세계 수소 충전소 시장은 예측 기간(2024-2031년) 동안 16.4%의 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 수소차 보급 확대, 연료전지 기술 발전, 친환경 수소 생산 개선에 따른 수소 인프라 시장 개척이 세계 시장 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 수소 연료에 대한 수요가 증가함에 따라 주요 자동차 제조업체들은 수소차 개발에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 연료전지차 보급 확대를 위해서는 시장 성장을 뒷받침할 수 있는 탄탄한 수소 연료 공급 인프라가 필요합니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 2023년 7월 세계 수소 사용량은 2022년 전년 대비 약 3.0% 증가한 9,500만 톤에 달할 것으로 예상되며, 천연가스 가격 급등으로 산업 활동에 타격을 입은 유럽을 제외한 모든 주요 소비 지역에서 강력한 성장세를 보였다고 합니다.
시장 역학
자동차 산업에서 수소연료 채택 확대
환경 악화, 쉬운 연료 보급, 풍부한 연료 공급, 무공해 차량에 대한 정부 보조금 및 세제 혜택, 저공해 출퇴근 수요 증가 등의 요인으로 인해 수소 연료 자동차에 대한 수요가 증가하고 있으며, 수소전기차, H2-ICEV, FCHEV 등 여러 차종 제조업체들이 수소 자동차를 생산하고 있습니다. 현대, Toyota, Riversimple을 포함한 수소차 제조업체들은 새로운 비즈니스 전략 수립에 착수하고 있습니다.
수소 충전소의 보급을 가속화하기 위한 정부 이니셔티브가 증가
수소 경제를 가속화하기 위해 각국 정부는 수소 보급과 탄소 포집 및 저장(CCS), 자연을 이용한 솔루션 등 탄소 배출이 없는 재생에너지에 대한 명확한 목표와 우선순위 로드맵을 설정하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 3월 호주 정부는 호주 재생에너지청(ARENA)을 통해 비바에너지(Viva Energy)에 2,280만 달러를 지원하여 수소전지 연료 충전소를 건설했습니다.
시장 세분화
세계 수소 충전소 시장을 자세히 분석하면 충전소 유형, 공급 유형 및 솔루션의 세 가지 부문으로 나눌 수 있습니다.
고정식 수소 충전소가 가장 큰 부문이 될 것으로 전망
충전소 유형별로 세계 수소 충전소 시장은 고정식 수소 충전소와 이동식 수소 충전소로 세분화됩니다. 이 중 고정식 수소 충전소가 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 분야의 성장을 뒷받침하는 주요 요인으로는 기후 변화, 대기 오염, 에너지 안보에 대한 우려를 완화하기 위해 수소 충전소의 도입이 확대되고 있다는 점을 들 수 있습니다. 이러한 모든 요인들이 결국 수소 충전소 시장을 견인하고 있습니다.
현장 하위 부문이 상당한 시장 점유율을 차지
온사이트 서브부문은 수소 충전소 시장의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 온사이트 수소 충전소(HFS)에서 수소는 HFS 현장에서 생산됩니다. 온사이트 HFS는 화석연료, LPG, 태양광, 풍력, 바이오매스 등 재생에너지(RE) 시스템과 같은 에너지원을 사용하여 수소를 생산합니다. 온사이트 HRS에서 가장 일반적으로 사용되는 수소 생산 방법은 물의 전기분해입니다.
세계 수소 충전소 시장은 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 이탈리아, 스페인, 독일, 프랑스, 기타 유럽), 아시아태평양(인도, 중국, 일본, 한국, 기타 아시아태평양), 기타 지역(중동 및 아프리카, 중남미) 등 지역별로 세분화되어 있습니다.
수소 연료 기업 및 정부 투자 증가
북미가 주요 시장 점유율을 차지
북미가 전체 지역 중 큰 비중을 차지하는 이유는 수소 충전소 공급업체 수가 매우 많기 때문입니다. 여러 기업이 자동차 및 운송 부문에 수소 충전소 시스템을 제공하고 있습니다. 자동차가 배치되는 지역에 저렴한 가격으로 수소를 공급할 수 있는 충전소이 있는지 여부는 이 기술을 채택하는 데 있어 중요한 문제입니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 미국 에너지부(DOE)는 연방 정부 기관, 자동차 제조업체, 수소 공급업체, 연료전지 개발업체, 국립 연구소 및 기타 이해관계자들과 함께 민관 협력으로 H2USA를 출범시켰습니다. 수소 인프라를 촉진하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 미국 에너지부에 따르면, 2023년 미국 내 59개의 소매 수소 충전소가 설치될 예정이며, 50개의 충전소가 다양한 계획 및 건설 단계에 있다고 합니다. 기존 및 계획 중인 대부분의 충전소은 캘리포니아에 있으며, 하와이에 1개, 북동부에 5개가 계획되어 있습니다. 시장이 확대됨에 따라 수소 충전소와 자동차의 보급이 맞물려 양자가 함께 성장할 것으로 보입니다.
세계 수소 충전소 시장에 진출한 주요 기업으로는 에어리퀴드 S.A., 헥사곤 컴포지트 ASA, 린데 plc, 지멘스 AG, 도요타 자동직조기 등이 있습니다. 시장 경쟁력을 유지하기 위해 시장 기업들은 제휴, 합병, 인수 등의 전략을 적용하고 사업 확장 및 제품 개발에 점점 더 많은 노력을 기울이고 있습니다. 예를 들어, 2022년 3월, ENEOS, 도요타 자동차, Woven Planet은 Woven City와 그 이후에도 CO2가 없는 수소 생산과 이용을 촉진하기 위해 협력하기로 했습니다. 공급하기 위해 Woven City 인근에 수소 충전소 건설 및 운영을 시작하기로 결정했습니다.
최근 동향
Global Hydrogen Fueling Station Market Size, Share & Trends Analysis Report by Station Type (Fixed Hydrogen Station and Mobile Hydrogen Station), by Supply Type (Off-Site and On-Site), and by Solution (Engineering, Procurement and Construction (EPC) and Components) Forecast Period (2024-2031)
Global hydrogen fueling station market is anticipated to grow at a significant CAGR of 16.4% during the forecast period (2024-2031). The growing adoption of hydrogen-powered vehicles, advancements in fuel cell technology, and the development of hydrogen infrastructure with improving green hydrogen production are the key factors supporting the market growth globally. Major automakers are increasingly investing in hydrogen-powered vehicle development owing increase in demand for hydrogen fuel. The expansion of fuel cell vehicle fleets necessitates the availability of a robust hydrogen fueling infrastructure to support the growth of the market. According to the International Energy Agency (IEA), in July 2023, global hydrogen use reached 95 Mt in 2022, a nearly 3.0% increase year-on-year, with strong growth in all major consuming regions except Europe, which suffered a hit to industrial activity owing to the sharp increase in natural gas prices.
Market Dynamics
Growing adoption of hydrogen fueling in the automotive industry
Increasing demand for hydrogen-fueled vehicles owing to factors such as environmental degradation, easy refueling, abundant fuel availability, government subsidies and tax incentives for zero-emission vehicles, and rising demand for low-emission commuting. Manufacturers of several vehicle types have produced or developed hydrogen-powered cars, such as FCEVs, H2-ICEVs, and FCHEVs. Manufacturers of hydrogen-fueled cars, including Hyundai, Toyota, and Riversimple, have begun to create new business strategies.
Increasing government initiatives to accelerate hydrogen fueling station deployment
To accelerate the hydrogen economy, governments set clear targets and a prioritized roadmap for hydrogen deployment and associated renewable energy to enable net-zero emissions (such as Carbon Capture And Storage (CCS) or nature-based solutions). For instance, in March 2022, the Australian Government, through the Australian Renewable Energy Agency (ARENA), provided $22.8 million for Viva Energy to build the hydrogen cell refueling station.
Market Segmentation
Our in-depth analysis of the global hydrogen fueling station market includes the following segments station type, supply type, and solution.
Fixed Hydrogen Station is Projected to Emerge as the Largest Segment
Based on the station type, the global hydrogen fueling station market is sub-segmented into fixed hydrogen stations and mobile hydrogen stations. Among these, the fixed hydrogen station sub-segment is expected to hold the largest share of the market. The primary factor supporting the segment's growth includes the growing deployment of hydrogen fueling stations to reduce the growing concerns of climate change, air pollution, and energy security. All these factors are eventually driving the hydrogen fueling station market.
On-Site Sub-segment to Hold a Considerable Market Share
The on-site sub-segment holds a considerable sub-segment of the hydrogen fueling station market. In an on-site hydrogen fueling station (HFS), hydrogen is generated at the HFS site. The on-site HFS has an energy source, such as fossil fuels or Renewable Energy (RE) systems like LPG, solar, wind, biomass, and others that may be utilized to produce hydrogen. The method most commonly employed at on-site HRS to create hydrogen is water electrolysis.
The global hydrogen fueling station market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia-Pacific), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America).
An increasing number of hydrogen fuel companies and governments' investment
North America Holds Major Market Share
Among all the regions, North America holds a significant share owing to the presence of an enormous number of providers offering hydrogen fueling stations. Several companies are offering hydrogen fueling station systems for the automotive and transportation sectors. The availability of stations providing reasonably priced hydrogen in places where vehicles will be deployed remains a key challenge to the adoption of this technology. To address this challenge, the U.S. Department of Energy (DOE) launched H2USA a public-private collaboration with federal agencies, automakers, hydrogen providers, fuel cell developers, national laboratories, and additional stakeholders. H2USA is focused on advancing hydrogen infrastructure to support more transportation energy options for US consumers. According to the US Department of Energy, in 2023, there are 59 retail hydrogen stations in the US with 50 stations in various stages of planning or construction. Most of the existing and planned stations are in California, with one in Hawaii and 5 planned for the northeastern states. As the market expands, hydrogen fueling stations will be matched with vehicle rollout as both grow together.
The major companies serving the global hydrogen fueling station market include Air Liquide S.A., Hexagon Composites ASA, Linde plc, Siemens AG, and Toyota Industries Corp., among others. The market players are increasingly focusing on business expansion and product development by applying strategies such as collaborations, mergers and acquisitions to stay competitive in the market. For instance, in March 2022, ENEOS, Toyota, and Woven Planet collaborated to facilitate CO2-free hydrogen production and usage for Woven City and beyond. ENEOS and Toyota have decided to commence the construction and operation of a hydrogen refueling station near Woven City to produce and supply CO2-free hydrogen to Woven City and Fuel Cell Electric Vehicles (FCEVs).
Recent Developments