광업용 드릴 및 브레이커 시장은 2025년에 185억 달러로 평가되고, 2035년까지 392억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2035년)에 CAGR 6.6%를 나타낼 것으로 전망됩니다. 광물·금속 수요 증가, 기술 혁신과 자동화의 진전, 새로운 원격지에서의 채굴 활동의 확대에 의해 세계의 광업용 드릴 및 브레이커 시장은 급속하게 확대하고 있습니다. 광산기기 제조업체에 의한 신규 지역에의 진출은 시장 성장과 경쟁력의 주요한 촉진요인이 되고 있습니다. 이러한 진출에 의해 기업은 미개발 광상의 개발이 가능하게 되어, 지역의 광업 투자나 정부 시책과의 제휴도 도모할 수 있습니다.
주요 광산 장비 제조업체의 최근 전략적 확대
시장 역학
광업용 전동 드릴 채택 및 확대
전기 모터는 광업에서 광범위한 용도를 가지고 있으며 채굴 작업의 많은 요소에서 중요한 역할을 합니다. 기존의 디젤식 및 유압식 드릴링 설비를 대체하는 보다 효율적이고 환경 친화적이며 저배출 대체 수단을 요구하는 운영자가 늘어남에 따라 전동 드릴의 채용이 진행되고 있습니다. 주요 광산 장비 제조업체는 이러한 수요에 대응하기 위해 전기 드릴 제공을 단계적으로 확대하고 지하 광산 및 노천 광산을 위한 두 제품 포트폴리오 모두에 통합하고 있습니다. 샌드빅 마이닝 앤 록 솔루션즈와 같은 시장 기업은 현재 차세대 인텔리전트 회전식 블라스트 홀 드릴의 모든 라인업의 전기 버전을 제공합니다. 또한, 회사의 최신 노력은 광업의 지속가능성으로의 전환을 지원하는 솔루션을 고객에게 제공하는 것입니다. 샌드빅 DR410iE, DR411iE, DR412iE, DR413iE, DR416iE는 152-406mm(6-16인치)의 구멍 직경을 커버하는 지능형 전동 로터 리드 릴 시리즈를 구성하고 있습니다. 게다가 코마츠, 에피록, 상하이 구덴 국제유한회사 등 다른 광산 장비 제조업체들은 지속가능하고 효율적인 광업 운영을 지원하기 위해 전동식 드릴링 장비에 대한 투자를 증가시키고 있습니다.
광업용 드릴 및 브레이커 시장에 영향을 미치는 규제 및 환경 제약
규제 부담과 환경 문제로 인해 채굴에서 굴착 및 파쇄 작업 비용이 크게 증가하거나 프로젝트가 지연되거나 경우에 따라 중단 될 수 있습니다. 예를 들어, 2025년 3월에는 뉴사우스웨일즈 주 환경보호국의 기소를 받았고, 카디아 금광업 운영자는 35만 달러의 벌금을 지급받았으며 3건의 위반으로 유죄 판결을 받았습니다. 게다가 2025년에는 인도 최초의 13개 해양광구 블록의 채굴권 입찰이 규제의 복잡성과 환경제약 속에서 민간참가자가 신중자세를 보였기 때문에 지연되었습니다. 상세한 환경 관리 계획 및 생태계 보호 조치를 포함한 엄격한 요구 사항을 구현하면 컴플라이언스 비용이 증가하고 사업 운영의 불확실성이 발생했습니다. 이러한 엄격한 기준은 잠재적인 프로젝트 개발자들에게 자본 투자 증가와 운영 경비의 상승을 가져옵니다.
시장 세분화
회전식 드릴 : 노천 파기 및 갱내 채굴에 필수적인 설비
회전식 드릴은 범용성, 높은 천공 속도, 연질에서 중경질의 암반의 효율성으로 광업 분야에서 폭넓게 활용되고 있습니다. 노천굴 채굴 작업에서는 효율적인 자원 채굴을 위한 정밀한 발파공을 천공하는 주요 수단으로 회전식 드릴이 의존하고 있습니다. 이 기계는 지표의 깊은 곳에 도달하고 암반을 파쇄하고 풍부한 광물을 발견하는 폭발물 통로를 형성합니다. 이 초기 시추 작업의 효율성은 채굴 공정의 모든 단계에 직접적인 영향을 미칩니다. 회전식 드릴은 특히 발파구멍 드릴링 및 탐사에 적합하며 대규모 노천 파기 작업에 이상적입니다. 샌드빅, 에필록, 아틀라스콥코, 보아트 롱이어 등 세계적인 주요 공급업체는 노천 및 지하 채굴 용도를 위해 설계된 회전식 드릴 모델을 제공합니다.
세계의 광업용 드릴 및 브레이커 시장은 지역별로 구분됩니다. 북미(미국 및 캐나다), 유럽(영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아 및 기타 유럽 국가), 아시아태평양(인도, 중국, 일본, 한국, 호주 및 뉴질랜드, ASEAN 국가 및 기타 아시아태평양) 및 세계 기타 지역(중동 및 아프리카 및 라틴아메리카)입니다.
아시아태평양은 세계의 광업용 드릴 및 브레이커 시장을 선도
아시아태평양은 급속한 산업화와 인프라 개발, 정부 주도의 광업 투자, 주요 광산기계 제조업체의 진출, 중요 광물에 대한 수요 증가, 선진적·자동화 굴착 솔루션의 보급 확대를 배경으로 세계의 광업용 드릴 및 브레이커 시장을 견인하고 있습니다. 중국 등의 국가에서는 연간 4,000억 달러를 초과하는 광업 생산을 창출하고 있습니다. 2023년 시점에서 중국에는 1,500개 이상의 주요 광산 사업이 있었으며, 중국의 주요 광산 사업의 약 75%가 지하 광산이었습니다. 세계 가동중인 탄광은 3,025개 이상이며, 그중 367개가 중국에 소재하고 있습니다. 2024년 기준 중국의 생산량 상위 5탄광은 북산서탄광, 해대구 제일탄광, 대류탑·화길토탄광, 후리안탑탄광 및 호림하탄광이었습니다.
아시아태평양은 신재생에너지 기술, 전기자동차 및 축전지 솔루션에 필수적인 중요한 광물의 주요 공급원으로 작용하고 있습니다. 예를 들어, 호주는 전기자동차용 전지의 주요 성분인 리튬의 주요 생산국이며, 인도네시아와 필리핀은 전지의 정극재에 사용되는 니켈과 코발트를 대량으로 공급하고 있습니다. 2023년 기준 세계 니켈 생산량은 360만 톤에 이르렀으며 인도네시아와 필리핀은 세계 니켈 총 생산량의 약 60%를 공급했습니다. 광물자원에 대한 수요 증가에 따라 광산회사는 환경에 대한 영향을 저감하면서 효율적으로 자원을 채굴하기 위해 전동 드릴이나 자동 드릴 등의 선진적인 굴착·파쇄 설비에 대한 투자를 추진하고 있습니다.
북미는 세계적으로 광업용 드릴 및 브레이커 시장의 요지로 계속되고 있습니다.
북미는 중요한 광물에 대한 높은 수요, 숙련 노동력 확보, 지하 광산 및 경암 광산 프로젝트 확대, 국내 광물 공급망에 대한 정부 지원, 광업 인프라 정비 등 광업용 드릴 및 브레이커 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 캐나다에서의 이 시장의 성장은 첨단 광산 설비를 운영할 수 있는 숙련 노동력 확보에 의해 강력하게 지원되고 있습니다. Vale Canada(사드베리 광산)와 Teck Resources와 같은 기업은 원격 조작식 드릴링 리그를 도입하고 있습니다. 이를 통해 자동화, 로보틱스 및 디지털 진단을 받은 운영자는 제어실에서 안전하게 장비를 관리할 수 있어 위험에 대한 노출을 줄이고 운영 효율성을 높일 수 있습니다. 이 숙련된 노동력을 통해 광산은 하이 엔드 드릴과 유압 브레이커에 자신있게 투자 할 수 있습니다.
또한 토론토 대학, 로렌산 대학, 브리티시컬럼비아 공과대학(BCIT) 등 캐나다 교육기관은 광산공학 및 기술에 관한 전문 프로그램을 제공하고 있으며, 학생들에게 첨단 기계의 운영 및 유지보수에 필요한 전문 지식을 습득하고 있습니다. 이러한 연수의 노력과 업계에 현대적인 설비의 도입이 함께 북미의 광업용 드릴 및 브레이커 시장 수요와 근대화를 추진하고 있습니다.
최근 동향
Mining Drills and Breakers Market Size, Share & Trends Analysis Report by Product Type (Drill and Breaker) by Application (Metal mining, Mineral mining, and Coal mining), by Operation (Surface and Underground), and by Business Model (OEM, Aftermarket/Spare Parts & Service, and Rental), Forecast Period (2026-2035)
Industry Overview
Mining drills and breakers market was valued at $18.5 billion in 2025 and is projected to reach $39.2 billion by 2035, growing at a CAGR of 6.6% during the forecast period (2026-2035). The global mining drills and breakers market is expanding at a fast pace owing to the rising demand for minerals and metals, technological advancements and automation, and the expansion of mining activities in new and remote terrains. The expansion of mining equipment companies into new regions plays a major role in driving market growth and competitiveness. Such expansions also enable firms to tap into untapped mineral reserves and align with regional mining investments and government initiatives.
Recent Strategic Expansions by Key Mining Equipment Manufacturers
Market Dynamics
Adoption and Expansion of Electric Drills in the Mining Industry
Electric motors find extensive applications in the mining industry, playing critical roles in many elements of mining operations. The adoption of electric drills is increasing as operators require more efficient, environmentally friendly, and low-emission alternatives to conventional diesel- or hydraulically powered drilling equipment. Major mining equipment manufacturers are progressively expanding their electric drill offerings to address this demand, incorporating them into their product portfolios for both underground and surface mining applications. Market players such as Sandvik Mining and Rock Solutions currently offer electric versions of their entire range of next-generation intelligent rotary blasthole drills. Furthermore, the company's latest initiative is to offer customers solutions that support the mining industry's sustainability shift. Sandvik DR410iE, Sandvik DR411iE, Sandvik DR412iE, Sandvik DR413iE, and Sandvik DR416iE comprise an intelligent electric rotary range covering hole diameters from 152 to 406 millimeters (6 to 16 inches). Additionally, other mining equipment manufacturers, including Komatsu, Epiroc, and Shanghai Goodeng International Co., Ltd., are increasingly investing in electric drilling equipment to support sustainable and efficient mining operations.
Regulatory and Environmental Restraints Affecting the Mining Drills and Breakers Market
Regulatory burdens and environmental concerns can significantly increase costs, delay projects, or even halt certain drilling & breaking operations in mining. For instance, in March 2025, Cadia goldmine operators were ordered to pay $350,000 in fines and convicted of three offences after a prosecution by the New South Wales Environmental Protection Authority. Furthermore, in 2025, India's first auction of 13 offshore mineral blocks for mining experienced delays as private participants exercised caution amid regulatory complexities and environmental constraints. The implementation of stringent requirements, including detailed environmental management plans and ecosystem protection measures, heightened compliance costs and created operational uncertainty. These stricter norms have resulted in increased capital investment and higher operational expenditures for potential project developers.
Market Segmentation
Rotary Drills: Essential Equipment for Surface and Underground Mining
Rotary drills find extensive application in the mining industry due to their versatility, high penetration rates, and efficiency in soft to medium-hard rock formations. Surface mining operations rely primarily on rotary drills to make precise blast holes for efficient resource extraction. These machines reach deep beneath the earth's surface, creating channels for explosives that break rock formations and discover rich minerals. The efficiency of these first drilling operations has a direct impact on all future stages of the mining process. Rotary drills are particularly well-suited for blast hole drilling and exploration, rendering them ideal for large-scale surface mining operations. Leading global suppliers, including Sandvik, Epiroc, Atlas Copco, and Boart Longyear, offer rotary drill models engineered for both surface and underground mining applications.
The global mining drills and breakers is further divided by region, including North America (the US and Canada), Europe (the UK, Germany, France, Italy, Spain, Russia, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, Australia and New Zealand, ASEAN Countries, and the Rest of Asia-Pacific), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America).
Asia-Asia-Pacific is Leading the Global Mining Drills and Breakers Market
Asia-Pacific is leading the global mining drills and breakers market, driven by the rapid industrialization and infrastructure development, government initiatives and investments in mining, presence of leading mining equipment manufacturers, rising demand for critical minerals, and growing adoption of advanced and automated drilling solutions. Nations such as China have mining industries that generate over $400 billion annually. In 2023, China had over 1,500 major mining operations, with approximately 75% of all major Chinese mining operations underground. There are more than 3025 coal mines in operation globally, of which 367 are in China. As of 2024, the five largest coal mines by production in China are Northern Shaanxi Mine, Heidaigou I Mine, Daliuta-Huojitu Mine, Bulianta Mine, and Huolinhe Coal Mine.
The Asia-Pacific region serves as a significant supplier of critical minerals essential for renewable energy technologies, electric vehicles, and battery storage solutions. For instance, Australia is a leading producer of lithium, a key component in electric vehicle batteries, while Indonesia and the Philippines provide substantial quantities of nickel and cobalt used in battery cathodes. As of 2023, global nickel production reached 3.6 million tonnes, with Indonesia and the Philippines supplying nearly 60% of the total global nickel. This growing demand for minerals drives mining companies to invest in advanced drilling and breaking equipment, such as electric and automated drills, to efficiently extract these resources while reducing environmental impact.
North America Continues to Be a Stronghold for the Mining Drills and Breakers Market Globally
North America holds a significant share mining drills and breakers market owing to the high demand for critical minerals, skilled labor force availability, expansion of underground and hard-rock mining projects, government support for domestic mineral supply chains, and mining infrastructure. The growth of the mining drills and breakers market in Canada is strongly supported by the availability of a skilled labor force capable of operating advanced mining equipment. Companies such as Vale Canada (Sudbury Mines) and Teck Resources have implemented remote-controlled drilling rigs, allowing operators trained in automation, robotics, and digital diagnostics to manage equipment safely from control rooms, reducing exposure to hazards and improving operational efficiency. This skilled workforce enables mines to invest confidently in high-end drills and hydraulic breakers.
Furthermore, institutions in Canada, such as the University of Toronto, Laurentian University, and British Columbia Institute of Technology (BCIT), offer specialized programs in mining engineering and technology, equipping students with the necessary expertise to operate and maintain advanced machinery. These training initiatives, combined with industry adoption of modern equipment, are driving demand and modernization in the mining drills and breakers market in North America.
The major companies operating in the global mining drills and breakers market include Boart Longyear Ltd., Caterpillar Inc., Epiroc AB, Komatsu America Corp., Sandvik AB, among others. Market players are leveraging partnerships, collaborations, mergers, and acquisition strategies for business expansion and innovative product development to maintain their market positioning. Major new developments such as energy-efficient drilling technologies, automation, and predictive maintenance are increasingly having an impact on competitive tactics.
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