의료용품 배송 서비스 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 용도별(의료용품, 의약품 배송, 응급 서비스, 실험실 검체 및 보고서), 서비스 형태별(택배, 드론 배송), 최종사용자별(병원, 클리닉, 실험실, 약국, 환자, 기타) 예측 기간(2024-2031년)
의료용품 배송 서비스 시장은 예측 기간(2024-2031년) 동안 연평균 9.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 의료용품 배송 서비스 시장은 노인 인구 증가, 기술 발전, E-Commerce 성장 등 다양한 요인의 영향을 받고 있습니다. 실시간 추적 및 자동화된 물류 시스템과 같은 기술 발전은 효율성을 향상시켜 세계 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 또한 E-Commerce 및 디지털 건강 플랫폼은 온라인 약국 및 원격의료 서비스를 통해 의약품 배송에 혁명을 일으켜 신속한 배송의 필요성을 높이고 있으며, COVID-19 전염병은 강력한 의료 공급망의 중요성을 더욱 강조하고 의료 공급 인프라에 대한 투자로 이어졌습니다. 의료 공급 인프라에 대한 투자로 이어졌습니다.
시장 역학
택배 서비스에 대한 수요 증가
의료용 의약품 택배 시장은 편의성, 접근성, 인구 고령화 등으로 인해 지속적으로 성장하고 있으며, ASCM(Association for Supply Chain Management)에 따르면, 2023년 4월 택배 취급량은 2020년 202억 건에서 2026년에는 320억-390억 건으로 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 이러한 택배 서비스에 대한 의존도가 높아지면 배출가스, 교통 체증, 트럭 수요 증가로 이어져 환경과 산업 내 노동력 수요에 악영향을 미칠 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요합니다.
공급 배송 인프라에 대한 투자
의료 공급 인프라, 물류 및 기술에 대한 투자는 전 세계적으로 의료 시스템의 강도, 접근성 및 품질을 향상시키는 데 필수적입니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면, 2023년 11월까지 전 세계 10억 명 이상의 사람들이 가계 수입의 10.0%를 초과하는 의료비로 인해 빈곤층으로 전락할 위험에 처해 있다고 합니다. 중저소득 국가에서 일차보건의료(PHC) 개입을 시행하면 2030년까지 약 6,000만 명의 생명을 구하고 평균 수명을 약 3.7년 연장할 수 있는 것으로 확인되었습니다. 또한, PHC 접근법을 채택하면 보편적 건강 보장에 필요한 필수 개입의 90.0%를 제공할 수 있으며, 지속가능개발목표가 목표로 하는 건강 혜택의 약 75.0%는 PHC를 통해 달성할 수 있는 것으로 추산됩니다. 그러나 PHC의 목표를 달성하기 위해서는 보다 종합적인 보건 서비스를 위해 연간 2,000억 달러에서 3,280억 달러의 추가 투자가 필요합니다. 의료 공급 인프라에 대한 투자는 세계 시장 성장에 유리한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
시장 세분화
의료용품이 가장 큰 부문이 될 것으로 전망
이 부문의 성장을 뒷받침하는 주요 요인으로는 약국이 재고 관리 프로세스를 최적화하고, 규모의 경제를 활용하고, 필수 의료 자원의 충분한 공급을 보장하고, 환자 경험과 결과를 전반적으로 개선할 수 있도록 촉진하는 판촉 인센티브에 대한 수요 증가를 들 수 있습니다. 예를 들어, 2022년 9월 UDAAN은 약국을 위한 '4X4 배송 서비스'를 도입하여 최대 30일의 크레딧 기간과 총 주문 금액에 대한 매력적인 혜택을 제공했습니다. 이 시범 프로그램은 일부 도시에서 주문이 45.0% 증가했으며, 약국은 주문하기 쉽도록 언어를 선택할 수 있습니다.
시장 세분화 : 약국이 큰 점유율을 차지
온라인 약국, 원격의료 등 편리하고 접근하기 쉬운 헬스케어 서비스에 대한 수요가 증가하면서 환자들이 집에서 의료 및 의약품에 접근하는 데 있어 장벽이 낮아지고 있습니다. 예를 들어, 일라이 릴리는 2024년 1월 환자들이 의사, 의약품, 약국 서비스를 이용할 수 있는 엔드투엔드 헬스케어 서비스인 릴리다이렉트(LillyDirect)를 출시했습니다. 이 서비스에는 온라인 약국, 교육 정보, 독립 의료 서비스 제공자를 찾을 수 있는 도구, 제조업체 할인 등이 포함됩니다.
의료용품 배송 서비스 시장은 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 이탈리아, 스페인, 독일, 프랑스, 기타 유럽), 아시아태평양(인도, 중국, 일본, 한국, 기타 아시아태평양), 기타 지역(중동 및 아프리카, 중남미)으로 세분화되어 있습니다.
유럽 지역의 헬스케어 물류 기술 발전
영국은 의료물품 배송에 드론을 활용하고 있으며, 헬스케어 물류를 강화하기 위해 첨단 기술을 활용하겠다는 의지를 보이고 있습니다. 예를 들어, Skyfarer Ltd.와 Medical Logistics UK는 2022년 10월에 확대되는 의료 시스템의 긴급한 의료 물품 수요를 충족시키기 위해 비접촉식 의료용 드론 배송 시범 서비스를 시작했습니다. 런던에 본사를 둔 의료 배송 업체인 Medical Logistics UK가 주최하는 이 시험은 전국적인 커버리지, 경쟁력 있는 가격, 의료 배송의 고품질 표준을 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다.
아시아태평양이 주요 시장 점유율을 차지
인도 E-Commerce 산업이 크게 성장할 것으로 예상되며, 온라인 플랫폼을 통한 의료용품 배송 서비스에 새로운 기회를 가져다 줄 것으로 보입니다. 인도 브랜드 주식 재단(IBEF)에 따르면 2024년 3월 인도 E-Commerce 산업은 2030년까지 3,000억 달러에 달할 것으로 예상되며, 제3자 물류 제공 업체가 170억 건의 배송을 관리 할 것으로 예상됩니다. B2B 온라인 마켓플레이스는 2030년까지 2,000억 달러의 비즈니스 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
Medical Supply Delivery Service Market Size, Share & Trends Analysis Report by Application (Medical Supplies, Drug Supplies, Emergency Services, and Lab Specimens & Reports), by Mode Of Service (Courier Delivery, and Drone Delivery), and by End-User (Hospitals, Clinics, Laboratories, Pharmacies, Patients, and Others) Forecast Period (2024-2031)
Medical supply delivery service market is anticipated to grow at a CAGR of 9.4% during the forecast period (2024-2031). The medical supply delivery service market is influenced by various factors, including the growing geriatric population, technological advancements, and e-commerce growth. Technological advancements, such as real-time tracking and automated logistics systems, improve efficiency and have made a significant contribution to global market growth. Additionally, e-commerce and digital health platforms have revolutionized the delivery of medical supplies, with online pharmacies and telemedicine services driving the need for prompt delivery. The COVID-19 pandemic has further emphasized the importance of robust medical supply chains and led to investments in medical supply delivery infrastructure.
Market Dynamics
Rising Demand for Home Delivery Services
The market for home delivery of medical supplies is experiencing a rise owing to its convenience, accessibility, and the aging population. According to the Association for Supply Chain Management, (ASCM), in April 2023, the volume of home-delivery is expected to grow significantly from 20.2 billion in 2020 to 32-39 billion in 2026. However, it is important to acknowledge that this increased reliance on delivery services can also contribute to emissions, traffic congestion, and higher demand for trucks, which can have adverse effects on the environment and labor needs within the industry.
Investment in Supply Delivery Infrastructure
Investment in medical supply delivery infrastructure, logistics, and technology is essential for enhancing healthcare systems' strength, accessibility, and quality globally. According to the World Health Organization (WHO), in November 2023, more than 1.0 billion individuals globally are at risk of experiencing poverty due to health expenses that exceed 10.0% of the household budget. It has been observed that implementing primary health care (PHC) interventions in low and middle-income countries has the potential to save around 60 million lives and increase the average life expectancy by approximately 3.7 years by the year 2030. Furthermore, adopting a PHC approach can facilitate the delivery of 90.0% of essential interventions required for universal health coverage, and it is estimated that around 75.0% of the health gains targeted by the Sustainable Development Goals can be achieved through PHC. However, realizing the goals of PHC necessitates an additional investment ranging from $200.0 to $328.0 billion annually for a more comprehensive range of health services. The investment in medical supply delivery infrastructure is anticipated to offer lucrative opportunities for global market growth.
Market Segmentation
Medical Supplies is Projected to Emerge as the Largest Segment
The primary factor supporting the segment's growth includes increasing demand for promotional incentives that promote pharmacies to optimize the inventory management processes, leverage economies of scale, ensure an adequate supply of essential medical resources, and improve overall patient experiences and outcomes. For instance, in September 2022, UDAAN introduced a '4X4 delivery service' for pharmacies, offering up to a 30-day credit period and attractive offers on total order value. The pilot program observed a 45.0% increase in orders in select cities, and pharmacies can select the language for easy ordering.
Pharmacies Sub-segment to Hold a Considerable Market Share
The increasing demand for convenient and accessible healthcare services, such as online pharmacy and telemedicine, is reducing barriers to accessing medical care and medications from the comfort of patients' homes. For instance, in January 2024, Eli Lilly launched LillyDirect, an end-to-end healthcare service that provides patients with access to doctors, medicines, and pharmacy services. The service includes an online pharmacy, educational information, tools for finding independent healthcare providers, and manufacturer savings.
The medical supply delivery service market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia-Pacific), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America).
Technological Advancements in Healthcare Logistics in Europe Region
The UK is utilizing drones for medical supply delivery, demonstrating its commitment to utilizing advanced technologies to enhance healthcare logistics. For instance, in October 2022, Skyfarer Ltd. and Medical Logistics UK launched a medical drone delivery beyond visual line of sight trial to meet the growing healthcare system's need for time-sensitive medical supplies. The trial, sponsored by London-based Medical Couriers, Medical Logistics UK, aims to improve national coverage, competitive pricing, and high-quality standards in medical deliveries.
Asia-Pacific Holds Major Market Share
The Indian e-commerce industry is expected to significantly expand, presenting new opportunities for medical supply delivery services through online platforms. According to the India Brand Equity Foundation (IBEF), in March 2024, the Indian e-commerce industry is expected to reach $300.0 billion by 2030, with third-party logistics providers managing 17 billion shipments. The e-retail market is expected to surpass 160.0 billion by 2028, with a 22.0% increase in Gross Merchandise Value in FY23. B2B online marketplaces present a $200.0 billion opportunity by 2030.
The major companies serving the medical supply delivery service market include Abbott Laboratories, Cardinal Health, FedEx Corp., Deutsche Post AG, and United Parcel Service of America, Inc. among others. The market players are increasingly focusing on business expansion and product development by applying strategies such as collaborations, mergers and acquisitions to stay competitive in the market. For instance, in April 2023, PharmaLex merged with Cpharm, a leading provider of pharmacovigilance and medical services in Australia and New Zealand. The merger aims to expand PharmaLex's presence in the region, leverage Cpharm's expertise in drug and device vigilance, and enhance both companies' complementary services.