에소테릭 검사 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 검사 유형별(감염증 검사, 종양학 검사, 내분비학 검사, 유전자 검사, 독성학 검사, 신경학 검사, 기타), 기술별(효소 결합 면역흡착 측정법, 화학발광면역측정법, 질량분석법, DNA 시퀀싱, 플로우 사이토메트리, 기타), 최종 사용자별(병원 기반의 실험실, 독립계 레퍼런스 실험실)-예측 기간(2024-2031년)
에소테릭 검사 시장은 예측 기간(2024-2031년)에 CAGR 11.0%로 성장할 것으로 예측됩니다. 희귀 분자와 물질을 분석하는 에소테릭 검사는 병리학의 정확한 진단에 도움이 되며 조기 개입, 적절한 치료 및 환자 결과 개선으로 이어집니다. 에소테릭 검사 시장의 성장은 복잡한 병리를 확인하고 맞춤형 치료를 이끌기 위한 희귀질환의 진단 수요 증가와 함께 암이나 감염증의 유병률 증가가 견인하고 있습니다.
시장 역학
진단 업계에서의 기술 혁신 증가
전 세계적으로 만성 질환의 유병률이 크게 증가하고 있으며, 이는 진단 업계의 성장과 혁신에 박차를 가하고 있습니다. 시장은 연구 활동의 성장과 함께 난해한 검사에 대한 큰 수요를 목격하고 있으며 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 6월, SRL Diagnostics는 인도의 첸나이에 최첨단 참조 실험실을 개설했습니다. 이 연구소는 20,000평방미터의 부지로 확장되어 루틴 검사, 난해한 검사, 유전자 검사 등 매월 1,000건 이상의 검사를 실시할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.
또한, 보다 신속하고 정확한 난해한 검사 방법 및 장비 개척과 같은 기술적 진보가 시장 성장을 더욱 촉진합니다. 예를 들어, 2023년 7월 Novatein Biosciences는 인간 항-카바밀화 단백질 항체(항-CarP) ELISA 키트를 출시했습니다. 이 키트는 단백질의 카르보닐화와 다양한 병태 생리학적 상태에서의 의미에 대한 혁신적인 연구를 촉진하도록 설계되었습니다.
암 및 감염의 유병률 증가
암이나 HIV, 연쇄상 구균성 인두염 등 다양한 감염의 유병률이 꾸준히 상승하고 있는 것도 세계의 에소테릭 검사 수요를 지지하는 요인 중 하나입니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 2022년 말 현재 전 세계적으로 약 3,900만 명이 HIV와 함께 살고 있습니다. 게다가 팬데믹 이후 8,560만 명 이상이 HIV에 감염되었습니다. 이와는 별도로 같은 출처에 따르면 암은 세계 사망 원인의 1위로 2022년에는 1,000만명이 사망한 것으로 추정되고 있습니다. 또한 세계에서 약 230만명과 220만명이 각각 유방암과 폐암으로 진단되고 있습니다.
시장 세분화
감염이 최대 부문이 될 전망
이 성장을 뒷받침하는 것은 세계에서 감염이 급증하고 호흡기 질환을 진단하기 위한 고도로 혁신적인 난해한 검사 키트의 개발이 진행되고 있다는 것입니다. 예를 들어, 2024년 3월 Launch Diagnostics는 감염성 혈청 검사용 VirClia Lotus Chemiluminescence 장비를 발표했습니다. 이것은 실험실이 난해하고 소량의 감염 혈청 검사를 수행할 수 있게 해주는 단일 검사 솔루션입니다. 또한 미국 식품의약국(US FDA)은 COVID-19와 일치하는 호흡기 바이러스 감염의 증상이 있는 거의 모든 연령대에 대한 일부 가정용 키트 솔루션도 승인했습니다. 승인된 키트에는 LabCorp COVID-19 Flu RSV, LabCorp Seasonal Respiratory Virus RT-PCR DTC, LabCorp COVID-19 Flu RSV 등이 있습니다.
세계의 에소테릭 검사 시장은 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 이탈리아, 스페인, 독일, 프랑스 및 기타 유럽), 아시아태평양(인도, 중국, 일본, 한국, 기타 아시아 지역), 세계 기타 지역(중동 및 아프리카, 라틴아메리카)을 포함한 지역별로 더 세분화됩니다.
아시아태평양 경제 지역에서 건강 관리 인프라가 급성장
NITI Aayog Investment Grid가 발표한 보고서에 따르면 국내 병원 및 의료 인프라 하위 부문에는 320억 달러 상당의 투자 기회가 600건 가까이 있습니다. 또한, 진단 검사 분야에서는 선진적이고 혁신적인 검사 키트의 국내 제조를 강화하는 엄청난 가능성이 있습니다.
최근 2023년 11월 에소테릭 II는 인도 그리드 트러스트의 지주회사가 되는 투자지주회사로서 싱가포르에 설립되었습니다. 이는 KKRP의 계열사이며 2023년 9월 우선 할당 증자 후 에소테릭의 지주 비율은 22.7%를 나타낼 전망입니다.
세계 에소테릭 검사 : 지역별 시장 성장률(2024-2031년)
북미가 주요 시장 점유율을 차지
모든 지역 중 북미가 세계 시장의 주요 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 노인과 만성 질환 환자의 방대한 인구 기반을 보유하고 있습니다. 옥스포드 아카데믹에 따르면 캐나다는 노화가 진행되고 있으며 65세 이상의 인구 비율(17.7%)은 미국보다 높습니다. 또한 85세 이상의 인구 비율이 가장 높습니다(2.7%). 이 연령대의 크기는 노인 인구의 건강 관리에 대한 전반적인 요구를 나타내는 중요한 지표입니다.
세계의 에소테릭 검사 시장에 진출하는 주요 기업으로는 Laboratory Corp(Labcorp)/ Laboratory Corp of America, OPKO Health, Quest Diagnostics, F. Hofman La Roche, Mayo Clinic(Mayo Foundation for Medical Education and Research) 등이 있습니다. 시장 경쟁력을 유지하기 위해 제휴, 합병 및 인수 등의 전략을 적용하여 사업 확대나 제품 개척에 주력하는 기업이 늘고 있습니다. 예를 들어, 2023년 12월, ARUP Laboratories는 Medicover와 협력하여 유럽 연합(EU)에서 새로운 동반진단 및 유전자 치료제를 출시했습니다. 그 전에는 BioMarin Pharmaceutical Inc.와 공동으로 ROCTAVIAN(TM) 치료를 받는 심각한 혈우병 A 성인 환자의 선택을 지원하는 진단 키트인 AAV5 DetectDx를 개발했습니다.
Esoteric Testing Market Size, Share & Trends Analysis Report by Test Type (Infectious Disease Testing, Oncology Testing, Endocrinology Testing, Genetic Testing, Toxicology, Neurology Testing, and Others), By Technology (Enzyme-linked Immunosorbent Assay, Chemiluminescence Immunoassay, Mass Spectrometry, DNA Sequencing, Flow Cytometry, Others), and by End-User (Hospital-based Laboratories and Independent and Reference Laboratories) Forecast Period (2024-2031)
Esoteric testing market is anticipated to grow at a CAGR of 11.0% during the forecast period (2024-2031). Esoteric testing, which analyzes rare molecules or substances, can help diagnose conditions accurately, leading to early intervention, proper treatment, and improved patient outcomes. The esoteric testing market growth is driven by the increasing prevalence of cancer and infectious diseases along with the growing demand for diagnosis of rare diseases to identify complex medical conditions and guide personalized treatment.
Market Dynamics
Growing Innovations in the Diagnostic Industry
Globally, there is a considerable increase in the prevalence of chronic diseases, which in turn spurred growth and innovations in the diagnostic industry. The market has witnessed a significant demand for esoteric testing coupled with growth in research activities contributing to the market growth. For instance, in June 2023, SRL Diagnostics launched a state-of-the-art reference laboratory in Chennai, India. The laboratory is expanded over 20,000 sq ft along with the capability to conduct more than 1 lakh tests monthly, including routine tests, esoteric tests, and genetic tests.
Additionally, technological advancements, such as the development of more fast and accurate esoteric testing methods & instruments further drive the market growth. For instance, in July 2023, Novatein Biosciences launched its Human Anti-Carbamylated Protein Antibody (Anti-CarP) ELISA Kit. This kit is designed to facilitate innovative research in protein carbonylation and its implications in various pathophysiological conditions.
Increasing Prevalence of Cancer & Infectious Diseases
The steadily rising prevalence of cancer and various infectious diseases such as HIV, strep throat, and others is another factor supporting the esoteric testing demand globally. According to the World Health Organization (WHO), globally, around 39.0 million people were living with HIV at the end of 2022. Furthermore, since the epidemic, over 85.6 million people have been infected with HIV. Apart from this, as per the same source, cancer was estimated to be the leading cause of fatalities globally, accounting for 10 million fatalities in 2022. In addition, about 2.3 million and 2.2 million people worldwide were diagnosed with breast cancer and lung cancer, respectively.
Market Segmentation
Infectious Diseases is Projected to Emerge as the Largest Segment
The growth is supported owing to the surging prevalence of infectious diseases around the globe along with the growing development of advanced and innovative esoteric testing kits for diagnosing respiratory diseases. For instance, in March 2024, Launch Diagnostics introduced the VirClia Lotus Chemiluminescence instrument for infectious diseases serology. It is a mono-test solution that allows the laboratory to run esoteric and low-volume infectious serology tests. Moreover, the US Food and Drug Administration (US FDA) has also approved several home kit solutions for almost every age group with symptoms of respiratory viral infection consistent with COVID-19. Some of the approved kits include LabCorp COVID-19+Flu+RSV, LabCorp Seasonal Respiratory Virus RT-PCR DTC, LabCorp COVID-19+Flu+RSV, and others.
The global esoteric testing market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America).
Rapidly Growing Healthcare Infrastructure Among the Asia-Pacific Economies
As per the report published by NITI Aayog Investment Grid, there are nearly 600 investment opportunities worth $32 billion in the country's hospital and medical infrastructure sub-sector. Additionally, in the field of diagnostic testing, the country has immense potential to bolster domestic manufacturing of advanced and innovative test kits.
Recently, in November 2023, Esoteric II was incorporated in Singapore as an investment holding company to be the holding company for India Grid Trust. It is an affiliate of KKRPost the preferential allotment in September 2023, Esoteric's stake stands at 22.7%.
Global Esoteric Testing Market Growth by Region 2024-2031
Source: OMR Analysis
North America Holds Major Market Share
Among all the regions, the North American region is expected to hold a major share of the global market. The region holds a huge population base of geriatric and chronic disease people. According to the Oxford Academic, Canada is an older country with a percentage of the population aged 65 years and above (17.7%) than in the US. Additionally, it has the highest percentage of its population aged above 85 years (2.7%). The size of this age group is an important indicator of the overall need for healthcare in the older population.
Note: Major Players Sorted in No Particular Order.
The major companies serving the global esoteric testing market include Laboratory Corp. (Labcorp)/ Laboratory Corp. of America, OPKO Health, Inc., Quest Diagnostics, F. Hoffmann-La Roche Ltd., and Mayo Clinic (Mayo Foundation for Medical Education and Research), among others. The market players are increasingly focusing on business expansion and product development by applying strategies such as collaborations, mergers, and acquisitions to stay competitive in the market. For instance, in December 2023, ARUP Laboratories partnered with Medicover to release a new companion diagnostic and gene therapy in the European Union. Earlier in collaboration with BioMarin Pharmaceutical Inc. developed AAV5 DetectDx , a diagnostic kit that aids in the selection of adult patients with severe hemophilia A who are eligible for treatment with ROCTAVIAN(TM)