로봇 휠체어 시장 규모, 점유율, 동향 분석 리포트 : 휠체어별(후륜구동, 전륜구동, 중륜구동), 용도별(개인용, 상업용), 최종 용도별(홈케어 현장, 재활 센터, 병원·진료소), 예측 기간(2024-2031년)
로봇 휠체어 시장은 예측 기간(2024-2031년) 동안 연평균 9.6%의 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 고령화 인구 증가로 인한 운동 기능 저하, 비만 환자 증가, 신경질환, 마비, 뇌졸중, 무릎 부상 등이 시장 성장의 원동력이 되고 있다고 National Center for Biotechnology Information은 밝혔다, 2022년 1월에는 전 세계에서 휠체어를 필요로 하거나 사용하는 인구가 1억 명을 넘어설 것으로 예상하고 있습니다. 장애인의 66.5%가 자율주행 휠체어 또는 로봇 휠체어(RW)를 사용하고 있는 것으로 나타났습니다.
시장 역학
로봇 휠체어 기술 발전 증가
장애물 회피 및 내비게이션 개선을 위해 로봇 휠체어의 인공지능과 머신러닝이 확대되면서 시장 성장에 크게 기여하고 있으며, 사물인터넷(IoT) 연결과 최신 센서 사용을 통한 제어 및 실시간 모니터링 강화, 핸즈프리 사용을 위한 제스처 및 음성 제어 기술 구축은 최근 수년간 및 음성 제어 기술 구축은 최근 동향 중 일부입니다. 로봇 휠체어의 발전은 고용, 교육, 여가 활동의 기회를 확대하고 간병의 필요성을 줄임으로써 거동이 불편한 사람들의 삶을 크게 개선할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 하지만 로봇 휠체어의 개발과 응용은 인간, 로봇 공학, 제어 공학, 사용자 중심 설계에 대한 지식을 포함한 다학제적 전략이 필요합니다.
세계 장애율 증가
사고, 질병, 고령화로 인한 장애율 증가로 인해 휠체어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 휠체어 재단에 따르면 34개 선진국에서 1.0%에 해당하는 1,000만 명이 휠체어를 필요로 하는 것으로 추정됩니다. 세계 인구는 매일 187,500명씩 증가하고 있으며, 매일 약 3,500대(세계 인구의 1.8%)의 휠체어가 필요합니다. 휠체어는 한 대당 150달러에 중국에서 생산되어 개발도상국으로 운송됩니다. 이동 보조기구를 사용한다고 응답한 거의 모든 사람(96.0%)이 자신이 장애가 있다고 답했습니다. 그 주요 원인은 약 절반이 질병이나 질환이었고, 4분의 1은 자연 노화, 5분의 1은 부상으로 인한 것이라고 답했습니다. 이동 보조기구가 필요한 12-44세 남성의 절반 이상이 부상으로 인한 장애가 있다고 답했는데, 이는 이 연령대 남성의 높은 부상 유병률을 반영합니다.
시장 세분화
중륜 구동이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
성장세를 지원하는 주요 요인으로는 휠체어 유형의 인기가 높아지고 있다는 점을 꼽을 수 있습니다. 이는 경사면, 계곡, 고르지 않은 노면 등 어떤 노면에서도 접지력을 발휘할 수 있기 때문입니다. 휠체어는 앞뒤로 바퀴가 달려 있으며, 앞뒤로 기울어지지 않습니다. 중륜 구동 휠체어는 실내 사용과 고객 만족도 측면에서 시장을 계속 선도하고 있으며, 이러한 장점은 휠체어 판매를 촉진하고 있습니다. 예를 들어 2023년 11월 전동 휠체어 제조업체인 페르모빌은 최신 혁신 제품인 M-Corpus VS를 발표했는데, M-Corpus VS는 복잡한 요구를 가진 사람들의 이동성을 재정의하기 위해 설계된 전동 휠체어입니다. 이 혁신적인 휠체어는 중륜구동 기반의 기동성과 페르모빌의 검증된 파워스탠드 기술을 결합하여 사용자에게 비교할 수 없는 자유와 독립성을 제공합니다.
로봇 휠체어 세계 시장은 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 이탈리아, 스페인, 독일, 프랑스, 기타 유럽), 아시아태평양(인도, 중국, 일본, 한국, 기타 아시아태평양), 기타 세계 지역(중동 및 아프리카, 기타 남미) 등 지역별로 세분화되어 있습니다. 세분화되어 있습니다.
아시아태평양내 로봇 휠체어 수요 증가
이 지역의 성장은 거동이 불편한 사람들의 편의성을 높이기 위한 스타트업과 기업의 기술 개선이 증가하고 있기 때문입니다. 주요 기업은 장애물 감지기와 내비게이션 소프트웨어가 탑재된 지능형 로봇 휠체어를 노인과 장애인에게 제공합니다. 이들은 각각 로봇 조작 시스템과 LiDAR 센서를 활용한 로봇 휠체어를 개발하고 있습니다. 유엔아동기금(UNICEF)에 따르면 동아시아태평양에는 약 4,300만 명의 장애 아동이 살고 있습니다. 따라서 RW는 이 지역에서 큰 수요가 있습니다.
북미가 큰 시장 점유율을 차지합니다.
북미는 Invacare Corp., Matia Mobility Inc., Sunrise Medical(US) LLC와 같은 로봇 휠체어 공급업체가 존재하여 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 성장은 기업 및 의료 연구기관들의 자립 이동 지원을 위한 로봇 휠체어 도입이 증가하고 있으며, 노인 인구 증가와 기술의 조기 도입이 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 미국 질병예방통제센터(CDC)에 따르면 2024년 7월 미국 성인 4명 중 1명(28.7%) 이상이 장애를 가지고 있다고 합니다. 미국 성인의 12.2%는 걷거나 계단을 오르내리는 데 심각한 어려움을 겪는 이동 장애를 가지고 있었습니다.
로봇 휠체어는 사용자와 간병인에게 기능, 효율성 및 이점을 제공합니다. 혁신적인 디자인은 제조 비용을 절감하고 판매점은 사용자의 대기 시간을 크게 줄일 수 있습니다. 예를 들어 2021년 5월 캐나다의 이동 보조 제품 혁신 기업인 Cheelcare는 접이식 및 경직된 수동 휠체어를 사용하는 성인 및 소아 환자를 위한 전면 장착형 전동 보조 장비인 컴패니언 플러스의 향상된 버전을 발표했습니다. 컴패니언 플러스는 기본 모델과 동일한 세련된 실적를 가지고 있습니다. 그러나 모터, 컨트롤러, 타이어, 장착 브래킷 및 LCD가 업그레이드되었습니다.
최근 동향
Robotic Wheelchairs Market Size, Share & Trends Analysis Report by Wheelchairs (Rear-Wheel Drive, Front-Wheel Drive, and Mid-Wheel Drive), by Application (Personal Use and Commercial Use), and by End-User (Home Care Settings, Rehabilitation Centers, and Hospitals And Clinics) Forecast Period (2024-2031)
The robotic wheelchairs market is anticipated to grow at a significant CAGR of 9.6% during the forecast period (2024-2031). The industry growth is attributed to pivotal factors such as the growing aging population probable to have immobility problems, an increasing number of cases of obesity, neurological diseases, paralysis, strokes, and knee injuries which drive the growth of the market. According to the National Center for Biotechnology Information, in January 2022, there are over 100 million people who need or use wheelchairs globally. 66.5% of individuals with disabilities are ranked as self-driving or Robotic Wheelchairs (RWs).
Market Dynamics
Increasing Technological Advancements in Robotic Wheelchairs
The expanding artificial intelligence and machine learning in robotic wheelchairs combined to improve obstacle avoidance and navigation is contributing considerably to market growth. The use of IoT (Internet of Things) connectivity with modern sensors to strengthen control and real-time monitoring and the creation of gesture and voice control technologies for hands-free use, are some of the recent developments. The advancement of robotic wheelchairs has the potential to significantly improve the lives of individuals with mobility impairments by expanding their opportunities for employment, education, and leisure activities, while also lessening their need for careers. Nonetheless, the development and application of robotic wheelchairs necessitates a multidisciplinary strategy involving knowledge in human aspects, robotics, control engineering, and user-centered design.
Growing Disability Rates Globally
Rising rates of disability owing to accidents, medical conditions, and aging are boosting demand. According to the Wheelchair Foundation. In the 34 developed countries, it is estimated that 1.0% or 10,000,000 people require a wheelchair. The global population is increasing by 187,500 each day, there is an additional need for almost 3,500 wheelchairs every day (1.8% of the global population). Each wheelchair costs $150 to manufacture (in China) and ship to one of the developing countries. Almost all people who reported using mobility support devices (96.0%) said that they had a disability. The main cause-reported by about half of them- was disease or illness. Natural aging was cited by one-quarter and one-fifth said that their disability stemmed from an injury. More than half of males in the 12-to-44 age group who needed a mobility support device reported that their disability resulted from an injury, reflecting the high prevalence of injury among males of these ages.
Market Segmentation
The Mid-Wheel Segment is Projected to Hold the Largest Market Share
The primary factors supporting the growth include the growing popularity of the wheelchair type. This is attributed to its grip on any surface, including hills, valleys, and uneven surfaces. The wheelchair cannot tip forward or backward as it has caster wheels on both the front and back. Mid-wheel drive wheelchairs continue to lead the market in terms of indoor application and customer satisfaction to these advantages, which also boost wheelchair sales. For instance, in November 2023, Permobil, a manufacturer of power wheelchairs, introduced its latest innovation, the M Corpus. The M Corpus VS is a powerchair designed to redefine mobility for individuals with complex needs. This revolutionary chair combines the maneuverability of a mid-wheel drive base with Permobil's proven power-standing technology, providing users with unparalleled freedom and independence.
The global robotic wheelchairs market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (the UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia-Pacific), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America).
Growing Demand for Robotic Wheelchairs in Asia-Pacific
The regional growth is attributed to increasing technological improvements made by startups and companies for the ease of the immobile population. The major players provide seniors and disabled people with intelligent robotic wheelchairs that come with obstacle detectors and navigation software. They are creating robotic wheelchairs that utilize robotic operating systems and LiDAR sensors, respectively. According to the United Nations Children's Fund (UNICEF), an estimated 43 million children with disabilities live in East Asia and the Pacific. Thus, RWs are in great demand in the region.
North America Holds Major Market Share
North America holds a significant share owing to the presence of robotic wheelchairs offering companies such as Invacare Corp., Matia Mobility Inc., Sunrise Medical (US) LLC, and others. The market growth is attributed to the increasing introduction of robotic wheelchairs for independent mobility support by enterprises and medical research organizations and is primarily driven by the expanding senior population and early adoption of technology. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), in July 2024, more than 1 in 4 (28.7%) adults in the US had some type of disability. 12.2% of US adults had a mobility disability with serious difficulty walking or climbing stairs.
Robotic wheelchairs provide functionality, efficiency, and benefits to users and caregivers. Innovative design reduces manufacturing costs and enables dealers to significantly shorten users' wait time. For instance, in May 2021, Cheelcare, a Canadian innovator of assistive mobility products, introduced Companion Plus - an enhanced version of their front-mount power-assist device for adult and pediatric users of folding and rigid manual wheelchairs. The Companion Plus has the same sleek footprint as the base model from which it is derived. However, it features key upgrades to its motor, controller, tire, mounting hardware, and LCD.
The major companies serving the robotic wheelchairs market include Biobase Biodusty (Shandong), Co., Ltd., Invacare Corp., Ottobock SE, Permobil AB, and Yamaha Motor Co., Ltd. among others. The market players are increasingly focusing on business expansion and product development by applying strategies such as collaborations, mergers and acquisitions to stay competitive in the market.
Recent Development