카프로락탐 시장은 예측 기간(2024-2031년) 동안 연평균 5.8%의 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 카프로락탐은 나일론 6 섬유 및 수지 제조에 사용되는 유기 화합물의 일종입니다. 우수한 탄성, 인장 강도, 내화학성, 내유성, 낮은 흡습성으로 인해 나일론 6 수지와 나일론 6 섬유는 섬유 산업과 자동차 산업에서 수요가 증가하고 있습니다.
시장 역학
섬유 산업의 성장
섬유 산업에서는 의류, 스포츠웨어, 카펫 등의 제조에 사용되는 고품질 섬유제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 인도 국내 의류 및 섬유 산업의 GDP 기여도는 약 2.3%, 산업 생산 기여도는 13.0%, 수출 기여도는 12.0%에 달합니다. 또한, 섬유 및 의류의 세계 무역에서 인도의 점유율은 4.0%입니다. 또한 인도는 섬유제품에 대한 100% 외국인직접투자(FDI)를 허용하고 있어 예측 기간 동안 이 지역 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 카프로락탐은 높은 인장 강도와 우수한 내마모성 및 내화학성으로 인해 섬유 산업에서 널리 사용되고 있습니다. 따라서 섬유 산업의 성장이 세계 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
지속가능한 바이오 기반 제품에 대한 수요가 급증
지속가능한 바이오 기반 직물에 대한 수요가 급증하면서 제조업체들은 바이오 기반 카프로 락탐을 생산하기 위해 다양한 전략적 움직임을 보이고 있습니다. 예를 들어, 2018년 5월 Genomatica와 Aquafil은 Project EFFECTIVE의 결성을 선언했습니다. 이는 바이오 기반 기술과 재생 가능한 원료를 활용하여 상업적으로 지속가능한 플라스틱과 섬유를 생산하기 위한 다자간 협업입니다. 프로젝트 EFFECTIVE의 주요 목표 중 하나는 바이오 기반 카프로락탐으로부터 보다 지속가능한 나일론을 생산하는 것입니다. 이처럼 지속가능한 바이오 기반 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 성장률이 높아질 것으로 예상됩니다.
시장 세분화
나일론 6 섬유가 가장 큰 부문으로 부상
세계 카프로락탐 시장은 제품별로 나일론6 수지와 나일론6 섬유로 세분화됩니다. 이 중 나일론 6 섬유의 하위 부문이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 건전한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 나일론 6 섬유는 암모니아, 황산 및 기타 화학제품에서 얻은 카프로 락탐을 사용하여 생산됩니다. 나일론6 섬유는 칫솔, 비옷, 운동복, 침대 시트, 커튼, 라켓 스트링, 실, 로프, 침낭 등 다양한 용도로 사용되고 있습니다.
섬유 분야가 상당한 시장 점유율을 차지
섬유 분야는 상당한 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 섬유 원사는 의류 및 가정용 가구를 포함한 다양한 용도에 널리 사용되고 있습니다. 향후 몇 년 동안 섬유 원사에 대한 수요 증가와 침대보, 카펫, 실내 장식 및 커튼에 나일론 6 섬유의 사용이 이 시장 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
세계 카프로락탐 시장은 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 이탈리아, 스페인, 독일, 프랑스, 기타 유럽), 아시아태평양(인도, 중국, 일본, 한국, 기타 아시아태평양), 기타 지역(중동 및 아프리카, 중남미) 등 지역별로 세분화됩니다. 북미는 특히 카프로락탐 유래 제품의 주요 수요처인 자동차, 항공우주, 전자제품 등의 산업에서 탄탄한 제조 기반과 높은 기술력을 보유하고 있어 예측 기간 동안 세계 시장에서 큰 폭의 성장이 예상됩니다. 또한, 특히 건설 부문을 중심으로 한 인프라 투자 증가로 인해 카펫, 바닥재, 단열재 등 나일론6 기반 소재에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 주요 시장 점유율을 차지
아시아태평양은 중국, 한국, 인도와 같은 신흥 경제 국가들의 존재로 인해 세계 카프로락탐 시장에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이들 국가의 급속한 산업화, 도시화 및 인프라 개발은 자동차 제조, 섬유, 전자제품 등의 분야에서 카프로락탐의 주요 유도체인 나일론6에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 또한, 아시아태평양은 탄탄한 제조 기반과 광범위한 공급망 네트워크의 혜택을 누리고 있어 카프로락탐과 그 유도체의 효율적인 생산과 유통을 가능하게 합니다.
세계 카프로 락탐 시장에 진출한 주요 기업으로는 BASF SE, China Petrochemical Development Corp., Fibrant, UBE Corp. 등이 있습니다. 시장 경쟁력을 유지하기 위해 시장 기업들은 제휴, 합병, 인수 등의 전략을 적용하고 사업 확장 및 제품 개발에 점점 더 집중하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 12월, 화학 산업 단체인 NACAG는 카프로락탐 생산에서 N2O 배출을 완화하기 위해 중요한 조치를 취했습니다. 이 회사는 아브트먼트 기술을 채택하고 첫 번째 조치는 태국에서 시행되었으며, NACAG는 카프로 락탐 생산에 대한 기술 협력과 자금 메커니즘을 제공하여 그 범위를 확장했습니다.
Global Caprolactam Market Size, Share & Trends Analysis Report by Raw Materials (Phenol, Cyclohexane, and Toluene), by Product (Nylon 6 Resins and Nylon 6 Fibers), by Application (Engineering Resins and Films, Industrial Yarns, Textiles and Carpets, and Others) Forecast Period (2024-2031)
The caprolactam market is anticipated to grow at a considerable CAGR of 5.8% during the forecast period (2024-2031). Caprolactam is a type of organic compound that is used in the manufacturing of nylon 6 fiber and resins. As a result of its superior elasticity, tensile strength, chemical and oil resistance, and low moisture absorbency nylon 6 resin and nylon 6 fibers have augmented their demand in the textile and automotive industry.
Market Dynamics
Growing textile industry
There has been a growing demand for high-quality textiles that are used in the manufacturing of clothing, sportswear, and carpets, among other things in the textile industry. The domestic apparel & textile industry in India contributes approx. 2.3 % to the country's GDP, 13.0% to industrial production, and 12.0% to exports. India has a 4.0% share of the global trade in textiles and apparel. Additionally, in India, 100 percent foreign direct investment (FDI) is allowed in textiles, which is expected to propel regional market growth over the forecast period. Caprolactam is used extensively in the textile industry due to its high tensile strength and superior abrasion and chemical resistance. Thus, the growing textile industry is anticipated to drive the growth of the global market.
Surging demand for sustainable and bio-based products
Surging demand for sustainable & bio-based cloths is promoting manufacturers to different strategic moves to produce bio-based caprolactam. For instance, in May 2018, Genomatica and Aquafil declared the formation of Project EFFECTIVE. This is a multi-company collaboration to create more sustainable plastics and fibers for commercial usage by utilizing bio-based technologies and renewable feedstocks. One of the main goals of Project EFFECTIVE is to produce more sustainable nylon from bio-based caprolactam. Thus, the surging demand for sustainable and bio-based products is anticipated to drive the market growth rate
Market Segmentation
Nylon 6 Fibers is Projected to Emerge as the Largest Segment
Based on the product, the global caprolactam market is sub-segmented into nylon 6 resins and nylon 6 fibers. Among these, the nylon 6 fibers sub-segment is expected to hold the largest share of the market. It is expected to grow at a healthy CAGR during the forecast period. Nylon 6 fibers are manufactured using caprolactam derived from ammonia, sulfuric acid, and a few other chemicals. In addition to toothbrushes, raincoats, sportswear, bedsheets, curtains, racket strings, threads, ropes, and sleeping bags, Nylon 6 fibers are utilized in a variety of applications.
Textile Sub-segment to Hold a Considerable Market Share
The textile segment holds a considerable market share and is expected to grow at a considerable CAGR during the forecast period. Textile yarn is widely utilized in a variety of applications, including clothing and home furnishings. In the coming years, the increasing demand for textile yarn and the usage of nylon 6 fibers in bedspreads, carpets, upholstery, and curtains are anticipated to drive the growth of this market segment.
The global caprolactam market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia-Pacific), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America). The North American region is anticipated to experience substantial growth in the global market over the forecast period due to the region's strong manufacturing base and advanced technological capabilities, particularly in industries such as automotive, aerospace, and electronics, which are significant consumers of caprolactam-derived products. Additionally, the increasing investments in infrastructure development, particularly in the construction sector, are expected to drive demand for nylon 6-based materials such as carpets, flooring, and insulation.
Asia-Pacific Holds Major Market Share
Among all the regions, Asia-Pacific holds a significant share in the global caprolactam market due to the presence of emerging economies such as China, South Korea, and India, which collectively drive significant demand for caprolactam-based products across various industries. Rapid industrialization, urbanization, and infrastructure development in these countries have spurred demand for Nylon 6, a major derivative of caprolactam, in sectors such as automotive manufacturing, textiles, and electronics. Moreover, the Asia Pacific region benefits from a robust manufacturing base and extensive supply chain networks, enabling efficient production and distribution of caprolactam and its derivatives.
The major companies serving the global caprolactam market include BASF SE, China Petrochemical Development Corp., Fibrant, and UBE Corp., among others. The market players are increasingly focusing on business expansion and product development by applying strategies such as collaborations, mergers, and acquisitions to stay competitive in the market. For instance, in December 2023, NACAG, an organization in the chemical industry, took a significant step towards mitigating N2O emissions in caprolactam production. The company has embraced abetment technology, and the first measures have been taken in Thailand. NACAG has expanded its scope by offering technical cooperation and financial mechanisms to caprolactam production.