얼터너티브 데이터 시장은 예측 기간(2024-2031년)에 CAGR 11.8%로 성장할 것으로 예측됩니다. 시장 성장의 배경에는 연구개발, 자동 데이터 수집 기술 투자, 공급업체와의 제휴를 추진하는 자산운용회사에서 얼터너티브 데이터의 채용이 증가하고 있는 경우가 있습니다. 온라인 스크래핑 및 사용 가능한 모든 소스에서 데이터를 수집하는 금융 거래를 통해 얼터너티브 데이터의 사용이 증가하는 동안 기업은 적극적으로 제공을 강화하고 있습니다. 얼터너티브 데이터는 컴플라이언스 및 리스크 관리와 같은 분야에서 자주 활용됩니다. 위성 사진은 환경 위험을 모니터링하는 데 사용할 수 있으며 신용 카드 거래 데이터는 사기 및 돈세탁 사례를 감지하는 데 사용할 수 있습니다.
시장 역학
데이터 품질 보장과 여러 데이터 세트의 통합
얼터너티브 데이터는 데이터 품질을 제공하고, 투자 조사 목적을 위해 여러 데이터 세트를 통합하고, 투자 전략에 통합하기 전에 투자 전략을 위해 생성하는 가치와 같은 사용법을 제공합니다. 조직이 얼터너티브 데이터 세트를 평가할 때 데이터 공급업체는 중요한 역할을 수행합니다. 데이터 제공업체가 데이터 제품의 무결성과 품질에 대한 평가 지표를 제공하면 기업은 투자 계획에 포함할지 여부를 쉽게 결정할 수 있습니다. 또한 신호 강도, 데이터 제품 범위 및 적용 범위, 데이터 제품 무결성 및 품질, 위험 및 수익 평가를 기반으로 평가를 제공합니다.
알파 생성, 위험 관리, 포트폴리오 최적화를 위한 얼터너티브 데이터
투자자들은 얼터너티브 데이터를 활용하여 다양한 시장 환경에서 다양한 자산의 성과를 파악하고 포트폴리오를 최적화할 수 있습니다. 표준 데이터 소스에서 얻을 수 없는 시장 패턴과 기업 성과에 대한 정보를 투자자에게 제공함으로써 얼터너티브 데이터는 투자자의 알파 창출을 지원할 수 있습니다. 얼터너티브 데이터는 투자자에게 표준 데이터 소스가 제공하지 못할 수 있는 위험에 대한 정보를 제공함으로써 투자자의 위험 관리를 지원할 수 있습니다. 얼터너티브 데이터는 투자자에게 고객과 업무에 대한 인사이트를 제공하고 규제 준수를 도울 수 있습니다.
시장 세분화
신용카드 및 직불카드 거래가 최대 부문으로 예측
세계의 얼터너티브 데이터 시장은 데이터의 유형에 따라 신용카드 및 직불카드 거래, 이메일 수신, 지리적 위치(발자국) 기록, 모바일 애플리케이션 이용 웹 스크랩 데이터, 웹 트래픽 등 데이터)로 세분화됩니다. 이 중 신용 카드 및 직불 카드 거래의 하위 부문이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장을 지원하는 주요 요인으로는 투자자 정보에 대한 수요 증가와 신용 카드 거래 데이터 제공 업체의 풍부함이 있습니다. 대출자는 기그 이코노미 수익, 임대료 지급 내역, 공공 요금 지급 상황 등 대출 승인의 판단 자료로 신용 점수의 얼터너티브 데이터를 이용할 수 있습니다. 예를 들어, 2024년 3월 Nova Credit는 대금업체를 위한 대체 신용 데이터 플랫폼을 도입했습니다. 이 새로운 플랫폼은 소비자 정보 기관의 기준을 준수하고 대체 소스로부터 소비자 신용 데이터를 쉽게 통합, 효율적으로 관리 및 인사이트 있는 분석을 수행하는 수단을 제공합니다.
헤지펀드 운영자 하위 부문이 큰 시장 점유율을 차지
세계의 얼터너티브 데이터 시장은 최종 사용자별로 헤지펀드 사업자, 투자기관 및 소매기업으로 세분화됩니다. 이 중 헤지펀드 사업자의 하위 부문이 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 분야의 성장은 브리지워터 어소시에이츠, AQR 캐피탈 매니지먼트, 블랙록 어드바이저스 등 알파를 생성하기 위해 얼터너티브 데이터를 많이 사용하는 헤지펀드 운영회사에 대한 수요가 높아지고 있기 때문입니다. 헤지펀드는 소셜 미디어에서의 감정 분석, 고용 정보 웹 스크래핑, 위성 이미지 분석 등의 얼터너티브 데이터를 활용하여 소비자 및 시장 행동에 대한 명확하고 예측적인 인사이트를 얻을 수 있습니다.
세계의 얼터너티브 데이터 시장은 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 이탈리아, 스페인, 독일, 프랑스 및 기타 유럽), 아시아태평양(인도, 중국, 일본, 한국, 기타 아시아 지역), 세계 기타 지역(중동 및 아프리카, 라틴아메리카)을 포함한 지역별로 더욱 세분화되어 있습니다.
유럽에서 얼터너티브 데이터 채택 증가
세계의 얼터너티브 데이터 시장 성장 : 지역별(2024-2031년)
북미가 주요 시장 점유율을 차지
북미는 Advan Research Corp., Eagle Alpha, M Science LLC, UBS 등의 유명한 기술 기업과 얼터너티브 데이터 및 관련 기술을 전문으로 하는 연구기관이 다수 진출하고 있으며, 전 지역 중 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 헤지펀드 운영회사, 투자기관, 소매기업 등의 최종사용자 업계에서는 얼터너티브 데이터 채용이 증가하고 있으며, 이 지역 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 9월, 싱크남 얼터너티브 데이터 회사는 데이터 시밀러 웹, 센서 타워, 싱크남, 캡라이트, 패스매틱스를 정교한 인프라 플랫폼인 석호에 통합하여 사설 시장의 투자 조사, 실사, 거래 소싱 및 오리지네이션, 인수 후 전략에 얼터너티브 데이터 소스를 제공할 계획을 발표했습니다.
Alternative Data Market Size, Share & Trends Analysis Report by Data Type (Credit & Debit Card Transactions, Email Receipts, Geo-location (Foot Traffic) Records, Mobile Application Usage Web Scraped Data, Web Traffic, and Others), by Industry (Automotive, BFSI, Energy, Industrial, IT & Telecommunications, Retail, Transportation & Logistics, and Others), and by End-User (Hedge Fund Operators, Investment Institutions, and Retail Companies) Forecast Period (2024-2031)
Alternative data market is anticipated to grow at a CAGR of 11.8% during the forecast period (2024-2031). The market growth is attributed to the increasing adoption of Alternative Data in asset management companies that developing their research instruments, making investments in automated data-gathering technologies, and forming partnerships with suppliers. With the increasing application of alternative data via online scraping and financial transactions compiling data from all available sources, corporations are actively enhancing their offering. Alternative data is frequently utilized in fields like compliance and risk management. Satellite photography can be used to monitor hazards to the environment, while credit card transaction data can be utilized to detect cases of fraud or money laundering.
Market Dynamics
Ensuring Data Quality and Integrating Multiple Datasets
Alternative data provide data quality and integrate multiple datasets for investment research objectives and their use such as the value they generate for their investment strategy before integrating them into their investment strategy. The data vendor plays a critical role in helping organizations evaluate alternative datasets. When data providers offer metrics on the completeness and quality of their data products, it could be easier for the business to determine whether to include them in their investment plan or not. Additionally, it provides an evaluation based on the strength of signals, scope and coverage of the data product, completeness and quality of the data product, and Risk-reward assessment.
Alternative Data for Alpha Generation, Risk Management, and Portfolio Optimization
Investors can optimize their portfolios with the use of alternative data, which gives them insights into the performance of various assets under various market conditions. By giving investors information about market patterns and company performance that standard data sources are unable to offer, alternative data can assist investors in generating alpha. By giving investors information about possible hazards that standard data sources are unable to provide, alternative data can assist investors in managing risk. Alternative data gives investors insights into their customers and operations, which can help them comply with regulations.
Market Segmentation
Credit & Debit Card Transactions is Projected to Emerge as the Largest Segment
Based on the data type, the global alternative data market is sub-segmented into credit & debit card transactions, email receipts, geo-location (foot traffic) records, mobile application usage web scraped data, web traffic, and other (satellite & weather data, social & sentiment data). Among these, the credit & debit card transactions sub-segment is expected to hold the largest share of the market. The primary factor supporting the segment's growth includes the growing investor demand for information combined with the abundance of credit card transaction data providers. Lenders can use alternative data for credit scores to inform loan approval decision data such as gig economy revenue, rent payment history, and utility bill payments. For instance, in March 2024, Nova Credit introduced an alternative credit data platform for lenders. This new platform provides a means for easy integration, efficient management, and insightful analysis of consumer credit data from alternative sources, adhering to consumer reporting agency standards.
Hedge Fund Operators Sub-segment to Hold a Considerable Market Share
Based on end-users, the global alternative data market is sub-segmented into hedge fund operators, investment institutions, and retail companies. Among these, the hedge fund operators sub-segment is expected to hold a considerable share of the market. The segmental growth is attributed to the growing demand for hedge fund operators that use alternative data extensively to produce alpha including Bridgewater Associates, AQR Capital Management, Blackrock Advisors, and others. Hedge funds can gain distinct and prognostic insights into consumer and market behavior by utilizing alternative data including sentiment analysis on social media, web scraping for employment information, and analysis of satellite imagery.
The global alternative data market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America).
Increasing Adoption of Alternative Data in Europe
Global Alternative Data Market Growth by Region 2024-2031
Source: OMR Analysis
North America Holds Major Market Share
Among all the regions, North America holds a significant share owing to numerous prominent technology companies such as Advan Research Corp., Eagle Alpha, M Science LLC, and UBS and research institutions specializing in alternative data and related technologies in the region. The increasing adoption of alternative data in end-user industries such as hedge fund operators, investment institutions, and retail companies accelerates the market growth in the region. For instance, in September 2022, Thinknum Alternative Data introduced its plan to combine data Similarweb, SensorTower, Thinknum, Caplight, and Pathmatics with Lagoon, a sophisticated infrastructure platform to deliver an alternative data source for investment research, due diligence, deal sourcing and origination, and post-acquisition strategies in private markets.
Note: Major Players Sorted in No Particular Order.
The major companies serving the global alternative data market include Bloomberg L.P., DataRobot, Inc., FactSet Research Systems Inc., Nasdaq, Inc., and Snowflake Inc., among others. The market players are increasingly focusing on business expansion and product development by applying strategies such as collaborations, mergers, and acquisitions to stay competitive in the market. For instance,