보안 시장은 시스템 및 디바이스, 설치 방법, 구입 방법, 모니터링 서비스에 다양한 선택을 요구하는 소비자의 수요에 부응하기 위해 발전해 왔습니다. 보안 시스템 및 디바이스 사업의 지속가능성에서 전문 모니터링 및 비디오 스토리지를 비롯한 정기적인 수입원은 필수적입니다. 보안 프로바이더는 가입자를 유치하고 유지하는 것과 동시에 진정한 가치를 제공하는 새로운 기능 및 서비스의 제공을 통해 ARPU를 최대화해야 합니다.
인포그래픽스
2024년 4분기의 홈보안 & 모니터링 시장을 조사했으며, 보안 시스템 & 서비스의 개요, 가입자 모델, 기능, 도입 상황, 도입자의 선택·선호·견해, 프로바이더의 변경·해약의 동향, 가입자 유지에 도움이 되는 전략 등을 정리하여 전해드립니다.
목차
개요
보안 솔루션 : 채택·시장 분류
- 보안 솔루션 도입
- 유료 보안 서비스 도입
- 홈보안 시스템 소유
- 과거 1년간 구입한 홈보안 시스템
- 모든 보안 시스템 소유자 사이에서 인터랙티브 시스템의 채택
- 최근 보안 시스템 구입자 사이에서 인터랙티브 시스템의 채택
- 스마트 세이프티 & 보안 디바이스 소유
- 홈보안 시스템 & 서비스 도입
- 홈보안 시스템 설치
- 설치 방법
보안 시스템 구입 프로세스
- 보안 시스템 구입과 구입 의향
- 스마트 카메라와 스마트 비디오 도어벨 구입과 구입 의향
- 최근 시스템 구입자 사이에 검토되고 있는 대체 보안 솔루션
- 현재 사용하고 있지 않는 취득한 보안 시스템
- 현재 사용하고 있지 않는 셀프 설치 시스템
- 보안 시스템 구입 채널
- 보안 시스템 구입 방법
- 보안 시스템 오너의 구입 방법
- 홈보안 시스템의 평균 초기 비용(전년대비)
- 홈보안 시스템을 구입한 전소유자가 사용한 결제 방법
- 홈보안 시스템 구입에 사용한 결제 방법 : 설치 방법별
- 보안 시스템의 일부로서 취득된 디바이스
- 시스템의 일부로서 취득된 디바이스(설치 방법별)
- 초기 설치 후에 보안 시스템에 추가된 디바이스
- 초기 설치 후에 보안 시스템에 추가된 디바이스(설치 방법별)
- 기존 보안 시스템에 추가된 디바이스
- 보안 시스템 취득 계기
- 보안 시스템 도입 계기 : DIY·전문별
- DIY 설치형 보안 시스템을 선택한 이유
- DIY 시스템 설치의 어려움
경쟁 구도
- 소유한 보안 시스템 브랜드 : 모든 시스템 소유자
- 소유한 보안 시스템 브랜드 : 과거 1년간 취득한 시스템 소유자
- 보안 시스템 브랜드 : DIY·전문별
- 비디오 도어벨 브랜드 구입
- 스마트 카메라 브랜드 구입
- 유료 홈보안 서비스 : 보안 시스템 브랜드별
- 보안 시스템의 주요 전문 모니터링 서비스 프로바이더
- 보안 서비스 프로바이더 넷 프로모터 스코어(NPS)
- 주요 보안 시스템 서비스 프로바이더의 NPS·동향
보안 서비스 구분 : 전문·셀프·디바이스 기반 모니터링
- 보안 서비스 시장 구분 : 모니터링·시스템·디바이스
- 홈보안 시스템 유료 서비스에 가입하고 있는 세대수(전년대비)
- 보안 시스템 서비스의 도입
- 보안 모니터링 서비스 : 설치 방법별
- 전문 보안 시스템의 도입 세대 중 유료 보안 서비스에 가입하고 있는 세대수
- 셀프 보안 시스템의 도입 세대 중 유료 보안 서비스에 가입하고 있는 세대수
- 보안 시스템 서비스 프로바이더의 NPS : 모니터링 및 설치 구분별
- 스마트 비디오 디바이스 소유 세대에서 비디오 도어벨과 스마트 카메라의 NPS
- 비디오 도어벨의 유료 서비스
- 스마트 카메라의 유료 서비스
- 스마트 카메라 : 설치 에어리어
- 유료 서비스 접속률 : 카메라 설치 장소별(2024년 2분기)
- 스마트 연기/CO 감지기 소유자의 보안 시스템 소유 상황
- 보안 시스템 서브스크립션 포함 유료 탐지 서비스
- 스탠드얼론 검출기 플랜
- 스마트 연기/CO 감지기 서브스크립션 플랜 월액 비용
- 연기/CO 감지기 서비스의 특징
시스템 서비스 상세 분석 : ARPU·해약률·유지율
- 홈보안 시스템 & 서비스 도입
- 홈보안 시스템의 평균 월액 서비스 요금
- 2024년 2분기의 평균 월액 요금 : 주요 브랜드별
- 전문 모니터링 서비스의 지속 가입 기간
- 과거 12개월간 보안 시스템 서비스의 변경
- 전문 모니터링 시스템 세대 중 다른 전문 프로바이더로 전환한 세대의 비율
- 셀프 모니터링으로부터 전문 모니터링으로 전환한 세대의 비율
- 보안 시스템 소유자가 이전 전문 모니터링 보안 서비스를 캔슬하는 이유
- 해약자·변환자가 이전에 가입한 프로바이더
- 모니터링 프로바이더를 바꾼 이유
- 전문 모니터링으로 변경할 가능성이 높다.
- 전문 모니터링 시스템 서비스 계약의 잔존기간·해약 예정자수
- 계약 조건이 캔슬에 미치는 영향
- 전문 모니터링 시스템 서비스 해약 플랜에 대한 유지 장려책의 영향
- 전문 모니터링 시스템 서비스 유지 툴로서 서비스 가격 할인의 영향
시스템 서비스 상세 분석 : 셀프 모니터링
- 보안 시스템 도입 세대가 전문보다 셀프 서비스를 선택하는 이유
- 셀프 모니터링형 보안 시스템에 대한 견해
- 근린 주민, 구급대원, 오보에 대한 견해 : 서비스 유형별
- 전문 모니터링 서비스 가입 촉진 프로모션
- 셀프 모니터링으로부터 전문 모니터링으로 전환하는 이유
- 전문 모니터링 서비스에 대한 가입 의향이 높다.
차세대 서비스
- 침입 방지 기능 이외에 요구되는 상위 3개 기능
- 개인, 차량, 웨어러블 안전 솔루션의 채택
- 적어도 1개의 테스트가 끝난 안전 솔루션을 사용하고 있는 비율
- 개인, 차량, 웨어러블 안전 솔루션을 사용하고 있는 세대
- 보안 시스템 애드온 서비스에 대한 관심
- 이벤트 검증 방법의 매력 : 모든 시스템 소유자 사이에서의 비디오, AI, 개별 경호
- 이벤트 검증 방법의 매력 : 보안 서비스 이용에 의한 비디오, AI, 개별 경호
보안 구입자 개요
- 서비스 가입자 개요 : 인구통계
- 서비스 가입자 개요 : 주택 특성
- 서비스 가입자 개요 : 고용, 인종/민족
- 인구통계 : 시스템 도입 상황별
- 주택 요인 : 시스템 설치별
- 고용·인종/민족 : 시스템 도입별
부록
KSA
SYNOPSIS:
The security market has evolved to meet consumer demand for choice in systems, devices, installation methods, purchase methods, and monitoring services. Professional monitoring, video storage, and other recurring sources of revenue are critical to the sustainability of a security system or device business. Security providers must attract and retain subscribers, while maximizing ARPU through the delivery of new feature and services that provide real value.
INFOGRAPHICS
This Q4 2024 study assesses security subscription models, features, and pricing as well as strategies that can aid in subscriber retention.
Key questions addressed:
- 1. How are security segments shifting, between systems and devices and between installation and monitoring methods?
- 2. How are the competitive dynamics shifting between leading brands and service providers?
- 3. What are the most impactful triggers for purchasing security solutions?
- 4. What is the take rate of professional monitoring and other recurring revenue security services?
- 5. What are average attrition rates, and what incentives pose the greatest opportunity to retain subscribers?
- 6. What new security solutions show promise to attract new subscribers and increase ARPU?
ANALYST INSIGHT:
"Security providers have held down churn and increased customer spending in these recent lean years. Prepare for a rebound in demand with an expanded portfolio of solutions and a choice in installation and monitoring options that meet the needs of diverse customer segments." - Jennifer Kent , VP, Research, Parks Associates.
Table of Contents
Executive Summary
- Security Service Market Segments: Monitoring, Systems, and Devices
- Residential Security Solution Market
- Security Market Customer Profiles
- Security System Market Segments
- Paid Security System Services among Pro-Installed Security System HHs
- Paid Security System Services among Self-Installed Security System HHs
- Security System Service Provider NPS
- High Intention of Subscribing to Professional Monitoring for Security System in Next 6 Months
- Security System-attached Devices
- Opportunities to Expand Security Offerings
- Competitors Vie for Leadership Across Key Industry Metrics
Security Solutions: Adoption & Market Segments
- Security Solution Adoption
- Paid Security Service Adoption
- Home Security System Ownership
- Home Security Systems Acquired in Past Year
- Interactive Systems Adoption among all Security System Owners
- Interactive Systems Adoption among Recent Security System Buyers
- Smart Safety & Security Device Ownership
- Home Security System & Service Adoption
- Home Security System Installation
- Installation Method
Security System Purchase Journey
- Security System Purchase and Intention to Buy
- Smart Camera & Smart Video Doorbell Purchase and Intention to Buy
- Alternative Security Solutions Considered, Among Recent System Buyers
- Security System Acquired Not Currently In Use
- Self-Installed System Not Currently In Use
- Security System Purchase Channel
- Security System Purchase Method
- Purchase Method for Security Systems Owners
- Average Upfront Fees for Home Security Systems, YoY
- Payment Method Used to Acquire a Home Security System among All System Owners Who Purchased Their Systems
- Payment Method Used to Acquire a Home Security System by Install Method
- Devices Acquired as Part of Security System
- Devices Acquired as Part of System, by Installation Method
- Devices Added to Security System After Initial Installation among all Security System Owners
- Devices Added to Security System After Initial Installation by Installation Method
- Devices Added to Existing Security System
- Triggers for Security System Acquisition
- Triggers of Security System Acquisition by DIY vs. Pro Installation
- Reason for Choosing Self-Installed Security System
- Difficulty with DIY System Install
Competitive Landscape
- Security System Brand Owned among all System Owners
- Security System Brand Owned among Owners of Systems Acquired in the Past Year
- Security System Brand Owned by DIY Installed vs Pro Installed
- Video Doorbell Brand Purchased
- Smart Camera Brand Purchased
- Paid Home Security Service by Security System Brand
- Top Professional Monitoring Service Providers for Security Systems
- Security Service Provider Net Promoter Score (NPS)
- NPS of Top Security System Service Providers, Trending
Security Service Segments: Pro, Self, and Device-based Monitoring
- Security Service Market Segments: Monitoring, Systems, and Devices
- Households with Paid Service Attached to Home Security System, YoY
- Adoption of Security System Services
- Security Monitoring Service by Installation Method
- Paid Security Services among Pro-Installed Security System HHs
- Paid Security Services among Self-Installed Security System HHs
- Security System Service Provider NPS by Monitoring & Installation Segments
- NPS of Video Doorbell and Smart Camera among All Smart Video Device Owning Households
- Paid Services for Video Doorbells
- Paid Services for Smart Cameras
- Smart Camera: Area of Installation
- Paid Service Attach Rate by Camera Location - Q2 2024
- Security System Ownership Among Smart Smoke/CO Detector Owners
- Paid Detector Service with Security System Subscription
- Stand-Alone Detector Plan
- Smart Smoke/CO Detector Subscription Plan Monthly Cost
- Features of Smoke/CO Detector Service
System Services Deep Dive: ARPU, Churn, Retention
- Home Security System & Service Adoption
- Average Monthly Service Fees for Home Security Systems
- Avg Monthly Fee by Top Brands, Q2 2024
- Length of Continuous Subscription to Professional Monitoring Service
- Changes Made to Security System Service in Past 12 Months
- % of Pro Monitoring Systems HHs that Switched Pro Monitoring Providers
- % of Pro Monitoring Systems HHs that Switched from Self-Monitoring to Pro
- Reasons for Security Systems Owners Cancelling Professional Monitoring Security Service
- Previous Professional Monitoring Service Providers for Security System, Among Cancellers/Switchers
- Reason for Switching Between Professional Monitoring Providers of Security System
- High Likelihood of Making Changes to Pro-Monitored Security System
- Pro-Monitored System Service Contract Length Remaining, Among Intended Cancellers
- Impact of Contract Terms on Cancellation Plans
- Impact of Retention Incentive on Pro-Monitoring System Service Cancellation Plans
- Impact of Service Pricing Discount as Retention Tool for Pro-Monitored System Services
System Services Deep Dive: Self Monitoring
- Reason Security System Households Choose Self over Pro Monitoring Service
- Attitudes toward Self-Monitored Security System
- Attitudes towards Neighborhood, First Responders, False Alarms by Type of Service
- Promotion to Boost Professional Monitoring Service Subscription
- Reason for Switching from Self to Pro Monitoring of a Security System
- High Intention of Subscribing to Professional Monitoring for Security System
Next Wave of Services
- Top Three Desired Features Beyond Intrusion Protection
- Adoption of Personal, Vehicle, and Wearable Safety Solutions
- % Using at Least One Tested Safety Solution
- Householders Using Personal, Vehicle, and Wearables Safety Solutions
- Interest in Security System Add-on Service
- Appeal of Event Verification Methods: Video, AI, Private Guard among All System Owners
- Appeal of Event Verification Methods: Video, AI, Private Guard by Security Service Use
Security Buyer Profiles
- Service Subscriber Profile: Demographics
- Service Subscriber Profile: Housing Characteristics
- Service Subscriber Profile: Employment, Race/Ethnicity
- Demographics by System Installation
- Housing Factors by System Installation
- Employment, Race/Ethnicity by System Installation
Appendix
