세계 컨트랙트 텍스타일 시장 규모는 2024-2031년까지 연평균 4.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 컨트랙트 텍스타일는 사무실, 병원, 식당 및 기타 시설과 같은 상업 환경에서 사용되는 직물을 말합니다. 이러한 섬유는 일반적으로 내구성, 안전성 및 사람이 많이 다니는 장소에 대한 적합성을 보장하기 위해 엄격한 성능 기준을 적용합니다. 최종 사용자 산업에서 컨트랙트 텍스타일에 대한 수요가 증가함에 따라 세계 컨트랙트 텍스타일 시장을 주도하는 중요한 요인이 되고 있습니다.
시장 역학
상업용 건물 증가
상업용 섬유 시장의 성장은 호텔, 사무실, 창고, 기업 등 상업용 건물의 확장과 직결되어 있습니다. 계약용 섬유는 상업용 환경에서 가혹한 조건과 빈번한 사용을 견딜 수 있도록 설계되었기 때문입니다. The Real Estate Roundtable 2023 Report에 따르면, 급속한 산업화와 도시화로 인해 상업용 건물의 수가 기하급수적으로 증가하여 상업용 섬유 제품의 소비를 확대할 수 있는 길을 열어주었습니다. 51만 8,000개, 호텔 및 숙박시설 21만 4,000개, 의료시설 13만 7,000개 등 590만 개의 비주거용 건물이 있습니다. 또한, 상업용 건물 수는 55.0% 증가(380만-590만 동으로)했습니다. 한편, 상업용 바닥 면적은 90.0% 증가(510억-970억 평방피트)했습니다.
경기 둔화 및 노동문화 변화로 시장 성장 저해 가능성
세계의 일터는 재택근무(WFH) 및 하이브리드 근무 문화 트렌드와 채용 증가로 인해 업무 역학의 변화 국면을 맞이하고 있으며, 이는 사무실과 작업장의 상업용 임대료에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 이러한 변화는 팬데믹 이후 노동 정책의 변화, 물리적 부채를 줄이려는 기업의 경향, 경기 둔화의 결과이며, 이 모든 것이 계약직 섬유에 대한 수요를 저해할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 미국 부동산 협회의 최근 추정에 따르면 미국 전역의 사무실 공간의 12.5%가 공실이며, 사무실 공간의 총 공실 면적은 거의 10 억 평방 피트에 달하고, 사무실 건물공급 과잉을 나타냅니다. 재택근무가 가능한 근로자의 약 35.0%는 2023년 3월 현재도 완전 재택근무를 하고 있으며, 40.0%는 일부 시간만 사무실에 출근하는 하이브리드 근무를 하고 있는 것으로 나타났습니다.
시장 세분화
컨트랙트 텍스타일 시장에서는 사무공간 부문이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
시트, 패널, 벽지 등 오피스 공간에서 사용되는 계약직물의 용도는 대규모 오피스 리노베이션 활동으로 인해 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 광범위한 사무실 리노베이션 활동, 상업용 건물 증가, 개발도상국의 급속한 산업화로 인해 사무실 공간에서 계약직 섬유의 수용이 확대될 것으로 예상됩니다.
세계 컨트랙트 텍스타일 시장은 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 이탈리아, 스페인, 독일, 프랑스, 기타 유럽), 아시아태평양(인도, 중국, 일본, 한국, 기타 아시아태평양), 기타 지역(중동 및 아프리카, 남미) 등 지역별로 세분화되어 있습니다. 세분화됩니다.
아시아태평양이 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다.
이 지역 시장 성장을 견인하는 것은 인도, 베트남, 미얀마 등 신흥국 시장 개척이 진행되고 있다는 점입니다. 국영기업의 인프라 투자 증가, 상업용 부동산 성장에 대한 적극적인 정책적 지원, 상대적으로 낮은 WFH 하이브리드 근무 문화 채택률, 지역 내 외국인 직접투자(FDI) 증가, 지역 내 상업용 공간에 대한 수요 증가 등이 이 지역 시장 성장을 가속하는 요인으로 작용하고 있습니다. Indian Investment Grid의 예측에 따르면, 인도 상업용 부동산 시장은 2027년까지 연평균 13.85%의 놀라운 성장률을 보이며 271건, 미화 17억 달러 상당의 비즈니스 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 이 역동적인 부문은 Make in India 및 RERA(Real Estate Regulatory Authority)와 같은 이니셔티브에 의해 더욱 촉진되고 있습니다. 또한 IBEF 인도에 따르면, 인도 부동산에 대한 총 투자액은 2012-2021년 사이 494억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이 중 64.0%가 외국인 투자자로부터의 투자액으로 매우 건전한 속도로 성장하고 있다고 합니다. 오피스 부문에 대한 외국인 투자는 2017년부터 2021년까지 103억 달러로 증가했으며, 이전 5년 동안 32억 달러에 불과했습니다.
세계 컨트랙트 텍스타일 시장에서 서비스를 제공하는 주요 기업으로는 Beaulieu International Group, Camira Fabrics Ltd, Successori REDA S.p.A., Mohawk Industries, Inc. -COM 등이 있습니다. 시장 경쟁력을 유지하기 위해 각 업체들은 제휴, M&A 등의 전략을 통해 사업 확장 및 제품 개척에 힘을 쏟고 있습니다. 예를 들어, 2022년 3월 Camira Group은 새로운 순환형 섬유 제품 개발을 위해 영국의 섬유 재활용 기업 iinouiio의 지배적 투자를 인수했으며, Camira Yarns는 iinouiio의 지배적 지분을 인수하여 막대한 투자 자금을 확보했다, 영국에서 20년 만에 처음으로 최첨단 울 섬유 재가공 기계를 도입했습니다.
Contract Textile Market Size, Share & Trends Analysis Report by Application (Decorative Textile, Textile Floor Covering, Textile Wallcovering, and Manufactured Products), by End-Use (Office Spaces, Public Buildings, Healthcare, and HORECA), Forecast Period (2024-2031)
Contract textile market is anticipated to grow at a CAGR of 4.8% during the forecast period (2024-2031). Contract textile refers to fabrics that are used in commercial environments, such as offices, hospitals, restaurants, and other institutions. These textiles are typically subject to rigorous performance standards to ensure durability, safety, and suitability for high-traffic areas. The growing demand for contract textiles among end-user industries is a key factor driving the global contract textile market.
Market Dynamics
Increasing Number of Commercial Buildings
The growth of the commercial textile market is directly linked to the expansion of commercial buildings such as hotels, offices, warehouses, and businesses, among others, as contract textiles are designed to withstand harsh conditions and frequent use in commercial settings. Due to rapid industrialization and urbanization, the number of commercial buildings has exponentially increased, paving the way for growth in the consumption of commercial textiles. As per The Real Estate Roundtable 2023 Report, there are 5.9 million non-residential buildings in the US including 1 million warehouses & storage buildings, 972,000 office buildings, 518,000 retail buildings, 214,000 hotels and commercial lodging buildings, and 137,000 health care buildings. Additionally, the number of commercial buildings has increased by 55.0% (3.8 million buildings to 5.9 million buildings). Whereas commercial floor space has increased by 90.0% (51 billion square feet to 97 billion square feet).
Economic Slowdown & Changing Work Culture May Impede the Market Growth
The global workplace is going through a changing phase in work dynamics owing to the increasing trend and adoption of work-from-home (WFH) and hybrid work culture, which has negatively impacted the rate of commercial leasing of offices and workplaces. The change is the result of post-pandemic alteration in working policies, corporate inclination to reduce physical liabilities, and economic slowdown, all of these are expected to impede demand for contract textiles. For instance, according to a recent estimate by the National Association of Realtors, 12.5% of office space is vacant across the US, with nearly 1 billion square feet in total vacant office space, indicating an oversupply of office buildings. About 35.0% of workers who can do their job from home were still working entirely remotely as of March 2023, with an additional 40.0% now on a hybrid schedule, only going to the office some of the time.
Market segmentation
Office Space Segment Reigns Supreme in Contract Textile Market
Contract textile applications in office spaces comprised of seating, panels, and wall coverings are expected to witness significant growth owing to large-scale office refurbishment activities. The contract textiles acceptance is expected to increase in office spaces owing to extensive office refurbishment activities, a growing number of commercial buildings, and rapid industrialization in developing regions.
The global contract textile market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (the UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia-Pacific), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America).
Asia-Pacific holds largest market share
The regional market growth is driven by an increasing rate of development in countries such as India, Vietnam, and Myanmar among others. The increasing investment by state-run organizations on infrastructure development, positive policy support for commercial real-estate growth, comparatively lower rate of WFH sad hybrid work culture adoption, increasing foreign direct investment (FDI) in the region, and increasing demand for commercial spaces across the region are other promoters of the regional market growth. As per the Indian Investment Grid, projections indicate that the Indian Commercial Real Estate Market is set to achieve a remarkable 13.85% CAGR by 2027 with 271 opportunities worth $1.7 billion. This dynamic sector is further propelled by initiatives such as Make in India and the Real Estate Regulatory Authority (RERA). Further, as per IBEF India, total investments in Indian real estate have been growing at a very healthy pace, standing at $49.4 billion during 2012-2021, of which 64.0% came from foreign investors. Foreign investments in the office sector increased to $10.3 billion during 2017-2021, compared to $3.2 billion in the preceding five-year period.
The major companies serving in the global contract textile market include Beaulieu International Group, Camira Fabrics Ltd., Successori REDA S.p.A., Mohawk Industries, Inc., and ARC-COM among others. The market players are increasingly focusing on business expansion and product development by applying strategies such as collaborations, mergers and acquisitions to stay competitive in the market. For instance, in March 2022, Camira Group acquired a controlling investment in UK textile recycling company iinouiio, with the goal of developing novel circular textile products. Camira Yarns has acquired the controlling stake in iinouiio, which has received significant investment funds to install cutting-edge wool textile reprocessing machinery, the first of its kind in the UK in over 20 years.