베트남의 컨테이너 유리 시장은 2025년에 230.30 킬로톤으로 평가되었으며, 2026년 237.37 킬로톤에서 2031년까지 276.15 킬로톤에 달할 것으로 예측됩니다.
예측 기간(2026-2031년) 동안 CAGR은 3.07%로 예상됩니다.
꾸준한 인구 증가, 가처분 소득 증가, 베트남의 지역 수출 기지로서의 지위가 수요를 뒷받침하고 있으며, 지속가능한 포장에 대한 규제적 지원은 장기적인 전망을 강화하고 있습니다. 제조업에 대한 외국인직접투자(FDI)는 2024년 255억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 효율성과 생산능력을 향상시키는 용해로 업그레이드를 촉진하고 있습니다. 음료, 화장품, 의약품 분야의 프리미엄화 추세는 우수한 차단 특성과 고급스러운 진열 이미지를 원하는 브랜드 소유주들이 플라스틱보다 유리를 선호하는 경향이 강화되고 있습니다. 전력 가격 상승과 재활용 플라스틱 병(rPET)으로의 대체가 추진력을 둔화시키고 있지만, 2025년 7월부터 시행되는 베트남 개정 약사법에 포함된 특혜 조치로 인해 호박색 및 유형 I 제약용 유리에 대한 전문적인 수요가 증가하고 있습니다. 탈탄소화 및 비용 관리를 위해 전국적인 유리 조각 회수 네트워크 구축은 여전히 중요하며, 재활용 인프라에 대한 투자는 전략적 우선순위로 자리매김하고 있습니다.
유럽과 북미를 중심으로 한 국제 바이어들이 고급 식음료 수입품에 대해 재활용 가능한 포장을 요구하는 경향이 강해지면서 베트남 수출업체들은 플라스틱에서 유리로 전환해야 하는 상황에 처해 있습니다. 커피, 차, 특수 식품 제조업체들은 유리 채택 시 15-20%의 가격 프리미엄이 발생한다고 보고하고 있으며, 이는 베트남 용기용 유리 시장을 견인하고 있습니다. 유리는 원산지 브랜딩을 지원하고, 환경 기준과 관련된 무역 정책 리스크를 완화하는 효과도 있습니다. 베트남에서 조달하는 다국적 기업들은 공급업체 계약에 엄격한 지속가능성 조항을 포함시켜 국내 유리 제조업체들에게 안정적인 물량을 확보해주고 있습니다. 이러한 변화는 수출 집약이 이루어지는 주요 항만 주변에서 특히 두드러집니다. 중기적으로 ESG 컴플라이언스는 수출 지향적 수요를 예측 CAGR의 0.8%만큼 끌어올릴 것으로 예상됩니다.
2024년 255억 8,000만 달러 규모의 제조업 FDI가 유입되고, 합작투자를 통해 베트남 컨테이너 유리 시장으로 기술이전이 진행될 것입니다. 이번에 도입되는 산소연소로는 기존 설비 대비 약 18%의 CO2 배출량 저감이 가능합니다. 빈증성과 하이퐁성의 새로운 라인은 연료 소비를 줄이고 색채 유연성을 확대합니다. 생산자는 라인 효율을 떨어뜨리지 않고 고수익 앰버 배치의 생산량을 늘릴 수 있습니다. 다년간의 투자 계획은 베트남의 산업단지 확장과 연계되어 유리급 소다회 수입과 용광로용 내화물의 안정적인 수요를 보장합니다. 장기적으로 현대적 생산능력의 확대는 국내 공급의 탄력성을 향상시키고, 의약품 충전용 병의 수입 의존도를 억제할 수 있습니다.
2024년 10월 평균 소매 전기요금은 1kWh당 2,103.11VND에 이르렀고, 피크 시간대에는 3,640VND/kWh까지 치솟았습니다. 에너지 비용은 유리 생산 비용의 약 23%를 차지하기 때문에 요금 상승은 수익률을 압박하고, 용광로 개조를 억제합니다. 정전은 디젤 발전 설비에 대한 투자를 촉진하는 한편, 배치 온도 저하로 인한 폐기율 상승을 초래합니다. 정부는 2025년 인프라 예산 360억 달러 중 80% 이상을 발전 및 송전 사업에 배정해 공급 안정화를 도모할 방침입니다. 다만, 단기적인 변동으로 인해 예상 CAGR은 0.6%포인트 하락할 것으로 예상됩니다.
음료 부문은 2025년 60.74%의 시장 점유율로 베트남 용기 유리 시장을 주도할 것으로 예상되며, 국내 맥주 생산량 확대와 수출 지향적인 증류주 병입업체 증가에 따라 2031년까지 물량 기준으로 선두를 유지할 것으로 예상됩니다. 고급 라거 맥주와 크래프트 맥주의 브랜딩에는 여전히 유리병이 선호되고 있으며, 이는 충진 단가를 낮추는 리턴 가능한 병 시스템이 뒷받침되고 있습니다. 화장품 및 퍼스널케어 분야는 수량 기준으로는 규모가 작지만, 가처분 소득의 증가와 EC의 보급을 반영하여 3.52%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 카테고리로 예측됩니다. 고소득층은 유리 용기를 제품의 순도와 연결하여 인식하기 때문에 중견 로컬 브랜드는 수익률을 떨어뜨리지 않고도 포장 등급을 향상시킬 수 있습니다. 의약품용 유리 수요는 개정 약사법 시행에 따른 국내 충진 및 마감 라인 신설에 따른 수혜를 받아 ISO 인증 바이알의 안정적인 수요를 확보하고 있습니다. 조미료, 벌꿀 등 식품용은 일본과 한국으로의 수출 수요에 힘입어 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 반면, 가장 고급스러운 틈새시장인 향수 분야는 생산량은 적지만 단위당 수익성이 가장 높은 것으로 나타났습니다.
절대량 기준으로는 2026년부터 2031년까지 베트남 용기유리 시장 규모에서 음료 분야가 가장 큰 증가 톤수를 차지할 것으로 예상됩니다. 한편, 화장품 분야는 부가가치가 높은 장식 가공, 소량 생산, 고급 스킨케어 제품에 선호되는 두꺼운 두께 사양으로 수익률 향상이 기대됩니다. 제약용 유리는 엄격한 규제 기준이 진입장벽이 되어 경쟁을 제한함으로써 전문성 높은 가격 프리미엄을 지탱하고 있습니다. 따라서 균형 잡힌 최종사용자 구성은 생산자의 내성을 높이고 상품 가격 변동과 계절적 음료 사이클에 따른 수익 변동을 완화합니다.
베트남 용기 유리 시장 보고서는 최종사용자별(음료[주류(맥주, 와인, 증류주, 기타 주류), 무알콜 음료(탄산음료(CSD), 유제품 기반 음료 등)], 식품[잼, 젤리, 조미료, 소스 등], 화장품, 퍼스널케어 등), 색상(무색, 호박색, 녹색 등)으로 분류됩니다. 등), 색상(무색, 호박색, 녹색 등) 별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 킬로톤 단위로 제공됩니다.
The Vietnam container glass market was valued at 230.30 kilotons in 2025 and estimated to grow from 237.37 kilotons in 2026 to reach 276.15 kilotons by 2031, at a CAGR of 3.07% during the forecast period (2026-2031).
Steady population growth, rising disposable incomes, and Vietnam's position as a regional export base underpin demand, while regulatory support for sustainable packaging reinforces long-term prospects. Foreign direct investment (FDI) into manufacturing, worth USD 25.58 billion in 2024, is catalyzing furnace upgrades that improve efficiency and capacity. Premiumization trends in beverages, cosmetics, and pharmaceuticals favor glass over plastic as brand owners seek superior barrier properties and a premium shelf image. Electricity price escalation and rPET substitution temper momentum, yet incentives embedded in Vietnam's amended Law on Pharmacy, effective July 2025, expand specialized demand for amber and Type I pharmaceutical glass. Building a nationwide cullet collection network remains vital for decarbonization and cost control, positioning recycling infrastructure investment as a strategic priority.
International buyers, especially in Europe and North America, increasingly require recyclable packaging for premium food and beverage imports, prompting Vietnam's exporters to switch from plastic to glass. Coffee, tea, and specialty food producers report 15-20% price premiums when adopting glass, bolstering the Vietnam container glass market. Glass also supports origin branding efforts and mitigates trade-policy risks related to environmental standards. Multinational corporations sourcing from Vietnam embed strict sustainability clauses in supplier contracts, ensuring a stable offtake for domestic glass producers. This shift intensifies near major ports where export consolidation occurs. Over the medium term, ESG compliance is expected to lift export-oriented demand by an incremental 0.8% of the forecast CAGR.
USD 25.58 billion in manufacturing FDI in 2024 channels technology transfer into the Vietnam container glass market through joint ventures that deploy oxy-combustion furnaces able to trim CO2 emissions by about 18% versus legacy units. New lines in Binh Duong and Hai Phong cut fuel consumption and widen color flexibility, letting producers chase higher-margin amber batches without compromising line efficiency. Multi-year investment schedules align with Vietnam's industrial-park expansion, guaranteeing steady glass-grade soda ash imports and furnace-refractory demand. Over the long term, modern capacity raises domestic supply resilience and limits import reliance on bottles for pharmaceutical filling operations.
Average retail electricity tariffs hit VND 2,103.11 per kWh in October 2024, with peak-hour rates soaring to VND 3,640 per kWh. Energy accounts for roughly 23% of glass production cost, so spikes compress margins and deter furnace rebuilds. Grid outages drive investment in diesel backup and elevate scrap rates when batch temperatures fall. The government plans to allocate over 80% of a USD 36 billion 2025 infrastructure budget to power generation and transmission, aiming to stabilize supply. Still, near-term volatility subtracts 0.6 percentage points from expected CAGR.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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The beverages segment dominated the Vietnam container glass market with 60.74% market share in 2025 and is expected to maintain volume leadership through 2031 as domestic beer output scales and export-oriented spirits bottlers expand. Glass bottles remain preferred for premium lager and craft beer branding, supported by established returnable bottle systems that reduce per-fill cost. Cosmetics and personal care, though smaller in tonnage, are projected as the fastest-growing category at a 3.52% CAGR, reflecting rising disposable incomes and e-commerce penetration. High-spend consumers link glass with product purity, enabling mid-sized local brands to trade up packaging without sacrificing margin. Pharmaceutical glass demand benefits from new domestic fill-finish lines encouraged by the amended pharmacy law, ensuring consistent offtake for ISO-certified vials. Food applications such as condiments and honey experience stable growth, powered by export demand to Japan and South Korea, while perfumery, the most premium niche, commands the highest unit revenue despite modest volumes.
In absolute terms, beverages are forecast to add the largest incremental tonnage to the Vietnam container glass market size over 2026-2031. Cosmetics, however, deliver margin upside through value-added decoration, smaller batch runs, and thicker-wall specifications favored by luxury skincare. Pharmaceutical glass's stringent regulatory standards set a high barrier to entry, limiting competition and supporting specialized price premiums. A balanced end-user portfolio, therefore, enhances producer resilience, smoothing revenue against commodity price swings and seasonal beverage cycles.
The Vietnam Container Glass Market Report is Segmented by End-User (Beverages [Alcoholic {Beer, Wine, Spirits, Other Alcoholic Beverages}, and Non-Alcoholic {Carbonated Drinks (CSDs), Dairy Product Based Drinks, and More}], Food [Jam and Jelly, Condiments and Sauces, and More], Cosmetics and Personal Care, and More), Color (Flint, Amber, Green, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Kilotons).