Home Security & Monitoring: Subscriber Churn and Retention
상품코드:1584145
리서치사:Parks Associates
발행일:2024년 11월
페이지 정보:영문
라이선스 & 가격 (부가세 별도)
한글목차
보안 시장은 시스템 및 디바이스, 설치 방법, 구입 방법, 모니터링 서비스에 다양한 선택을 요구하는 소비자의 수요에 부응하기 위해 발전해 왔습니다. 보안 시스템 및 디바이스 사업의 지속가능성에서 전문 모니터링 및 비디오 스토리지를 비롯한 정기적인 수입원은 필수적입니다. 보안 프로바이더는 가입자를 유치하고 유지하는 것과 동시에 진정한 가치를 제공하는 새로운 기능 및 서비스의 제공을 통해 ARPU를 최대화해야 합니다.
인포그래픽스
2024년 4분기의 홈보안 & 모니터링 시장을 조사했으며, 보안 시스템 & 서비스의 개요, 가입자 모델, 기능, 도입 상황, 도입자의 선택·선호·견해, 프로바이더의 변경·해약의 동향, 가입자 유지에 도움이 되는 전략 등을 정리하여 전해드립니다.
목차
개요
보안 솔루션 : 채택·시장 분류
보안 솔루션 도입
유료 보안 서비스 도입
홈보안 시스템 소유
과거 1년간 구입한 홈보안 시스템
모든 보안 시스템 소유자 사이에서 인터랙티브 시스템의 채택
최근 보안 시스템 구입자 사이에서 인터랙티브 시스템의 채택
스마트 세이프티 & 보안 디바이스 소유
홈보안 시스템 & 서비스 도입
홈보안 시스템 설치
설치 방법
보안 시스템 구입 프로세스
보안 시스템 구입과 구입 의향
스마트 카메라와 스마트 비디오 도어벨 구입과 구입 의향
최근 시스템 구입자 사이에 검토되고 있는 대체 보안 솔루션
현재 사용하고 있지 않는 취득한 보안 시스템
현재 사용하고 있지 않는 셀프 설치 시스템
보안 시스템 구입 채널
보안 시스템 구입 방법
보안 시스템 오너의 구입 방법
홈보안 시스템의 평균 초기 비용(전년대비)
홈보안 시스템을 구입한 전소유자가 사용한 결제 방법
홈보안 시스템 구입에 사용한 결제 방법 : 설치 방법별
보안 시스템의 일부로서 취득된 디바이스
시스템의 일부로서 취득된 디바이스(설치 방법별)
초기 설치 후에 보안 시스템에 추가된 디바이스
초기 설치 후에 보안 시스템에 추가된 디바이스(설치 방법별)
기존 보안 시스템에 추가된 디바이스
보안 시스템 취득 계기
보안 시스템 도입 계기 : DIY·전문별
DIY 설치형 보안 시스템을 선택한 이유
DIY 시스템 설치의 어려움
경쟁 구도
소유한 보안 시스템 브랜드 : 모든 시스템 소유자
소유한 보안 시스템 브랜드 : 과거 1년간 취득한 시스템 소유자
보안 시스템 브랜드 : DIY·전문별
비디오 도어벨 브랜드 구입
스마트 카메라 브랜드 구입
유료 홈보안 서비스 : 보안 시스템 브랜드별
보안 시스템의 주요 전문 모니터링 서비스 프로바이더
보안 서비스 프로바이더 넷 프로모터 스코어(NPS)
주요 보안 시스템 서비스 프로바이더의 NPS·동향
보안 서비스 구분 : 전문·셀프·디바이스 기반 모니터링
보안 서비스 시장 구분 : 모니터링·시스템·디바이스
홈보안 시스템 유료 서비스에 가입하고 있는 세대수(전년대비)
보안 시스템 서비스의 도입
보안 모니터링 서비스 : 설치 방법별
전문 보안 시스템의 도입 세대 중 유료 보안 서비스에 가입하고 있는 세대수
셀프 보안 시스템의 도입 세대 중 유료 보안 서비스에 가입하고 있는 세대수
보안 시스템 서비스 프로바이더의 NPS : 모니터링 및 설치 구분별
스마트 비디오 디바이스 소유 세대에서 비디오 도어벨과 스마트 카메라의 NPS
비디오 도어벨의 유료 서비스
스마트 카메라의 유료 서비스
스마트 카메라 : 설치 에어리어
유료 서비스 접속률 : 카메라 설치 장소별(2024년 2분기)
스마트 연기/CO 감지기 소유자의 보안 시스템 소유 상황
보안 시스템 서브스크립션 포함 유료 탐지 서비스
스탠드얼론 검출기 플랜
스마트 연기/CO 감지기 서브스크립션 플랜 월액 비용
연기/CO 감지기 서비스의 특징
시스템 서비스 상세 분석 : ARPU·해약률·유지율
홈보안 시스템 & 서비스 도입
홈보안 시스템의 평균 월액 서비스 요금
2024년 2분기의 평균 월액 요금 : 주요 브랜드별
전문 모니터링 서비스의 지속 가입 기간
과거 12개월간 보안 시스템 서비스의 변경
전문 모니터링 시스템 세대 중 다른 전문 프로바이더로 전환한 세대의 비율
셀프 모니터링으로부터 전문 모니터링으로 전환한 세대의 비율
보안 시스템 소유자가 이전 전문 모니터링 보안 서비스를 캔슬하는 이유
해약자·변환자가 이전에 가입한 프로바이더
모니터링 프로바이더를 바꾼 이유
전문 모니터링으로 변경할 가능성이 높다.
전문 모니터링 시스템 서비스 계약의 잔존기간·해약 예정자수
계약 조건이 캔슬에 미치는 영향
전문 모니터링 시스템 서비스 해약 플랜에 대한 유지 장려책의 영향
전문 모니터링 시스템 서비스 유지 툴로서 서비스 가격 할인의 영향
시스템 서비스 상세 분석 : 셀프 모니터링
보안 시스템 도입 세대가 전문보다 셀프 서비스를 선택하는 이유
셀프 모니터링형 보안 시스템에 대한 견해
근린 주민, 구급대원, 오보에 대한 견해 : 서비스 유형별
전문 모니터링 서비스 가입 촉진 프로모션
셀프 모니터링으로부터 전문 모니터링으로 전환하는 이유
전문 모니터링 서비스에 대한 가입 의향이 높다.
차세대 서비스
침입 방지 기능 이외에 요구되는 상위 3개 기능
개인, 차량, 웨어러블 안전 솔루션의 채택
적어도 1개의 테스트가 끝난 안전 솔루션을 사용하고 있는 비율
개인, 차량, 웨어러블 안전 솔루션을 사용하고 있는 세대
보안 시스템 애드온 서비스에 대한 관심
이벤트 검증 방법의 매력 : 모든 시스템 소유자 사이에서의 비디오, AI, 개별 경호
이벤트 검증 방법의 매력 : 보안 서비스 이용에 의한 비디오, AI, 개별 경호
보안 구입자 개요
서비스 가입자 개요 : 인구통계
서비스 가입자 개요 : 주택 특성
서비스 가입자 개요 : 고용, 인종/민족
인구통계 : 시스템 도입 상황별
주택 요인 : 시스템 설치별
고용·인종/민족 : 시스템 도입별
부록
KSA
영문 목차
영문목차
SYNOPSIS:
The security market has evolved to meet consumer demand for choice in systems, devices, installation methods, purchase methods, and monitoring services. Professional monitoring, video storage, and other recurring sources of revenue are critical to the sustainability of a security system or device business. Security providers must attract and retain subscribers, while maximizing ARPU through the delivery of new feature and services that provide real value.
INFOGRAPHICS
This Q4 2024 study assesses security subscription models, features, and pricing as well as strategies that can aid in subscriber retention.
Key questions addressed:
1. How are security segments shifting, between systems and devices and between installation and monitoring methods?
2. How are the competitive dynamics shifting between leading brands and service providers?
3. What are the most impactful triggers for purchasing security solutions?
4. What is the take rate of professional monitoring and other recurring revenue security services?
5. What are average attrition rates, and what incentives pose the greatest opportunity to retain subscribers?
6. What new security solutions show promise to attract new subscribers and increase ARPU?
ANALYST INSIGHT:
"Security providers have held down churn and increased customer spending in these recent lean years. Prepare for a rebound in demand with an expanded portfolio of solutions and a choice in installation and monitoring options that meet the needs of diverse customer segments." - Jennifer Kent , VP, Research, Parks Associates.
Table of Contents
Executive Summary
Security Service Market Segments: Monitoring, Systems, and Devices
Residential Security Solution Market
Security Market Customer Profiles
Security System Market Segments
Paid Security System Services among Pro-Installed Security System HHs
Paid Security System Services among Self-Installed Security System HHs
Security System Service Provider NPS
High Intention of Subscribing to Professional Monitoring for Security System in Next 6 Months
Security System-attached Devices
Opportunities to Expand Security Offerings
Competitors Vie for Leadership Across Key Industry Metrics
Security Solutions: Adoption & Market Segments
Security Solution Adoption
Paid Security Service Adoption
Home Security System Ownership
Home Security Systems Acquired in Past Year
Interactive Systems Adoption among all Security System Owners
Interactive Systems Adoption among Recent Security System Buyers
Smart Safety & Security Device Ownership
Home Security System & Service Adoption
Home Security System Installation
Installation Method
Security System Purchase Journey
Security System Purchase and Intention to Buy
Smart Camera & Smart Video Doorbell Purchase and Intention to Buy
Alternative Security Solutions Considered, Among Recent System Buyers
Security System Acquired Not Currently In Use
Self-Installed System Not Currently In Use
Security System Purchase Channel
Security System Purchase Method
Purchase Method for Security Systems Owners
Average Upfront Fees for Home Security Systems, YoY
Payment Method Used to Acquire a Home Security System among All System Owners Who Purchased Their Systems
Payment Method Used to Acquire a Home Security System by Install Method
Devices Acquired as Part of Security System
Devices Acquired as Part of System, by Installation Method
Devices Added to Security System After Initial Installation among all Security System Owners
Devices Added to Security System After Initial Installation by Installation Method
Devices Added to Existing Security System
Triggers for Security System Acquisition
Triggers of Security System Acquisition by DIY vs. Pro Installation
Reason for Choosing Self-Installed Security System
Difficulty with DIY System Install
Competitive Landscape
Security System Brand Owned among all System Owners
Security System Brand Owned among Owners of Systems Acquired in the Past Year
Security System Brand Owned by DIY Installed vs Pro Installed
Video Doorbell Brand Purchased
Smart Camera Brand Purchased
Paid Home Security Service by Security System Brand
Top Professional Monitoring Service Providers for Security Systems
Security Service Provider Net Promoter Score (NPS)
NPS of Top Security System Service Providers, Trending
Security Service Segments: Pro, Self, and Device-based Monitoring
Security Service Market Segments: Monitoring, Systems, and Devices
Households with Paid Service Attached to Home Security System, YoY
Adoption of Security System Services
Security Monitoring Service by Installation Method
Paid Security Services among Pro-Installed Security System HHs
Paid Security Services among Self-Installed Security System HHs
Security System Service Provider NPS by Monitoring & Installation Segments
NPS of Video Doorbell and Smart Camera among All Smart Video Device Owning Households
Paid Services for Video Doorbells
Paid Services for Smart Cameras
Smart Camera: Area of Installation
Paid Service Attach Rate by Camera Location - Q2 2024
Security System Ownership Among Smart Smoke/CO Detector Owners
Paid Detector Service with Security System Subscription
Stand-Alone Detector Plan
Smart Smoke/CO Detector Subscription Plan Monthly Cost
Features of Smoke/CO Detector Service
System Services Deep Dive: ARPU, Churn, Retention
Home Security System & Service Adoption
Average Monthly Service Fees for Home Security Systems
Avg Monthly Fee by Top Brands, Q2 2024
Length of Continuous Subscription to Professional Monitoring Service
Changes Made to Security System Service in Past 12 Months
% of Pro Monitoring Systems HHs that Switched Pro Monitoring Providers
% of Pro Monitoring Systems HHs that Switched from Self-Monitoring to Pro
Reasons for Security Systems Owners Cancelling Professional Monitoring Security Service
Previous Professional Monitoring Service Providers for Security System, Among Cancellers/Switchers
Reason for Switching Between Professional Monitoring Providers of Security System
High Likelihood of Making Changes to Pro-Monitored Security System
Pro-Monitored System Service Contract Length Remaining, Among Intended Cancellers
Impact of Contract Terms on Cancellation Plans
Impact of Retention Incentive on Pro-Monitoring System Service Cancellation Plans
Impact of Service Pricing Discount as Retention Tool for Pro-Monitored System Services
System Services Deep Dive: Self Monitoring
Reason Security System Households Choose Self over Pro Monitoring Service
Attitudes toward Self-Monitored Security System
Attitudes towards Neighborhood, First Responders, False Alarms by Type of Service
Promotion to Boost Professional Monitoring Service Subscription
Reason for Switching from Self to Pro Monitoring of a Security System
High Intention of Subscribing to Professional Monitoring for Security System
Next Wave of Services
Top Three Desired Features Beyond Intrusion Protection
Adoption of Personal, Vehicle, and Wearable Safety Solutions
% Using at Least One Tested Safety Solution
Householders Using Personal, Vehicle, and Wearables Safety Solutions
Interest in Security System Add-on Service
Appeal of Event Verification Methods: Video, AI, Private Guard among All System Owners
Appeal of Event Verification Methods: Video, AI, Private Guard by Security Service Use
Security Buyer Profiles
Service Subscriber Profile: Demographics
Service Subscriber Profile: Housing Characteristics
Service Subscriber Profile: Employment, Race/Ethnicity
