세계 바이오프리저베이션 시장 규모는 예측 기간(2024-2031년) 동안 15.17%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 전망입니다. 생물 보존은 줄기세포, DNA, 조직, 장기 등의 생물학적 산물을 다양한 온도에서 무결성과 기능성을 유지하여 정상적인 서식지 밖에서 수명을 연장하는 과정입니다.
시장 역학
여성 암 환자에서 가임력 보존: 냉동 보존의 중요한 역할
여성 암 환자는 종종 비참한 딜레마에 직면합니다. 생존에 필수적이지만 방사선 및 화학 요법과 같은 생명 유지 요법은 임신 능력을 심각하게 손상시킬 수 있으며, Globocan의 2022년 예측에 따르면, 전 세계적으로 난소암 진단을 받은 여성은 2022년보다 55% 이상 증가한 50만 3,448명에 달할 것으로 예상됩니다. 또한 난소암으로 사망하는 여성은 연간 35,956명으로 2022년보다 70% 가까이 증가할 것으로 예상됩니다. 난소암의 5년 생존율은 국가마다 다르며, 선진국의 경우 현재 36%에서 46%까지 다양합니다. 다행히 냉동 보존의 발전은 환자들에게 희망의 빛을 가져다주며 자손을 남길 수 있는 능력을 보호할 수 있게 해주고 있습니다. 수정되지 않은 난자를 동결보존하는 난자 동결보존과 같은 기술은 귀중한 옵션을 제공합니다. 유리화(급속 동결)의 발전으로 이 방법은 해동 후 난자의 생존율을 유지하는 높은 성공률을 자랑합니다. 또한, 파트너쉽을 맺은 여성의 경우 수정란을 동결보존하면 착상 후 임신 가능성이 높아집니다. 부모가 될 가능성은 당장은 없을지 모르지만, 동결보존은 여성 암 환자가 자신의 건강을 우선시하면서도 미래에 가족을 꾸릴 수 있는 가능성을 열어주는 희망의 빛입니다.
혈액암을 넘어: 생체 보존을 촉진하는 넓은 시야
생체보존의 필요성은 공중보건의 큰 관심사인 혈액암 발병률 증가뿐만 아니라 다양한 요인에 의해 제기되고 있습니다. 다양한 암에 대한 CAR T 세포 치료와 같은 세포 기반 치료법의 개발은 치료 기간 동안 효과적인 세포 보존이 필요하며, 향후 사용을 위해 세포의 생존율과 기능을 유지하기 위해 생물학적 보존이 필수적입니다. 백혈병 림프종 협회에 따르면, 2023년 미국에서 새로 진단되는 암 환자 195만 8,310명 중 백혈병, 림프종, 골수종 신규 환자는 9.4%를 차지할 것으로 예상됩니다. 미국에서는 약 3명 중 1명이 이 세 가지 질병으로 진단받고 있으며, 2023년에는 미국 전체에서 18만 4,720명이 백혈병, 림프종, 골수종 진단을 받을 것으로 예상되고 있습니다. 개인 맞춤형 의료가 점점 더 널리 보급되고 있으며, 이는 바이오프리저베이션의 필요성을 높이는 요인으로 작용하고 있습니다. 또한, 혈액암을 제외한 만성질환의 부담이 증가하고 있는 것도 다양한 연구 분야에서 바이오프리저베이션의 필요성을 높이고 있습니다.
시장 세분화
바이오프리저베이션용 장비가 급성장하는 하위 부문으로 부상
바이오프리저베이션 시장은 생물 시료의 성공적인 보존을 위해 전문 장비에 크게 의존하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 전 세계 장기 이식 수요의 10% 미만이 충족되고 있는 것으로 추정되며, 코로나19 사태로 인해 장기 수급 균형이 더욱 악화되고 있습니다. 장기 부족의 주요 원인은 기증된 장기의 안전한 보관 기간이 4-36시간으로 짧고, 그 결과 상당수의 건강한 장기가 보관 기간을 초과하여 폐기되고 있기 때문입니다. 초저온 냉동고, 냉장고, 특수 소모품(예: 극저온 바이알 및 냉동백), 액체질소 기술 등 다양한 도구가 있습니다. 이러한 도구는 세포, 조직 및 생물학적 시료의 생존성과 기능을 유지하고 연구, 의약품 개발 및 개인 맞춤형 의료의 다양한 용도에 적합하도록 하는 데 필수적입니다.
바이오프리저베이션 시장은 생명과학 산업에서 중요하고 빠르게 성장하고 있으며, 2022년 7월 바이오경제 보고서에 따르면 생명공학 산업의 확대와 다양한 응용 분야에 대해 설명합니다. 이 보고서는 생명공학 분야의 잠재적 시장 가치가 2030년까지 3,000억 달러에 달할 것으로 예측했습니다. 또한, 세계 바이오뱅킹 시장은 2028년까지 690억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 시장의 성장은 연구를 위해 샘플 보존이 필요한 만성 질환 증가, 효과적인 솔루션에 대한 수요 증가로 이어지는 바이오뱅킹의 발전, 잘 보존된 샘플을 필요로 하는 제약 및 생명공학 기업의 R&D 활동 급증 등 다양한 요인에 의해 촉진되고 있습니다. 다양한 요인에 의해 촉진되고 있습니다. 또한, 새로운 생체적합성 보존제 및 개선된 냉동 보존 방법을 포함한 바이오프리저베이션 기술의 지속적인 발전은 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 잘 보존된 생체 시료에 대한 수요가 계속 증가하고 생체 보존 기술이 발전함에 따라 이 시장 부문은 향후 몇 년동안 과학적 혁신을 촉진하고 의료를 변화시키는 데 있어 점점 더 중요한 역할을 할 것입니다.
세계 바이오프리저베이션 시장은 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 이탈리아, 스페인, 스페인, 독일, 프랑스, 기타 유럽), 아시아태평양(인도, 중국, 일본, 한국, 기타 아시아태평양), 기타 지역(중동 및 아프리카, 라틴아메리카) 등 지역별로 세분화되어 있습니다. 더 세분화되어 있습니다.
북미: 바이오프리저베이션 시장의 선두주자
세계 바이오프리저베이션 시장 성장: 지역별(2024-2031년)
아태지역 바이오프리저베이션의 붐: 바이오뱅크의 확대와 기술 발전이 시장 성장을 주도하고 있습니다.
아시아태평양에서는 두 가지 중요한 요인으로 인해 바이오프리저베이션의 도입이 급증하고 있습니다. 첫째, 바이오뱅크 활동의 확대가 수요를 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 인도는 2023년에 1억 1,000만 마리의 가축을 인공수정하고 2021-2026년에 2억 9,254만 달러를 투자하여 인도의 원유 생산량을 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 둘째, 비용 효율성과 기술 개선이 중요합니다. 시료의 생존 기간을 연장하는 새로운 생물 보존 기술과 아시아 기업들이 제공하는 비용 경쟁력 있는 대체품 덕분에 이러한 기술이 더 널리 보급되고 있습니다. 예를 들어, 도쿄도는 향후 임신과 출산을 위해 난자 동결보존을 희망하는 여성에게 최대 30만 엔의 장려금을 지급합니다. 여성은 난자 동결보존이 이뤄지는 4-3월에 도쿄도의 설문에 답하고 난자 동결을 선택한 이유를 답하면 최대 20만 엔을 지급받습니다. 또한, 다음 연도 이후에도 난자 동결보존 상황에 대한 설문조사를 하면 2만 엔이 지급되며, 최대 5년 동안 계속 지급됩니다. 이러한 요소는 개인 맞춤형 치료를 중시하는 아시아태평양의 확대와 함께 바이오프리저베이션 산업의 아시아태평양에서의 수용을 촉진할 것으로 예상됩니다.
세계 바이오프리저베이션 시장에 진출한 주요 기업으로는 Azenta US, Inc, BioLife Solutions Inc, Merck KGaA, ThermoGenesis Holdings, Inc, VWR International LLC 등이 있습니다. 시장 경쟁력을 유지하기 위해 각 업체들은 제휴, 합병, 인수 등의 전략을 통해 사업 확장 및 제품 개발에 점점 더 많은 노력을 기울이고 있습니다. 예를 들어, 2022년 2월 머크는 규제 당국의 승인 및 기타 일반적인 완료 요건 충족을 조건으로 약 7억 8,000만 달러의 현금으로 Exelid를 인수하는 거래가 완료되었습니다고 발표했습니다. 머크의 생명과학 사업부는 양사 통합을 통해 mRNA 가치사슬을 따라 고객에게 엔드 투 엔드 개발 및 제조 수탁기관(CDMO) 서비스를 제공할 수 있게 됐습니다. 머크는 향후 10년간 엑셀리드의 기술 확장을 위해 5억 유로를 추가 투자할 계획입니다. 이를 통해 mRNA의 밸류체인 전반에 걸쳐 엔드 투 엔드 서비스를 확장할 수 있습니다.
Biopreservation Market Size, Share & Trends Analysis Report by Product (Equipment, Media and Solution), and by Application (Regenerative Medicine, Biobanking, and Drug Discovery) Forecast Period (2024-2031)
Biopreservation market is anticipated to grow at a CAGR of 15.17% during the forecast period (2024-2031). Biopreservation is a process that extends the life of biological products such as stem cells, DNA, tissues, and organs-outside of their normal habitat by preserving their integrity and functionality at varying temperatures.
Market Dynamics
Fertility Preservation in Female Cancer Patients: The Essential Role of Cryopreservation
Female cancer patients often face a harrowing dilemma Though vital for their survival, life-sustaining therapies such as radiation and chemotherapy can seriously impair their ability to conceive. According to Globocan's 2022 projections indicate that by 2050, there will be over 55% more women globally than in 2022-503,448-with ovarian cancer diagnoses. Additionally, the number of women who die from ovarian cancer annually is expected to rise to 350,956, an almost 70% increase from 2022. The five-year survival rates for ovarian cancer vary by country, with more developed nations currently having rates between 36% and 46%. Fortunately, advances in cryopreservation offer a ray of hope, enabling patients to protect their ability to procreate. Techniques like oocyte cryopreservation, where unfertilized eggs are frozen and stored, offer a valuable option. With advancements in vitrification (rapid freezing), this approach boasts high success rates in preserving egg viability after thawing. Additionally, for women in partnerships, embryo cryopreservation allows the freezing of fertilized eggs, creating a future potential for pregnancy through implantation. The potential for parenthood may not be immediate, but cryopreservation offers a beacon of hope, allowing female cancer patients to prioritize their health while preserving the possibility of building a family in the future.
Beyond Blood Cancer: A Broader View of Biopreservation Drivers
The need for biopreservation is driven by a variety of factors, not only the rising incidence of blood cancer, which is a major public health concern. Developments in cell-based therapies, such as CAR T-cell therapy for different cancers, require effective cell preservation throughout treatment, making biopreservation essential for preserving cell viability and functionality for future use. According to Leukemia and lymphoma society a new case of leukemia, lymphoma, or myeloma is expected to account for 9.4% of the estimated 1,958,310 new cancer cases that will be diagnosed in the US in 2023. Approximately every three minutes, someone in the US is diagnosed with one of these three diseases. In all, 184,720 people in the US are expected to receive a diagnosis of leukemia, lymphoma, or myeloma in 2023. Personalized medicine is becoming more and more popular, which also drives the need for biopreservation, it enables researchers and clinicians to store and use patient-specific cells for customized treatments. Moreover, the growing burden of chronic diseases beyond blood cancer drives the need for biopreservation in a variety of research fields.
Market Segmentation
Equipment for bio preservation emerges as the fastest growing Sub-segment
The bio preservation market depends heavily on specialized equipment to achieve the successful preservation of biological materials. According to World Health Organization has estimated that less than 10% of the world's organ transplant demand is met, and the COVID-19 pandemic has made the supply-demand imbalance for human organs even worse. A major contributing factor to the organ shortage is the short safe storage period of 4-36 hours for donated organs, which results in a significant number of healthy organs being discarded after exceeding the preservation time. This includes ultra-low temperature freezers, refrigerators, specialized consumables (like cryovials and cryobags), and liquid nitrogen technologies. These tools are essential for maintaining the viability and functionality of cells, tissues, and biospecimens, ensuring their suitability for a range of applications in research, drug development, and personalized medicine.
Military Aviation Holds a Considerable Market Share
The biopreservation market holds a significant and rapidly growing share within the life sciences industry. According to Bioeconomy Report in July 2022, outlining the expansion of the biotechnology industry and its various applications. The report projects that the biotechnology sector might reach a potential market value of US$300 billion by 2030. Moreover, the global biobanking market is projected to grow to $69 Billion by 2028. This flourishing market is fueled by various factors, including the rising prevalence of chronic diseases necessitating sample preservation for research, advancements in biobanking leading to increased demand for effective solutions, and the surge in R&D activities within pharmaceutical and biotech companies requiring well-preserved samples. Furthermore, continuous advancements in biopreservation technologies, encompassing novel biocompatible preservatives and improved cryopreservation methods, are further propelling market growth. As the demand for well-preserved biological samples continues to rise and biopreservation technologies evolve, this market segment is poised to play an increasingly critical role in driving scientific breakthroughs and transforming healthcare in the years to come.
The global Biopreservation market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America).
North America: A Leader in the Biopreservation Market
Global Biopreservation Market Growth by Region 2024-2031
Source: OMR Analysis
Biopreservation Booms in Asia Pacific: Expanding Biobanks and Technological Advancements Drive Market Growth
The Asia Pacific region is experiencing a surge in biopreservation adoption, driven by two key factors. First, the need is being driven by growing biobanking activities. The preservation of biological samples for diverse research objectives is required by government backing, such as India's the Rashtriya Gokul Mission (RGM) has been undertaken to develop and conserve indigenous bovine breeds India targets to achieve artificial inseminations 110 million in 2023 of livestock and to spend US$ 292.54 million from year 2021 to 2026 to improve milk production in India and the region's developing life sciences sector with its increasing R&D spending. Second, cost-effectiveness and technology improvements are quite important. These technologies are becoming more widely available thanks to emerging biopreservation techniques that provide prolonged sample viability and cost-competitive alternatives from Asian businesses. For instance, The Tokyo metropolitan government will provide up to ¥300,000 in incentives to women who want to cryopreserve their eggs in anticipation of future pregnancies and deliveries. The women will complete questionnaires from the metropolitan government during the April-March fiscal year in which the cryopreservation of eggs takes place, answering questions about why they chose to freeze their eggs in exchange for a maximum payout of ¥200,000. They will then get ¥20,000 when they reply to surveys regarding the cryopreservation status of the eggs in each of the ensuing fiscal years, for a maximum of five years. These elements are anticipated to hasten the biopreservation industry's acceptance in the Asia Pacific area, together with the region's expanding emphasis on personalized treatment.
Note: Major Players Sorted in No Particular Order.
The major companies serving the global Biopreservation market include Azenta US, Inc, BioLife Solutions Inc, Merck KGaA, ThermoGenesis Holdings, Inc. and VWR International LLC among others. The market players are increasingly focusing on business expansion and product development by applying strategies such as collaborations, mergers, and acquisitions to stay competitive in the market. For instance, in February 2022, Merck, announced the closing of the transaction to acquire Exelead, for roughly USD 780 million in cash, subject to regulatory clearances and the satisfaction of other usual closing requirements. Merck's Life Science business segment should be able to offer its clients full end-to-end contract development and manufacturing organization (CDMO) services along the mRNA value chain as a result of the company combination. Over the next ten years, Merck intends to invest an additional €500 million to scale up Exelead's technology. This will help to expand end-to-end services across mRNA value chain.