세계 바이오 LNG 시장은 예측 기간(2023-2030년) 동안 연평균 11.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 바이오 LNG는 대형 운송, 선박 및 사내 생산 공정을 위한 바이오연료로 사용됩니다. 바이오 액화천연가스 기술은 순환 경제를 지원하면서 지속가능한 에너지 수요를 충족시키는 이상적인 솔루션입니다. 네트워크가 잘 구축된 LNG 충전의 채택이 확대되고 있는 것이 세계 시장 성장을 뒷받침하는 주요 요인입니다. 농업 사업자는 지역 농장과 사업장에서 나오는 잔여물을 활용하여 순환 경제의 형태로 바이오가스를 자급자족적으로 생산하고 바이오 LNG로 정제할 수 있습니다. 따라서 시장 기업들은 시장 성장을 더욱 촉진할 소형 바이오 LNG 솔루션 도입에 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 8월 독일의 Agrarvereinigung eG Darchau와 Ruhe Biogas, 이탈리아의 Eco spray는 독일 최초의 소형 바이오 LNG 플랜트를 설립하기 위해 협력했습니다. 니더작센주 달하우에 위치한 이 공장은 이 지역의 분뇨에서 바이오가스를 생산하여 대형 수송용 연료로 사용하기 위해 액화합니다. 생산 능력은 하루 3톤, 연간 약 1,000톤으로 기존 디젤 연료 약 130만 리터를 대체할 수 있습니다.
용도별로는 수송용 연료 부문이 전 세계 바이오 LNG 시장에서 상당한 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 배출량이 현저히 낮은 대체 연료로서 대형 운송 분야에서 바이오 메탄의 사용이 확대되고 있기 때문입니다. 바이오 LNG는 디젤 대비 약 86.0%의 CO2 배출량을 줄일 수 있어 EU의 2030년 기후 목표 달성에 기여할 수 있습니다. 목표는 원자재 및 완제품 운송으로 인한 그룹의 간접적인 CO2 배출량을 줄이는 것입니다. 이는 바이오 LNG로 구동되는 트럭을 사용하는 엄선된 물류 파트너와의 협력 관계를 강화함으로써 달성할 수 있습니다. 예를 들어, 2022년 8월 에보닉과 쉘은 바이오 LNG로 대형 도로 운송을 탈석탄화하기 위해 협력하고 있습니다. 쉘은 농업 폐기물로 만든 100톤의 바이오 LNG를 에보닉에 공급합니다. 이는 트럭 3대의 1년 평균 연료 소비량에 해당합니다.
세계 바이오 LNG 시장은 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 이탈리아, 스페인, 독일, 프랑스, 기타 유럽 지역), 아시아태평양(인도, 중국, 일본, 한국, 기타 아시아 지역), 기타 지역(중동 및 아프리카, 라틴아메리카) 등 지역별로 세분화되어 있습니다. 구분됩니다. 그 중에서도 아시아태평양은 온실가스 감축을 위한 에너지 생산용 대체연료의 급격한 사용이 시장 성장의 원동력이 되고 있어 전 세계에서 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
모든 지역 중 북미 지역은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 유기 폐기물과 바이오매스를 원료로 사용하는 바이오 LNG 생산 시설에 대한 지속적인 노력과 투자에 기인합니다. 바이오 LNG 생산 시설과 인프라를 개발하여 운송 및 산업용으로 사용할 수 있도록 하기 위한 노력이 진행 중입니다. 주요 시장 기업으로는 아메레스코, 클린 에너지 퓨얼스, 린데 plc, 나셀 솔루션즈, 리뉴어블 에너지 그룹 등이 있습니다. 예를 들어, 2021년 11월 TotalEnergies와 미국 파트너인 Clean Energy는 텍사스 주 프리오나에 첫 번째 바이오메탄 생산 설비를 건설할 예정입니다. 바이오 메탄은 이동수단의 대체 연료로 사용되어 도로 교통의 탈탄소화에 기여할 것입니다.
국제가스연맹의 2022년 7월 세계 LNG 보고서에 따르면, 세계 LNG 교역량은 2020년에서 2021년 사이 4.5% 증가하여 사상 최고치인 372.3톤을 기록했고, 2021년에는 약 690만 톤/년(MTPA)의 액화 용량이 가동되어 연말 기준 세계 액화 용량은 459.9 MTPA1로 증가하였습니다. 2021년 세계 평균 가동률은 80.4 %(2020년 74.6 %), 2022년 첫 4 개월 동안 12.5 MTPA의 액화 용량이 추가로 가동되어 2022년 4월 현재 세계 액화 용량은 472.4 MTPA로 증가했습니다.
각국 정부는 바이오 LNG의 생산과 인프라 구축을 지원하기 위해 세제 혜택과 보조금을 제공했습니다. 이러한 재정적 혜택은 바이오 LNG의 생산 및 사용 비용을 낮춰 기존 화석연료에 비해 경제 경쟁력을 높일 수 있습니다. 예를 들어, 미국 에너지부에 따르면 2023년 1월부터 천연가스, 프로판, 수소, 전기, E85 또는 바이오디젤 20.0% 이상을 함유한 혼합디젤 연료의 급유시설은 10만 달러를 초과하지 않는 범위 내에서 비용의 30.0% 또는 감가상각 대상 자산의 경우 6.0%의 세액공제를 받을 수 있습니다. 세액공제를 받을 수 있습니다.
Global Bio-LNG Market Size, Share & Trends Analysis Report by Source Type (Organic Household Waste, Organic Industrial Waste, Municipal Waste and Agriculture Residues), and by Application (Transportation Fuel, Power Generation and Others), Forecast Period (2023-2030)
The global bio-LNG market is anticipated to grow at a CAGR of 11.1% during the forecast period (2023-2030). Bio-LNG is used as biofuel for heavy-duty transport, shipping, and internal production processes. Bio-Liquefied Natural Gas technology is an ideal solution to meet sustainable energy demands while supporting the circular economy. The growing adoption of a well-developed LNG filling with an improved network is the key factor supporting the growth of the market globally. Agricultural businesses can produce biogas self-sufficiently in the form of a circular economy using residual materials from their farms and businesses in their region and refine it into bio-LNG. Hence, the market players are also focusing on introducing compact bio-LNG solutions that further bolster the market growth. For instance, in August 2022, German companies Agrarvereinigung eG Darchau and Ruhe Biogas and Italy's Eco spray teamed up to launch the first compact bio-LNG plant in Germany. The plant in Darchau, Lower Saxony, will produce biogas from manure and dung in the region and liquefy it for use as a heavy-duty transport fuel. It has a capacity of 3 metric tons/day, or around 1,000 mt/year, replacing about 1.3 million liters of conventional diesel.
The global bio-LNG market is segmented on the transaction mode, advertisement format, and industry verticals. Based on the source type, the market is sub-segmented into organic household waste, organic industrial waste, municipal waste and agriculture residues. Further, on the basis of application, the market is sub-segmented into transportation fuel (heavy-duty vehicles, shipping), power generation and others. Among the source types, the organic industrial waste sub-segment is anticipated to hold a considerable share of the market owing to the rise in the development of many industries that produce liquid and solid wastes that are suitable for anaerobic digestion, such as food processing, pharmaceuticals, organic chemicals, paper manufacturing and tannery industries.
Among the applications, the transportation fuel sub-segment is expected to hold a considerable share of the global bio-LNG market. The segmental growth is attributed to the growing use of biomethane in heavy-duty transport as a fuel alternative that emits significantly less emissions. Bio-LNG can reduce CO2e emissions by approximately 86.0% compared to diesel and thus contribute to reaching the EU's 2030 climate targets. The aim is to lower the group's indirect CO2e emissions from the transportation of raw materials and finished products. This is to be achieved through increased cooperation with selected logistics partners that use trucks running on Bio-LNG. For instance, in August 2022, Evonik and Shell are making inroads into de-fossilizing heavy-duty road transport with Bio-LNG. Shell is supplying 100 tons of Bio-LNG made from agricultural waste to Evonik. It is equivalent to the average fuel consumption of three trucks in a year.
The global bio-LNG market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America. Among these, Asia-Pacific is anticipated to hold a prominent share of the market across the globe, owing to the surge in the usage of alternative fuels for energy generation to reduce greenhouse gas emissions is drives the growth of the market.
Among all regions, the North America regions is anticipated to grow at a considerable CAGR over the forecast period. Regional growth is attributed to ongoing initiatives and investments in bio-LNG production facilities that utilize organic waste and biomass as feedstock. Efforts are underway to develop bio-LNG production facilities and infrastructure, enabling its use in transportation and industrial applications. The key market players include Ameresco, Clean Energy Fuels, Linde plc, Nacelle Solutions, Renewable Energy Group and others. For instance, in November 2021, TotalEnergies and its US partner Clean Energy are launching the construction of their first biomethane production unit, in Friona, Texas. Biomethane is used as an alternative fuel for mobility, thus contributing to decarbonizing road transportation.
According to the International Gas Union, World LNG Report, in July 2022, Global LNG trade grew by 4.5% from 2020 to 2021, reaching an all-time high of 372.3 MT. About 6.9 million tons per annum (MTPA) of liquefaction capacity was brought online in 2021, increasing global liquefaction capacity to 459.9 MTPA1 at the end of the year. The average global utilization rate in 2021 was 80.4%, compared to 74.6% in 2020. In the first four months of 2022, an additional 12.5 MTPA of liquefaction capacity was brought online, bringing the total global liquefaction capacity to 472.4 MTPA as of April 2022.
Governments provided tax incentives and subsidies to support bio-LNG production and infrastructure development. These financial incentives help reduce the cost of producing and using bio-LNG, making it more economically competitive with conventional fossil fuels. For instance, in January 2023, according to the US Department of Energy, fueling equipment for natural gas, propane, hydrogen, electricity, E85, or diesel fuel blends containing a minimum of 20.0% biodiesel, is eligible for a tax credit of 30.0% of the cost or 6.0% in the case of property subject to depreciation, not to exceed $100,000.
The major companies serving the bio-LNG market include EnviTec Biogas AG, Iveco S.p.A., Linde plc, Shell Plc, TotalEnergies, and others. The market players are considerably contributing to the market growth by the adoption of various strategies including mergers and acquisitions, partnerships, collaborations, funding, and new product launches, to stay competitive in the market. For instance, in November 2022, Attero, Nordsol, and Titan collaborated to achieve a decentralized production of bio-LNG designated for use in the maritime industry. The FirstBio2Shipping project is set to deliver the first bio-LNG in early 2024. The plant will produce around 2,400 tons/year of bio-LNG (or liquefied biomethane).