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보안 딜러들은 수익을 강화하고 전문적인 설치와 모니터링이 필요하거나 중요시하는 용도를 개척하기 위해 새로운 분야로 진출하고 있습니다.

11회째를 맞이한 이번 조사에서는 보안 딜러들이 현재 시장을 어떻게 바라보고 있는지, 그리고 성장 기회를 위한 전략은 무엇인지 조사했습니다. 보안 딜러의 주택 사업에서 가장 중요한 비즈니스 촉진요인과 현재 직면하고 있는 과제를 평가하고, 스마트 홈 기기 초기 판매 및 애프터마켓 업그레이드 시 수요 변화를 정량화하며, AI 및 Matter 표준이 딜러의 비즈니스에 미치는 영향에 대한 딜러의 견해를 파악합니다.

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목차

2023년 조사 대상이 된 보안 딜러에 대해

• 상위 5개 비즈니스 지역
• 딜러의 판매 수량 대비 판매 비율 : 주택용 vs. 비주택용

주요 조사 결과와 시사

• 매출 예측 및 전년대비 변화율
• 상업 부문의 판매 수량·전년대비 성장률
• 새로운 서비스 기회를 위한 벤더와의 제휴에 대한 관심
• 딜러가 보고한 보안 시스템 판매 방법
• Matter Initiative에 관한 지식
• 딜러가 Matter에 기대하는 사업에 대한 영향 주요 3개 항목
• 인공지능(AI)이 사업에 미치는 영향

2023년 업계 벤치마크 및 동향

• 연간 매출, 전년대비
• 2022년 연간 매출
• 예상되는 매출 변화 : 2023년 vs. 2022년
• 주택 부문에서의 수입 추이
• 딜러가 보고한 월 평균 설치 건수
• 소비자가 보고한 홈 보안 시스템 소유 현황, 전년대비
• 판매되고 있는 주택 보안 시스템의 유형
• 기업의 전략적 포지셔닝

사업 촉진요인 및 억제요인

• 보안 딜러 사업 촉진요인
• 보안 딜러 사업 저해요인
• 인원 배치 과제를 극복하기 위해서 사용되는 방법
• 딜러가 보고한 보안 시스템 판매 방법

모니터링, 시스템 가격 결정, 대화형 서비스

• 전문 모니터링 서비스 계약 기간, 전년 대비 주거용 보안 시스템 판매 비율
• 특정 서비스를 판매하는 기업의 비율
• 전문 모니터링에 대해 판매업체가 보고한 ARPU
• 소비자가 보고한 주택 보안 서비스의 평균 월별 요금, 전년 대비
• 다양한 전문 모니터링 서비스에 대한 월 평균 비용
• 전문 모니터링에 애드온 서비스를 제공할 의향이 높은 비율
• 향후 12개월 내 전문 모니터링에 추가 서비스를 제공할 가능성
• 새로운 서비스 기회를 위한 벤더와의 파트너십에 대한 관심도
• 새로운 부가 가치 서비스에 대한 억제 요인
• 타사 하청

보안 딜러와 스마트홈 디바이스

• 스마트홈 디바이스를 포함한 보안 시스템 설치
• 스마트홈 디바이스 설치
• 고객 소유 스마트홈 디바이스와의 보안 시스템 통합, 전년대비
• 평균 선불 가격 : 보안 시스템 유형별
• 스마트홈 디바이스와 보안 시스템 통합의 어려움

Matter와 AI에 의해 예상되는 영향

• Matter Initiative에 관한 지식
• 홈오토메이션 표준 : X10에서 Matter로
• 사업에 영향을 미치는 Matter 규격에 대한 기대
• 인공지능(AI)이 사업에 미치는 영향
• 스마트홈 디바이스 솔루션 세일즈 포인트로서의 AI

인프라와 에코시스템

• 전문 모니터링 서비스 제공 방법
• 전문 모니터링 시스템을 제공하는 기업
• 중앙 모니터링 스테이션을 선택할 때의 중요 고려사항
• 보안 시스템의 주요 통신 패스
• 다양한 컨트롤 패널 브랜드 설치율, 전년대비
• 컨트롤 패널 기능의 높은 중요성

DIY/스스로 설치할 수 있는 보안 시스템

• 셀프 인스톨 시스템을 판매하는 딜러 비율
• 시공 방법 : DIY 시스템 판매점의 주택용 보안 판매
• 모든 홈 보안 시스템 설치 방법
• 과거 12개월 이내에 취득한 홈 보안 시스템 설치 방법
• DIY 보안 시스템을 판매하는 이유 : 가장 중요한 이유 순위(%)
• 셀프 인스톨 시스템 판매 후에 추가되는 전문 모니터링 서비스의 평균 비율
• DIY 시스템이 주택 보안 딜러에 미치는 영향
• DIY 보안 시스템 및 디바이스 판매 수량 감소를 보고하는 딜러

딜러 사업 전략 : 상업적 성장과 지속

• 사업 운영 기간
• 사업주
• 상업 판매의 전년대비 성장률
• 상업 판매를 늘리는 이유
• 기업 지속 계획
• 기업 지속 성명

부록

영문목차

SYNOPSIS:

Dealers are branching out into new areas to bolster revenues and to find applications that require or value professional installation and monitoring.

The 11^th annual release of this survey investigates how dealers see the market today and the strategies that show opportunity for growth. It assesses the most important business drivers for dealers' residential business and the challenges that dealers face today. It quantifies shifting demand for smart home devices during the initial sale and as an aftermarket upgrade, and it highlights dealer perspectives on how artificial intelligence (AI) and the Matter standard will impact their businesses.

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Table of Contents

About the 2023 Surveyed Security Dealers

• Top Five Business Regions
• Average Residential Sales vs. Non-Residential Sales as a Percentage of the Dealers' Total Sales Units

Key Findings and Implications

• Revenue Expectations - % Change Over Prior Year
• Commercial Sales Growth, YoY
• Interest in Partnership with Vendors for New Service Opportunities
• Dealer-Reported Methods of Selling Security System
• Familiarity with Matter Initiative
• Top Three Business Impacts Dealers Expect from Matter
• Impact of AI on Business

2023 Industry Benchmarks and Trends

• Annual Revenues, YoY
• 2022 Annual Revenues
• Expected Changes in Revenues: 2023 vs. 2022
• Changes in Residential Revenues
• Dealer-Reported Average Installations Per Month
• Consumer-Reported Home Security System Ownership, YoY
• Type of Residential Security System Sold
• Company's Strategic Positioning

Business Drivers and Inhibitors

• Business Driver for Security Dealers
• Business Inhibitors for Security Dealers
• Approaches Used to Overcome Staffing Challenges
• Dealer-Reported Methods of Selling Security System

Monitoring, System Pricing, and Interactive Services

• Contract Term of Professional Monitoring Services, YoY
• Percentage of Residential Security System Sales
• Percentage of Firms Selling Specified Service
• Dealer Reported ARPU for Professional Monitoring
• Average Monthly Fee for Home Security Service, YoY reported by Consumers
• Average Monthly Fees for Various Professional Monitoring Services
• High Intention of Offering Add-On Services to Professional Monitoring
• Likelihood of Offering Add-On Services to Professional Monitoring in the Next 12 Months
• Interest in Partnership with Vendors for New Service Opportunities
• Inhibitors for New Value-added Service
• Subcontract Work to Others

Security Dealers & Smart Home Devices

• Security System Installations Including Smart Home Devices
• Installation of Smart Home Devices
• Security System Integration with Customer Owned Smart Home Devices, YoY
• Average Upfront Price by Type of Security Systems
• Difficulty of Integrating Smart Home Devices with Security System

Expected Impact of Matter and AI

• Familiarity with Matter Initiative
• Home Automation Standards, X10 to Matter
• Expectations on Matter Standard to Impact Business
• Impact of AI on Business
• AI as Selling Point for Smart Home Device Solution

Infrastructure & Ecosystem

• Method of Providing Professional Monitoring Services
• Companies Providing Professional Monitoring System
• Top Ranked Considerations in Selecting a Central Monitoring Station
• Primary Communication Path for Security Systems
• Installation % for Various Control Panel Brands, YoY
• High Importance of Control Panel Features

DIY/Self-Installed Security Systems

• % of Dealers Selling Self-Install Systems
• Method of Installation: Residential Security Sales by DIY System Dealers
• Installation Method for All Home Security Systems
• Installation Method for Home Security Systems Acquired within the Past 12 Months
• Reasons for Selling DIY Security Systems - % Ranking Reason Most Important
• Average % Professional Monitoring Service Adding After Self-Install System Sale
• Impact of DIY Systems on Residential Security Dealers
• Dealers Reporting Losing Sales to DIY Security Systems & Devices

Dealer Business Strategies: Commercial Growth & Succession

• Business Operating Length
• Business Owner
• Commercial Sales Growth, YoY
• Reasons to Increase Commercial Sales
• Succession Plan of Company
• Company Succession Statement

Appendix