수 있습니다. 또한, 세라믹이나 고속도강과 같은 대체 재료의 등장으로 인해 특정 응용 분야에서 시장 침투가 제한될 수 있습니다.

시장 기회 :

텅스텐 카바이드 분말 시장은 재료 과학의 혁신과 다양한 산업 분야에서의 응용 분야 확대로 인해 큰 성장 기회를 맞이하고 있습니다. 전기자동차(EV) 및 재생에너지 분야의 부상은 고효율 및 고성능 부품에 텅스텐 카바이드를 사용할 수 있는 새로운 길을 열었습니다. 또한, 나노기술과 표면 코팅 기술의 발전은 내마모성 향상, 마찰 감소 등 텅스텐 카바이드 제품의 특성을 향상시킬 수 있는 기회를 제공합니다. 연구 개발에 대한 전략적 투자와 지속 가능한 제조 방법의 채택은 이러한 기회를 활용하고 진화하는 텅스텐 카바이드 전망에서 시장 리더십을 강화하는 데 필수적입니다.

본 보고서에서 다룬 주요 질문들

• 세계 텅스텐 카바이드 분말 시장의 성장을 가속하는 주요 요인은?
• 텅스텐 카바이드 분말 수요 증가에 기여하는 최종 사용 산업은 무엇인가?
• 기술 발전은 텅스텐 카바이드 분말 시장 경쟁 구도를 어떻게 변화시키고 있는가?
• 텅스텐 카바이드 분말 시장의 주요 업체는 누구이며 시장 관련성을 유지하기 위해 어떤 전략을 채택하고 있는가?
• 텅스텐 카바이드 분말 세계 시장에서의 새로운 동향과 미래 전망은?

목차

제1장 주요 요약

제2장 시장 개요

• 시장 범위와 정의
• 시장 역학
  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 과제
  • 주요 동향
• 텅스텐 카바이드 분말 시장 : 밸류체인
  • 주요 기업 리스트
• 예측 요인 - 관련성과 영향
• COVID-19의 영향 평가
• PESTLE 분석
• Porter’s Five Forces 분석

제3장 가격 동향 분석, 2019-2031년

• 가격에 영향을 미치는 주요 요인
• 용도별 가격

제4장 세계의 텅스텐 카바이드 분말 시장 전망 : 과거(2019년-2023년) 및 예측(2024년-2031년)

• 시장 규모(금액) 분석과 예측
  • 시장 규모 분석, 2019-2023년
  • 시장 규모 예측, 2024-2031년
• 세계의 텅스텐 카바이드 분말 시장 전망 : 최종 용도
  • 시장 규모(금액) 분석, 2019-2023년
  • 시장 규모(금액) 예측, 2024-2031년
    • 건축 및 건설
    • 석유 및 가스
    • 운송
    • 광업
    • 항공우주 및 방위
    • 기타
  • 시장의 매력 분석 : 최종 용도
• 세계의 텅스텐 카바이드 분말 시장 전망 : 용도
  • 시장 규모(금액) 분석, 2019-2023년
  • 시장 규모(금액) 예측, 2024-2031년
    • 마이닝 툴
    • 절삭 공구
    • 금형 및 펀칭
    • 연마재
    • 기타
  • 시장의 매력 분석 : 용도

제5장 세계의 텅스텐 카바이드 분말 시장 전망 : 지역

• 시장 규모(금액) 분석, 2019-2023년
• 시장 규모(금액) 예측, 2024-2031년
  • 북미
  • 유럽
  • 동아시아
  • 남아시아 및 오세아니아
  • 라틴아메리카
  • 중동 및 아프리카
• 시장의 매력 분석 : 지역

제6장 북미 텅스텐 카바이드 분말 시장 전망 : 과거(2019년-2023년) 및 예측(2024년-2031년)

제7장 유럽 텅스텐 카바이드 분말 시장 전망 : 과거(2019년-2023년) 및 예측(2024년-2031년)

제8장 동아시아 텅스텐 카바이드 분말 시장 전망 : 과거(2019년-2023년) 및 예측(2024년-2031년)

제9장 남아시아 및 오세아니아 텅스텐 카바이드 분말 시장 전망 : 과거(2019년-2023년) 및 예측(2024년-2031년)

제10장 라틴아메리카 텅스텐 카바이드 분말 시장 전망 : 과거(2019년-2023년) 및 예측(2024년-2031년)

제11장 중동 및 아프리카 텅스텐 카바이드 분말 시장 전망 : 과거(2019-2023년) 및 예측(2024-2031년)

제12장 경쟁 구도

• 시장 점유율 분석, 2024년
• 시장 구조
  • 시장별 경쟁 강도 매핑
  • 경쟁 대시보드
  • 계층 구조 분석
  • 지역 프레즌스 분석
• 기업 개요(상세 - 개요, 재무, 전략, 최근 동향)
  • Ceratizit SA
  • China Tungsten Online(Xiamen) Manu. &Sales Corp.
  • Chongyi ZhangYuan Tungsten Co., Ltd
  • Extramet
  • Federal Carbide Company
  • Guangdong Xianglu Tungsten Co., Ltd.
  • HC Starck GmbH
  • Japan New Metal Co., Ltd
  • Kennametal Inc.
  • Merck KGaA
  • Nanchang Cemented Carbide Co., Ltd
  • Reade International Corp.
  • Sandvik AB
  • Others

제13장 부록

• 조사 방법
• 조사의 전제조건
• 두자어 및 약어

LSH

영문 목차

영문목차

Persistence Market Research has recently released a comprehensive report on the worldwide market for tungsten carbide powder. The report offers a thorough assessment of crucial market dynamics, including drivers, trends, opportunities, and challenges, providing detailed insights into the market structure. This research publication presents exclusive data and statistics outlining the anticipated growth trajectory of the global tungsten carbide powder market from 2024 to 2031.

Key Insights:

• Tungsten Carbide Powder Market Size (2024E): US$16.9 Bn
• Projected Market Value (2031F): US$25.3 Bn
• Global Market Growth Rate (CAGR 2024 to 2031): 5.9%

Tungsten Carbide Powder Market - Report Scope:

Tungsten carbide powder is a critical material used in various industries, including mining, automotive, aerospace, and defense, due to its exceptional hardness, wear resistance, and durability. It is primarily used for manufacturing cutting tools, wear parts, and abrasives, offering superior performance in high-stress applications. The tungsten carbide powder market serves a broad range of industries, providing key materials for machining, drilling, and surface treatment processes. Market growth is driven by increasing industrial demand for high-performance materials, advancements in powder metallurgy, and the growing use of tungsten carbide in emerging applications like additive manufacturing.

Market Growth Drivers:

The global tungsten carbide powder market is propelled by several key factors, including rising demand from the automotive and aerospace sectors for durable, heat-resistant materials. The expansion of the mining industry, particularly in emerging markets, is boosting demand for tungsten carbide-based tools and equipment. Additionally, technological advancements in powder metallurgy and the growing adoption of tungsten carbide in 3D printing and additive manufacturing applications are accelerating market growth. Tungsten carbide's unique properties, such as its ability to withstand high temperatures and resist corrosion, make it an essential material for critical industrial processes, further driving market demand.

Market Restraints:

Despite promising growth prospects, the tungsten carbide powder market faces challenges related to raw material price fluctuations and supply chain disruptions. The high cost of tungsten raw materials and dependence on specific geographic regions for mining operations create supply risks, particularly during geopolitical instability. Environmental regulations governing mining activities and tungsten extraction also pose challenges for market growth, as stricter regulations can increase operational costs. Moreover, the availability of alternative materials, such as ceramics and high-speed steels, may limit market penetration in certain applications.

Market Opportunities:

The tungsten carbide powder market presents significant growth opportunities driven by innovations in material science and expanding applications across various industries. The rise of electric vehicles (EVs) and renewable energy sectors creates new avenues for tungsten carbide use in high-efficiency, high-performance components. Additionally, advancements in nanotechnology and surface coating techniques offer opportunities for enhancing the properties of tungsten carbide products, such as improved wear resistance and reduced friction. Strategic investments in research and development, along with the adoption of sustainable manufacturing practices, are essential to capitalize on these opportunities and strengthen market leadership in the evolving tungsten carbide landscape.

Key Questions Answered in the Report:

• What are the primary factors driving the growth of the tungsten carbide powder market globally?
• Which end-use industries are contributing to the increasing demand for tungsten carbide powder?
• How are technological advancements reshaping the competitive landscape of the tungsten carbide powder market?
• Who are the key players in the tungsten carbide powder market, and what strategies are they employing to maintain market relevance?
• What are the emerging trends and future prospects in the global tungsten carbide powder market?

Competitive Intelligence and Business Strategy:

Leading players in the global tungsten carbide powder market, including Sandvik AB, Kennametal Inc., and H.C. Starck Tungsten GmbH, focus on innovation, product differentiation, and strategic partnerships to gain a competitive edge. These companies invest in R&D to develop advanced tungsten carbide solutions, including customized powders for specific applications, catering to diverse industry needs. Collaborations with automotive, aerospace, and mining companies facilitate market expansion and promote technology adoption. Furthermore, efforts to enhance production efficiency, reduce environmental impact, and develop cost-effective tungsten recycling techniques are key strategies to maintain competitiveness in this dynamic market.

Key Companies Profiled:

• Sandvik AB
• Kennametal Inc.
• H.C. Starck Tungsten GmbH
• Umicore S.A.
• Ceratizit Group
• Jiangxi Yaosheng Tungsten Co., Ltd.
• Federal Carbide Company

Tungsten Carbide Powder Industry Segmentation

By End use

• Building & Construction
• Oil & Gas
• Transportation
• Mining
• Aerospace & Defense

By Application

• Mining Tools
• Cutting Tools
• Dies & Punching
• Abrasives

By Region

• North America
• Europe
• Asia Pacific
• Central & South America
• The Middle East & Africa

Table of Contents

1. Executive Summary

• 1.1. Global Tungsten Carbide Powder Market Snapshot, 2024-2031
• 1.2. Market Opportunity Assessment, 2024-2031, US$ Bn
• 1.3. Key Market Trends
• 1.4. Future Market Projections
• 1.5. Industry Developments and Key Market Events
• 1.6. PMR Analysis and Recommendations

2. Market Overview

• 2.1. Market Scope and Definition
• 2.2. Market Dynamics
  • 2.2.1. Drivers
  • 2.2.2. Restraints
  • 2.2.3. Opportunity
  • 2.2.4. Challenges
  • 2.2.5. Key Trends
• 2.3. Tungsten Carbide Powder Market: Value Chain
  • 2.3.1. List of key players
• 2.4. Forecast Factors - Relevance and Impact
• 2.5. Covid-19 Impact Assessment
• 2.6. PESTLE Analysis
• 2.7. Porter Five Force's Analysis

3. Price Trend Analysis, 2019-2031

• 3.1. Key Factors Impacting Prices
• 3.2. Prices by End-use

4. Global Tungsten Carbide Powder Market Outlook: Historical (2019-2023) and Forecast (2024-2031)

• 4.1. Market Size (US$ Bn) Analysis and Forecast
  • 4.1.1. Historical Market Size Analysis, 2019-2023
  • 4.1.2. Current Market Size Forecast, 2024-2031
• 4.2. Global Tungsten Carbide Powder Market Outlook: End-use
  • 4.2.1. Historical Market Size (US$ Bn) Analysis By End-use, 2019-2023
  • 4.2.2. Current Market Size (US$ Bn) Forecast By End-use, 2024-2031
    • 4.2.2.1. Building & Construction
    • 4.2.2.2. Oil & Gas
    • 4.2.2.3. Transportation
    • 4.2.2.4. Mining
    • 4.2.2.5. Aerospace & Defense
    • 4.2.2.6. Others
  • 4.2.3. Market Attractiveness Analysis: End-use
• 4.3. Global Tungsten Carbide Powder Market Outlook: Application
  • 4.3.1. Historical Market Size (US$ Bn) Analysis By Application, 2019-2023
  • 4.3.2. Current Market Size (US$ Bn) Forecast By Application, 2024-2031
    • 4.3.2.1. Mining Tools
    • 4.3.2.2. Cutting Tools
    • 4.3.2.3. Dies & Punching
    • 4.3.2.4. Abrasives
    • 4.3.2.5. Others
  • 4.3.3. Market Attractiveness Analysis: Application

5. Global Tungsten Carbide Powder Market Outlook: Region

• 5.1. Historical Market Size (US$ Bn) Analysis By Region, 2019-2023
• 5.2. Current Market Size (US$ Bn) Forecast By Region, 2024-2031
  • 5.2.1. North America
  • 5.2.2. Europe
  • 5.2.3. East Asia
  • 5.2.4. South Asia and Oceania
  • 5.2.5. Latin America
  • 5.2.6. Middle East & Africa
• 5.3. Market Attractiveness Analysis: Region

6. North America Tungsten Carbide Powder Market Outlook: Historical (2019-2023) and Forecast (2024-2031)

• 6.1. Historical Market Size (US$ Bn) Analysis By Market, 2019-2023
  • 6.1.1. By Country
  • 6.1.2. By End-use
  • 6.1.3. By Application
• 6.2. Current Market Size (US$ Bn) Forecast By Country, 2024-2031
  • 6.2.1. U.S.
  • 6.2.2. Canada
• 6.3. Current Market Size (US$ Bn) Forecast By End-use, 2024-2031
  • 6.3.1. Building & Construction
  • 6.3.2. Oil & Gas
  • 6.3.3. Transportation
  • 6.3.4. Mining
  • 6.3.5. Aerospace & Defense
  • 6.3.6. Others
• 6.4. Current Market Size (US$ Bn) Forecast By Application, 2024-2031
  • 6.4.1. Mining Tools
  • 6.4.2. Cutting Tools
  • 6.4.3. Dies & Punching
  • 6.4.4. Abrasives
  • 6.4.5. Others
• 6.5. Market Attractiveness Analysis

7. Europe Tungsten Carbide Powder Market Outlook: Historical (2019-2023) and Forecast (2024-2031)

• 7.1. Historical Market Size (US$ Bn) Analysis By Market, 2019-2023
  • 7.1.1. By Country
  • 7.1.2. By End-use
  • 7.1.3. By Application
• 7.2. Current Market Size (US$ Bn) Forecast By Country, 2024-2031
  • 7.2.1. Germany
  • 7.2.2. France
  • 7.2.3. U.K.
  • 7.2.4. Italy
  • 7.2.5. Spain
  • 7.2.6. Russia
• 7.3. Current Market Size (US$ Bn) Forecast By End-use, 2024-2031
  • 7.3.1. Building & Construction
  • 7.3.2. Oil & Gas
  • 7.3.3. Transportation
  • 7.3.4. Mining
  • 7.3.5. Aerospace & Defense
  • 7.3.6. Others
• 7.4. Current Market Size (US$ Bn) Forecast By Application, 2024-2031
  • 7.4.1. Mining Tools
  • 7.4.2. Cutting Tools
  • 7.4.3. Dies & Punching
  • 7.4.4. Abrasives
  • 7.4.5. Others
• 7.5. Market Attractiveness Analysis

8. East Asia Tungsten Carbide Powder Market Outlook: Historical (2019-2023) and Forecast (2024-2031)

• 8.1. Historical Market Size (US$ Bn) Analysis By Market, 2019-2023
  • 8.1.1. By Country
  • 8.1.2. By Type
  • 8.1.3. By Application
• 8.2. Current Market Size (US$ Bn) Forecast By Country, 2024-2031
  • 8.2.1. China
  • 8.2.2. Japan
  • 8.2.3. South Korea
• 8.3. Current Market Size (US$ Bn) Forecast By End-use, 2024-2031
  • 8.3.1. Building & Construction
  • 8.3.2. Oil & Gas
  • 8.3.3. Transportation
  • 8.3.4. Mining
  • 8.3.5. Aerospace & Defense
  • 8.3.6. Others
• 8.4. Current Market Size (US$ Bn) Forecast By Application, 2024-2031
  • 8.4.1. Mining Tools
  • 8.4.2. Cutting Tools
  • 8.4.3. Dies & Punching
  • 8.4.4. Abrasives
  • 8.4.5. Others
• 8.5. Market Attractiveness Analysis

9. South Asia & Oceania Tungsten Carbide Powder Market Outlook: Historical (2019-2023) and Forecast (2024-2031)

• 9.1. Historical Market Size (US$ Bn) Analysis By Market, 2019-2023
  • 9.1.1. By Country
  • 9.1.2. By End-use
  • 9.1.3. By Application
• 9.2. Current Market Size (US$ Bn) Forecast By Country, 2024-2031
  • 9.2.1. India
  • 9.2.2. Southeast Asia
  • 9.2.3. ANZ
  • 9.2.4. Rest of South Asia & Oceania
• 9.3. Current Market Size (US$ Bn) Forecast By End-use, 2024-2031
  • 9.3.1. Building & Construction
  • 9.3.2. Oil & Gas
  • 9.3.3. Transportation
  • 9.3.4. Mining
  • 9.3.5. Aerospace & Defense
  • 9.3.6. Others
• 9.4. Current Market Size (US$ Bn) Forecast By Application, 2024-2031
  • 9.4.1. Mining Tools
  • 9.4.2. Cutting Tools
  • 9.4.3. Dies & Punching
  • 9.4.4. Abrasives
  • 9.4.5. Others
• 9.5. Market Attractiveness Analysis

10. Latin America Tungsten Carbide Powder Market Outlook: Historical (2019-2023) and Forecast (2024-2031)

• 10.1. Historical Market Size (US$ Bn) Analysis By Market, 2019-2023
  • 10.1.1. By Country
  • 10.1.2. By End-use
  • 10.1.3. By Application
• 10.2. Current Market Size (US$ Bn) Forecast By Country, 2024-2031
  • 10.2.1. Brazil
  • 10.2.2. Mexico
• 10.3. Current Market Size (US$ Bn) Forecast By End-use, 2024-2031
  • 10.3.1. Building & Construction
  • 10.3.2. Oil & Gas
  • 10.3.3. Transportation
  • 10.3.4. Mining
  • 10.3.5. Aerospace & Defense
  • 10.3.6. Others
• 10.4. Current Market Size (US$ Bn) Forecast By Application, 2024-2031
  • 10.4.1. Mining Tools
  • 10.4.2. Cutting Tools
  • 10.4.3. Dies & Punching
  • 10.4.4. Abrasives
  • 10.4.5. Others
• 10.5. Market Attractiveness Analysis

11. Middle East & Africa Tungsten Carbide Powder Market Outlook: Historical (2019-2023) and Forecast (2024-2031)

• 11.1. Historical Market Size (US$ Bn) Analysis By Market, 2019-2023
  • 11.1.1. By Country
  • 11.1.2. By End-use
  • 11.1.3. By Application
• 11.2. Current Market Size (US$ Bn) Forecast By Country, 2024-2031
  • 11.2.1. GCC
  • 11.2.2. South Africa
  • 11.2.3. Northern Africa
• 11.3. Current Market Size (US$ Bn) Forecast By End-use, 2024-2031
  • 11.3.1. Building & Construction
  • 11.3.2. Oil & Gas
  • 11.3.3. Transportation
  • 11.3.4. Mining
  • 11.3.5. Aerospace & Defense
  • 11.3.6. Others
• 11.4. Current Market Size (US$ Bn) Forecast By Application, 2024-2031
  • 11.4.1. Mining Tools
  • 11.4.2. Cutting Tools
  • 11.4.3. Dies & Punching
  • 11.4.4. Abrasives
  • 11.4.5. Others
• 11.5. Market Attractiveness Analysis

12. Competition Landscape

• 12.1. Market Share Analysis, 2024
• 12.2. Market Structure
  • 12.2.1. Competition Intensity Mapping By Market
  • 12.2.2. Competition Dashboard
  • 12.2.3. Tier Structure Analysis
  • 12.2.4. Regional Presence Analysis
• 12.3. Company Profiles (Details - Overview, Financials, Strategy, Recent Developments)
  • 12.3.1. Ceratizit S.A.
    • 12.3.1.1. Overview
    • 12.3.1.2. Segments and End-uses
    • 12.3.1.3. Key Financials
    • 12.3.1.4. Market Developments
    • 12.3.1.5. Market Strategy
  • 12.3.2. China Tungsten Online (Xiamen) Manu. & Sales Corp.
  • 12.3.3. Chongyi ZhangYuan Tungsten Co., Ltd
  • 12.3.4. Extramet
  • 12.3.5. Federal Carbide Company
  • 12.3.6. Guangdong Xianglu Tungsten Co., Ltd.
  • 12.3.7. H.C. Starck GmbH
  • 12.3.8. Japan New Metal Co., Ltd
  • 12.3.9. Kennametal Inc.
  • 12.3.10. Merck KGaA
  • 12.3.11. Nanchang Cemented Carbide Co., Ltd
  • 12.3.12. Reade International Corp.
  • 12.3.13. Sandvik AB
  • 12.3.14. Others

13. Appendix

• 13.1. Research Methodology
• 13.2. Research Assumptions
• 13.3. Acronyms and Abbreviations

관련자료