인도의 소비자 제품 시장에서 성공하기(종합적이고 실용적인 마케팅 가이드) - 인도 FMCG 시장 진출의 첫걸음

Winning in India´s Consumer Products Market - A Comprehensive and Practical Marketing Guide - Your Essential First Step into the Indian FMCG Sector

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보고서의 주안점

이 마케팅 가이드는 단순한 정보집이 아닙니다. 성공에 직결되는 실무적 지식을 체계적으로 정리한 "완벽한 마케팅 가이드"입니다. 이 책 한 권으로 인도 시장 진출에 필요한 큰 그림부터 세부 전략까지 파악할 수 있으며, 추가 조사 없이 바로 실행에 옮길 수 있는 수준의 실용성을 갖추고 있습니다.

인도의 경제적 부상과 그 원동력 : 세계 주요 기관 보고서가 보여주는 전망

인도의 장기적인 경제 전망은 세계 주요 기관들의 지속적인 관심을 받고 있습니다. 골드만삭스, 국제통화기금(IMF), 세계은행, 프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC) 등의 주요 예측은 향후 수십 년 동안 인도가 세계에서 가장 빠르게 성장하는 주요 경제국 중 하나로 남을 것으로 일관되게 전망하고 있습니다. 이러한 예측은 시기나 초점은 다르지만, 구조개혁, 인구구조 변화, 그리고 지속적인 내수 확대에 힘입어 인도는 금세기 중반까지 세계 2위의 경제대국이 될 수 있다는 점을 강조하고 있습니다.

인도 FMCG 시장 : 급성장하는 소비재 부문의 전체 모습

2023년 기준 인도 FMCG 시장 규모는 1,218억 달러로 추산되며, 2021-2027년 연평균 성장률(CAGR) 27.9%를 기록하며 2027년에는 6,158억 7,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다(출처 : IBEF). 이러한 폭발적인 성장은 인도 경제 전체에서 FMCG 부문이 얼마나 중요한지 보여주며, 전 세계 선구적인 기업들에게 시장 진입과 점유율을 확보할 수 있는 좋은 기회를 제공하고 있습니다.

본 보고서의 대상 독자

• 식품, 퍼스널케어, 생활용품, 헬스케어, 펫케어 등 다양한 카테고리에서 인도 시장 진출을 고려하고 있는 해외 FMCG 기업
• 현지 디스트리뷰터, EC 플랫폼, 합작투자 등을 통해 인도 시장 판매를 목표로 하는 수출기업 및 일본 브랜드
• 인도 FMCG 시장에 대한 깊은 이해가 필요한 일본 기업의 전략 및 사업 개발 팀
• 일본 기업의 인도 진출을 지원하는 시장 진출 컨설턴트
• 인도 소비 트렌드와 FMCG 분야에 주목하는 투자자 및 벤처 캐피털 관계자
• 일본 중소기업의 인도 시장 진출을 지원하는 수출진흥기관 및 정부 관련 단체

전 세계가 주목하는 아시아의 경제대국 인도, 13억 명이 넘는 인구, 계속 확대되는 중산층, 그리고 가속화되는 도시화와 소비력 증가 - 이러한 성장의 물결에 편승할 수 있는 절호의 기회가 지금 눈앞에 있습니다. 그러나 일본 기업에게 인도 시장은 매력적인 동시에 난해한 시장이라고 할 수 있습니다.

본 가이드의 주요 구성 및 특징

• 아시아의 성장동력 : 인도 경제의 구조와 미래
  　인도 경제의 성장 동력을 다각도로 분석하여 FMCG를 중심으로 한 유망 분야를 명시.
• 오해 바로잡기 : 인도 시장의 본질과 실체
  　일본 기업이 빠지기 쉬운 인식의 격차를 해소하고, 정확한 시장 이해를 촉진.
• 세분화에 기반한 판매 전략
  　계층별, 지역별로 분류된 소비자층에 대한 최적의 접근법을 제시.
• 모든 마케팅 채널을 아우르는
  　모던 트레이드, 프랜차이즈, 스톡스 & 디스트리뷰터, 기타 채널의 구조, 장점, 전략에 대해 자세히 설명.
• 일본 기업이 활약할 수 있는 FMCG 시장의 구체적인 기회들
  　성공사례와 진입패턴을 통해 실현 가능한 성장전략을 명시.
• 외국인직접투자 규정 및 진입 시 유의사항
  　소매업에 대한 FDI 관련 최신 법규와 그 활용 방법을 알기 쉽게 설명.
• MRC가 제공하는 시장 조사 및 마케팅 지원 서비스
  　가이드를 활용한 구체적인 지원 메뉴로 귀사의 시장 진입을 원스톱으로 지원.

왜 이 한 권으로 충분할까?

• 인도 시장의 큰 그림부터 세세한 부분까지 일관된 논리로 체계적으로 설명
• 실무자부터 경영층까지 누구나 이해하고 활용할 수 있는 구성
• 복잡한 시장 구조를 가시화하고, 다음에 취해야 할 행동을 명확하게
• 일본 기업의 입장에서 작성된, 신뢰성과 실용성이 높은 내용

인도 시장에 도전한다면 가장 먼저 읽어야 할 책이 바로 이 책입니다.

목차

주요 요약

1. 아시아의 경제대국 인도 : 그 성장과 구조 파악하기

• 인도 경제의 거시적 배경
• 인도 경제의 거시적 배경
• 인도의 경제적 부상 : 세계 주요 기관 보고서가 제시하는 전망
• 괄목할 만한 성장의 원동력과 그 구조 파악하기
• 인도의 장기 경제 전망
• 인도의 중기 경제 전망
• 인도의 단기 경제 전망 및 주요 성장 요인

2. 인도 FMCG 시장 : 급성장하는 인도 FMCG 시장의 전체 모습

• 소비재 부문 확대
• 인도 소비자의 소비 트렌드
• FMCG 시장 개요
• FMCG 시장의 성장 궤도
• 인도 FMCG 시장의 특성

3. 인도 시장의 본질과 오해

• 세계 브랜드가 인도에서 오해하기 쉬운 것들 - 희귀한 다양성
• 문화적 다양성 - 조화와 공존의 상징
• 인도의 언어적 다양성
• 인도의 경제적 다양성
• 인도 - 전통과 현대가 조화를 이루는 곳

4. 인도 시장의 소비자층 분류

• 인도 소비자 분류
• 부유층
• 중산층
• 저소득층(BOP)
• Z세대의 부상

5. 인도 소비자의 본질

• 인도 소비자들은 가격보다는 가치 지향적 성향이 강합니다.
• 인도 소비자 심리 및 시장 동향
• 인도 소비자들은 똑똑하고 정보에 정통합니다.
• 주부가 가정의 주요 의사결정자
• 소비자 행동 : 문화와 디지털의 융합(개요)

6. 마케팅

• 인도의 지리적 프로필
• 지역별 분석 : 일본 FMCG 기업에게 매력적인 지역
• 지역별 분석 : 가장 발전이 느린 주
• 인도의 주요 1, 2, 3등급 도시
• 농촌 지역

7. 인도 시장에서 소비자의 제품 선호도는?

• 편안함과 편리함을 제공하는 제품의 등장
• 비식품 카테고리의 소비 증가
• 인도 중산층과 소비시장의 성장

8. 인도 시장 공략을 위한 기초 지식

• 인도 시장에서 성공하기 위한 마케팅 전략의 가장 중요한 포인트
• 부유층을 공략하지 않는 이유
• 중간층 공략의 중요성
• 일본 기업이 중산층 시장에서 성공하기 위한 전략
• 인도 시장에서 성공한 일본 기업의 구체적 사례

9. 소비자 부문 및 지역 부문별 판매 전략

• 부유층
• 부유층은 무엇을 사는가?
• 부유층은 어디에서 쇼핑을 하는가?
• 부유층에게 어떻게 판매할 것인가?
• 부유층을 위한 가격 정책
• 중산층
• 중산층은 무엇을 구매하고 있는가?
• 중산층은 어디에서 쇼핑을 하는가?
• 중산층에게 어떻게 판매할 것인가?
• 중산층에 판매하기 위한 가격 정책?
• 저소득층
• BOP 부문의 사람들은 무엇을 구매하고 있는가?
• BOP 부문의 사람들은 어디에서 쇼핑을 하는가?
• 인도 BOP 부문의 사람들에게 어떻게 판매할 것인가?
• 인도의 BOP 계층에게 판매하기 위한 가격 정책
• 지역별 판매 전략
• 1등급 도시 - 도시형 소비자 대상
• 2, 3등급 도시 - 신흥 소비층 대상
• 농촌 시장 - 심층 소비자를 위한
• 부문 간 전략적 제안
• 사례 소개

10. 인도 FMCG 시장에서의 일본 기업의 비즈니스 기회

• 식료품 시장의 확대와 일본 기업의 비즈니스 기회
• 퍼스널케어 시장의 확대와 일본 기업의 비즈니스 기회
• 헬스케어 시장의 확대와 일본 기업의 비즈니스 기회
• 반려동물 용품 시장 확대와 일본 기업의 비즈니스 기회
• 의류 시장 확대와 일본 기업의 비즈니스 기회
• 내구소비재 시장 확대와 일본 기업의 비즈니스 기회

11. 빠르게 성장하는 FMCG 시장에서 성공하기 위한 마케팅

• 마케팅 채널(개요)
• 재고 및 유통 채널
• 모던 트레이드 채널
• 디지털 마케팅 채널(D2C 채널 포함)
• 프랜차이즈 채널
• 직판 채널
• 기타 마케팅 채널
• 판매 촉진 전략

12. 소매 부문에 대한 해외직접투자 규정

13. MRC의 시장 조사 및 마케팅 서비스

ksm

영문 목차

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Report Focus

Your Key to Success in the Indian Market - All in One Definitive Guide

This is not just another collection of facts.

This is the complete marketing guide - a practical, action-oriented roadmap to help you win in India's FMCG market.

From market overviews to step-by-step strategies, this guide equips you with everything you need to move decisively - no additional research required.

India's Economic Rise and Its Driving Forces: Outlook from Major Global Institutions

India's long-term economic outlook continues to draw significant attention from leading global institutions. Key forecasts from Goldman Sachs, the International Monetary Fund (IMF), the World Bank, PwC, and others consistently project that India will remain one of the world's fastest-growing major economies for decades to come. Collectively, these reports underscore the possibility that India could become the world's second-largest economy by the mid-21st century.

The following section summarizes key insights and underlying assumptions from these reports and offers a strategic perspective on India's growth trajectory through and beyond 2050.

India's FMCG Market: A Rapidly Expanding Consumer Goods Sector

As of 2023, India's FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) market is estimated to be worth USD 121.8 billion, and its momentum shows no signs of slowing down. Between 2021 and 2027, the market is projected to grow at a staggering compound annual growth rate (CAGR) of 27.9%, reaching USD 615.87 billion by 2027 (Source: IBEF).

This explosive growth underscores the critical role of the FMCG sector in India's overall economy and presents a golden opportunity for forward-looking companies worldwide to enter the market and capture a share of this dynamic landscape.

Who Should Read This Report:

• Foreign FMCG companies considering entry into the Indian market across a wide range of categories, including food, personal care, household products, healthcare, and pet care
• Exporters and international brands aiming to sell their products in India through local distributors, e-commerce platforms, or joint ventures
• Strategy and business development teams at multinational corporations that require an in-depth understanding of India's FMCG market
• Market entry consultants supporting global companies in entering and navigating the Indian market
• International retail chains and importers evaluating product sourcing or private-label opportunities in India's FMCG sector
• Investors and venture capital firms interested in India's consumer trends and FMCG segments
• Trade promotion agencies and government export organizations supporting SMEs from their own countries in entering the Indian market

What You'll Find Inside - Key Features of This Guide

India - Asia's Economic Powerhouse

With over 1.3 billion people, a rapidly expanding middle class, and accelerating urbanization and consumption, India offers one of the world's most compelling growth opportunities.

Yet, for foreign companies, India can be as complex as it is attractive. Success demands more than ambition - it requires precise knowledge and the right approach.

• India's Economic Engine - Understanding the Structure and Future Outlook
  A multidimensional analysis of growth drivers and identification of promising sectors, with a focus on FMCG.
• Correcting Misconceptions - Grasping the True Nature of the Indian Market
  Clear insights to overcome common pitfalls and misunderstandings that foreign companies often face.
• Consumer and Geographical Segmentation-Based Sales Strategies
  A granular approach to targeting consumers by income strata and region for maximum impact. This guide classifies Indian consumers into three broad segments - the affluent, the middle class, and the poor - and provides detailed insights on:
  • Income levels of each group
  • What they purchase - key product preferences and aspirational drivers
  • Where they shop - from premium retail formats to rural kirana stores
  • How to sell to them - pricing, messaging, and positioning strategies tailored to each segment It also addresses regional differences and urban-rural divides to help you fine-tune your strategy for local relevance.
• A Comprehensive View of Sales Channels
  In-depth guidance on modern trade, franchising, stockists, distributors, and other key routes to market. We describe the structure of each sales channel, identify what types of products are best suited to each, and explain how to leverage them effectively for successful marketing and distribution. This enables you to align your go-to-market strategy with the right partners and platforms for maximum efficiency and reach.
• Concrete Opportunities for Foreign Companies in FMCG
  Real-world case studies and entry patterns illustrating viable pathways to success.
• Foreign Direct Investment (FDI) and Market Entry Essentials
  A clear explanation of the latest retail regulations and how to leverage them effectively.
• Tailored Research and Marketing Support from MRC
  End-to-end assistance to accelerate your market entry and growth using our practical expertise.

Why This Single Guide Is All You Need

• Provides a seamless, logical framework - from big-picture insights to tactical actions
• Accessible and actionable - for executives, strategists, and on-the-ground managers alike
• Makes complex market dynamics simple and clear - so you know exactly what to do next
• Designed from the perspective of foreign companies - reliable, relevant, and immediately usable

Table of Contents

Executive Summary

1. India - Asia's Rising Economic Giant

• Unveiling the Drivers and Structure Behind Its Remarkable Growth
• India's Long-Term Economic Outlook and Key Drivers
• India's Medium-Term Economic Outlook and Key Drivers
• India's Short-term Economic Outlook and Key Drivers

2. India's FMCG Market - Unveiling its Full Potential

• Expanding Consumer Goods Sector
• Spending Patterns of Indian Consumers
• Overview of FMCG Market and Subsectors
• FMCG Market Growth Trajectory

3. Understanding the True Nature of the Indian Market - Breaking Common Misconceptions

• Unparalleled Diversity - Understanding India's Cultural and Linguistic Complexity
• Cultural Diversity - Defining Symbol of Harmony and Coexistence
• India's Linguistic Diversity - A Symbol of Unity in Plurality
• India's Economic Diversity - A Dynamic Blend of Tradition, Innovation, and Scale

4. Navigating India's Consumer Landscape

• Segmentation of Indian Consumers
• Affluent Class
• Middles Class
• Bottom of Pyramid (BOP)
• Generation Z Redefining the Consumer Landscape

5. Understanding the Indian Consumer: Value Over Price

• Indian Consumers Are Value-Oriented, Not Merely Price-Sensitive
• Indian Consumer Psychology and Market Trends
• Informed, Discerning, and Digitally Empowered: The New Indian Consumer
• The Indian Housewife - Key Decision Maker
• Indian Consumer Behavior

6. Marketing

• Geographic Profile of India
• Regional Insights: High-Potential Areas for Foreign FMCG Companies
• Regional Insights - Least Developed States
• Profiles of Major Tier 1, Tier 2, and Tier 3 Cities
• India's Rural Market

7. What are consumer product preferences in the Indian market?

• Rise of Products that Offer Comfort and Convenience
• Growth in Non-Food Consumer Categories
• Surge in Demand for Consumer Durables
• India's Middle Class: Driving Consumption Growth

8. Essential Know-how for Capturing the Indian Market

• Key Strategic Priorities for Succeeding in India's Consumer Market
• The Strategic Advantage of Targeting the Middle Class
• Strategies for Foreign Companies to Succeed in India's Middle-Class Market
• Case Studies

9. Sales Strategies by Consumer & Geographical Segment

• Affluent
• Affluent Consumers: What Are India's Wealthy Buying?
• Where Do Affluent Consumers in India Shop?
• How to Sell to India's Affluent Consumers
• Middle Class
• What are middle-class consumers buying?
• Where Does India's Middle Class Shop?
• How to Sell to India's Middle Class
• Low-Income Segment (Bottom of the Pyramid - BOP)
• What Do BOP Consumers Purchase
• Where Do BOP Consumers Shop?
• How to Sell to India's BOP Segment
• Sales Strategies by Geographical Segment
• Case Studies

10. Business Opportunities for Foreign Companies in India's FMCG Market

• Transformation of the Grocery Market in India
• Expansion of the Personal Care Market
• Expansion of the Health Care Market
• Emerging Pet Care Market
• India's Growing Apparel Market
• India's Expanding Consumer Durables Market

11. Marketing for Success in India's Fast-Growing FMCG Market

• Overview of Marketing Channels
• Stockist and Distributor Channels
• Modern Trade Channel
• Digital Marketing Channel
• Franchise Channel
• Direct Marketing Channel
• Alternative Marketing Channels
• Sales Promotion Strategies- Basics
• Sales Promotion Strategies- Reaching Out to Consumers

12. Foreign Direct Investment (FDI) Regulations for the Retail Sector

13. MRC's Market Research and Marketing Services