가성소다 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 생산 공정별(멤브레인 셀 공정, 다이어프램 셀 공정, 수은 셀 공정), 형태별(고체, 액체, 플레이크), 용도별(펄프 및 제지, 섬유, 비누 및 세제, 석유 제품, 알루미나, 화학 생산, 수처리, 기타) 예측 기간(2024년) -2024-2031년)
가성소다 시장은 예측 기간(2024-2031년) 동안 12.3%의 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 가성소다의 강알칼리성 특성으로 인해 산업 분야에서 수요가 증가하고 있는 것이 산업 성장의 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 가성소다는 석유 제품, 종이 및 펄프, 알루미나, 섬유 제품, 비누, 세제 제조에 필수적이며 화학 처리, 수처리, 석유 처리에도 적용됩니다. 보건부에 따르면 생산된 수산화나트륨의 약 56.0%가 산업에서 사용되며, 그 중 25.0%는 제지 산업에서 사용됩니다. 기타 용도에는 연료전지 제조, 식품 경화, 통조림용 야채 껍질 제거, 표백제, 배수관 세척제, 오븐 세척제, 비누, 세제, 제지, 종이 재활용, 알루미늄 광석 가공, 산화물 코팅, 면직물 가공, 산세, 진통제, 혈전 예방용 항응고제, 콜레스테롤 저하제, 수처리 등이 있습니다. 저하제, 수처리 등이 있습니다.
시장 역학
산업 생산의 수요 증가, 신흥 시장에서의 소비 증가
가성소다의 주요 소비 분야는 섬유, 알루미나, 무기물, 펄프 및 제지, 기타 분야입니다. 과학환경센터(CSE)에 따르면 전 세계 가성소다 생산량은 연간 약 4,500만 톤으로 추정됩니다. 미국에서는 가성소다의 최대 사용자는 유기화학공업이 30.0%, 무기화학공업이 20.0%를 차지합니다. 펄프 및 제지 산업은 목재 칩 펄프화 등에 미국 가성소다 생산량의 약 20.0%를 사용하고 있습니다. 유럽에서는 화학 산업이 가성소다의 주요 소비자이며 제지 산업이 그 뒤를 잇습니다. 다른 사용자는 알루미늄 산업입니다.
생산 기술 혁신
멤브레인 셀 공정과 같은 혁신적인 방법은 더 깨끗하고 효율적인 대안으로 등장하여 환경에 미치는 영향을 줄이고 생산 공정을 최적화하고 있습니다. 이러한 발전은 에너지 효율을 크게 향상시키고 생산 비용을 낮추고 있습니다. 또한, 최신 생산 라인은 제품 품질 관리를 개선하고 수작업의 필요성을 최소화하고 있습니다. 이는 궁극적으로 제조업체의 효율성과 비용 효율성 향상으로 이어집니다. 제조업체들은 가성소다 생산의 효율성을 더욱 높이기 위해 고도의 최적화 기술로 눈을 돌리고 있습니다. 이러한 기술은 알고리즘과 수학적 모델을 사용하여 공정 데이터를 분석하고 개선의 기회를 찾아내는 기술입니다.
시장 세분화
고체 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
고체 가성소다의 성장을 뒷받침하는 주요 요인은 펄프 및 제지, 섬유, 비누, 세제, 각종 화학제품 등 다양한 제품 생산에 적용되고 있다는 점입니다. 고체 가성소다는 강력한 알칼리성 화학제품으로 공기 중의 수분을 빠르게 흡수합니다. 이 제품의 시장을 정의하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 특성으로 인해 고체 가성소다는 물에 매우 쉽게 녹고 녹을 때 열을 방출합니다. 부식성이 있기 때문에 많은 산업 공정, 특히 종이와 섬유를 생산하는 과정에서 필수적인 성분이며, 각각 펄프화 및 표백 단계에서 사용됩니다.
펄프 및 제지 부문이 큰 시장 점유율을 차지
제지용 펄프로 가공되는 목재의 리그닌 결합을 파괴하기 위한 가성소다 수요의 증가가 이 분야의 성장을 뒷받침하는 요인으로 꼽힙니다. 가성소다는 주로 펄프 및 제지 생산에서 펄프, 특히 크래프트 펄프의 화학적 처리 및 조리에 사용됩니다. 가성소다는 아황산염, 황산염, 소다를 포함한 대부분의 펄프 표백 방법에 사용됩니다. 또한 펄프는 주로 필기 용지 및 인쇄 용지 생산에 사용됩니다. 펄프 및 종이 생산은 가성소다의 주요 용도입니다. 가성소다 세계 시장은 펄프 및 종이 소비 증가로 인해 발전 할 것으로 예상됩니다.
세계 가성소다 시장은 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 이탈리아, 스페인, 독일, 프랑스, 기타 유럽), 아시아태평양(인도, 중국, 일본, 한국, 기타 아시아태평양), 기타 지역(중동 및 아프리카, 중남미) 등 지역별로 세분화되어 있습니다.
유럽에서 가성소다 수요 증가
아시아태평양이 큰 시장 점유율을 차지
아시아태평양은 Aditya Birla Chemicals(India) Ltd.(Grasim Industries Ltd.), Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd. Chemical Co., Ltd., Tata Chemicals Ltd. 등의 가성소다 공급업체가 존재하여 중요한 점유율을 차지하고 있습니다. 가성소다 시장의 성장은 섬유 산업에서 정련, 머서라이징, 염색 등 섬유 제조 공정에 필수적인 공정에서 가성소다의 수요가 증가하고 있는 데 기인합니다. 또한, 알루미나 및 무기물에 가성소다를 사용하는 사례가 증가하면서 이 지역의 시장 성장을 견인하고 있습니다. 인도 알칼리산업협회에 따르면, 2023년 3월 31일 기준 가성소다 생산능력은 556만 MTPA(연간 100만 톤), 2022-23년 생산량은 440만 MT(100만 톤), 2022-23년 가동률은 80.0%로 나타났습니다. 수출은 34.0% 증가한 458KT(킬로톤)를 기록했습니다. 시장 기업들은 화학 산업에서 입지를 더욱 강화하기 위해 국내 가성소다 생산량을 늘리고 있습니다. 예를 들어, 한화그룹은 2022년 4월 가성소다 생산량을 늘리기로 전략적으로 결정했으며, 한화솔루션은 현재 연간 84만 톤의 가성소다를 생산하고 있는데, 한화솔루션은 가성소다 생산량을 27만 톤 더 늘리기 위해 2억 8,200만 달러(3,380만 달러)를 투자하기로 했습니다. 한화솔루션은 가성소다 생산량을 27만톤 추가 증산하기 위해 2억 8,200만 달러(3,380억원)를 투자했습니다.
가성소다 시장에 진출한 주요 기업으로는 Dow Chemical Company, Formosa Plastics Corp, OxyChem, Olin Corp, Westlake Chemical Corp 등이 있습니다. 시장 경쟁력을 유지하기 위해 각 업체들은 제휴, 인수합병(M&A) 등의 전략을 통해 사업 확장 및 제품 개발에 더욱 박차를 가하고 있습니다.
최근 동향
Caustic Soda Market Size, Share & Trends Analysis Report by Production Process (Membrane Cell Process, Diaphragm Cell Process, and Mercury Cell Process), by Form (Solid, Liquid, and Flake), and by Application (Pulp and Paper, Textiles, Soaps and Detergents, Petroleum Products, Alumina, Chemical Production, Water Treatment and Others) Forecast Period (2024-2031)
The caustic soda market is anticipated to grow at a significant CAGR of 12.3% during the forecast period (2024-2031). The industry growth is attributed to pivotal factors such as increasing demand for caustic soda in industrial applications owing to its strong alkaline nature. It is integral to the manufacture of petroleum products, pulp and paper, alumina, textiles, soaps, and detergents, along with its application in chemical processing, water treatment, and petroleum processing. According to the Department of Health, around 56.0% of sodium hydroxide produced is used by industry, with 25.0% of NaOH used in the paper industry. Some other uses include fuel cell production, curing food, removing skin from vegetables for canning, bleach, drain cleaner, oven cleaner, soaps, detergent, paper making, paper recycling, aluminum ore processing, oxide coating, processing cotton fabric, pickling, pain relievers, anticoagulants to prevent blood clots, cholesterol reducing medications, and water treatment.
Market Dynamics
Increasing Demand in Industrial Production, and Increasing Consumption in Emerging Markets
Major consuming sectors for caustic soda are textiles, alumina, inorganics, pulp & paper, and others. According to the Centre for Science and Environment (CSE), the world production of caustic soda is estimated to be around 45 million tons per year. In the US, the largest users of caustic soda are the organic chemical industry 30.0% and the inorganic chemical industry 20.0%. The pulp and paper industry uses about 20.0% of the US caustic soda production for pulping wood chips, and other processes. In Europe, the chemical industry is the major consumer of caustic soda followed by the paper industry. Other user is the aluminum industry.
Increasing Innovations in Production Technologies
Innovative methods such as the membrane cell process have emerged as cleaner and more efficient alternatives, reducing the environmental impact and optimizing the production process. These advancements have significantly improved energy efficiency, resulting in lower production costs. Additionally, modern production lines deliver better product quality control and have minimized the need for manual labor. This ultimately leads to enhanced efficiency and cost-effectiveness for manufacturers. The manufacturers are turning to advanced optimization techniques, to further enhance the efficiency of caustic soda production. These methods utilize algorithms and mathematical models to analyze process data and identify opportunities for improvement.
Market Segmentation
Solid Segment is projected to hold the Largest Market Share
The primary factor supporting the growth of solid caustic soda is its application in the manufacturing of numerous products, including pulp and paper, textiles, soaps, detergents, and various chemicals. Solid caustic soda is a powerful alkaline chemical that rapidly absorbs moisture from the air. It plays a crucial role in defining the market for this product. As of this property, solid caustic soda dissolves in water very easily and releases heat as it dissolves. As for its corrosive qualities, it is an essential ingredient of many industrial processes, especially those that produce paper and textiles, where it is used in the pulping and bleaching stages, respectively.
Pulp and Paper Segment to Hold a Considerable Market Share
The factors supporting segment growth include increasing demand for caustic soda to break the lignin bonds of wood being processed into pulp for papermaking. Caustic soda is primarily used in the chemical processing or cooking of pulp, particularly kraft pulp, in the manufacturing of pulp and paper. Most pulp-bleaching methods, including sulfite, sulfate, and soda, involve the use of caustic soda. Moreover, pulp is mostly used in the creation of writing and printing paper. Production of pulp and paper is the primary usage for caustic soda. The global market for caustic soda is anticipated to develop as a result of rising pulp and paper consumption.
The global caustic soda market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (the UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia-Pacific), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America).
Growing Demand for Caustic Sodas in Europe
Asia-Pacific Holds Major Market Share
Asia-Pacific holds a significant share owing to the presence of caustic soda offering companies such as Aditya Birla Chemicals (India) Ltd. (Grasim Industries Ltd.), Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd.(GACL)., Hanwha Group, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd, Tata Chemicals Ltd. and others. The market growth is attributed to the increasing demand for caustic soda in the textile industry for processes such as scouring, mercerization, and dyeing, integral parts of the textile manufacturing process. Additionally, the increasing adoption of caustic soda in alumina and inorganics drives the growth of the market in the region. According to the Alkali Manufacturers Association of India, in 2023, the Installed Capacity of caustic soda as of 31 March 2023 was 5.56 million MTPA (Million Tons Per Annum). Production during the year 2022-23 was 4.4 million MT (Million Tons). The capacity utilization was 80.0% during 2022-23. The exports increased by 34.0%, to 458 KT (Kilo Tins) during the year. Market players are increasing their domestic caustic soda production volume, to further strengthen their presence in the chemicals industry. For instance, in April 2022, Hanwha Group made a strategic decision to increase its production of caustic soda. Hanwha Solutions is currently producing 840,000 tons of caustic soda per year. Hanwha Solutions invested $282.0 million (KRW 338.0 billion) to increase the production of caustic soda by an additional 270,000 tons.
The major companies serving the caustic soda market include Dow Chemical Company, Formosa Plastics Corp., Occidental Petroleum Corp. (OxyChem), Olin Corp., and Westlake Chemical Corp. among others. The market players are increasingly focusing on business expansion and product development by applying strategies such as collaborations, mergers and acquisitions to stay competitive in the market.
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