집합주택은 변혁의 한가운데에 있으며, 소유자 및 운영자는 운영 효율의 향상, 새로운 이용 사례의 실현, 거주자의 획득과 유지, 매출의 증가 등을 위해 기술에 관심을 가지고 있습니다.
집합주택에서 IoT와 스마트 아파트 기술의 채택 동향을 조사했으며, 주요 기술과 제공 가치, 기술의 도입과 요구, 현재 상황과 향후 도입의 검증, 소유자 및 운영자의 선호도와 우선순위 등을 정리하여 전해드립니다.
인포그래픽스
이 조사에서는 집합주택 소유자와 운영자에서 기술의 도입과 요구에 대해 특히 접속성, IoT 디바이스, 서비스에 초점을 맞추고 분석하고 있습니다. 신축 및 개보수를 포함한 다양한 상황에서 현재와 향후 도입를 검증하고, 소유자 및 운영자의 선호도와 우선순위를 식별하고, 시장 기회를 정량화하고 있습니다.
주요 내용
- 1.스마트 빌딩 기술의 촉진요인과 장벽은 어떻게 변화했는가?
- 2.소유자/운영자는 스마트 빌딩 기술에 대한 투자에 대해 어떤 계획을 세우고 있는가?
- 3.MDU 소유자/운영자는 어떤 타임라인을 검토하고 있는가?
- 4.규제의 변화에 직면하여 벌크 인터넷 시장은 어떻게 진화해 왔는가?
- 5.집합주택에는 어떤 새로운 시장 기회가 있는가?
목차
조사 방법과 정의
중요한 용어와 정의
개요
- 향후 1년 이내에 기술을 도입, 업그레이드, 교환할 예정
- 스마트 빌딩의 도입이 주요 운영 지표에 미치는 영향
- 구입 결정에 소요되는 추정 스케줄
- 스마트 빌딩 기술 솔루션을 도입할 때 도입 규모
- 벌크 인터넷을 제공하는 이유
- 기업이 스마트 솔루션의 도입을 막는 요인
- 기술 솔루션 벤더를 평가하는 중요한 요소
- 최대 규모의 부지 또는 인터컴, 버저, 콜박스의 접속 방법
부동산 기술의 채택
- 소유·관리하는 모든 부동산에 부동산 기술을 도입
- 솔루션을 도입한 집합주택의 비율
- 속성 전체의 솔루션 프로바이더 수
- 벤더 관리의 과제
- 스마트 빌딩 벤더의 분산화가 MDU에 미치는 영향
- 스마트 빌딩과 기술의 단편화 관리
- 스마트 빌딩 플랫폼/애그리게이터에 통합된 시스템
- 사용되는 스마트 빌딩 플랫폼 브랜드
- 사용되고 있는 부동산 또는 자산관리 시스템 브랜드
거주자용 설비
- 거주자에게 제공되는 설비 유형
- 스마트 아파트 설비 패키지에 포함되는 디바이스
- 거주자 설비 솔루션의 NPS
- 소유자/운영자의 시점 : 안전성과 보안 솔루션
- 소유자/운영자의 시점 : 물과 전기
- EV 충전소를 갖춘 물건 유형
- EV 충전소의 소재지
- 주민에게 제공되는 디지털 툴 유형
인터넷과 접속
- 시설에서 이용 가능한 Wi-Fi 네트워크의 유형
- 휴대폰 신호 부스터의 채택
- 인터넷 서비스와 Wi-Fi에 대한 만족도
- 매니지드 Wi-Fi 서비스 프로바이더의 채택
- 매니지드 Wi-Fi 도입 촉진요인
- 벌크 인터넷 도입
- 벌크 인터넷을 제공하는 시설의 비율
- 인터넷 서비스 프로바이더와의 독점 마케팅 계약
- 주민이 인터넷 서비스의 벌크 청구 계약을 Opt-out 할 수 있도록 하는 FCC 통지의 인식
- "FCC가 제안한 벌크 인터넷 빌링으로의 변경은 귀사의 매니지드 Wi-Fi 및 스마트 빌딩 기술의 도입 계획에 어떤 영향을 미칩니까?"
- 인터넷 회선 소유권
- 벌크 인터넷 만족도
- 벌크 인터넷을 제공하는 이유
- 벌크 인터넷을 제공하지 않는 이유
- 벌크 인터넷 결제방법
- 벌크 인터넷 서비스 프로바이더
기술 도입 촉진요인과 장벽
- 스마트 빌딩 솔루션이 주요 지표에 미치는 영향
- 전자 액세스 제어 시스템을 도입하는 이유
- 액세스 제어 유효성을 측정하는 방법
- 비디오 감시를 도입하는 이유
- 비디오 감시 유효성을 측정하는 방법
- 스마트 서모스탯을 도입하는 이유
- 스마트 서모스탯 유효성을 측정하는 방법
- EV 충전소를 설치하는 이유
- EV 충전소 유효성을 측정하는 방법
- 스마트 수도 미터/리크 탐지기를 도입하는 이유
- 리크 탐지기의 유효성을 측정하는 방법
- 스마트 관개 제어를 도입하는 이유
- 패키지 관리 솔루션을 도입하는 이유
- 유지보수 관리 솔루션을 도입하는 이유
- 기업이 스마트 솔루션을 도입하는 것을 방해하는 요인
향후 로드맵
- 향후 5년간 기술 도입 계획
- 구입 결정에 소요되는 추정 스케줄
- 스마트 빌딩 기술 솔루션을 도입할 때 도입 규모
- 스마트 빌딩 솔루션을 도입할 때 채택되는 전략
- 솔루션의 변경에 소요될 예정인 타임라인
- 기술 솔루션 벤더를 평가하는 중요한 요소
- 신축과 거래 : 거주자 설비 솔루션
시장 규모 : 최대 규모 부동산
- 최대 규모 부동산의 경과년수
- 최대 규모 부동산에 있는 주택 유형
- 최대 규모 부동산의 유닛 수
- 최대 자산의 분류
- 최대 규모 부동산에 도입된 기술
- 최대 규모 부동산에 설치되어 있는 기술 : 물건 유형별
- 최대 규모 부동산에서의 Wi-Fi 액세스
- 최대 규모 부동산에서의 인터넷 액세스 포인트
- 최대 규모 부동산에서의 벌크 인터넷 제공
- 벌크 인터넷 플랜을 통해 주민에게 스피드 패키지를 제공
- 최대 규모 부동산에서 벌크 인터넷의 월액 요금
- 스마트 빌딩 네트워킹 솔루션
- 최대 물건에서 사용되는 미터 유형
- 최대 규모 부동산에서 스마트 미터를 이용
- 최대 규모 부동산에서의 하물 배송 프로세스
응답자의 개요
- 대상 응답자 : 부동산, 자산관리, COA, HOA 관리 회사
- 기업 유형
- 소유 또는 관리하는 부동산 유형
- 소유 기간
- 기업 포트폴리오에 포함되는 주택 유형
- 포트폴리오에서 소유 또는 관리하는 건물 유형
- 기업의 연간 매출
- 소유·관리하는 집합주택 물건 수
- 소유·관리하는 주택 유닛 총수
- 응답자 포트폴리오에 포함되는 부동산 규모
- 회사 사업 지역
KSA
SYNOPSIS:
Multifamily housing is in the midst of transformation, as owners and operators turn to technology to increase operational efficiencies, enable new use cases, attract and retain residents, and increase their revenues. This study examines adoption of IoT and smart apartment technology in multifamily properties. It compares top value propositions for smart apartment and IoT platforms and devices and quantifies the return on investment through operational efficiencies, increased rental rates, and decreased resident turnover. It also examines market dynamics, including trends in new builds versus retrofits.
INFOGRAPHICS
This research provides insight on technology adoption and needs among multifamily property owners and operators, with a specific focus on connectivity, IoT devices, and services. It examines current and upcoming deployments in different contexts, including new builds and retrofits, identifies owners and operators' preferences and priorities, and quantifies market opportunities.
Key questions addressed:
- 1. How have the drivers and barriers for smart building technologies evolved?
- 2. What are owners/operators planning for smart building technology investments?
- 3. What timeline are MDU owners/operators considering?
- 4. How has the market for bulk internet evolved in the face of changing regulations?
- 5. What new market opportunities are on the horizon for multifamily?
ANALYST INSIGHT:
"After years of high interest rates negatively impacting financing for new multifamily construction and retrofits, pent-up demand has hit a crescendo. With inflation slowing in the US market, the financing picture is set to change. Multifamily properties are poised to capture these emerging opportunities." - Kristen Hanich, Research Director, Parks Associates.
Table of Contents
Survey Methodology and Definitions
Key Terms and Definitions
Executive Summary
- Plans on Deploying, Upgrading, or Replacing Technology Within the Next Year
- Average Reported Impact of Smart Building Deployments on Key Operating Metrics
- Estimated Timeline of Making Purchasing Decisions
- Scale of Rollout When Deploying Smart Building Technology Solutions
- Reasons for Offering Bulk Internet
- Factors Holding Company Back from Deploying Smart Solutions "We're waiting for...."
- Important Factors Evaluating Technology Solution Vendors
- Connection Method for Intercoms, Buzzers, or Callboxes on Largest Property
Property Technology Adoption
- Adoption of Property Technologies at Any Property Owned/Managed
- Percentage of Multifamily Properties With Installed Solutions
- Number of Solution Providers Across Properties
- Challenge Managing Vendors
- Impact of Smart Building Vendor Fragmentation on MDUs
- Smart Building and Technology Fragmentation Management
- Systems Integrated into Smart Building Platform/Aggregator
- Brand of Smart Building Platform Used
- Brand of Real Estate or Property Management System Used
Resident Amenities
- Types of Amenities Offered to Residents
- Devices Included in Smart Apartment Amenity Packages
- NPS of Resident Amenities Solutions
- Owner/Operator Perspectives: Safety and Security Solutions - "Why did you rate your properties' .... that way?"
- Owner/Operator Perspectives: Water and Electricity - "Why did you rate your properties' .... that way?"
- Type of Properties Offering EV Charging Stations
- Location of EV Charging Stations
- Type of Digital Tools Offered for Residents
Internet and Connectivity
- Type of Wi-Fi Network Available on Properties
- Cellular Signal Boosters Adoption
- Satisfaction with Internet Service and Wi-Fi
- Managed Wi-Fi Service Provider Adoption
- Drivers for Managed Wi-Fi Deployments
- Bulk Internet Adoption
- Percentage of Properties Offering Bulk Internet
- Exclusive Marketing Agreement with Internet Service Providers
- Awareness of FCC Notice of Allowing Residents to Opt-out of Bulk Billing Arrangement for Internet Service
- "What impact, if any, do the FCC's proposed changes to bulk internet billing have on your company's plans to deploy managed Wi-Fi and/or smart building technologies?"
- Internet Wire Ownership
- Satisfaction with Bulk Internet
- Reasons for Offering Bulk Internet
- Reasons for Not Offering Bulk Internet
- Payment Option for Bulk Internet
- Bulk Internet Service Providers
Drivers and Barriers of Technology Deployment
- Impact of Smart Building Solutions on Select Metrics
- Reasons for Deploying Electronic Access Control Systems
- Method of Measuring Access Control Effectiveness
- Reasons for Deploying Video Surveillance
- Method of Measuring Video Surveillance Effectiveness
- Reasons for Deploying Smart Thermostats
- Method of Measuring Smart Thermostat Effectiveness
- Reasons for Deploying EV Charging Stations
- Method of Measuring EV Charger Effectiveness
- Reasons for Deploying Smart Water Meters/Water Leak Detectors
- Method of Measuring Leak Detector Effectiveness
- Reasons for Deploying Smart Irrigation Controls
- Reasons for Deploying Package Management Solution
- Reasons for Deploying Maintenance Management Solution
- Factors Holding Company Back from Deploying Smart Solutions
Future Roadmap
- Plans on Deploying Technology in the Next Five Years
- Estimated Timeline of Making Purchasing Decisions
- Scale of Rollout When Deploying Smart Building Technology Solutions
- Strategy Taken When Deploying a Smart Building Solution
- Expected Timeline of Making Changes to Solutions
- Important Factors Evaluating Technology Solution Vendors
- New Construction and Dealmaking: Resident Amenities Solutions
Market Sizing - Largest Property
- Age of Largest Property
- Type of Residential Buildings on Largest Property
- Number of Units in Largest Property
- Classification of Largest Property
- Technologies Installed on Largest Property
- Technologies Installed on Largest Property by Property Type
- Wi-Fi Access on Largest Property
- Internet Access Points Installed on Largest Property
- Bulk Internet Offered on Largest Property
- Speed Package Offered to Residents via Bulk Internet Plans
- Monthly Fee Charged for Bulk Internet at Largest Property
- Smart Building Networking Solutions
- Type of Meters Used on Largest Property
- Smart Meters Used on Largest Property
- Package Delivery Process in Largest Property
Respondent Overview
- Qualifying respondents were engaged in a real estate, property management, COA, or HOA management company.
- Company Type
- Type of Properties Owned or Managed
- Length of Ownership
- Type of Housing Included in Company Portfolio
- Type of Buildings Owned or Managed in Portfolio
- Company Annual Revenue
- Number of Multi-Unit, Residential Properties Owned/Managed
- Total Number of Residential Units Owned/Managed
- Size of Properties Included in Respondent Portfolio
- Company Operating Regions
