유럽의 유리 포장 시장은 2025년에 224억 5,000만 달러로 평가되었으며, 2026년 231억 4,000만 달러에서 2031년까지 269억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
예측 기간(2026-2031년) 동안 CAGR은 3.06%로 예상됩니다.
시장의 성숙과 함께 EU 포장 및 포장 폐기물 규제(PPWR)를 비롯한 변혁적인 규제 압력도 존재합니다. 이 규정은 2030년까지 완전한 재활용 가능성을 의무화하고 있으며, 품질 저하 없이 무한히 재활용이 가능한 유리를 구조적으로 우대하고 있습니다. 하이브리드 용광로와 전기로에 대한 기술 투자로 탄소배출 강도가 낮아져 천연가스 가격 변동에 따른 영향을 상쇄하고 있습니다. 한편, 음료, 화장품, 의약품 분야의 프리미엄 포지셔닝은 물류비 상승이라는 역풍에도 불구하고 가격 결정력을 유지하고 있습니다. 경쟁 전략은 2024년 이후 압박받고 있는 수익률을 방어하기 위해 생산능력 합리화, 카렛 품질 향상, 의약품용 전문 제품 제공을 중심으로 전개되고 있습니다.
PPWR(포장 및 포장 폐기물 규제)에서는 2030년까지 EU 역내에서 판매되는 모든 포장 형태가 재활용이 가능하도록 규정되어 있으며, 제안된 요금 조정으로 인해 복합 구조는 불리한 반면, 유리와 같은 단일 소재 용기는 유리와 같은 단일 소재 용기가 우대받게 됩니다. 유리는 이미 대부분의 회원국에서 80% 이상의 회수율을 달성했으며, 이탈리아에서는 2023년 90%를 넘어섰습니다. 또한, 폴리머 대체재와 달리 반복적으로 재활용해도 품질이 저하되지 않습니다. 식품 접촉면에 대한 PFAS 규제는 플라스틱 및 다층 라미네이트 재료에 대한 추가적인 적합성 장벽을 가져오고, 저위험 대체재로서 유리의 입지를 강화할 것입니다. 이 규정이 정한 2030년까지 음료 용기 10% 재사용 목표도 리필용 유리의 성장, 특히 보증금 반환 제도를 확대하는 국가에서 리필용 유리의 성장을 뒷받침하는 기반이 될 것입니다.
고급 브랜드는 유리 특유의 미학과 중후한 손맛을 강조하여 진품임을 알리면서 높은 가격대를 정당화합니다. 예를 들어, 비엔나임의 160유로짜리 오드퍼퓸 '무슈'는 월터 스퍼거가 주문 제작한 병에 담겨 있습니다. 스피릿 보틀러, 크래프트 양조장, 부티크 와이너리는 복잡한 엠보싱, 독특한 색조, 재생 유리 블렌딩을 통해 프리미엄하면서도 지속가능한 경험을 원하는 소비자의 요구에 부응하고 있습니다. SGD 제약과 같은 화장품 제조업체는 현재 20%의 포스트 소비자 카렛을 포함한 부싯돌 병을 공급하고 있으며, 고급 브랜드는 투명성을 손상시키지 않고 Scope 3 프로파일의 감소를 홍보할 수 있습니다. 프리미엄화는 경기 둔화에도 견디는 경향이 있습니다. 왜냐하면, 타겟 소비자는 단가보다 인지된 품질과 지속가능성을 우선시하기 때문입니다.
아다 금속 포장의 유럽 부문은 2024년 매출액이 6% 증가한 21억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 경량 캔에 대한 수요 증가에 따른 것으로, 우수한 부피 효율과 중량 효율로 단위당 운송 비용을 절감할 수 있어 가격에 민감한 음료 충전업체들이 선호하고 있습니다. 와인 생산자의 31%는 운송 시 배출량과 운임을 줄이기 위해 자사 제품의 일부를 백인박스 또는 PET 용기로 전환했다고 보고했습니다. 이러한 추세는 소매 거점까지의 거리가 길고 연료비 전가가 제한적인 동유럽 지역에서 두드러지게 나타나고 있습니다.
유럽 유리 포장 시장 규모에서 병/용기 관련 분야는 2025년 148억 4,000만 달러(총액의 66.12%)를 차지할 것으로 예상됩니다. 성숙한 음료 및 식품 유통 채널은 기본 수요를 유지하고 있지만, 경량화 옵션에 대한 고객의 요구로 인해 수익률은 감소하는 추세입니다. 바이알, 앰플, 주사기는 소규모이지만 바이오의약품, GLP-1 치료제, 풍부한 주사제 파이프라인을 배경으로 CAGR 4.35%로 성장하고 있습니다. 게레스하이머와 SGD Pharma의 생산능력 증설이 가동되고 엄격한 ISO 15378 품질 표준에 따라 유럽 내 바이알 유리 포장 시장 점유율이 점차 확대될 것으로 예상됩니다.
제약 바이어들은 치수 정확도, 박리 저항성, 추적성에 대해 높은 단가를 수용하고 있으며, 이는 다년간의 공급 계약을 촉진하고 생산자의 수익 변동을 줄여줍니다. SCHOTT의 Velocity 바이알과 같은 혁신 제품(Type I 붕규산 튜브에서 제조)은 충전 라인의 속도를 향상시키고 외관 결함을 줄여 전문 공급업체의 경쟁 우위를 강화합니다.
2025년 기준, 소다라임 유리(Type III)는 유럽 유리 포장 시장 점유율의 57.75%를 차지했습니다. 이는 비용 구조가 대량 생산되는 음료 및 식품 병에 적합하기 때문입니다. 그러나 제약 분야의 엄격한 순도 기준을 고려할 때 붕규산 유리(유형 I)는 4.58%의 CAGR로 확대될 것으로 예상됩니다. 유럽의 타입 I 붕규산 유리 포장 시장 규모는 첨단 생물학적 제제에 대한 규제 발전에 힘입어 2031년까지 66억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
붕규산 유리 제조에는 보다 엄격한 노내 온도 제어와 고순도 원료가 필요합니다. 각 제조사들은 보다 안정적인 열곡선을 확보하면서 CO2 배출량을 줄이기 위해 전 전기식 용광로에 대한 투자를 진행하고 있습니다. ISO에 기반한 감사 추적 및 약전 적합성 요건은 진입장벽이 되어 기존 벤더를 가격 중심의 경쟁으로부터 보호하고 있습니다.
The Europe glass packaging market was valued at USD 22.45 billion in 2025 and estimated to grow from USD 23.14 billion in 2026 to reach USD 26.92 billion by 2031, at a CAGR of 3.06% during the forecast period (2026-2031).
Maturation of the market coexists with transformative regulatory pressure, notably the EU Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), which mandates full recyclability by 2030 and structurally favors glass because it can be recycled infinitely without quality loss. Technology investments in hybrid and electric furnaces are lowering carbon intensity and countering the impact of volatile natural-gas prices, while premium positioning in beverages, cosmetics, and pharmaceuticals sustains pricing power despite logistics cost headwinds. Competitive strategies revolve around capacity rationalization, cullet-quality upgrades, and specialized pharmaceutical offerings to protect margins that have come under pressure since 2024.
The PPWR stipulates that every packaging format sold in the bloc be deemed recyclable by 2030, and its proposed fee modulation will penalize composite structures while rewarding mono-material containers such as glass. Glass already enjoys collection rates exceeding 80% across most member states, with Italy surpassing 90% in 2023, and unlike polymeric substitutes, it does not down-cycle during repeated loops. PFAS restrictions on food-contact surfaces introduce further compliance hurdles for plastic and multilayer laminates, reinforcing glass as the low-risk alternative. The regulation's 10% reuse target for beverage containers by 2030 also underpins refillable glass growth, particularly in countries extending deposit-return schemes.
Luxury brands highlight glass aesthetics and tactile weight to signal authenticity and justify premium price points, as illustrated by Bienaime's EUR 160 Monsieur eau de parfum packaged in a custom flacon from Waltersperger. Spirits bottlers, craft breweries, and boutique wineries adopt intricate embossing, unique hues, and recycled glass blends to satisfy consumer desires for premium yet sustainable experiences. Cosmetics players such as SGD Pharma now supply flint bottles containing 20% post-consumer cullet, enabling high-end brands to market lower Scope 3 profiles without sacrificing clarity. Premiumisation resists economic slowdowns because target shoppers prioritize perceived quality and sustainability over unit price.
Ardagh Metal Packaging's European unit grew 6% to USD 2.16 billion revenue in 2024, behind demand for light cans whose superior cube and weight efficiency reduces freight cost per unit, appealing to price-sensitive beverage fillers. Wine producers report that 31% have migrated part of their portfolio to bag-in-box or PET to shave transport emissions and freight bills, trends pronounced in Eastern Europe, where the distance to retail hubs is larger and fuel cost pass-through is limited.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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The European glass packaging market size tied to Bottles/Containers stood at USD 14.84 billion in 2025, equal to 66.12% of the total value. Mature beverage and food channels sustain their baseline demand, but margins compress as customers demand lightweight options. Vials, Ampoules, and Syringes together form a smaller pool but grow at 4.35% CAGR on the back of biologics, GLP-1 therapies, and a strong pipeline of parenteral drugs. The European glass packaging market share for Vials will gradually expand as capacity additions by Gerresheimer and SGD Pharma come online, supported by stringent ISO 15378 quality specifications.
Pharmaceutical buyers accept higher unit prices for dimensional accuracy, delamination resistance, and traceability, driving multi-year supply agreements that reduce revenue volatility for producers. Innovations such as SCHOTT's Velocity Vials, manufactured from Type I borosilicate tubing, increase filling-line speeds and reduce cosmetic defects, sharpening the competitive edge of specialty suppliers.
Type III soda-lime captured 57.75% of the Europe glass packaging market share in 2025 because its cost profile aligns with mass beverages and food jars. Nevertheless, Type I borosilicate is projected to expand at a 4.58% CAGR given the pharmaceutical sector's uncompromising purity standards. The Europe glass packaging market size tied to Type I borosilicate is forecast to crest USD 6.66 billion by 2031, aided by regulatory momentum around advanced biologics.
Borosilicate manufacture demands tighter furnace temperature control and higher raw-material purity. Producers invest in all-electric furnaces to secure a more stable heat curve while cutting CO2 output. ISO-based audit trails and pharmacopoeia conformity requirements serve as entry barriers that shield established vendors from price-led competition.
The Europe Glass Packaging Market Report is Segmented by Product (Bottles/Containers, Vials, Ampoules, and Syringes/Cartridges), Glass Type (Type I Borosilicate, Type II Treated Soda-Lime, Type III (Soda-Lime), and Amber), End-User Vertical (Food, Soft-Drink Beverages, Alcoholic Beverages, Pharmaceutical, and More), Capacity Range (<30 Ml, 30-100 Ml, 100-500 Ml and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).