세계의 석유회수증진(EOR) 시장 규모, 점유율, 동향 : 기술별(석유 및 가스 주입, 열 주입, 화학 주입, 기타), 용도별(오프쇼어, 온쇼어) 분석 리포트, 예측 기간(2024-2031년)
세계의 EOR 시장은 예측 기간 중 CAGR 6.9%로 성장할 것으로 예측됩니다. 이 시장의 성장은 인구 증가, 산업화, 도시 개발 등의 요인으로 인한 세계 에너지 수요 증가가 주요 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 또한 기존형 석유 매장량이 고갈됨에 따라 기존 유전의 생산을 최적화하기 위해 EOR 기술에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 지속적인 기술 발전, 엄격한 환경 규제, 지속가능한 에너지 솔루션에 대한 수요는 석유 채굴로 인한 환경 영향을 완화하는 기술의 채택을 촉진하고 궁극적으로 석유 증진 분야 전반에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 이러한 요인 외에도 지정학적 상황의 변화와 유가 변동도 시장에 영향을 미쳐 시장 참여자들이 석유 증진 회수 프로젝트에 투자하도록 유도하고 있습니다.
가스압입은 세계 석유회수증진(EOR) 산업에 가장 큰 기여를 하고 있습니다.
기술 중 가스압입 EOR은 세계 EOR 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 가스압입은 천연가스, 질소, CO2와 같은 저장층에서 팽창하는 가스를 사용하여 추가 석유를 생산 유정으로 밀어내거나 석유에 용해시켜 점도를 낮추고 유량을 향상시키는데, CO2 압입은 중질유와 잘 어울리고 팽창과 점도 감소로 인해 석유 회수율을 향상시키기 때문에 시장 관계자들 사이에서 선호되는 선택입니다. 2023년 2월, 사우디 아람코는 2027년까지 주베일에서 가동 예정인 연간 9백만 톤 규모의 탄소 회수 허브를 활용하여 2027년까지 연간 9백만 톤 규모의 탄소 회수 허브를 가동할 계획입니다. 2027년까지 주베일에서 가동될 예정인 연간 9백만 톤의 탄소 회수 허브를 활용하여 석유 회수 강화에 적합한 유전을 식별 중이라고 발표했으며, 2027년까지 1,300만 b/d의 생산 능력 목표를 달성하는 것을 목표로 하고 있지만, 탄소 주입 프로젝트는 이 목표를 초과하는 것을 목표로 하지 않는다고 밝혔습니다. 회사 측에 따르면 선택한 유전에서 생산량을 최적화하기 위해 전략적으로 탄소 회수를 통한 석유 증진 회수 방안을 전략적으로 도입하고 있다고 밝혔습니다.
세계 EOR 시장은 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 이탈리아, 스페인, 독일, 프랑스, 기타 유럽), 아시아태평양(인도, 중국, 일본, 한국, 기타 아시아 지역), 기타 지역(중동 및 아프리카, 중남미) 등 지역별로 세분화되어 있습니다. 지역별로는 북미 EOR 시장이 예측 기간 중 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이것은 주로 세계의 에너지 수요의 증가와 회수가 용이한 석유 매장량의 감소에 의해 기존 유전으로부터의 생산을 최적화하는 구상이 활발해지고 있기 때문입니다. Advanced Resources International이 실시한 2020년 미국 CO2 EOR 조사에 따르면 미국내 CO2 EOR을 통한 석유 회수 증가분은 약 273,000b/d로 2019년 조사 결과의 총 29만 9,000b/d보다 약 9.0% 감소했습니다. 또한 업데이트된 조사에 따르면 2020년 CO2 EOR을 위해 공급된 CO2는 총 1.6Bcf/d로, 이 중 약 1.3Bcf/d는 자연에서 0.3Bcf/d는 산업에서 공급된 것으로 나타났습니다. 이는 2019년 조사에서 총 3.0Bcf/d의 CO2 공급량에 비해 약 47.0% 감소한 수치입니다. 캐나다에서 EOR 생산량이 가장 많이 증가한 곳은 서스캐처원주 서멀(Thermal)로 2010년 71Mb/d에서 2050년 158Mb/d로 증가했습니다. 서스캐처원주 미데일의 EOR은 2010년 9Mb/d에서 2050년 3Mb/d로 감소했습니다. 또한 서스캐처원 주 웨번의 EOR은 2010년 34Mb/d에서 2050년 14Mb/d로 감소할 것으로 예상됩니다. 반면 앨버타주 자마는 2010년 0.3Mb/d에서 2050년 0.1Mb/d로 감소할 것으로 예상됩니다. 이 데이터는 최근 수년간 EOR 생산량이 감소했음을 보여 주지만, 세계 유가의 급격한 변동과 지정학적 긴장으로 인한 에너지 안보의 필요성 증가로 인해 이 지역의 EOR 석유 생산량은 회복될 것으로 예상됩니다.
세계 기타 지역이 EOR(Enhanced Oil Recovery) 시장에 가장 큰 기여를 하고 있습니다.
중동, 아프리카, 라틴아메리카에서 EOR에 대한 수요가 증가하는 것은 여러 가지 중요한 요인에 기인합니다. 세계 최대 석유 매장량을 보유한 중동에서는 전통적인 생산 방식이 쇠퇴함에 따라 성숙한 유전에서 석유 회수를 최적화하는 데 관심이 집중되고 있습니다. 미국 에너지 정보국의 데이터에 따르면 2022년 사우디아라비아, 이라크, UAE, 이란, 쿠웨이트가 전 세계 석유 생산량의 29.0%를 차지할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 많은 유전이 성숙기에 접어든 아프리카에서도 EOR은 생산률을 유지하고 향상시키는 데 필요한 솔루션으로 여겨지고 있습니다. 이 지역에서 석유 수입의 경제적 기여는 고급 회수 방법의 채택을 더욱 가속화하고 있습니다.
다양한 산유국이 있는 라틴아메리카에서는 기존형 생산 감소와 에너지 안보 확보가 EOR에 대한 수요 증가를 촉진하고 있습니다. 이 지역 정부들은 자국내 에너지 수요를 충족하고 세계 경쟁에서 살아남기 위해 기존 석유층을 최적화하는 것이 중요하다는 것을 인식하고 있습니다. 또한 이 지역에서 EOR 전문 지식을 활용할 수 있다는 점도 라틴아메리카의 EOR 채택 확대에 도움이 되고 있습니다. 전반적으로 중동, 아프리카, 라틴아메리카의 EOR 수요 증가는 석유 회수를 극대화하고, 에너지 안보를 강화하며, 경제의 지속가능성을 강화하기 위한 공공 및 민간 시장 참여자들의 전략적 전환에 의해 이루어지고 있습니다.
Global Enhanced Oil Recovery (EOR) Market Size, Share & Trends Analysis Report by Technique (Gas Injection, Thermal Injection, Chemical Injection, and Other), and by Application (Offshore and Onshore), Forecast Period (2024-2031)
The global EOR market is anticipated to grow at a CAGR of 6.9% during the forecast period. The growth of the market is mainly driven by the rising global energy demand, due to factors such as population expansion, industrialization, and urban development. Additionally, with depleting conventional oil reserves, there is an increasing reliance on EOR techniques to optimize production from existing oil fields. Ongoing technological advancements, stringent environmental regulations, and the demand for sustainable energy solutions are promoting the adoption of technologies that mitigate the environmental impact of oil extraction, eventually driving overall demand for enhanced oil fields. Apart from these factors, the changing geopolitical landscape and fluctuations in oil prices also influence the market, pushing market players to invest in enhanced oil recovery projects.
The global EOR market is segmented by technique and application. Based on the technique, the market is sub-segmented into gas injection, thermal injection, chemical injection, and other (microbial injection). Based on the application, the market is bifurcated into offshore and onshore applications.
Gas Injection Contributes the Highest to the Global Enhanced Oil Recovery (EOR) Industry
Among the techniques, the gas injection EOR contributes the highest share in the global EOR market. Gas injection uses gases such as natural gas, nitrogen, or CO2 that expand in a reservoir to push additional oil to a production wellbore, or other gases that dissolve in the oil to lower its viscosity and improve its flow rate. CO2 injection is being preferable choice among market players owing to its compatibility with heavy oil, resulting in enhanced oil recovery through swelling and reduction of viscosity. Gas injection approaches, including CO2 injection, offer advantages such as heightened oil recovery, diminished environmental footprint, and potentially more economical operational costs. In February 2023, Saudi Aramco announced that the company is currently identifying fields suitable for enhanced oil recovery, leveraging a 9 million mt/year carbon capture hub set to be operational in Jubail by 2027. Despite aiming to achieve a production capacity target of 13 million b/d by 2027, the official clarified that the carbon injection projects are not intended to surpass this goal. According to the company, it strategically incorporates enhanced oil recovery measures, particularly through carbon capture, to optimize production from selected fields.
The global EOR market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America). Among regions, the North American EOR market is expected to grow significantly during the forecast period primarily due to the rising global energy demand and the lessening availability of easily recoverable oil reserves, which has increased efforts to optimize production from existing fields. According to the 2020 US CO2 EOR Survey conducted by Advanced Resources International, the incremental oil recovery from CO2 EOR in the US was approximately 273 thousand b/d in 2020, a decline of about 9.0% from the 2019 Survey total of 299,000 b/d. The updated survey also shows a total of 1.6 Bcf/d of CO2 was supplied for CO2 EOR in 2020, including about 1.3 Bcf/d from natural sources and 0.3 Bcf/d from industrial sources. This is a decline of about 47.0% compared to the 2019 Survey CO2 supply total of 3.0 Bcf/d. In Canada the highest growth in EOR production occurred in Saskatchewan Thermal, rising from 71 Mb/d in 2010 to 158 Mb/d in 2050. Saskatchewan Midale EOR experienced a decline from 9 Mb/d in 2010 to 3 Mb/d in 2050. Additionally, Saskatchewan Weyburn EOR witnesses a decrease from 34 Mb/d in 2010 to 14 Mb/d in 2050. Meanwhile, Zama in Alberta sees a reduction from 0.3 Mb/d in 2010 to 0.1 Mb/d in 2050. Although the data shows declining in EOR production in recent years, rapid fluctuations in oil prices globally and a growing need for energy security owing to geopolitical tensions are expected to rebound regional EOR oil production.
The Rest of the World contributes Highest to the global Enhanced Oil Recovery (EOR) Market
The growing demand for EOR in the Middle East, Africa, and Latin America is driven by various pivotal factors. In the Middle East, which houses some of the world's largest oil reserves, there is an increasing focus on optimizing oil recovery from mature fields as conventional production methods decline. As per the data from the US Energy Information Administration, in 2022, Saudi Arabia, Iraq, UAE, Iran, and Kuwait collectively contributed to 29.0% of global oil production. Similarly, in Africa, where many oil fields are reaching maturity, EOR is considered a necessary solution to sustain and increase production rates. The economic contribution of oil revenue in these regions further accelerates the adoption of advanced recovery methods.
In Latin America, characterized by diverse oil-producing nations, the growing demand for EOR is driven by declining conventional production and ensuring energy security. Governments in these regions recognize the importance of optimizing existing oil reservoirs to meet domestic energy needs and maintain competitiveness on a global scale. Additionally, the availability of EOR expertise in the region is also helping in increasing the adoption of EOR in Latin America. Overall, the rising demand for EOR in the Middle East, Africa, and Latin America is driven by strategic shifts by public and private market players aimed at maximizing oil recovery, enhancing energy security, and fortifying economic sustainability.
The major companies serving the global enhanced oil recovery (EOR) market include Baker Hughes Company, Cenovus Energy Inc., Chevron Corp., and China National Petroleum Corp., among others. Market players are increasingly focusing on collaborating with EOR market players by adopting strategies such as mergers acquisitions, and investments among others. For instance, in July 2023, Exxon Mobil Corporation announced it had entered into a definitive agreement to acquire Denbury Inc., a developer of carbon capture, utilization, and storage (CCS) solutions and enhanced oil recovery.