전력 탄력성과 지속가능성이라는 두 가지 요구로 인해 에너지 저장 시스템(ESS) 시장은 빠르게 진화하고 있습니다. 무정전 전원장치(UPS)는 여전히 기반 기술이며, 계통 장애 시 가동 시간을 확보하기 위해 보편적으로 도입되고 있습니다. 동시에 탈탄소화 목표를 지원하고 화석연료 발전기에 대한 의존도를 낮추며 에너지 시장 진입을 가능하게 하는 장시간 에너지 저장(LDES)을 포함한 장기 대규모 ESS에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 그러나 높은 비용, 규제의 불확실성, 통합의 어려움으로 인해 이러한 시스템의 도입은 여전히 제한적입니다.
본 조사 보고서는 UPS 시스템을 중심으로 데이터센터에서의 ESS의 현재와 예측 시장을 분석했습니다. IT 시스템의 내결함성, 배출 감소, 에너지 비용 관리의 필요성 등 주요 촉진요인과 정책의 불안정성, 안전에 대한 우려, 송전망의 제약 등의 장벽을 조사했습니다. 또한, 전력회사와의 제휴, 전력 구매 계약 등 특히 하이퍼스케일러를 중심으로 새로운 형태의 ESS 도입을 가능하게 하는 새로운 비즈니스 모델도 검증하고 있습니다.
데이터센터의 대규모 ESS가 초기 단계인 만큼, 본 보고서에서는 UPS 시스템에 대해서만 정량적인 예측을 하고 있습니다. 이 예측은 전 세계 지역별, 스트레지 기술별, 데이터센터 계층별로 구분되어 있으며, 2034년까지 용량 및 수익 예측을 포함하고 있습니다. 또한 데이터센터 사업자, 유틸리티 기업, 스토리지 제공업체들이 급변하는 에너지 정세를 어떻게 극복하고 있는지, 최근 M&A 활동과 프로젝트 발표에 주목하고 있습니다.
The market for energy storage systems (ESS) in data centers is evolving rapidly, shaped by the dual imperatives of power resilience and sustainability. Uninterruptible power supplies (UPS) remain a foundational technology, deployed universally to ensure uptime during grid disturbances. At the same time, interest is growing in longer-duration, large-scale ESS-including long-duration energy storage (LDES)-that can support decarbonization goals, reduce reliance on fossil-fueled generators, and enable participation in energy markets. However, adoption of these systems remains limited due to high costs, regulatory uncertainty, and integration challenges.
This Guidehouse Research report analyzes the current and projected market for ESS in data centers, with a focus on UPS systems. It explores key drivers such as the need for IT system resilience, emissions reduction, and energy cost management, as well as barriers including policy volatility, safety concerns, and grid constraints. The report also examines emerging business models-such as utility partnerships and power purchase agreements-that are enabling new forms of ESS deployment, particularly among hyperscalers.
Given the early-stage nature of large-scale ESS in data centers, the report provides quantitative forecasts only for UPS systems. These forecasts are segmented by world region, storage technology, and data center tier, and include both capacity and revenue projections through 2034. The report also highlights recent M&A activity and project announcements, offering insight into how data center operators, utilities, and storage providers are navigating a rapidly shifting energy landscape.