본 보고서에서는 기존 유료방송, 스트리밍 TV, OTT 서비스 시장을 조사했으며, 시장 정의와 개요, 서비스 유형별/비즈니스 모델별 이용 현황, 각 서비스별 가입 동향, 가입자 수 추이, 해지자 수 추이, 신규 서비스 기능 및 지속 인센티브에 대한 분석 등을 정리하였습니다.
목차
조사 방법과 정의
유료 TV 정의와 분류
비디오 서비스 에코시스템
중요 용어와 정의
주요 요약
- 유료 TV&OTT 서비스 가입 동향
- 유료 TV 도입 상황 : 서비스 유형별
- OTT 서비스 계약수
- 비디오 서비스 지출 : 기존 유료 TV vs SVOD 서비스
- OTT 서비스 이용 상황 : 비즈니스 모델별
- OTT 가입자 가입자 이탈
- OTT 가입자 이탈 트리거
- OTT 서비스 보관 유지 옵션
전체상 : 유료 TV와 스트리밍
- 기존 비디오 서비스와 OTT 비디오 서비스 보급
- 유료 TV&OTT 서비스 가입 동향
- 유료 TV와 OTT 서비스 구독 믹스
- 비디오 서비스 지출 : 기존 유료 TV vs. SVOD 서비스
유료 TV : 기존 TV로부터 스트리밍 TV에
- 유료 TV 도입 상황 : 서비스 유형별
- 시장 부문 : 유료 TV 가입자, 코드 커터, 코드 네버
- 유료 TV 서비스 마지막 가입
- 기존 유료 TV 서비스 제공업체 시장 점유율·전년대비
- 전체적인 vMVPD 서비스 도입
- 스트리밍 TV 서비스 도입률 : 전년대비
- 유료 TV가입자에 의한 셋톱박스 경유 스트리밍 서비스에의 액세스
- 유료 방송 서비스 변경 의향
- 기존 TV 서비스로부터 스트리밍 TV 서비스로 전환하는 이유
- 스트리밍으로부터 기존 유료 TV 서비스로 전환하는 이유
- 새로운 가정용 인터넷 프로바이더를 선택할 때 중요 요소
유료 TV : 신기능의 가치
- TV 서비스 제공업체로부터 제공 및 수신되는 기능
- 유료 TV 서비스 기능과 플랫폼 접근성의 중요성
- 신흥 유료 방송 서비스 매력 : 홈 컨트롤＆인터랙티브 기능
스트리밍 비디오 : 비즈니스 모델과 구독 패스
- 과거 30일간 OTT 서비스 이용 상황 : 비즈니스 모델별
- OTT 비즈니스 모델 활용 : 유료 TV그룹별
- 과거 30일간 광고 기반 OTT 서비스 이용
- 과거 30일간 트랜잭션 OTT 서비스 이용
- OTT 서비스 구독 수
- OTT 서비스 평균 구독 수
- OTT 서비스 평균 구독 수 : 유료 TV그룹별
- 구독 방법(2022년 3분기) : 서비스 유형별
- OTT 서비스 구독 방법
- 구독 방법 : 서비스 유형별
- OTT 서비스 주요 10개 구독 방법
SVOD 시장 리더 : 도입과 사용자 기반
- OTT 서비스 구독 : OTT 대형 3사 vs. 그 이외 OTT
- OTT 비디오 서비스 이용 : 모회사 별
- 주요 OTT 구독 서비스 도입
- 프리미엄 네트워크 OTT 구독
- 추가 스트리밍 서비스 구독
- 스포츠 OTT 서비스 구독 전체
- 스포츠 OTT 서비스 보급
- 피트니스 OTT 서비스 보급
- 주요 OTT 구독 : 연령별 내역
- 주요 OTT 구독 : 성별 내역
- 주요 OTT 구독 : 가정 내 아동수별 내역
- 주요 OTT 구독 : 가계소득별 내역
OTT 구독 기간
- 대형 및 프리미엄 OTT 서비스 평균 구독 기간
- 기타 OTT 서비스 평균 구독 기간
- 스포츠 OTT 서비스 평균 가입 기간
- 피트니스 OTT 서비스 평균 구독 기간
NPS 벤치마킹 : 부문 및 서비스별
- NPS(Net Promoter Score) : 부문별-동향
- 기존 유료 TV 서비스 제공업체 NPS
- vMVPD 서비스 NPS
- OTT 서비스 NPS
- 유료 TV 서비스에 대한 센티멘트 : 레거시 vs. 스트리밍 유료 TV
- 현재 유료 TV 서비스에 대한 높은 만족도 : 레거시 vs 스트리밍 유료 TV
- 유료 TV 컨텐츠 선호 : 레거시 vs. 스트리밍 유료 TV
OTT 해약
- OTT 가입자 해약
- vMVPD 서비스 : 현재 가입자 기반에 차지하는 OTT 서비스 해약 가입자 비율
- 현재 가입자 기반에 차지하는 서비스 해약 가입자 비율
- OTT와 스트리밍 TV 가입 행동
- 스트리밍 TV가입자에 의한 OTT 및 스트리밍 TV 가입 행동
- 통신 서비스와 번들 된 스트리밍 서비스 가치
- OTT 해약 트리거
- OTT 해약 트리거 : vMVPD와 모든 OTT 서비스
- OTT 서비스 유지 장려책
- OTT 서비스 유지 장려책 : vMVPD와 모든 OTT 서비스 비교
부록
LSH
This research provides a comprehensive view of the traditional pay-TV, streaming TV, and OTT services market across subscription, ad-based, and transactional business models. It details shifting consumer preferences, with historical trending data on adoption, satisfaction, and churn for pay-TV and OTT services. It details top causes of service churn and consumer receptivity to new service features and retention incentives.
ANALYST INSIGHT:
"Services must improve the consumer experience and content options in order to retain customers. Without writers creating high-quality scripted content, an increase in customer attrition is expected in the near term." - Sarah Lee, Research Analyst, Parks Associates.
Table of Contents
Survey Methodology and Definitions
Pay-TV Definitions and Categorization
Video Services Ecosystem
Key Terms and Definitions
Executive Summary
- Pay-TV & OTT Service Subscription Trend
- Pay-TV Adoption by Service Type
- Number of OTT Service Subscriptions
- Spending on Video Services: Traditional Pay TV vs. SVOD Services
- OTT Service Use by Business Model
- OTT Subscriber Churn
- OTT Churn Triggers
- OTT Service Retention Options
The Big Picture: Pay-TV vs. Streaming
- Penetration of Traditional vs. OTT Video Services
- Pay-TV & OTT Service Subscription Trend
- Pay-TV and OTT Service Subscription Mix
- Spending on Video Services: Traditional Pay TV vs. SVOD Services
Pay-TV: From Traditional to Streaming TV
- Pay-TV Adoption by Service Type
- Market Segments: Pay-TV Subscribers, Cord Cutters, and Cord Nevers
- Last Subscription to Pay-TV Service
- Traditional Pay-TV Service Provider Market Share, YoY
- Overall vMVPD Service Adoption
- Streaming TV Service Adoption, YoY
- Pay TV Subscriber Access to Streaming Services via Set-top Box
- Intention to Make Changes to Pay-TV Service
- Reasons for Switching from a Traditional to Streaming TV Service
- Reasons for Switching from a Streaming to a Traditional Pay-TV Service
- Important Factors of Selecting New Home Internet Provider
Pay TV: Value of New Features
- Features Offered and Received From TV Service Provider
- Importance of Pay-TV Service Features & Platform Accessibility
- Appeal of Emerging Pay-TV Service Features: Home Control & Interactivity
Streaming Video: Business Models and Subscription Path
- OTT Service Use in Prior 30 Days, by Business Model
- OTT Business Model Use by Pay-TV Groups
- Use of Ad-Based OTT Services in Prior 30 Days
- Use of Transactional OTT Services in Prior 30 Days
- Number of OTT Service Subscriptions
- Average Number of OTT Service Subscriptions
- Average Number of OTT Service Subscriptions by Pay-TV Groups
- Method of Subscribing by Service Type Q3 2022
- Method of Subscribing to OTT Services
- Method of Subscribing by Service Type
- Method of Subscribing to Top 10 OTT Services
SVOD Market Leaders: Adoption & User Base
- OTT Service Subscription: Big 3 OTT vs. Non Big 3 OTT
- OTT Video Service Use by Parent Companies
- Major OTT Subscription Service Adoption
- Premium Network OTT Subscriptions
- Additional Streaming Service Subscriptions
- Additional Streaming Service Subscriptions, Cont'd
- Sports OTT Service Subscriptions Overall
- Sports OTT Service Penetration
- Fitness OTT Service Penetration
- Age Breakdown by Major OTT Subscription
- Gender Breakdown by Major OTT Subscription
- Children at Home Breakdown by Major OTT Subscription
- Household Income Breakdown by Major OTT Subscription
OTT Subscription Duration
- Average Subscription Duration of Major and Premium OTT Services
- Average Subscription Duration of Other OTT Services
- Average Subscription Duration of Sports OTT Services
- Average Subscription Duration of Fitness OTT Services
NPS Benchmarking by Sector and Services
- Net Promoter Scores by Sector - Trending (2019-2023)
- Traditional Pay-TV Service Provider NPS
- vMVPD Service NPS
- Net Promoter Score of OTT Services
- Pay-TV Service Sentiment: Legacy vs. Streaming Pay TV
- High Satisfaction with Current Pay-TV Service: Legacy vs. Streaming Pay TV
- Pay-TV Content Preferences: Legacy vs. Streaming Pay TV
OTT Churn
- OTT Subscriber Churn
- vMVPD Services: Subscribers Cancelling OTT Service as a % of Current Subscriber Base
- Subscribers Cancelling Service as a % of Current Subscriber Base
- OTT and Streaming TV Subscription Behaviors
- OTT and Streaming TV Subscription Behaviors, by Streaming TV Subscribers
- Value of Streaming Services Bundled with Communication Services
- OTT Churn Triggers
- OTT Churn Triggers: vMVPDs vs. all OTT Services
- OTT Service Retention Incentives
- OTT Service Retention Incentives: vMVPD vs All OTT Services
Appendix
