건설 및 설계 소프트웨어 시장은 예측 기간(2024-2031년) 동안 13.3%의 CAGR로 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 건설 및 설계 소프트웨어 시장의 성장은 전 세계적으로 스마트 기기 및 클라우드 기반 솔루션의 사용뿐만 아니라 대규모 프로젝트 관리에 대한 수요 증가에 기인합니다. 건설 소프트웨어의 개발은 기업의 성장을 가속화하고 견적, 계획, 회계, 프로젝트 원가 계산, 위험 요소 유지 및 기타 여러 분야를 포함한 건설 프로세스를 촉진하여 모든 분야에 혜택을 제공합니다.
시장 역학
BIM(Building Information Modeling) 활용 확대
건축, 엔지니어링 및 건설(AEC) 분야의 디지털 혁명은 빌딩 정보 모델링(BIM)을 기반으로 합니다. BIM은 지능형 모델을 기반으로 구조화된 다분야 데이터를 통합하고 클라우드 플랫폼을 통해 계획, 설계, 시공, 운영 등 전체 라이프사이클에 걸쳐 자산의 디지털 표현을 생성하고 관리할 수 있도록 지원하는 종합적인 프로세스입니다. BIM은 토목 엔지니어가 대체 설계 결정에 대한 디지털 탐색을 촉진하고, 더 많은 세부 정보를 얻고, 조정을 개선할 수 있도록 도와주며, BIM을 통해 프로젝트 수명주기를 보다 정확하고 예측 가능하며 이해하기 쉬워지고, 설득력 있는 결과를 창출하고 이해관계자들에게 설득력 있는 결과를 도출하고, 이해관계자들에게 프로젝트가 예정된 일정과 예산에 맞춰 완료될 것이라는 데이터 기반의 확신을 줄 수 있습니다.
클라우드 기반 솔루션의 통합이 진행 중
건설사들은 클라우드 기반 계획 도구를 사용하여 프로젝트 라이프사이클을 처음부터 개선할 수 있습니다. 이러한 전문가용 솔루션은 여러 작업을 간소화하고 자동화하여 정확성, 효율성 및 팀워크를 보장합니다. 건설 업계 전문가들은 클라우드 기반 소프트웨어를 도입함으로써 인터넷에 접속할 수 있는 곳이면 어디서든 원격으로 보다 생산적이고 자유로운 작업을 할 수 있게 되었습니다. 그들의 장치는 항상 최신 상태로 유지되어 실수, 사무실과 현장 간의 이동 시간 및 오해를 크게 줄일 수 있었습니다. 클라우드 기반 건설 관리 기술에는 모든 건설 프로젝트를 감독하는 데 필요한 시스템, 스토리지, 도구, 기술 및 절차가 모두 포함되어 있습니다. 클라우드 기반 건설 관리 기술은 건설 산업 운영 방식에 혁명을 일으키고 있습니다.
시장 세분화
세계 건설 및 설계 소프트웨어 시장을 세부적으로 분석한 결과, 기능별, 배포별, 최종사용자별로 다음과 같이 세분화되었습니다.
프로젝트 관리 및 스케줄링이 가장 큰 부문으로 부상할 것으로 전망
세계 건설 및 설계 소프트웨어 시장은 기능별로 안전 및 보고, 프로젝트 관리 및 스케줄링, 프로젝트 설계, 현장 서비스 관리, 원가 계산, 건설 견적, 온-크로스 입찰 관리, 기타(자산 관리, 빌딩 시스템 분석)로 세분화됩니다. 이 분야의 성장을 뒷받침하는 주요 요인으로는 자원 할당, 시간 지연 감소, 진행 상황 추적 등 프로젝트 활동의 관리 및 제어에 대한 수요 증가를 들 수 있으며, 이는 전 세계적으로 프로젝트 관리 및 스케줄링에 대한 수요를 주도하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 7월 Procore Technologies, Inc.는 현장 생산성과 인력 계획의 두 가지 주요 제품(구 LaborChart)을 특징으로 하는 새로운 솔루션인 Procore Workforce Management를 발표했습니다. 현장 생산성과 인력 계획이 결합되어 가장 완벽한 건설 인력 관리 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 계약자는 인력에 대한 인사이트를 얻고 효과적인 예측 및 인력 관리를 통해 예측된 예산과 일정을 달성하거나 초과 달성할 수 있도록 지원합니다.
건축가 및 건설업체가 큰 시장 점유율을 차지하는 하위 부문
세계 건설 및 설계 소프트웨어 시장은 최종사용자별로 건축가 및 건설업체, 리모델링 업체, 설계업체, 기타(컨설턴트, 시설 관리자, 자동노출제어(AEC) 전문가)로 세분화됩니다. 이 중 건축가 및 건설업체 하위 부문이 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 계획된 건설, 개발, 건축 매개변수 승인과 같은 프로젝트 기회를 활용하기 위해 설계 전문 지식에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 건축가의 빌딩 정보 모델링(BIM) 사용 증가로 설계와 건설 계획의 동기화, 충돌 감지 및 시각화가 가능해져 건축 프로젝트를 보다 효율적으로 계획, 설계 및 관리할 수 있게 되었습니다. 또한, 건축가와 건설업체는 고객의 예산에 맞는 설계를 제공하고, 종합적인 건설 정보를 제공하여 프로젝트를 일정에 맞춰 완료함으로써 고객의 비용 절감을 돕습니다.
건설 및 설계 소프트웨어 세계 시장은 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 이탈리아, 스페인, 독일, 프랑스, 기타 유럽), 아시아태평양(인도, 중국, 일본, 한국, 기타 아시아태평양), 기타 지역(중동 및 아프리카, 중남미)으로 세분화되어 있습니다.
유럽에서 건설 및 설계 소프트웨어의 채택 증가
건설 및 설계 소프트웨어 세계 시장 성장: 지역별 2024-2031
북미가 주요 시장 점유율을 차지
북미가 전체 지역 중 가장 큰 비중을 차지하는 이유는 다수의 유명 기업 및 건설 및 설계 소프트웨어 제공업체가 존재하기 때문입니다. 이 지역에서는 건설 수요 증가가 건설 설계 소프트웨어의 성장을 주도하고 있습니다. 조명 제어협회에 따르면 2024년 1월 미국 상무부에 따르면 미국의 건설 지출은 2022년 11월 기준 계절 조정된 연간 2조 1,000억 달러로 성장했습니다. 민간 비주택 건설 지출은 2023년 11월에 6,982억 달러의 계절 조정된 연율을 달성했습니다. 민간 주택 건설 지출은 계절 조정된 연간 8,968억 달러에 달했습니다. 공공 건설 지출은 계절 조정된 연간 4,551억 달러에 달했습니다.
세계 건설 및 설계 소프트웨어 시장에 진출한 주요 기업으로는 오토데스크, 벤틀리 시스템즈, Oracle, 지멘스, 트럼블 등이 있습니다. 시장 경쟁력을 유지하기 위해 각 회사는 제휴, 합병, 인수 등의 전략을 적용하고 사업 확장 및 제품 개발에 점점 더 많은 노력을 기울이고 있습니다. 예를 들어, 2023년 1월 Trimble은 건설 산업을 위한 통합 서비스형 플랫폼(iPaaS) 제공업체인 Ryvit을 인수했으며, Ryvit은 소프트웨어 솔루션 제공업체와 건설 이해관계자들이 신속하게 워크플로우를 구축 및 배포할 수 있는 플랫폼을 제공하여 조직과 팀 간 중요한 정보의 자동화된 흐름을 실시간으로 실현합니다.
최근의 전개
Construction and Design Software Market Size, Share & Trends Analysis Report by Function (Safety & Reporting, Project Management & Scheduling, Project Design, Field Service Management, Cost Accounting, Construction Estimation, On-across Bid Management and Others (Asset Management and Building System Analysis).by Deployment (Cloud and On-premise).and by End-Users (Architects & Builders, Remodelers, Designers and Others).Forecast Period (2024-2031).
Construction and design software market is anticipated to grow at a significant CAGR of 13.3% during the forecast period (2024-2031).The growth of the construction and design software market is attributed to the increasing demand for large-scale project management, as is the use of smart devices and cloud-based solutions globally. The development of software for construction speeds up corporate growth and facilitates the construction process including estimating, planning, accounting, project costing, risk factor maintenance, and many other areas that will all benefit from it.
Market Dynamics
Growing Utilization of Building Information Modeling (BIM)
The digital revolution of the architecture, engineering, and construction (AEC) sector is based on building information modelling, (BIM). The comprehensive process of generating and maintaining data for a built object is known as BIM. BIM integrates structured, multidisciplinary data, based on an intelligent model and is made possible by a cloud platform, to create a digital representation of an asset that spans its entire lifecycle, from planning and design to building and operations. BIM facilitates the digital exploration of alternative design decisions, increased detail capture, and improved coordination for civil engineers. Through the use of BIM, project life cycles become more accurate, predictable, and understandable, producing results that are persuasive and giving stakeholders data-driven certainty that projects will be completed on time and within budget.
Increasing Integration of Cloud-Based Solutions
Construction organizations may improve the project lifecycle from the outset using cloud-based planning tools. These specialist solutions ensure accuracy, efficiency, and teamwork by streamlining and automating several operations. Professionals in the construction industry were able to operate remotely more productively and free from any location with an internet connection to advent cloud-based software. Their devices could ensure that they were always up to date, which would drastically reduce mistakes, travel time between the office and the field, and misunderstandings. All of the systems, storage, tools, techniques, and procedures required to oversee any building project are included in cloud-based construction management technology. Much to the advantage of project workers, cloud-based construction management technology is revolutionizing the way the construction industry operates.
Market Segmentation
Our in-depth analysis of the global construction and design software market includes the following segments by function, deployment and end-users.
Project Management & Scheduling is Projected to Emerge as the Largest Segment
Based on the function, the global construction and design software market is sub-segmented into safety & reporting, project management & scheduling, project design, field service management, cost accounting, construction estimation, on-across bid management and others (asset management and building system analysis).Among these project management & scheduling sub-segment is expected to hold the largest share of the market. The primary factors supporting the segment's growth include growing demand for project activity management and control, including resource allocation, time delay reduction, and progress tracking is the major factor driving the demand for project management & scheduling globally. For instance, in July 2022, Procore Technologies, Inc. introduced a new solution, Procore Workforce Management, which features two key products, field productivity as well as, workforce planning, formerly known as LaborChart. When combined, field productivity and workforce planning provide the most complete construction workforce management solution available. This gives contractors insight into their workforce, enabling them to effectively anticipate and manage human resources to help them meet or surpass projected budgets and timelines.
Architects & Builders Sub-segment to Hold a Considerable Market Share
Based on the end-users, the global construction and design software market is sub-segmented into architects & builders, remodelers, designers and others (consultants, facility managers, and automatic exposure control (AEC) professionals). Among these, the architects & builders sub-segment is expected to hold a considerable share of the market. The growing demand for design expertise to capitalize on project opportunities such as planned construction, development, and building parameter approval. Moreover, synchronization of design and construction planning, conflict detection, and visualization are made possible by architects' increasing use of Building Information Modeling (BIM), which will aid in the more efficient planning, designing, and management of building projects. In addition to this, architects and builders provide designs that are tailored to the budgets of their clients and help them save costs by providing comprehensive construction information and ensuring that the project is completed on schedule.
The global construction and design software market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia-Pacific), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America).
Increasing Construction and Design Software Adoption in Europe
Global Construction and Design Software Market Growth by Region 2024-2031
Source: OMR Analysis
North America Holds Major Market Share
Among all the regions, North America holds a significant share owing to numerous prominent companies and construction and design software providers. The growth is attributed to the increasing demand for construction activities is driving the growth of construction design software in the region. According to the Lighting Control Association, in January 2024, According to the U.S. Commerce Department, US put-in-place construction spending grew to a seasonally adjusted annual rate of $2.1 trillion as of November 2022. Private nonresidential construction spending achieved a seasonally adjusted annual rate of $698.2 billion in November 2023. Private residential construction spending achieved a seasonally adjusted annual rate of $896.8 billion. Public construction spending achieved a seasonally adjusted annual rate of $455.1 billion.
Note: Major Players Sorted in No Particular Order.
The major companies serving the global construction and design software market include Autodesk Inc., Bentley Systems, Inc., Oracle Corp., Siemens AG and Trimble Inc., among others. The market players are increasingly focusing on business expansion and product development by applying strategies such as collaborations, mergers, and acquisitions to stay competitive in the market. For instance, in January 2023, Trimble acquired Ryvit, an integration Platform-as-a-Service (iPaaS) provider for the construction industry. Ryvit provides a platform for software solution providers and construction stakeholders to rapidly build and deploy workflows, enabling the automatic flow of critical information across organizations and teams in real-time.
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